A Business Contact Manager-űrlapok testreszabása felhasználói mezőkkel

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Business Contact Manager for Outlookhasznál, testre szabhatja a ügyfél, kapcsolattartó, lehetőségés Üzleti projekt űrlapok pontosan a információk megjelenítése céljából, amelyeket nyomon szeretne követni. Például ha egy valós ügynök, érdemes nyomon követheti a típusú tulajdonság (helyi vagy kereskedelmi), hogy egy ügyfél érdekli-e. Az űrlapokat testre szabásával, elérhetővé válnak a lehetősége, hogy jobban rendezésének, szűrésének, osztályozásához és adatok elemzése. Ehhez egy úgy, hogy saját felhasználó által definiált mezőket létrehozása és hozzáadása vagy eltávolíthatja őket a űrlapok tervezéséhez a a kívánt módon.

Ezeket a felhasználó által definiált mezőket az alapértelmezett űrlapokat mezőinek használható ugyanúgy használhatja. Ha például egy valós birtok ügynökök érdemes e-mail üzenet küldése az összes a felhasználókat a két gyerekszobában keres. A címzettek listájának használatával létrehozott tulajdonság mezőtípus az űrlap is szűrheti.

Az űrlap testreszabása után .bcmx fájlként mentheti azt, és megoszthatja csoportjának más tagjaival is. Mások által létrehozott testreszabásokat is importálhat.

Megjegyzés : A Business Contact Manager-űrlapok testreszabott mezőket, vagyis a felhasználó által definiált mezőket, illetve egy (legördülő lista) mezőt a rendelkezésre álló elemek listáját módosításával. Nem lehet űrlapok az elrendezés módosítása, vagy távolítsa el az alapértelmezett mezők.

Kapcsolódó műveletek

Felhasználó által definiált csoporton vagy mezőn létrehozása

Felhasználó által definiált mezőket keresztül űrlap testreszabása

Felhasználó által definiált mező, amely már nincs szükség törlése

Exportálása és importálása testreszabások

Felhasználói csoportok vagy mezők létrehozása

Ha adatokat ad meg egy Business Contact Manager for Outlook űrlapon, akkor azokat mezőkbe (mint például Ügyfél neve vagy Iroda) írhatja be az Ügyfél űrlapon. Minden mező része az űrlap egy adott csoportjának. Az Ügyfél neve és az Iroda például részei az Ügyfél csoportnak. A csoport neve alcímként jelenik meg az űrlapon.

Fontos : Ha űrlaphoz szeretné hozzáadni a mezőt, meg kell adnia hozzá egy csoportot. Ha nem ad meg csoportot, alapértelmezett csoport jön létre.

  1. Mutasson a Business Contact Manager menüben az Űrlapok testreszabása, majd a következő pontok egyikére: Fiók, Kapcsolattartó, Lehetőség vagy Üzleti projekt.

  2. A Saját mezők kezelése párbeszédpanelen található Oldal listában jelölje ki azt az oldalt, amelyhez felhasználói mezőt kíván rendelni.

  3. Ha azonosító csoportot szeretne létrehozni új felhasználói mezőkhöz, kattintson a Csoport hozzáadása gombra, majd a Csoport hozzáadása párbeszédpanelen írja be a csoport nevét.

  4. Jelölje ki a kívánt csoportot, majd a csoportnév módosításához kattintson a Szerkesztés gombra.

  5. Kattintson a Mező hozzáadása gombra.

  6. A Mező hozzáadása párbeszédpanelen adjon nevet a mezőnek, válasszon ki egy Adattípust (például Szöveg, Szám vagy Dátum/Idő), majd adja meg a választott adattípusformátumát.

    Megjegyzés : Egy adott adattípussal rendelkező mező elmentése után már nincs lehetőség az adattípus módosítására. Ehelyett először törölni kell a meglévő adattípust, majd újat kell kijelölni.

    Mi az adattípus?

    Mező létrehozásakor meg kell adnia, hogy az milyen adattípust fog tartalmazni. A következők közül választhat:

    Az ilyen adatokhoz

    Válasszon megfelelő adattípust

    Szavak vagy mondatok, legfeljebb 96 karakter

    Szöveg

    Számok tizedesvesszővel vagy anélkül (legfeljebb 19 számjegy a tizedesvesszőtől jobbra és balra is).

    Szám

    Százalékértékek

    Százalék

    Árak, bevétel és minden egyéb, pénznemhez kapcsolódó adat

    Pénznem

    Egyszerű kérdésekre adható válaszok, mint például igen vagy nem, bekapcsolva vagy kikapcsolva, igaz vagy hamis

    Igen/Nem

    Dátum- vagy időadat, az Outlook programban elérhető formátumok bármelyikében

    Dátum/idő

    Egész számok

    Egész szám

    A lehetséges válaszokkal előre feltöltött lista időmegtakarítást és az űrlapok közti egységességet biztosítja.

