A potenciális vásárlók és érdeklődők kezelése a Business Contact Manager alkalmazásban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Business Contact Manager for Outlook nyomon követheti a lehetséges ügyfelekkel és halad felé, mert azok üzleti.

Az érdeklődő egy személyt, üzleti vagy szervezet, amely a termékek esetleg szeretne, vagy a vállalati ajánlatok szolgáltatások. Business Contact Manager for Outlook is használhatja az érdeklődők vagy potenciális vevők kezelése hogy nyomon követi egyes érdeklődőkkel kapcsolatos információk. A pontozási feltételek használatával értékelése az érdeklődők minőségének, így Önnek nem kell az értékesítési erőfeszítéseket kiemelése where jobb képet. Business Contact Manager for Outlook Lync-állapotának vagy a csapat előrehaladását felé bekapcsolásával értékesítési érdeklődőket is használhatja.

Kapcsolódó műveletek

Érdeklődők létrehozása

Érdeklődők létrehozása

Az érdeklődő bárhonnan származnak – egy marketingtevékenység, az aktuális felhasználói vagy Szóbeszéd átirányítást. Webhelygazdaként a kisvállalati verzió fontos, az egyes érdeklődők nyomon követése és rögzítése. Ha Ön derül, hogy az érdeklődők sok, fog szeretne egy folyamat rögzítheti és az érdeklődő, és hogy az érdeklődő értékesítés feladatra kapcsolatos információk nyilvántartására. Például érdemes lehet:

  • A potenciális vásárlókkal kapcsolatos információk összegyűjtése érdeklődőrekordokba, beleértve az érdeklődőt (a vásárlási szándékot) minősítő információkat is.

  • A potenciális vásárlókat érdeklő termékek és szolgáltatások összegyűjtése lehetőségrekordokban.

  • Kapcsolattartás az érdeklődőkkel, illetve a vásárlóvá válás folyamatának követése.

Érdeklődők egy lapjára az Értékesítés munkaterület jelenik meg. Az értékesítés munkaterületegyes érdeklődő és lehetőség rekordok megtekintése.

Tartalom

Új érdeklődőrekord létrehozása

Érdeklődők létre, e-mailekből vagy importálása

Hozzon létre egy érdeklődő egy e-mail üzenetből

Importálása és exportálása az érdeklődő rekord

Új érdeklődőrekord létrehozása

Ha éppen csak felbukkan egy esetleges érdeklődő, a róla rögtön rendelkezésre álló információk valószínűleg meglehetősen szűkösek – mégis érdemes lehet az ismert adatokat egy érdeklődőrekordban rögzíteni.

Írja be a teljes körű információt egy érdeklődő, hivatkozás más rekordok és a kapcsolati előzmények, és adja hozzá egyéni mezőket. Az összes ezt az információt egy érdeklődő rekordtárolja.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. A menüszalagon kattintson a Kezdőlap lap Új csoportjában kattintson a levezetésegombra.

  3. Az Érdeklődő szakasz Teljes név mezőjébe írja be az érdeklődő nevét.

    Tipp : Teljes neve az érdeklődő űrlap szükséges adatait.

  4. Adja meg az érdeklődővel kapcsolatos további ismert adatokat.

    Az érdeklődőrekordok űrlapja egy Általános és egy Előzmények lapból áll.

Az általános lap

Az érdeklődőűrlap Általános lapja az alábbi két szakaszra bomlik:

Levezetése    Írja be a partner feladat címére, és kattintson a a Iktatás: lehetőséget a fájl neve mezőben. Ha szeretne rendelni egy alkalmazott, az érdeklődők nyomon követésére, kattintson egy alkalmazott nevét a felelős listában. Csak azok a személyek, akikkel megosztott az adatbázis jelennek meg a listát. Ha szeretné, választhatja a fénykép ikonra az érdeklődő fénykép felvételéhez kattintson a fénykép gombra.

Érdeklődő űrlap érdeklődő nevének megállapítása szakaszhoz

Vállalati adatok    Írja be azt a vállalatot, amely az érdeklődő nevét.

Csatolt fiók    Ha szeretné az érdeklődő társítani a fiókokra, a fiók gombra, és jelöljön ki egy fiókot a listából.

