Adatok csatolása vagy importálása a Dynamics 365-ből

Adatok csatolása vagy importálása a Dynamics 365-ből

Importálhat vagy csatolhat adatokat a Microsoft Dynamics 365 szolgáltatásból, mely egy olyan felhőalapú vállalatirányítási megoldás, amely vállalati erőforrás-tervező modulokat integrál egyetlen szoftvercsomagba. A Dynamics 365 egységes adatokat használ a különböző modulok között, ideértve az értékesítést, a pénzügyet és az ügyfélkapcsolat-kezelést. További információt a Microsoft Dynamics 365 weblapján találhat.

  • Adatok csatolásakor az Access egy olyan kétirányú kapcsolatot hoz létre, amely szinkronizálja az adatmódosításokat az Access és a Dynamics 365 között.

  • Adatok importálásakor az Access az adatról egy egyszeri másolatot készít, így az adat módosításai nem lesznek szinkronizálva az Access és a Dynamics 365 között.

Az Access csatlakoztatása a Dynamics 365-höz

Megjegyzés:    A Dynamics 365-adatok csatolása és importálása csak a következő Office 365 Nagyvállalati verziós csomagokban támogatott: Office 365 Pro Plus, Office 365 Nagyvállalati E3 csomag és Office 365 Nagyvállalati E5 csomag. További információt Az Office 365 nagyvállalati csomagjainak összehasonlítása című lapon talál.

Előzetes tennivalók

A zökkenőmentes folyamat érdekében az adatok csatolása vagy importálása előtt végezze el az alábbi előkészületeket:

  • Gyűjtse összes a szükséges kapcsolati adatokat, ideértve például a Dynamics 365-webhely URL-címét és egy biztonsági hozzáféréssel rendelkező fiók hitelesítő adatait. Erről bővebben a Felhasználók létrehozása és Microsoft Dynamics 365 (online) biztonsági szerepkörökhöz hozzárendelése és az Előfizetések, licencek és felhasználói fiókok kezelése című témakörben olvashat.

  • Előfordulhat, hogy a szervezetének már van Dynamics 365-fiókja. Ellenkező esetben regisztrálhat egy 30 napos próbafiókot a Próbálja ki a Dynamics 365-öt (online) című weblapon.

  • Ügyeljen az egyes táblákban és nézetekben szereplő oszlopok számára. Az Access egy táblában nem támogat 255-nél több mezőt, ami azt eredményezi, hogy az Access csak az első 255 oszlopot fogja importálni.

  • Ügyeljen az importálandó adatok mennyiségére. Az Access-adatbázis maximális mérete 2 GB, amelyből még le kell vonni a rendszerobjektumok által igényelt helyet. Ha a Dynamics 365 túl nagy táblákat tartalmaz, előfordulhat, hogy nem lehetséges mindegyiket importálni egyetlen Access-adatbázisba. Ilyen esetben fontolja meg az importálás helyett az adatok csatolását.

  • Az Access-adatbázis és a benne tárolt csatlakozási adatok biztonságának érdekében használjon megbízható helyet, és védje az Access-adatbázist jelszóval. További információt a Hogyan dönthető el, hogy megbízható-e az adatbázis és az Adatbázis titkosítása jelszó használatával című témakörökben talál.

  • Azonosítsa a csatolni vagy importálni kívánt táblákat. Egyetlen művelettel több tábla is importálható vagy csatolható. Minden Dynamics 365-tábla rendelkezik egy elsődleges kulccsal, mely a csatolt vagy importált tábla első oszlopában található meg.

  • Tervezze meg a kapcsolatok hozzáadását. Az Access csatolja vagy importálja a választott táblák mellett a Dynamics 365-beli adatmodellben kapcsolódó más táblákat is. Erről az adatmodellről bővebben A szervezet metaadatainak böngészése című témakörben olvashat.

    Az Access megkísérli automatikusan létrehozni e kapcsolódó táblák között a kapcsolatokat. De előfordulhat, hogy további kapcsolatokat is létre kell hoznia az új és a meglévő táblák között manuálisan, a Kapcsolatok ablak használatával. További információt a Mi az a Kapcsolatok ablak? és a Kapcsolat létrehozása, szerkesztése és törlése című témakörben talál.

1. szakasz: Első lépések

  1. Válassza a Külső adatok > Új adatforrás > Online szolgáltatásokból > Dynamics 365-ből (online) lehetőséget.

  2. A Dynamics 365-webhely URL-címe párbeszédpanelen írja be a Dynamics 365-webhely URL-címét.

  3. Tegye a következők valamelyikét:

    • Importáláshoz válassza a Forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban lehetőséget.

    • Csatoláshoz válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával lehetőséget.

  4. Válassza az OK gombot.

2. szakasz: Csatolni vagy importálni kívánt táblák kiválasztása

  • A Táblák csatolása vagy az Objektumok importálása párbeszédpanel Táblák területén válassza ki az összes csatolni vagy importálni kívánt táblát vagy nézetet, majd kattintson az OK elemre.

    A csatolandó vagy importálandó táblák listája

Az Access csatolja vagy importálja a választott táblák mellett a Dynamics 365-beli adatmodellben kapcsolódó más táblákat is.

Eredmények

A csatolási vagy importálási művelet végén a Navigációs ablakban megjelennek a csatolt vagy importált táblák ugyanazzal a névvel, amellyel a Dynamics 365-ben szerepelnek. Ha importáláskor egy név már használatban van, az Access az új táblanévhez az „1” karaktert illeszti. A táblákat azonban át is nevezheti, ha leíróbb neveket szeretne használni.

Az importálási műveletnél az Access soha nem írja felül az adatbázis tábláit. Habár közvetlenül nem lehetséges Dynamics 365-adatokat meglévő táblához hozzáfűzni, létrehozható egy hozzáfűző lekérdezés, amellyel hasonló táblákból származó adatok importálása után lehet adatokat hozzáfűzni.

Ha a csatolási műveletnél a Dynamics 365-tábla oszlopai csak olvashatók, akkor azok az Accessben is csak olvashatók lesznek.

Tipp:    A Dynamics URL-címét úgy jelenítheti meg, hogy a Navigációs ablakban az egérrel a táblára mutat.

Csatolt tábla tervének frissítése

Csatolt táblában nem adhatók hozzá, nem törölhetők és nem módosíthatók az oszlopok, és nem változtathatók meg az adattípusok sem. Ha tervezési módosításokra van szükség, azokat a Dynamics 365-ben kell elvégeznie. A Dynamics-táblák tervezési módosításai ezután megjelennek az Accessben is a csatolás megnyitásakor. További információt a Mezők létrehozása és szerkesztése című témakörben találhat.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×