A Business Contact Manager rekordtípusainak áttekintése

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az adatok rendszerezéséhez a Business Contact Manager for Outlook alkalmazásban legfontosabbak az ügyfél- és kapcsolattartó-rekordok, mivel ezek tárolják üzleti partnereinek kapcsolattartási adatait. A legtöbb más rekordtípust is ezekhez kell csatolni.

Ez a témakör felsorolja a Business Contact Manager for Outlook rekordtípusait, és jelzi, hogy melyik rekordokat csatolhatja vagy kell csatolnia más rekordtípusokhoz.

A rekordok csatolásáról bővebben a rekordtípusokat bemutató témakörben olvashat.

A témakör tartalma

A rekordtípusok

Miért csatoljon össze rekordokat?

A rekordtípusok

A Business Contact Manager rekordjait és azok csatolását bemutató diagram

A Business Contact Manager for Outlook az alábbi rekordtípusokat tartalmazza:

  • Ügyfél     Az ügyfél egy olyan vállalat vagy szervezet, amellyel üzleti tevékenységet folytat. Ha szolgáltatást - például orvosi vagy fogászati ellátást - nyújt egy ügyfélnek, az ügyfél vevő is lehet.

    Az ügyfélrekordokról bővebben Az ügyfelek adatainak tárolása a Business Contact Manager programban című témakörben olvashat.

  • Kapcsolattartó     A kapcsolattartó egy olyan, egy vállalatnál vagy szervezetnél dolgozó személy, akivel üzleti tevékenységet folytat. Kapcsolattartó csatolható ügyfélhez, de ez nem kötelező.

    A kapcsolattartókról bővebben Kapcsolattartók használata a Business Contact Manager alkalmazásban című témakörben olvashat.

  • Érdeklődő     Az érdeklődő egy olyan személy, akit esetleg érdekelhetnek a vállalkozása által nyújtott termékek és szolgáltatások. Az érdeklődőrekordok általában azt jelzik az értékesítési munkatársaknak, hogy egy érdeklődő válhat-e fizető vevővé.

    Az érdeklődőrekord a kapcsolattartó-rekord egy típusa, mivel az érdeklődő űrlapja a kapcsolattartó-űrlap alapján készült. Saját rekordtípusok létrehozásáról bővebben a Rekordtípusok és listák létrehozása és testreszabása című témakörben olvashat.

    Az érdeklődőkkel kapcsolatos további információt a Leendő vevők és érdeklődők kezelése a Business Contact Manager alkalmazásban című témakörben talál.

  • Lehetőség     A lehetőség egy termék vagy szolgáltatás ügyfélnek vagy kapcsolattartónak való esetleges értékesítését tartalmazó rekord. Az egyes lehetőségrekordok a vevőket érdeklő termékeket és szolgáltatásokat sorolják fel. A lehetőségrekordokat ügyfél- vagy kapcsolattartó-rekordokhoz kell csatolni.

    A lehetőségrekordokról további információt a Potenciális értékesítési lehetőségek követése a Business Contact Manager alkalmazásban című témakörben talál.

  • Marketingtevékenység     A marketingtevékenységek, például egy híváslista vagy egy célzott e-mail lehetővé teszik a kommunikációs tevékenységek tervezését és nyomon követését. Így üzleti eredményeket érhet el, például növekvő piaci részesedést, egy új termék bevezetését vagy meglévő vevők megőrzését. A marketingtevékenységek önálló rekordok, de a rekordok és a marketingtevékenység által generált árbevétel nyomon követése érdekében különböző típusú rekordokhoz csatolhatók.

    A marketingtevékenység-rekordokról további információt a Termékek és szolgáltatások értékesítése a Business Contact Manager program segítségével című témakörben talál.

  • Üzleti projekt     Az Üzleti projekt egy egyszeri vállalkozást, például egy értékesítési konferencia megszervezését vagy egy tereprendezési projekt befejezését jelenti. Az üzleti projekt általában olyan tevékenységek sorát tartalmazza, amik egy cél elérését segítik.

    Az üzleti projekt típusú rekordokat ügyfél- vagy kapcsolattartó-rekordokhoz kell csatolni.

    További információt az üzleti projektekről az Üzleti projektek kezelése a Business Contact Manager alkalmazásban című témakörben talál.

  • Projekttevékenység     A projekttevékenységek olyan munkaelemek, amelyek egy üzleti projekt részét képezik.

    A projekttevékenységekről bővebben a Projekttevékenységek a Business Contact Manager alkalmazásban című témakörben olvashat.