Internet, telefonszámok, és címek    Adja meg az érdeklődő kapcsolattartási adatait az alábbi szakaszokban. Több elem nyíl tartalmazó mezőt, adhat meg. Például az üzleti, otthoni és egyéb a címek szakaszban írja be a címét, és jelölje be a cím, a levelezés használata jelölőnégyzetet.

Adatforrás-információk    Ez a szakasz használatával hogyan megtalált kapcsolatban az érdeklődő rekord. A forrás listában kiválaszthat egy elemet, vagy adjon meg egy új forrás. Kattintson a kezdeményező szerint megadhatja a pontos forrás. Ha úgy dönt száj-Word, mint a forrás, például, és kattintson által kezdeményezett, a megjelenő párbeszédpanel összes kapcsolattartó a felsorolásban, és kiválaszthatja a nevét, az alkalmazott vagy a vevő, aki az érdeklődő hivatkozik.

Érdeklődő rekord mutató forrás szakasz

Pontszámhoz levezetése    Pontszám, vagy az érdeklődő ráta, hogy ugyanakkor, hogy a termékek vagy a szolgáltatások vásárlása. Adjon meg egy pontszám azt szeretné, hogy az érdeklődő csillagok száma gombra kattintva, vagy válasszon egy automatikus Pontszám típusamanuálisan. A pontozási feltételek, amelyet testre szabva, automatikus pontozási alapul, vagy egyszerűen csak a alapértelmezett bejegyzéseket.

Átvezetési pontozási érdeklődő rekordját

Megjegyzések    Adja hozzá az érdeklődő további információt a Megjegyzések mezőben. Kattintson a Időbélyeg hozzáadása csatolhat a dátum és idő adta meg, hogy az adatokat.

Az Előzmények lap

Nyissa meg az Előzmények lapot a menüszalagon kattintson a Megjelenítésgombra, és kattintson az Előzményekgombra. Ez a lap minden kapcsolati előzményét kapcsolódó e rekordtartalmaz.

Az érdeklődő kapcsolatban további részletes előzmények létrehozásához kattintson az Új gombra, és egy elemet, például egy üzleti feljegyzés, telefonnapló, találkozót vagy feladat, majd a rekordhoz csatolni. A kapcsolati előzmények további tudnivalókért lásd: a Business Contact Manager vevőkkel folytatott kommunikáció követése.

  1. Kattintson a Mentés és bezárás gombra – vagy ha újabb érdeklődő adatait szeretné rögzíteni, a Mentés és új gombra, hogy a jelenlegi rekord mentésével együtt egy új, üres érdeklődőűrlap is megnyíljon.

Vissza a lap tetejére

Érdeklődőrekord létrehozása e-mailből vagy importálással

Érdeklődőrekordokat e-mailekből és importálással is létrehozhat.

Érdeklődőrekord létrehozása e-mailből

Az új érdeklődők nevét és e-mail címét közvetlenül a tőlük kapott e-mailekből is kinyerheti.

  1. A Microsoft Outlook alkalmazásban kattintson duplán az érdeklődőtől kapott levélre.

  2. Kattintson a menüszalag Üzenet lapján az Üzlet csoport Rekord létrehozása menügombjára.

  3. A menüben kattintson az Érdeklődő parancsra. Ekkor megjelenik egy új érdeklődőűrlap, rajta az érdeklődő neve (ha az e-mailben szerepelt) és e-mail címe.

  4. Töltse ki az űrlapot, és kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Vissza a lap tetejére

Érdeklődőrekordok importálása és exportálása

Érdeklődők adatainak importálása más programokban, például az ACT! és a Microsoft Excel. Átvezetési rekordok és más adatok importálásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd az adatimportálás a Business Contact Manager alkalmazásba.

Mivel az érdeklődő rekordtípus a kapcsolattartó rekord tartozik, akkor exportálás őket a Business Contact Manager for Outlook adatain. Átvezetési rekordok és más adatok exportálásával kapcsolatos információkért lásd a vállalati üzleti rekordok exportálása a Business Contact Manager.

Vissza a lap tetejére

Érdeklődők minősítése (pontozás)

Az érdeklődők minősítésének célja, hogy megállapítsa, mely érdeklődőnek van igazán szüksége termékeire és szolgáltatásaira. Ha a cége például kertészeti szolgáltatásokat értékesít, az igazán komoly érdeklődők nyilvánvalóan rendelkeznek valamilyen zöldterülettel.

