A vezérlősablonok alkalmazási esetei

Ebben a cikkben a vezérlősablonok saját űrlapsablonokban való használatának módjairól olvashat. Bár lehet, hogy más üzleti igényei vannak, mint a cikkben tárgyalt személyzeti osztálynak vagy értékesítési részlegnek, saját helyzetére is alkalmazhatja az itt ismertetett módszereket.

Megjegyzés : Ez a cikk nem foglalkozik a vezérlősablonok tervezésével és terjesztésével. A vezérlősablonok tervezésével és terjesztésével kapcsolatos tudnivalókra mutató hivatkozásokat a Lásd még szakaszban találhat.

Tartalom

A vezérlősablonok használatának előnyei

1. módszer: Személyzeti osztály

2. módszer: Értékesítés

A vezérlősablonok használatának előnyei

A vezérlősablonok az űrlapsablonok újrafelhasználható részei. Általában vezérlőelemeket és egy adatforrás elemet tartalmaznak, és olyan funkciói vannak, mint az adatkapcsolatok vagy a adatérvényesítés. A vezérlősablonok sok esetben hasznosak lehetnek. Különösen azonban főként akkor hasznosak, ha nagyszámú olyan űrlapsablont tartalmaznak, amelyekben általános vezérlők vagy tervezési összetevők vannak. Az egyes űrlapsablonok egységes szakaszának áttervezése helyett elég csak egy vezérlősablont tervezni, és több űrlapsablonban is újrafelhasználni.

Az alábbi képen egy alkalmazotti információkat vezérlősablon látható, amelyet az egész szervezetben felhasználnak különböző üzleti űrlapokon.

több űrlapon megjelenő vezérlősablon

Az űrlap részeinek egységesítése sok előnnyel jár, így minden űrlaptervező azonos vezérlősablonokat használhat. Vezérlősablonok használata esetén könnyebb:

  • Űrlapsablonok tervezése    Ha vezérlősablontárakat kínál az űrlaptervezőknek, újra felhasználhatják a közös tervezési elemeket sokféle űrlapsablonhoz. Vezérlősablontárak használatával az űrlaptervező időt takaríthatnak meg, mert nem kell minden egyes űrlap esetén újra megtervezni az azonos részeket. Például sok üzleti űrlap tartalmaz az alkalmazott nevének, beosztásának, e-mail címének és más fontos adatainak megadására szolgáló szövegmezőket. Vezérlősablon használatával ezeket elég egyszer megtervezni, adatérvényesítést vagy más üzleti logikai funkciót rendelni a meghatározott vezérlőelemekhez, és majd átadni a vezérlősablont az űrlaptervezőknek. Miután az űrlaptervezők felveszik a vezérlősablont a Vezérlők munkaablakba, akkor használhatják fel újra az elérhetőségi adatokat tartalmazó részt, amikor csak akarják, nem kell újra megtervezniük ezt a részt, ahányszor csak szükség van rá.

  • Űrlapok kitöltése    Az egységesség azoknak is jó, akik kitöltik az űrlapokat. Így egyszerűbb és gyorsabb kitölteni az űrlapokat, mert mindegy, melyik űrlapot használja a felhasználó, a közös mezőknek ugyanaz a címkéjük, egységesen vannak elrendezve, és a várt módon reagálnak a beírt adatokra.

  • Űrlapadatok újrafelhasználása    Az egységesítés létfontosságú, ha az űrlapadatokat vállalati szintű rendszerekbe, például az Ügyfélkapcsolati osztály adatbázisába küldi a rendszer – ehhez egységes mezőnevek és adattípusok szükségesek. Vezérlősablonok használatával biztosíthatja, hogy az űrlap azonos részein lévő adatokat megfelelnek az adatcsere közös modelljének.

Vissza a lap tetejére

1. módszer: Személyzeti osztály

Egy nagy biztosítótársaság személyzeti osztálya (HR) felelős a munkaerő-felvételhez és állománykezeléshez, járandóságnyújtáshoz, a dolgozók fizetéséhez és az előírások betartásának biztosításához szükséges űrlapsablonok tervezéséért és karbantartásáért. Mivel az űrlapsablonok számos közös részt tartalmaznak, például alkalmazotti adatokat és az alkalmazott aláírásokat tartalmazó részeket, a személyzeti osztálynak érdemes olyan fejlesztőkkel együttműködniük az informatikai részlegről, és a gyakran használt vezérlősablonokat tartalmazó tárat kialakítani. A vállalaton belül az űrlaptervezők a Vezérlők munkaablakból férhetnek hozzá ehhez a vezérlősablonokat tartalmazó tárhoz.

A Vezérlők munkaablakban megjelenő vezérlősablonok

Tegyük fel, hogy az egészségügyi térítés igénylésérere szolgáló űrlapok esetében a személyzeti osztály alkalmazottai azt mondják, hogy a következő vezérlősablonokra van szükség.

