Bizonyos műveletek elsajátításának legjobb módja, ha azokat ténylegesen végrehajtja.
A Business Contact Manager for Outlook egy mintaadatbázist tartalmaz, amelynek segítségével megtekinthető, hogy egy kitöltött adatbázis hogyan néz ki, illetve gyakorolhatók az egyes műveletek.
Az üzleti mintaadatbázis a képzeletbeli Kalandvadász Művek cég adatait tartalmazza. A mintaadatbázis használatával gyakorolhatja a munkaterületek beállítását, a saját űrlapok létrehozását és elnevezését, a rekordok keresését, illetve bármely más tetszőleges műveletet kipróbálhat a tényleges üzleti adatok módosítása nélkül.
A gyakorlással kapcsolatos cikkek az egyes feladatok üzleti mintaadatbázison való kipróbálását ismertetik.
Az Indítás varázslóban választhatja a Business Contact Manager for Outlook mintaadatbázissal való indítását, illetve a Business Contact Manager for Outlook használatának megkezdése után is átválthat a mintaadatbázisra.
Váltás az üzleti mintaadatbázisra
-
Kattintson a Fájl fülre.
-
Kattintson a Business Contact Manager fülre.
-
Kattintson az Adatbázisok kezelése gombra, majd a Váltás a mintavállalatra parancsra.
-
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: A saját üzleti adatbázisában található adatok a mintaadatbázis ideiglenes használata során nem változnak.
Az üzleti mintaadatbázisban végezhető műveletek
A mintaadatbázison szinte minden eljárást és testreszabást kipróbálhat, mielőtt azt a tényleges üzleti adatbázisra alkalmazná.
Megjegyzés: A mintaadatbázison a kapcsolattartók szinkronizálását és a megosztást nem próbálhatja ki. Bekapcsolhatja az e-mailek csatolását és nyomon követését, de az e-mail üzenetek nem csatolhatók, mert a mintaadatbázisban nem használ aktív e-mail fiókot.
A képzeletbeli Kalandvadász Művek ismertetése
A Kalandvadász Művek egy képzeletbeli kerékpár-nagykereskedő cég, amely kerékpárok értékesítésével és gyártásával, illetve kerékpáros ruházat és kiegészítők kiskereskedőknek történő értékesítésével foglalkozik az ország egész területén.
A cég alkalmazottainak jellemző tevékenységei:
-
Értékesítés
-
Értékesítési és más üzleti célok meghatározása
-
Rendelésteljesítés
-
Készlet kezelése
-
Kiállítások szervezése
-
Személyzeti ügyek kezelése
-
Költségvetés készítése
A Kalandvadász Művek az alábbi testreszabási műveleteket végezte el a Business Contact Manager for Outlook programon annak érdekében, hogy az megfeleljen az üzleti céljainak:
-
Szállítókat, áruházakat és áruházi dolgozókat tartalmazó rekordokat hozott létre.
Tipp: Nyissa meg Tóth András vagy Ambrus Zsolt (az egyik áruház alkalmazottjai) rekordját a dolgozói rekordtípus testreszabási módjának tanulmányozásához.
-
Az üzletek és az alkalmazottak rekordjait összekapcsolta annak érdekében, hogy a Kalandvadász Művek egyszerűen hozzáférhessen az egyes üzletek elsődleges kapcsolattartójának adataihoz.
-
Testre szabta az Irányítópult, az Értékesítés, a Marketing és a Projektvezetés munkaterület tartozó kisalkalmazás a különböző adatok megjelenítéséhez. A Kalandvadász Művek irányítópultja például két Értékesítési folyamat minialkalmazást tartalmaz. Az adatokat az egyik a bevétel, a másik pedig a lehetőségek száma szerint jeleníti meg.
-
Testre szabta a munkaterületeket, hogy azokon a megfelelő rekordok és lapok jelenjenek meg. A Kapcsolatkezelés munkaterület például az Ügyfelek és a Kapcsolattartók lapon kívül a szállítók, az áruházak és az áruházi dolgozók lapjait is tartalmazzák.
-
Projektsablont hozott létre saját kiállításaihoz.
-
Létrehozott egy forgatókönyvvel kiegészített híváslistát, hogy kapcsolatba lépjen a fizetési határidőt túllépő vásárlókkal.
-
Mentett egy egyéni jelentést.
Az alábbi gyakorlatokkal kipróbálhatja az adatbázis használatát.
Munkaterület testreszabása
A Business Contact Manager for Outlook Kalandvadász Művek által végzett egyik testreszabási művelete a munkaterületek módosítása volt annak érdekében, hogy a cég számára leghasznosabb információkat jelenítsék meg.
Minialkalmazás hozzáadása és módosítása
A Business Contact Manager for Outlook új szolgáltatása, hogy a minialkalmazások használatával az értékesítéssel, a teljesítéssel és más eseményekkel kapcsolatos legfrissebb adatokhoz férhet hozzá. Az egyes munkaterületekhez minialkalmazást adhat, amely az üzleti tevékenységek legfrissebb információit jeleníti meg.
Érdeklődő nyomon követése
Amikor a Kalandvadász Művek értékesítési vezetője potenciális vevővel találkozik, a Business Contact Manager for Outlook segítségével tárolja annak adatait.
Értékesítés lezárása
A Kalandvadász Művek értékesítési vezetője felismerheti, hogy meglévő vevőitől milyen megrendelésekre számíthat. Ez az értékesítési lehetőség nyomon követhető a Business Contact Manager for Outlook programban az értékesítés lezárásáig (amikor a vevő a termékek és szolgáltatások megvásárlása vagy annak elutasítása mellett dönt).
A vevők felhívása
A Business Contact Manager for Outlook segítségével marketingcélú híváslistát állíthat össze, amelyen azok a vevők szerepelnek, akiket szeretne felhívni, illetve az adott vevőnek szóló üzenet.
Üzleti projektek kezelése
A Kalandvadász Művek promóciós vezetője gyakran szervez kiállításokat. Ehhez számos feladatot kell elvégeznie, amelyek összehangolásához és nyomon követéséhez a Business Contact Manager for Outlook programot használja.
Saját űrlapok létrehozása
A Kalandvadász Művek számos űrlapot hozott létre (például a szállítók és az áruházak számára) a kerékpár-kiskereskedőkkel való kapcsolattartás céljából. Most szükség van egy Médiamegjelenések űrlap létrehozására azon szervezetek nyomon követéséhez, amelyek segítséget nyújtanak a kiállítások promóciójához.
Rekord konvertálása
A Kalandvadász Művek értesült arról, hogy egy korábban szállítóként tevékenykedő cég már áruházként működik, ezért a rekord típusát módosítani kell.
