A pénzügyi év beállítása

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

< További Project-súgótémakörök

Pénzügyi időszak

A legtöbb szervezetnél pénzügyi év (PÉ) alapján, éves ciklusban számolják a pénzügyeket. A pénzügyi évbe jellemzően negyedévek, hónapok vagy más periódusok tartoznak, amelyek egyenletesen strukturálják a pénzügyi terveket. A Project Web Appban pénzügyi időszakokat beállítva a projektmunkákat összevetheti az általános pénzügyi tervekkel.

Mi a teendő?
  1. Nyissa meg A Project Web App beállításait.   

    • A Project Web App alkalmazásban válassza a Beállítások Beállítások ikon > A Project Web App beállításai lehetőséget.

    • Az Idő- és tevékenységkezelés csoportban válassza a Pénzügyi időszakok elemet.

      Pénzügyi időszakok
  2. Állítson be egy kezdő dátumot.   

    • Pénzügyi időszak kezelése csoportban válasszon egy évet, és kattintson a Meghatározás gombra.

      Meghatározás
    • A pénzügyi időszak kezdési dátumának meghatározása csoportban írja be vagy jelölje ki a pénzügyi év első napját.

      Pénzügyi időszak kezdő dátuma
  3. Adja meg az időszakok beállítási módját.   

    A pénzügyi év létrehozási modelljének beállítása csoportban válasszon egy módszert:

    • Negyedévekkel dolgozik?    Válasszon egyet a számozott módszerek (4,5,4, 4,4,5 vagy 5,4,4) közül.

      A módszerek elnevezésében a számok azt jelentik, hogy hány hét legyen egy negyedév egy-egy pénzügyi időszakában. A 4,5,4 módszerben például egy negyedév az alábbi módon néz ki:

      4,5,4 módszer

      Ha a 4,5,4 módszert választja, négy negyedévet állít be, amelynek mindegyike három pénzügyi időszakot tartalmaz. Az első időszak 4 hétig, a második 5 hétig, a harmadik 4 hétig tart.

      A számozott módszerekben összesen 12 pénzügyi időszakot állíthat be.

    • Hónapokat használ?    A Normál naptári év lehetőséget választva 12 olyan időszakot hozhat létre, amely minden hónap első napjától az adott hónap utolsó napjáig tart.

      Ha pedig a hónapokat 4 hetes időszakokként szeretné megadni, válassza a 13 hónap lehetőséget. Ezzel a beállítással összesen 13 pénzügyi időszak jön létre.

    • Ezek egyike sem felel meg.    Válassza azt a lehetőséget, amely a legközelebb áll szervezete működéséhez, majd mentés után visszatérhet, és finomíthat a beállításon.

  4. Adja meg az időszaknevek formátumát.   

    Az Időszak-elnevezési módszer meghatározása szakaszban meghagyhatja az alapértelmezett beállításokat; minden megfelelően fog működni. Sok szervezet szereti azonban strukturáltabbá tenni a pénzügyi időszakok elnevezését.

    Ha nincs Előtag vagy Utótag beállítva, akkor a pénzügyi időszakok egyszerűen növekvő számok szerint (1, 2, 3, ...) lesznek elnevezve.

    Az elnevezés strukturálásával azonban kontextust adhat az egyes időszakoknak. Beállíthat például olyan pénzügyi időszakokat, amelyek neve „Fázis1_PÉ15”, „Fázis2_PÉ15” és így tovább. Ez a módszer jelentések készítésekor lehet hasznos, mert jobban megérthető, hogy mit takarnak a számok.

    Az előtag és az utótag megadásakor egy példanév szemlélteti a beállítás hatását.

    Előtag és utótag
  5. Kattintson a Létrehozás és mentés gombra.   

    Létrehozás és mentés

    A mentés után az adatok módosításával vagy táblázatsorok törlésével finomíthatja a pénzügyi év beállítását.

    A pénzügyi időszakok módosítása

Milyen egyéb lehetőségek vannak?

A beállításhoz az alábbi egyéb lehetőségek állnak rendelkezésére:

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×