Vezérlősablon

Lehetséges mezők

Felhasználás

Emblémát tartalmazó élőfej

Nincs

A legtöbb űrlap

Alkalmazotti adatok rész

Az alkalmazott vezetékneve, középső neve és utóneve; Születési idő; Postacím; Otthoni telefonszám, Munkahelyi telefonszám; Beosztás; Az osztály neve

A legtöbb űrlap

Alkalmazotti adatok rész

Az alkalmazott vezetékneve, középső neve és utóneve; Postacím; Csoportazonosító szám; Csoportszám

Egészségügyi igénylőlapok űrlapjai

Betegadatok rész

A beteg vezetékneve, középső neve és utóneve; Születési idő; Postacím; Nem; Az alkalmazottal való viszony

Egészségügyi igénylőlapok űrlapjai

Az eltartó adatai rész

Az eltartó vezetékneve, középső neve és utóneve; Postacím; Telefonszám

Egészségügyi igénylőlapok űrlapjai

Igénylési adatok rész

A szolgáltatás dátuma; Teljes elküldött kifizetés

Egészségügyi igénylőlapok űrlapjai

Alkalmazotti aláírás rész

Alkalmazott aláírása; Dátum

Egészségügyi igénylőlapok űrlapjai

Alkalmazottazonosító rész

Alkalmazottazonosító; Az alkalmazott vezetékneve, középső neve és utóneve; E-mail cím, telefonszám; Felvétel dátuma; Munkakör-azonosító; Fizetés; Jutalék; Felettes; Szervezeti egység

Egészségügyi igénylőlapok űrlapjai

Vissza a lap tetejére

2. módszer: Értékesítés

Egy gyógyszerészeti vállalat értékesítési részlege számos InfoPath-űrlapsablon készítését tervezi, hogy adatokat gyűjtsön a termékmegrendelésekről és az ügyfelekről. A vállalat jelenleg egy XML-séma terméket használ, hogy könnyebben egységesíthesse az üzleti adatok gyűjtését. Ezt a sémát használatra elsősorban a marketing, az értékesítési és az ügyfélszolgálati osztály használja, és ez határozza meg az ügyfelekhez, a termékekhez és megrendelésekhez kapcsolódó adatokat.

Az űrlaptervezők az InfoPath programban vezérlősablonokat hoznak létre meglévő sémák alapján az Űrlapsablon tervezése párbeszédpanel XML vagy séma lehetőségét választva.

Meglévő XML-sémán alapuló vezérlősablon tervezése

Miután az űrlaptervező létrehozott egy vezérlősablont, beszúrhat abba a megfelelő mezőkhöz kötött vezérlőket a sémából. A tervezők megadhatnak a vezérlősablonban lévő vezérlőkhöz adatérvényesítési beállításokat, szabályokat, számított alapértelmezett értékeket és adatkapcsolatokat. Amikor végeztek a vezérlősablon megtervezésével, menthetik azt, és tudathatják az elérhetőségét más űrlaptervezőkkel a szervezeten belül, akik felhasználhatják a vezérlősablont saját űrlapsablonjaikhoz.

Tegyük fel, hogy az értékesítési osztály alkalmazottai azt mondják, hogy a következő vezérlősablonokra van szükség.

Vezérlősablon

Lehetséges mezők

Felhasználás

Ügyfél rész

Ügyfél-azonosító; Az ügyfél neve; Az ügyfél típusa; Postacím; Település; Megye; Irányítószám; Ország/régió; E-mail cím; Telefonszám

Felhasználói beavatkozási űrlapok; információkérő űrlapok; megrendelőlapok; hívéskövető űrlapok; bemutatókérés; szolgáltatáskérés

A megrendelés fejléce

Szervezeti egység; Márkakereskedés; Értékesítő szervezet

Felhasználói beavatkozási űrlapok; információkérő űrlapok; megrendelőlapok; hívéskövető űrlapok; bemutatókérés; szolgáltatáskérés

A megrendelés állapota rész

Rendelési dátum; Szállítási dátum; E-mail cím

Megrendelőlapok; Számlaűrlapok

A leszállítás helyzete rész

A beteg neve; Kapcsolata az alkalmazottal; Születési idő

Megrendelőlapok; Számlaűrlapok

Fizetési adatok rész

A fizetés típusa; Fizetési dátum; Fizetési megjegyzések

Megrendelőlapok; Számlaűrlapok

A megrendelés részletei

Termékazonosító; Mennyiség; Egységár; Átvételi dátum; Kedvezmény; Teljes ár; Állapot

Megrendelőlapok; Számlaűrlapok

Szállítási cím rész

Szállítás név; Szállítási cím; Település, Megye; Irányítószám; Ország/régió

Megrendelőlapok; Számlaűrlapok

Számlázási cím rész

Számlázási név; Számlázási cím; Település, Megye; Irányítószám; Ország/régió

Megrendelőlapok; Számlaűrlapok

Értékesítő rész

Értékesítő neve; Kezdő dátum; Befejezési dátum; Munkahely (részleg)

Megrendelőlapok; Számlaűrlapok

Jutalék rész

Értékesítő szervezet, Értékesítő; Jutalék mennyisége; Jutalék összege; A megrendelés összege; Megrendelt mennyiség; Százalékos mennyiség

Megrendelőlapok; Számlaűrlapok

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×