Ügyfélrekordok a Business Contact Manager programban – problémamegoldás

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Nem nyithatók meg egy ügyfél típusú rekordhoz csatolt kapcsolati előzmény

A kapcsolati előzmény és az ügyfélrekord közötti csatolás megszakadt, mert a kapcsolati előzményt áthelyezték vagy törölték. Az áthelyezett elem csatolásának visszaállításához keresse meg az áthelyezett elemet, és csatolja újra az előzményt az ügyfél.

A partnerek mappa a Navigációs ablak nem látható

  • A TE000129504 kattintson az Ügyfelek gombra.

  • A Business Contact Manager menüben kattintson az Ügyfelek gombra.

Nem csatolhat egy ügyfélrekordhoz az Outlook egy másik ügyfél típusú rekordhoz

A Business Contact Manager for Outlook programban az ügyfélrekord olyan cég vagy szervezetet jelent, amellyel üzleti kapcsolatban áll. Az ügyfél önálló egység, amely nem csatolható másik ügyfélhez.

Függő rekordjait, kapcsolattartók és lehetőségeket, üzleti projektek és projekttevékenységek és kapcsolati előzmények, például egy ügyfél típusú rekordhoz csatolhatja.

Ha valamelyik ügyfele több irodával is rendelkezik, mindegyik irodából csatolhat kapcsolattartót az adott ügyfélrekordhoz, de az egyes irodákat önálló ügyfelekként kezelve külön ügyfélrekordokat is létrehozhat számukra úgy, hogy azonosítóval látja el az irodákat.

Hogyan lehet megoldani a ismétlődő ügyfél vagy kapcsolattartó-rekordokat?

  1. Amikor a menteni kívánt ügyfélrekord olyan nevet vagy e-mail címet tartalmaz, amely már szerepel az Ügyfelek mappában, a Business Contact Manager for Outlook a Többször előforduló elempárbeszédpanelt jeleníti meg, amelyben több lehetőséget ajánl fel.

  2. Válassza a szándékának megfelelőt:

    • Hozzáadás új ügyfélként

      Válassza ezt a lehetőséget, ha egy meglévő ügyfélrekorddal megegyező nevű, új ügyfélrekordot szeretne hozzáadni az Ügyfelek mappához. Az ügyfelek egyikének nevéhez azonosítót rendelhet, hogy meg tudja különböztetni a másiktól miután hozzáadta az új ügyfelet az Ügyfelek adatbázishoz.

    • A következő meglévő ügyfél frissítése és megnyitása ezen ügyfél adataival

      Ha a meglévő rekord frissítését választja, a Business Contact Manager for Outlook összehasonlítja az összes mezőt, és az ütköző adatokat az új ügyfélrekord adataival helyettesíti.

    • Meglévő ügyfél megnyitása

      Ha a két ügyfélrekord adatainak manuális összehasonlítását választja, módosítsa az egyiket és törölje a másikat, vagy adjon hozzá azonosítót az egyik ügyfél nevéhez a másiktól való megkülönböztetés érdekében, majd mindkettőt mentse.

Megjegyzés : Ismétlődő rekordok feloldásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: a Business Contact Manager ismétlődő ügyfél vagy kapcsolattartó rekordok feloldása.

Hogyan létre az ügyfélhez több irodák tartalmazó rekordokat külön?

Ha ügyfélhez több irodák tartalmaz, létrehozhat egy különálló fiókot minden olyan helyen. Ha úgy dönt, hogy az új rekord, egy új ügyfélrekordhoz hozzáadva a meglévő, ügyfél típusú rekord nevével megegyező a partnerek mappát. A két megkülönböztetni, vegye fel az azonosító a fiók nevére a rekordok közül.

Ügyfél csatolása kapcsolattartóhoz szeretném, de nincs kapcsolattartók jelenik meg a listában, akkor is, ha a kapcsolattartókat találhatók a Business Contact Manager-adatbázis

Egy kapcsolattartó csak egyetlen ügyfélhez csatolható, mert a listában a csak a fiók még nem kapcsolódó kapcsolattartók láthatók. A kapcsolattartók megfelelő fiókok vannak csatolva, ha a lista üres lesz, mert nem érhető el, nem kapcsolt kapcsolattartók megjelenítéséhez.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×