Üzletiprojekt-űrlap a Business Contact Manager alkalmazásban

Egy Üzleti projekt űrlapon számos adatot adhat meg egy adott üzleti projekt végrehajtásához szükséges üzleti feladat kiválasztásához, hozzárendeléséhez és nyomon követéséhez.

Az űrlap négy nézetet tartalmaz: Általános, Részletek, Előzmények és Felhasználói mezők. Minden nézetben legalább egy szakasz található.

Általános nézet

Az Általános nézet a következő szakaszokat tartalmazza, amelyekben adatokat adhat meg üzleti projektjéről és szerkesztheti azokat, beleértve a befejezésig hátralévő napokat, szükséges tevékenységeket és az üzleti projekthez kapcsolt ügyfél és kapcsolattartó.

  • Projektinformációk

    Itt adhatja meg az üzleti projekt nevét (kötelező). Az üzleti projekt egy tulajdonoshoz való hozzárendeléséhez válassza ki annak a felhasználónak a nevét a listában, akinek jogosultsága van az adatbázis eléréséhez. Név eltávolításához a listából kattintson a Lista szerkesztése parancsra.

    Csak az adatbázis-tulajdonos adhat nevet a listához. Felhasználó hozzáadásáról további információkat a Business Contact Manager adatok megosztása más felhasználókkal részben talál.

    Válasszon ki egy projekttípust (például Rögzített díj, Idő és anyag vagy Egyéb), vagy új elem hozzáadáshoz, illetve meglévő elem szerkesztéséhez kattintson a Lista szerkesztése elemre.

    Tipp : A könnyebb tervezés és nyomon követés érdekében a Projekt típusa mezővel kategorizálhatja üzleti projektjeit.

  • Csatolt ügyfél vagy kapcsolattartó

    A Csatolás gombra kattintva kijelölhető az ehhez az üzleti projekthez (kötelező) csatolható ügyfél vagy kapcsolattartó. A Csatolás ügyfélhez vagy kapcsolattartóhoz párbeszédpanel Mappa pontjában jelöljön ki egy ügyfél- vagy kapcsolattartó-listát, jelöljön ki egy elemet a listában, majd kattintson a Csatolás gombra. Új elem létrehozásához kattintson az Új elemre.

  • Kapcsolódó ügyfelek és kapcsolattartók

    Az üzleti projekthez kapcsolódó ügyfeleket és kapcsolattartókat tartalmazza ez a lista. Kattintson kétszer az ügyfél vagy kapcsolattartó rekordra a megnyitáshoz, vagy kattintson a Hozzáadás gombra új ügyfél vagy kapcsolattartó hozzáadásához. Az Ügyfél vagy kapcsolattartó hozzáadása párbeszédpanel Mappa pontjában jelöljön ki egy ügyfél- vagy kapcsolattartó-listát, jelöljön ki egy elemet a listában, majd kattintson az OK gombra. Ha ügyfelet vagy kapcsolattartót szeretne eltávolítani a listából, először jelölje ki a rekord, majd kattintson az Eltávolítás gombra.

  • Projekttevékenységek

    Az üzleti projekthez kapcsolódó projekttevékenységek jelennek meg a listában. Kattintson kétszer a tevékenységre a megnyitáshoz, vagy kattintson az Új parancsra új tevékenység létrehozásához. Az űrlap kitöltése közben a Súgó  Button image   gombra kattintva kaphat segítséget.

  • Projekt áttekintése

    A Projekt áttekintése rész jeleníti meg az ehhez az üzleti projekthez rendelt tevékenységek állapotát és a befejezésig hátralévő napok számát.

  • Állapotadatok

    Megadhatja az üzleti projekt kezdési és befejezési dátumát, állapotát, prioritását és készültségi szintjét. Új üzleti projekt állapot- vagy prioritáselem hozzáadásához, vagy meglévő elem szerkesztéséhez kattintson a Lista szerkesztése parancsra.

Megjegyzés : Az Általános nézet Projekttípus, Projektállapot és Prioritás mezői testreszabhatók.

A Részletek nézet

A Részletek nézet az üzleti projekt megjegyzések tartalmazza. Más fájlok megjegyzéseit is beillesztheti, vagy közvetlenül az üzleti projekt rekordból is adhat hozzá megjegyzéseket. Kattintson az Időbélyegző hozzáadása gombra a megjegyzések dátumának megadásához.

Az Előzmények nézet

Az Előzmények nézet csak az ehhez a rekordhoz csatolt kapcsolati előzmény tartalmazza. Kattintson a lefelé nyílra   Szűrőnyilak a Nézet mezőben a nézettípus kijelöléséhez a listából. Kattintson kétszer a kapcsolati előzményelemre a megnyitáshoz. Részletesebb előzményt is létrehozhat az üzleti projektről az Új gombra kattintva, az elem – mint például üzleti feljegyzés, telefonnapló, találkozó vagy feladat – csatolásával a rekordhoz. 

A Felhasználói mezők nézet

A felhasználó által definiált mező nézet létrehozott és rendezett egyéni mezőket tartalmaz. A mezők csoportokba vannak rendezve és két oszlopban jelennek meg.

Csoportok és mezők létrehozásához vagy kezeléséhez a menüszalagBeállítások csoportjában kattintson az Űrlapok testreszabása gombra.

Navigálás a menüszalagon

Az űrlap a Business Contact Manager for Outlook alkalmazáshoz köthető következő ikonokat tartalmazza (az ikonok a Microsoft Office Fluent felhasználói felület részét képező menüszalagon találhatók).

Csoport

Ikon

Művelet

Megjelenítés

Általános

Az alapvető információ beírását lehetővé tévő Általános nézet megjelenítése az űrlapon

Megjelenítés

Részletek

A személyesebb információ beírását lehetővé tévő Részletek nézet megjelenítése az űrlapon

Megjelenítés

Felhasználói mezők

Az űrlaphoz testreszabással megadott összes felhasználói mező megjelenítése

Kommunikáció

Új előzménytétel

Új üzleti feljegyzés, telefonnapló, e-mail, találkozó vagy fájl felvétele a rekord kommunikációs előzményei közé

Beállítások

Űrlap testreszabása

Felhasználói mezők felvétele az űrlapra

Beállítások

Névellenőrzés

Az e-mail cím vagy a csatolt rekord feloldása, valamint érvényességének ellenőrzése

Megjegyzés : Ezt az űrlapot a Business Contact Manager menü Üzleti projektek elemén az üzleti projekt rekordjára kétszer kattintva érheti el.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×