Az érdeklődőűrlapon több alapértelmezett pontozási feltétel közül választhat, melyekkel automatikusan pontszámot rendelhet egy érdeklődőhöz. A feltételrendszer az igényeknek megfelelően testreszabható; ennek keretében törölhetők a szükségtelen feltételek, illetve újabb feltételek fogalmazhatók meg.

A pontozással akár minden kapcsolattartó rekordot értékelhet, de a pontozást a kapcsolattartó típusú rekordokból származó egyéni rekordokra is szűkítheti. Ne feledje, hogy minden pontozási feltétel hatással van az érdeklődők vagy kapcsolattartók pontszámára. A bejelölt jelölőnégyzetek növelik az automatikusan kalkulált pontszámot, míg egy jelölés törlése csökkenti az értéket.

Tartalom

Pontszám vagy az érdeklődők értékelése

Érdeklődők pontozási feltételek testreszabása

Érdeklődők pontozása (minősítése)

A pontozási feltételekkel a vásárlási szándék valószínűsége szerint rangsorolhatja (minősítheti) az érdeklődőket.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. Kattintson az Érdeklődők fülre, és dupla kattintással nyisson meg egy rekordot.

  3. Az érdeklődőűrlap Érdeklődő pontszáma szakaszában jelölje be azoknak a feltételeknek a jelölőnégyzeteit, melyeknek az érdeklődő megfelel. Mivel az automatikus pontszámításban minden feltétel részt vesz, minden jelölőnégyzet bejelölése növeli az érdeklődő pontszámát, míg a bejelölt jelölőnégyzetek jelének törlése csökkenti.

  4. A pontszámítás módját a Pontozási feltételek gombra kattintva módosíthatja. A feltételek mindegyikéhez alacsony, normál vagy magas súly rendelhető. A súlyok változtatásával szabályozhatja, hogy egy adott tényező milyen mértékben befolyásolja a teljes pontszámot.

    Befejezett feltételek és az egyes rendelt relatív fontosság összege alapján, Business Contact Manager for Outlook lévő pontszámhoz kiszámítja, és megjeleníti a sárga csillag Érdeklődő pontszáma szakaszában számát.

  5. Ha szeretné felülbírálni az automatikus pontozási módszert, fix értéket is megadhat az érdeklődőhöz – ehhez kattintson a Pontszám típusa legördülő lista Kézi elemére, majd kattintson a kívánt pontszámnak megfelelő sorszámú csillagra.

Vissza a lap tetejére

A pontozási feltételek testreszabása

Business Contact Manager for Outlook tartalmazza az alapértelmezett pontozási feltételek, de a feltétel az értékesítési folyamat jobban megfelelően módosíthatja.

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager fülre.

  3. Kattintson a Testreszabás menügombra és a Pontozási feltételek módosítása parancsra.

    Tipp : Akkor is testre szabhatja a érdeklődő pontozási feltételek érdeklődőrekord megnyitásával és az Érdeklődő pontszáma csoportban pontozási feltételekgombra kattintva.

    Átvezetési pontozási érdeklődő rekordját

  4. Ha módosítani szeretne egy feltételt, jelölje ki, és kattintson a Szerkesztés gombra. Szükség szerint módosítsa a feltétel nevét és fontosságát, végül kattintson az OK gombra.

  5. Új feltétel megadásához kattintson a Hozzáadás gombra, adja meg a feltétel nevét és súlyát, majd kattintson az OK gombra.

  6. Ha egy feltétel szükségtelenné vált, jelölje ki, és kattintson a Törlés gombra.

Vissza a lap tetejére

Érdeklődőkkel kapcsolatos teendők kiosztása

Business Contact Manager for Outlook adatbázis üzleti adatait tárolja. Hogy az üzleti adatok megoszthatja munkatársaival, így ügyfelei szolgáló a szükséges információkat. Az érdeklődő rendelhet bárkinek, akikkel megosztotta az adatbázist.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. Kattintson az Érdeklődők fülre, és jelölje ki az érintett érdeklődőt vagy érdeklődőket.

Hogyan lehet több rekordot kijelölni?

Egymás melletti rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, majd kattintson a kijelölni kívánt csoport első és utolsó rekordjára. Ha nem egymás melletti rekordokat szeretne kijelölni, tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és kattintson egyenként a kijelölendő rekordokra. Az összes rekord kijelöléséhez kattintson egy tetszőleges rekordra, és nyomja le a CTRL+A billentyűkombinációt.

