Üzletiprojekt-űrlap a Business Contact Manager alkalmazásban

Egy Üzleti projekt űrlapon számos adatot adhat meg egy adott üzleti projekt végrehajtásához szükséges üzleti feladat kiválasztásához, hozzárendeléséhez és nyomon követéséhez.

Az űrlap négy nézetet tartalmaz: Általános, Részletek, Előzmények és Felhasználói mezők. Minden nézetben legalább egy szakasz található.

Általános nézet

Az Általános nézet a következő szakaszokat tartalmazza, amelyekben adatokat adhat meg üzleti projektjéről és szerkesztheti azokat, beleértve a befejezésig hátralévő napokat, szükséges tevékenységeket és az üzleti projekthez kapcsolt ügyfél és kapcsolattartó.

  • Projektinformációk

    Itt adhatja meg az üzleti projekt nevét (kötelező). Az üzleti projekt egy tulajdonoshoz való hozzárendeléséhez válassza ki annak a felhasználónak a nevét a listában, akinek jogosultsága van az adatbázis eléréséhez. Név eltávolításához a listából kattintson a Lista szerkesztése parancsra.

    Csak az adatbázis-tulajdonos adhat nevet a listához. Felhasználó hozzáadásáról további információkat a Business Contact Manager adatok megosztása más felhasználókkal részben talál.

    Válasszon ki egy projekttípust (például Rögzített díj, Idő és anyag vagy Egyéb), vagy új elem hozzáadáshoz, illetve meglévő elem szerkesztéséhez kattintson a Lista szerkesztése elemre.

    Tipp: A könnyebb tervezés és nyomon követés érdekében a Projekt típusa mezővel kategorizálhatja üzleti projektjeit.

  • Csatolt ügyfél vagy kapcsolattartó

    A Csatolás gombra kattintva kijelölhető az ehhez az üzleti projekthez (kötelező) csatolható ügyfél vagy kapcsolattartó. A Csatolás ügyfélhez vagy kapcsolattartóhoz párbeszédpanel Mappa pontjában jelöljön ki egy ügyfél- vagy kapcsolattartó-listát, jelöljön ki egy elemet a listában, majd kattintson a Csatolás gombra. Új elem létrehozásához kattintson az Új elemre.

  • Kapcsolódó ügyfelek és kapcsolattartók

    Az üzleti projekthez kapcsolódó ügyfeleket és kapcsolattartókat tartalmazza ez a lista. Kattintson kétszer az ügyfél vagy kapcsolattartó rekordra a megnyitáshoz, vagy kattintson a Hozzáadás gombra új ügyfél vagy kapcsolattartó hozzáadásához. Az Ügyfél vagy kapcsolattartó hozzáadása párbeszédpanel Mappa pontjában jelöljön ki egy ügyfél- vagy kapcsolattartó-listát, jelöljön ki egy elemet a listában, majd kattintson az OK gombra. Ha ügyfelet vagy kapcsolattartót szeretne eltávolítani a listából, először jelölje ki a rekord, majd kattintson az Eltávolítás gombra.

  • Projekttevékenységek

    Az üzleti projekthez kapcsolódó projekttevékenységek jelennek meg a listában. Kattintson kétszer a tevékenységre a megnyitáshoz, vagy kattintson az Új parancsra új tevékenység létrehozásához. Az űrlap kitöltése közben a Súgó  Button image   gombra kattintva kaphat segítséget.

  • Projekt áttekintése

    A Projekt áttekintése rész jeleníti meg az ehhez az üzleti projekthez rendelt tevékenységek állapotát és a befejezésig hátralévő napok számát.

  • Állapotadatok

    Megadhatja az üzleti projekt kezdési és befejezési dátumát, állapotát, prioritását és készültségi szintjét. Új üzleti projekt állapot- vagy prioritáselem hozzáadásához, vagy meglévő elem szerkesztéséhez kattintson a Lista szerkesztése parancsra.

Megjegyzés: Az Általános nézet Projekttípus, Projektállapot és Prioritás mezői testreszabhatók.

A Részletek nézet

A Részletek nézet az üzleti projekt megjegyzések tartalmazza. Más fájlok megjegyzéseit is beillesztheti, vagy közvetlenül az üzleti projekt rekordból is adhat hozzá megjegyzéseket. Kattintson az Időbélyegző hozzáadása gombra a megjegyzések dátumának megadásához.

Az Előzmények nézet

Az Előzmények nézet csak az ehhez a rekordhoz csatolt kapcsolati előzmény tartalmazza. Kattintson a lefelé nyílra   Szűrőnyilak a Nézet mezőben a nézettípus kijelöléséhez a listából. Kattintson kétszer a kapcsolati előzményelemre a megnyitáshoz. Részletesebb előzményt is létrehozhat az üzleti projektről az Új gombra kattintva, az elem – mint például üzleti feljegyzés, telefonnapló, találkozó vagy feladat – csatolásával a rekordhoz. 

A Felhasználói mezők nézet

A felhasználó által definiált mező nézet létrehozott és rendezett egyéni mezőket tartalmaz. A mezők csoportokba vannak rendezve és két oszlopban jelennek meg.

Csoportok és mezők létrehozásához vagy kezeléséhez a menüszalagBeállítások csoportjában kattintson az Űrlapok testreszabása gombra.

Navigálás a menüszalagon

Az űrlap a Business Contact Manager for Outlook alkalmazáshoz köthető következő ikonokat tartalmazza (az ikonok a Microsoft Office Fluent felhasználói felület részét képező menüszalagon találhatók).

Csoport

Ikon

Művelet

Megjelenítés

Általános

Az alapvető információ beírását lehetővé tévő Általános nézet megjelenítése az űrlapon

Megjelenítés

Részletek

A személyesebb információ beírását lehetővé tévő Részletek nézet megjelenítése az űrlapon

Megjelenítés

Felhasználói mezők

Az űrlaphoz testreszabással megadott összes felhasználói mező megjelenítése

Kommunikáció

Új előzménytétel

Új üzleti feljegyzés, telefonnapló, e-mail, találkozó vagy fájl felvétele a rekord kommunikációs előzményei közé

Beállítások

Űrlap testreszabása

Felhasználói mezők felvétele az űrlapra

Beállítások

Névellenőrzés

Az e-mail cím vagy a csatolt rekord feloldása, valamint érvényességének ellenőrzése

Megjegyzés: Ezt az űrlapot a Business Contact Manager menü Üzleti projektek elemén az üzleti projekt rekordjára kétszer kattintva érheti el.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×