    Legördülő lista

Tipp : Miután létrehozott egy felhasználói mezőt egy űrlapon, újra felhasználhatja azt máshová. Mező hozzáadása párbeszédpanelen kattintson az Add field át egy másik személyhez, és válassza ki a kívánt mezőt. Legfeljebb 40 mezők egy űrlapot is lehet.

Vissza a lap tetejére

Űrlap testreszabása felhasználói mezőkkel

A Felhasználói mezők kezelése párbeszédpanelen létrehozhat, szerkeszthet, áthelyezhet és törölhet mezőket vagy mezőcsoportokat.

  1. Mutasson a Business Contact Manager menüben az Űrlapok testreszabása, majd a Felhasználói mezők kezelése pontra és kattintson az Ügyfél, Kapcsolattartó, Lehetőség vagy Üzleti projekt parancsra.

  2. A megfelelő Manage User-Defined mezők párbeszédpanelen, oldal listájában jelölje ki a testre szabni kívánt lapot. Ha korábban már hozzáadta a felhasználó által definiált mezőket, ezek jelennek meg a lapon a sorrendben.

    A mezők kezeléséhez az alábbi lehetőségek közül választhat:

    • Új csoporton vagy mezőn belül az űrlap hozzáadásához lásd: a csoport létrehozása a felhasználó által definiált vagy mezőben.

    • Felhasználó által definiált mező szerkesztéséhez kattintson a csoport vagy a mező nevére, és kattintson a Szerkesztésgombra. Írja be a kívánt adatokat.

      Megjegyzés : Az adattípus nem szerkeszthetők. Mező szerkesztéséről további tudnivalókért lásd: kezelése a felhasználó által definiált mezőket a Business Contact Manager programban: mező szerkesztése.

    • Ezek a mezők sorrendjének módosításához jelölje ki a csoportot vagy áthelyezni kívánt mezőt, és válassza ki a Feljebb vagy a Lejjebb gombra. Ha módosítani szeretné a pozícióját csoporton vagy mezőn belül a bal vagy jobb oldali oszlopban, jelölje ki az elemet, és válassza a Ugrás balra gomb Ugrás jobbra gomb az elem áthelyezése a jobbra vagy balra a elem áthelyezéséhez.

    • Ha csoportot vagy mezőt szeretne áthelyezni az űrlap egy másik oldalára, kattintson az Ugrás gombra.

Vissza a lap tetejére

A már nem szükséges felhasználói mezők törlése

Ha már nincs szüksége egy felhasználói csoportra vagy mezőre, kattintson a Törlés gombra, amelynek következtében az aktuális oldalról vagy űrlapról törlődik a csoport vagy a mező.

Megjegyzés : Ha törli egy űrlap egy felhasználói mezőjét, a mezőhöz csatolt összes információ is törlődik a Business Contact Manager-adatbázis. Ha az adatokat a későbbiekben fel szeretné használni, a mező törlése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatbázisról. Az adatbázis biztonsági másolatát csak akkor tudja létrehozni, ha Ön az adatbázis-tulajdonos.

Hogyan?

Ha Ön az adatbázis tulajdonosa, akkor mutasson a Business Contact Manager menü Adatbáziseszközök pontjára, majd kattintson az Adatbázis kezelése parancsra. Az Adatbázis kezelése párbeszédpanelen kattintson a Biztonsági mentés/Visszaállítás fülre, majd az Adatbázis biztonsági mentése gombra.

Vissza a lap tetejére

Testreszabások exportálása és importálása

Ha létrehozta a használni kívánt űrlapkészletet, megoszthatja azt munkatársaival.

Testreszabás exportálása

A testreszabások, beleértve a felhasználói mezőket, csoportokat és azok helyét, .bcmx fájlként tárolódnak.

  1. Mutasson a Fájl menü Importálás és exportálás pontjára, majd kattintson a Business Contact Manager for Outlook parancsra.

  2. Az Üzleti adatok importálása és exportálása varázslóban kattintson a Fájl exportálása parancsra.

  3. Kattintson a Business Contact Manager testreszabása (.bcmx) pontra, majd a Következő elemre.

  4. Kattintson a Tallózás elemre a testreszabási fájl helyének megkereséséhez.

Annak érdekében, hogy majd könnyen meg tudja osztani ezt a testreszabási fájlt munkatársaival, tárolja azt kívülről is jól elérhető helyen.

Testreszabások importálása másoktól

  1. A Business Contact Manager menüben kattintson a Testreszabások importálása elemre.

  2. Az Üzleti adatok importálása és exportálása varázslóban kattintson a Következő elemre.

  3. Kattintson a Tallózás pontra az importálni kívánt testreszabási (bcmx) fájl megkereséséhez, majd kattintson a Következő elemre.

A testreszabások az adatbázis meglévő űrlapjaira vonatkoznak.

Megjegyzés : Ez a testreszabási fájl csak a jelenlegi adatbázisra vonatkozik. Mindig újra kell importálnia a fájlt, ha más adatbázist hoz létre vagy választ ki.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×