A Kalandvadász Művek és az üzleti mintaadatbázis ismertetése

Bizonyos műveletek elsajátításának legjobb módja, ha azokat ténylegesen végrehajtja.

A Business Contact Manager for Outlook egy mintaadatbázist tartalmaz, amelynek segítségével megtekinthető, hogy egy kitöltött adatbázis hogyan néz ki, illetve gyakorolhatók az egyes műveletek.

Az üzleti mintaadatbázis a képzeletbeli Kalandvadász Művek cég adatait tartalmazza. A mintaadatbázis használatával gyakorolhatja a munkaterületek beállítását, a saját űrlapok létrehozását és elnevezését, a rekordok keresését, illetve bármely más tetszőleges műveletet kipróbálhat a tényleges üzleti adatok módosítása nélkül.

A gyakorlással kapcsolatos cikkek az egyes feladatok üzleti mintaadatbázison való kipróbálását ismertetik.

Az Indítás varázslóban választhatja a Business Contact Manager for Outlook mintaadatbázissal való indítását, illetve a Business Contact Manager for Outlook használatának megkezdése után is átválthat a mintaadatbázisra.

Váltás az üzleti mintaadatbázisra

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager fülre.

  3. Kattintson az Adatbázisok kezelése gombra, majd a Váltás a mintavállalatra parancsra.

  4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés : A saját üzleti adatbázisában található adatok a mintaadatbázis ideiglenes használata során nem változnak.

Az üzleti mintaadatbázisban végezhető műveletek

A mintaadatbázison szinte minden eljárást és testreszabást kipróbálhat, mielőtt azt a tényleges üzleti adatbázisra alkalmazná.

Megjegyzés : A mintaadatbázison a kapcsolattartók szinkronizálását és a megosztást nem próbálhatja ki. Bekapcsolhatja az e-mailek csatolását és nyomon követését, de az e-mail üzenetek nem csatolhatók, mert a mintaadatbázisban nem használ aktív e-mail fiókot.

Vissza a lap tetejére

A képzeletbeli Kalandvadász Művek ismertetése

A Kalandvadász Művek egy képzeletbeli kerékpár-nagykereskedő cég, amely kerékpárok értékesítésével és gyártásával, illetve kerékpáros ruházat és kiegészítők kiskereskedőknek történő értékesítésével foglalkozik az ország egész területén.

A cég alkalmazottainak jellemző tevékenységei:

  • Értékesítés

  • Értékesítési és más üzleti célok meghatározása

  • Rendelésteljesítés

  • Készlet kezelése

  • Kiállítások szervezése

  • Személyzeti ügyek kezelése

  • Költségvetés készítése

A Kalandvadász Művek az alábbi testreszabási műveleteket végezte el a Business Contact Manager for Outlook programon annak érdekében, hogy az megfeleljen az üzleti céljainak:

  • Szállítókat, áruházakat és áruházi dolgozókat tartalmazó rekordokat hozott létre.

    Tipp : Nyissa meg Tóth András vagy Ambrus Zsolt (az egyik áruház alkalmazottjai) rekordját a dolgozói rekordtípus testreszabási módjának tanulmányozásához.

  • Az üzletek és az alkalmazottak rekordjait összekapcsolta annak érdekében, hogy a Kalandvadász Művek egyszerűen hozzáférhessen az egyes üzletek elsődleges kapcsolattartójának adataihoz.

  • Testre szabta az Irányítópult, az Értékesítés, a Marketing és a Projektvezetés munkaterület tartozó kisalkalmazás a különböző adatok megjelenítéséhez. A Kalandvadász Művek irányítópultja például két Értékesítési folyamat minialkalmazást tartalmaz. Az adatokat az egyik a bevétel, a másik pedig a lehetőségek száma szerint jeleníti meg.

  • Testre szabta a munkaterületeket, hogy azokon a megfelelő rekordok és lapok jelenjenek meg. A Kapcsolatkezelés munkaterület például az Ügyfelek és a Kapcsolattartók lapon kívül a szállítók, az áruházak és az áruházi dolgozók lapjait is tartalmazzák.

  • Projektsablont hozott létre saját kiállításaihoz.

  • Létrehozott egy forgatókönyvvel kiegészített híváslistát, hogy kapcsolatba lépjen a fizetési határidőt túllépő vásárlókkal.

  • Mentett egy egyéni jelentést.

Vissza a lap tetejére

Az alábbi gyakorlatokkal kipróbálhatja az adatbázis használatát.

Munkaterület testreszabása

A Business Contact Manager for Outlook Kalandvadász Művek által végzett egyik testreszabási művelete a munkaterületek módosítása volt annak érdekében, hogy a cég számára leghasznosabb információkat jelenítsék meg.

Minialkalmazás hozzáadása és módosítása

A Business Contact Manager for Outlook új szolgáltatása, hogy a minialkalmazások használatával az értékesítéssel, a teljesítéssel és más eseményekkel kapcsolatos legfrissebb adatokhoz férhet hozzá. Az egyes munkaterületekhez minialkalmazást adhat, amely az üzleti tevékenységek legfrissebb információit jeleníti meg.

Érdeklődő nyomon követése

Amikor a Kalandvadász Művek értékesítési vezetője potenciális vevővel találkozik, a Business Contact Manager for Outlook segítségével tárolja annak adatait.

Értékesítés lezárása

A Kalandvadász Művek értékesítési vezetője felismerheti, hogy meglévő vevőitől milyen megrendelésekre számíthat. Ez az értékesítési lehetőség nyomon követhető a Business Contact Manager for Outlook programban az értékesítés lezárásáig (amikor a vevő a termékek és szolgáltatások megvásárlása vagy annak elutasítása mellett dönt).

A vevők felhívása

A Business Contact Manager for Outlook segítségével marketingcélú híváslistát állíthat össze, amelyen azok a vevők szerepelnek, akiket szeretne felhívni, illetve az adott vevőnek szóló üzenet.

Üzleti projektek kezelése

A Kalandvadász Művek promóciós vezetője gyakran szervez kiállításokat. Ehhez számos feladatot kell elvégeznie, amelyek összehangolásához és nyomon követéséhez a Business Contact Manager for Outlook programot használja.

Saját űrlapok létrehozása

A Kalandvadász Művek számos űrlapot hozott létre (például a szállítók és az áruházak számára) a kerékpár-kiskereskedőkkel való kapcsolattartás céljából. Most szükség van egy Médiamegjelenések űrlap létrehozására azon szervezetek nyomon követéséhez, amelyek segítséget nyújtanak a kiállítások promóciójához.

Rekord konvertálása

A Kalandvadász Művek értesült arról, hogy egy korábban szállítóként tevékenykedő cég már áruházként működik, ezért a rekord típusát módosítani kell.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×