  • Kapcsolati előzmények     A kapcsolati előzmény, például egy e-mail üzenet, fájl vagy telefonnapló segítségével nyomon követheti egy ügyféllel vagy kapcsolattartóval folytatott kommunikációját.

    A kapcsolati előzmény típusú rekordokat ügyfél- vagy kapcsolattartó-rekordokhoz kell csatolni.

    A kapcsolati előzményekről további információt a Vevőkkel folytatott kommunikáció követése a Business Contact Manager alkalmazásban című témakörben talál.

Megjegyzés : Saját rekordtípusokat is létrehozhat az ügyfél vagy kapcsolattartó rekordtípus alapján. A rekordok testreszabásáról bővebben a Rekordtípusok és listák létrehozása és testreszabása című témakörben olvashat.

Vissza a lap tetejére

Miért csatoljon össze rekordokat?

A Business Contact Manager for Outlook rekordjainak összecsatolásával kapcsolatokat hozhat létre azok között, és könnyen elérheti a hozzájuk tartozó információkat.

A legtöbb rekordtípust, a marketingtevékenységeket és a projekttevékenységeket kivéve, ügyfél- vagy kapcsolattartó-rekordokhoz kell csatolni. Ez azt jelenti, hogy a rekord mentéséhez ki kell jelölnie egy ügyfelet vagy kapcsolattartót, amelyhez csatolja a rekordot.

Az ügyfél- vagy kapcsolattartó-rekordok kapcsolati előzményei az összes csatolt rekord kapcsolati előzményeit tartalmazzák.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy mely elemek csatolhatók az egyes rekordtípusokhoz.

Rekordtípus

Rekordok és csatolható elemek

Ügyfél     

(lehet önálló)

  • Több kapcsolattartó

  • Kapcsolati előzmények

    • Lehetőség

    • E-mail üzenet

    • Üzleti feljegyzés

    • Telefonnapló

    • Üzleti projekt

    • Tevékenység

    • Fájl

      Megjegyzés : A projekttevékenységek egy ügyfélrekord kapcsolati előzményeinek részét képezik, de nem csatolhatók közvetlenül az ügyfélrekordhoz. A projekttevékenységek azért vannak felsorolva, mert az ügyfélrekordok öröklik a csatolt üzleti projektek projekttevékenységeit.

Kapcsolattartó vagy érdeklődő    

(lehet önálló)

  • (Fölérendelt) ügyfél. Nem kötelező ügyfélhez csatolni.

  • Kapcsolati előzmények

    • Lehetőség

    • E-mail üzenet

    • Üzleti feljegyzés

    • Telefonnapló

    • Üzleti projekt

    • Fájl

    • Outlook-feladat

    • Találkozó

      Megjegyzés : A projekttevékenységek egy kapcsolattartó-rekord kapcsolati előzményeinek részét képezik, de nem csatolhatók közvetlenül a kapcsolattartó-rekordhoz. A projekttevékenységek azért vannak felsorolva, mert a kapcsolattartó-rekordok öröklik a csatolt üzleti projektek projekttevékenységeit.

Lehetőség    

(ügyfél- vagy kapcsolattartó-rekordhoz kell csatolni)

  • (Fölérendelt) ügyfél vagy kapcsolattartó rekordtípus

  • Kapcsolati előzmények

    • E-mail üzenet

    • Üzleti feljegyzés

    • Telefonnapló

    • Fájl

    • Outlook-feladat

    • Találkozó

Üzleti projekt    

(ügyfél- vagy kapcsolattartó-rekordhoz kell csatolni)

  • (Fölérendelt) ügyfél vagy kapcsolattartó rekordtípus

  • Kapcsolati előzmények

    • Üzleti feljegyzés

    • Telefonnapló

    • Fájl

    • Outlook-feladat

    • Találkozó

Projekttevékenység    

(mindenképpen csatolni kell egy üzleti projekthez)

  • (Fölérendelt) üzleti projekt

Marketingtevékenység    

(önálló)

  • Társítható marketingkampányhoz.

  • Társítható ügyfél, kapcsolattartó, érdeklődő és lehetőség típusú rekordokhoz nyomon követés céljából. Ehhez az ügyfél- és kapcsolattartó-rekordok Kezdeményező mezőjében jelölje ki a marketingtevékenység nevét.

Kapcsolati előzmények    

(ügyfél- vagy kapcsolattartó-rekordhoz kell csatolni)

  • Lehetőség

  • E-mail üzenet

  • Üzleti feljegyzés

  • Telefonnapló

  • Üzleti projekt

  • Tevékenység

  • Fájl

  • (Fölérendelt) ügyfél vagy kapcsolattartó rekordtípus

  • Lehetőség

  • Üzleti projekt

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×