Ügyfél létrehozása a Business Contact Manager programban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Létrehozhat egy ügyfélrekord fiók információinak nyomon követése és vevő kapcsolatok kezelése tárolásához. Kapcsolattartók, a lehetőségek és a kapcsolati előzmények hozzáadása a fiókhoz rekordokat, hogy a fiókok tevékenységének átfogó képet.

Tipp : Fiókok automatikusan bekerülnek a címjegyzékben. Meg őket, az eszközök menüben kattintson a Címjegyzékgombra. A Címjegyzék lista fiókokparancsára. A címjegyzék kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a hozzáadása vagy eltávolítása címjegyzékcímű témakört.

  1. Kattintson a Business Contact Manager menü Ügyfelek parancsára.

  2. A szokásos eszköztáron kattintson az Új gombra.

  3. Töltse ki az Ügyfélűrlap az Általános, a Részletek, az Előzmények vagy a Felhasználói mezők nézet használatával.

    Megjegyzés : Testre szabhatja, hogy a fiók-űrlapok használatával a felhasználó által definiált mezőket adja meg, amely az üzleti adatokat. Felhasználó által definiált mezőket csak érhetők el, ha Ön vagy a csapattagok egyik szabott ezen az űrlapon.

    További információt a ezeket a nézeteket, vagy az űrlapon végrehajtásával kapcsolatos segítségért a Súgógombra Súgó gomb

  4. Kattintson a menüszalag Műveletek csoportjában a Mentés és bezárás gombra.

Tipp : A Microsoft Office Fluent felhasználói felület részét képező menüszalag E-mail automatikus csatolása elemére kattintva megadhatja, hogy az ezen ügyfélhez tartozó elküldött és fogadott e-maileket e rekord kapcsolati előzményei közé mentse a program.

Ügyfél létrehozása kapcsolattartóból (és az adatok másolása az ügyfélrekordba)

  1. Kattintson a Business Contact Manager menü Kapcsolattartók parancsára.

  2. Kattintson duplán arra a Business Contact Manager rekordra, amelyet megnyitása után egy ügyfélhez szeretne csatolni.

  3. Kattintson a Csatolt ügyfél területen látható Ügyfél parancsra.

  4. Kattintson a Jelölje ki a kapcsolattartóhoz csatolni kívánt ügyfelet párbeszédpanel Új gombjára.

    A kapcsolattartó-rekord bizonyos adatai automatikusan megjelennek az Ügyfél űrlapon.

  5. Töltse ki az Ügyfél űrlapot az Általános, a Részletek, az Előzmények vagy a Saját mezők nézet használatával.

  6. Kattintson a menüszalag Műveletek csoportjában a Mentés és bezárás gombra.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×