A csatolni kívánt Business Contact Manager-rekord kiválasztása

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A rekordokat (például a kapcsolattartó és lehetőség típusú rekordokat) összekapcsolhatja egymással, valamint a találkozókhoz és e-mail üzenetekhez hasonló Outlook-elemeket, illetve a Microsoft Excel-, PowerPoint-, Publisher- és Word-fájlokat rekordokhoz csatolhatja.

Ez a témakör a meglévő és az új rekordokhoz történő csatolás módját ismerteti.

Tartalom

Különböző rekordtípust csatolása

Válassza az rekordot, amelyre a hivatkozás

Ha további információra van szüksége az egyes rekordok más rekordokhoz történő csatolásáról, olvassa el az adott rekordtípushoz tartozó témakört.

Outlook-elemek, például találkozók és feladatok egy rekordot, és a fájlok nyomon követése a Business Contact Manager vevőkkel folytatott kommunikációtémakörben olvashat arról, hogy miként hivatkozás.

Fájl csatolása rekordhoz egy programból, például a Wordöt olvashat Link-fájl Business Contact Manager-rekordhoztalál.

Különböző rekordtípusok csatolása

Rekordokat többféleképp csatolhat:

  • Ügyfél vagy kapcsolattartó csatolása Lehetőség vagy Üzleti projekt rekordhoz:     A Lehetőség vagy az Üzleti projekt űrlapon kattintson a Csatolás elemre.

  • Kapcsolódó ügyfelek és kapcsolattartók hozzáadása az Üzleti projekthez:     Az Üzleti projekt űrlapon kattintson a Hozzáadás elemre.

    Tipp : Egyszerre többet is hozzáadhat ugyanabból a rekordtípusból.

  • Ügyfél csatolása kapcsolattartóhoz:     A Kapcsolattartó vagy Érdeklődő űrlapon kattintson az Ügyfél elemre.

  • Egy vagy több kapcsolattartó csatolása ügyfélhez:     Az Ügyfél űrlapon kattintson a Hozzáadás elemre.

  • A marketingtevékenységből származó Ügyfél, Kapcsolattartó, Érdeklődő és Lehetőség rekordok nyomon követése:     Az Ügyfél, Kapcsolattartó, Érdeklődő vagy Lehetőség űrlapon kattintson a Kezdeményező elemre.

  • Üzleti projekt csatolása projekttevékenységhez (kötelező):     A Projekttevékenység űrlapon kattintson a Csatolás gombra.

  • Hivatkozás az Outlook találkozók, e-mailek és feladatok     Kattintson a találkozó, az e-mailt vagy a tevékenység. A menüszalagon kattintson a Csatolás rekordhozgombra. Ezek az elemek csatolása kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a a Business Contact Manager vevőkkel folytatott kommunikáció követésecímű témakört.

  • Fájl csatolása:     Az Excel, a PowerPoint, a Publisher vagy a Word alkalmazásban kattintson a Fájl fülre, majd a Business Contact Manager parancsra. Kattintson a Csatolás rekordhoz gombra.

Vissza a lap tetejére

A csatolni kívánt rekord kiválasztása

  1. A cikkben korábban ismertetett módszerek valamelyikével nyissa meg a Csatolás párbeszédpanelt.

  2. A rekordlista szűkítéséhez az Elemtípus listában kattintson a kívánt rekordtípusra (például Ügyfelek vagy Érdeklődők).

    Megjegyzés : Az Excel, a PowerPoint, a Publisher és a Word alkalmazásban a lista neve Mappa.

  3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

    • Meglévő rekord csatolása   

      1. Ha a rekordlista hosszú, azonban tudja a keresett rekord nevét, írja be azt a Keresés mezőbe. A program ekkor kiemeli a rekordot a listában.

        Megjegyzés : Egy adott oszlop szerint történő kereséshez kattintson az oszlop fejlécére.

      2. A listában kattintson a csatolni kívánt rekordra (ha az még nincs kiemelve), majd kattintson a Csatolás gombra.

        Tipp : Valamely oszlop szerint sorba rendezheti a rekordokat, ha az oszlop fejlécére kattint.

        Megjegyzés : Bizonyos esetekben több rekordot is hozzáadhat.

        Hogyan lehet több rekordot kijelölni?

        Egymást követő rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a hozzáadni kívánt csoport első, majd utolsó rekordjára. Nem egymást követő rekordok kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes rekordokra. Az összes rekord kijelöléséhez kattintson egy rekordra és nyomja le a CTRL+A billentyűkombinációt.

        Ha a meglévő rekordot csatolás előtt szerkeszteni szeretné, kattintson a rekordra, majd a Megnyitás gombra. Végezze el a kívánt módosításokat, majd kattintson a Mentés és bezárás gombra.

      3. Kattintson az OK gombra.

    • Új rekord csatolása   

      1. Kattintson az Új gombra.

        A megnyíló új rekordűrlap ugyanolyan típusú, mint amelyet az Elemtípus listában kiválasztott.

        Ha azok értelmezhetőek rá, az új űrlap automatikusan tartalmazni fogja a csatolni kívánt rekord olyan adatait, mint például a cím.

      2. Töltse ki az űrlapot, végül kattintson a Mentés és bezárás gombra.

        Megjegyzés : A csatolni kívánt rekord neve csak azután jelenik meg az új rekordban, hogy menti a csatolni kívánt rekordot.

      3. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×