  1. A menüszalagon kattintson a Műveletek csoport Hozzárendelés parancsára, és jelölje ki azt a munkatársat, akire rá kívánja bízni az érdeklődővel kapcsolatos tevékenységeket.

Vissza a lap tetejére

Érdeklődők csoportos szerkesztése

Az érdeklődőrekordok közül egyszerre többet is szerkeszthet, ráadásul egyszerűen. Erre akkor lehet szükség, ha például több kézi pontszámot szeretne egyszerre módosítani, vagy ugyanazt a kezdeményezési forrást szeretné beállítani több rekordban.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. Kattintson az Érdeklődők fülre, és jelölje ki a szerkesztendő rekordokat.

Hogyan lehet több rekordot kijelölni?

Egymást követő rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a hozzáadni kívánt csoport első, majd utolsó rekordjára. Nem egymást követő rekordok kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes rekordokra. Az összes rekord kijelöléséhez kattintson egy rekordra és nyomja le a CTRL+A billentyűkombinációt.

  1. A menüszalag Kezdőlap lapjának Szerkesztés csoportjában kattintson a Tömeges módosítás elemre.

    A Tömeges módosítás gomb a menüszalagon

  2. Jelölje ki a módosítani kívánt mezőt a Jelölje ki a kívánt mezőt legördülő listában.

  3. Írja be az új mezőértéket, vagy jelölje be Az érték törlése választógombot – utóbbi esetben üresre állítja a kijelölt mezőt minden kijelölt érdeklődőrekordban.

  4. Kattintson az OK gombra a tömeges módosítás végrehajtásához és a párbeszédpanel bezárásához.

Vissza a lap tetejére

Érdeklődő átalakítása kapcsolattartóvá

Az érdeklődők egy részéből sosem lesz vásárló, és rekordjaik idővel törölhetővé válnak, míg mások érdeklődése tényleges üzlethez vezet. Az utóbbi csoport tagjait kapcsolattartókká alakíthatja. Ez a rekordtípus azokhoz a kapcsolattartókhoz használatos, akikkel üzleti viszonyban van.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. Kattintson a munkaterületen az Érdeklődők fülre, és dupla kattintással nyisson meg egy átalakítandó érdeklődőrekordot.

  3. Kattintson a menüszalag Szerkesztés csoportjának Konvertálás menügombjára, és válassza a Kapcsolattartó rekordtípust.

  4. Végezze el az esetlegesen szükséges módosításokat az új kapcsolattartó űrlapján, végül kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Megjegyzés : Business Contact űrlapok nagyon hasonlóak az átvezetési űrlapok, de a további lapok: Részletek és a felhasználó által definiált mezőket. További információt a Business Contact űrlap kitöltése lásd: Vállalati Névjegyalbum használata a Business Contact Manager programban.

Vissza a lap tetejére

Érdeklődőrekordok feldolgozása jelentésekben

Érdeklődők jelentések Business Contact Manager for Outlookbeépített, és az igényeknek egyszerűen tételét.

  1. A munkaterület megjelenítéséhez a navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában válassza az alábbi mappák egyikét:

    • Kapcsolatkezelés.

    • Értékesítés.

    • A marketing.

    • Projektvezetés.

  2. Az alapértelmezett megjelenítendő érdeklődő jelentések, a menüszalagon kattintson a jelentések fülre. Kapcsolatkezeléscsoport kattintson a vezet, és válassza a jelentés:

    • Érdeklődők rendelt .

    • Érdeklődők szerint rendelve, és minősítése .

    • Érdeklődők pontszám szerint

  3. Új jelentés létrehozásához nyissa meg valamelyik alapértelmezett jelentést, majd az Elrendezés és a Rendezés és szűrés csoportokban található lehetőségekkel módosítsa igény szerint a jelentés megjelenését, illetve a megjelenő adatok körét.

  4. Kattintson a Mentés másként gombra, és adjon nevet a jelentésnek. A jelentést az alkalmazás az Érdeklődők jelentéskategóriába menti. A jelentés megnyitásához kattintson a Mentett jelentések menügombra, a menü Érdeklődők parancsára, majd a jelentés nevére, végül a Megnyitás parancsra.

Létrehozásáról és testreszabásáról a jelentések további tudnivalókért olvassa el a jelentések és diagramok a Business Contact Manager használatacímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×