Ügyfél űrlapok a Business Contact Manager programban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A ügyfélűrlap-fiókkal rendelkezik, beleértve a partner, a forrás és a vállalat profiladatait részletes információt adhat meg. Hivatkozás a kapcsolattartókat és a kapcsolati előzmények, és testre szabható részletek hozzáadása is. Ez az információ- ügyfélrekordmajd tárolja.

Az űrlap négy nézetet tartalmaz: Általános, Részletek, Előzmények és Felhasználói mezők. Minden nézetben legalább egy szakasz található.

Írja be a több bejegyzés egynél több címet vagy e-mail címét, például egy mezőben kattintson a lefelé mutató nyíl Szűrőnyilak mezője melletti.

Az Általános nézet

Az Általános nézet a következő szakaszokat tartalmazza, ahol az Ügyfél adatai adhatók meg vagy szerkeszthetők.

  • Fiók

    Itt adható meg az ügyfél neve (kötelező) és a társított iroda (választható).

  • Telefonszámok

    Itt adhatók meg az ügyfél telefonszámai.

  • Cím

    Itt adható meg az ügyfélhez kapcsolt, alapértelmezett hivatali cím. Ha több cím is tartozik egy ügyfélhez, a körlevél* során használandó cím megadásához jelölje be a Levelezési cím jelölőnégyzetet.

    *a körlevélkészítéshez szükséges, a Publisher vagy a Wordöt. Az önálló kiadásban a Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager kínál a Publisher és a Word 2007-es és 2003-as verzióiban.

  • Adatforrás-információk

    Válassza ki az ügyfél forrását és érdeklődési körét. Új elem hozzáadásához vagy meglévő szerkesztéséhez a Forrás vagy Érdeklődési terület listában kattintson A lista szerkesztése parancsra.

    További részletekért kattintson a Kezdeményező gombra. A Válassza ki a megfelelő ügyfelet, kapcsolattartót vagy marketingkampányt párbeszédpanel, Mappa pontjában válasszon ki egy listát, majd válasszon egy listaelemet, amely leírja az adott ügyféllel történt első beavatkozást. Az elem ügyfél rekordhoz történő csatolásához kattintson a Csatolás gombra. Új elem létrehozásához kattintson az Új elemre.

  • Kapcsolattartók

    Legalább egy kapcsolattartó ügyfélhez történő csatolásához kattintson a Hozzáadás gombra, majd válassza ki a listából. A kapcsolattartó és az ügyfél csatolásának megszüntetéséhez jelölje ki a kapcsolattartót, majd kattintson az Eltávolítás gombra.

    Megjegyzés : Mivel egy adott kapcsolattartót csak egyetlen ügyfélhez lehet csatolni, a lista csak az ügyfélhez még nem csatolt kapcsolattartókat jeleníti meg. Ha az összes kapcsolattartót hozzárendelték már a megfelelő ügyfelekhez, a lista üres, hiszen nincs elérhető és megjeleníthető, még nem csatolt kapcsolattartó.

  • E-mail és internetes címek

    Itt adhatók meg ehhez az ügyfélhez csatolt e-mail címek és a weblap cím. Az ügyfél nevének megjelenítési módját a Címzett üzenetsorban, a Megjelenítési mód mezőben adhatja meg.

    Ha képet szeretne hozzáadni ehhez az ügyfélhez, kattintson a képkeretre.

    contact picture

    A Névjegyfénykép hozzáadása párbeszédpanelben keresse meg a képet tartalmazó mappát, majd kattintson a képfájlra a hozzáadáshoz. A kép automatikusan a megfelelő méretűre változik.

  • Besorolás

    Jelölje be, vagy törölje a megjelölés aktívkénta fiók állapot jelölőnégyzetet. Kattintson a lefelé mutató nyíl Szűrőnyilak a mezők, válassza ki a fiók van hozzárendelve, a minősítési és fizetési állapot mellett.

Megjegyzés : Az Általános nézetben a Forrás, Érdeklődési terület, Ügyfél kapcsolata és Fizetési állapot mezők testreszabhatók.

A Részletek nézet

A Részletek nézet a vállalati profil részleteit, a kommunikációs beállításokat és a megjegyzések tartalmazza. Más fájlok megjegyzéseit is beillesztheti vagy közvetlenül az ügyfélrekordból is adhat hozzá megjegyzéseket.

  • Vállalati profil

    A számla száma, tőzsdei (ha van), éves bevétel és az alkalmazottak számát adja meg. Kattintson a lefelé mutató nyíl Szűrőnyilak mellett a mezők, jelölje be a fiók típusa üzleti és területén.

    Megjegyzés : A Vállalattípus és a Terület elemekhez tartozó listákat szerkesztheti.

  • Kommunikáció

    Kattintson a lefelé mutató nyíl Szűrőnyilak az előnyben részesített módja mezőben jelölje ki a használni kívánt ehhez a fiókhoz kommunikációs módot, vagy kattintson a lista szerkesztése , szerkesztése, elemek hozzáadása vagy eltávolítása a listában. Jelölje ki a telefonon nem érhető el, a nem e-mailt, a faxon nem érhető elvagy a levélben nem érhető el jelölőnégyzet bejelölésével adja meg az ehhez a fiókhoz nem használandó kommunikációs.

  • Megjegyzések

    Más fájlok megjegyzéseit is beillesztheti vagy közvetlenül az ügyfél rekordból is adhat hozzá megjegyzéseket. Kattintson a hozzáadása gombra a megjegyzések dátumainak megjelenítéséhez.

Az Előzmények megtekintése

Az Előzmények nézetet minden kapcsolati előzményét kapcsolódó e rekordtartalmazza. Kattintson a lefelé mutató nyíl Szűrőnyilak a Megtekintés mezőben jelölje ki a lista nézet típusát. Kattintson duplán a megnyitáshoz kapcsolati előzmény. A fiókkal kapcsolatos részletes előzmények hozhat létre az Új gombra kattintva, majd kattintson az elem csatolása – például egy üzleti feljegyzés, a telefonnapló, a találkozó vagy a tevékenység – a bejegyzéshez.

A Felhasználó által definiált mezőket nézet

A Felhasználó által definiált mezőket tartalmazó szakaszában létrehozása és rendszerezése egyéni mezőket tartalmaz. Mezők csoportok szerint rendezve, és a két oszlopban jelennek meg.

A menüszalag Beállítások csoportjában kattintson a létrehozásához, és kezelheti a csoportokat és mezőket az Űrlap testreszabása gombra.

A Pénzügyi előzményeinek megtekintése

Ha Business Contact Manager for Outlook integrálva van az könyvelési rendszer és az ezt a rekordot a pénzügyi tranzakciók, tranzakciók ebben a nézetben is megtekintheti. Kattintson duplán arra, hogy megtekintse bármely tranzakció.

  • Tranzakciók listája

    Dátum     Kattintson a lista rendezése a tranzakció dátuma szerint az oszlop fejlécére.

    A dokumentum #     Kattintson az oszlop fejlécére, a dokumentum számmal listájának rendezéséhez.

    Típus     Kattintson a lista rendezése tranzakció típusa szerint az oszlop fejlécére.

    Kapcsolattartó     Kattintson az oszlop fejlécére, a szeretné rendezni a kapcsolattartó nevét.

    Végösszeg     Kattintson a lista rendezése a tranzakció mennyiségét szerint az oszlop fejlécére.

A Pénzügyi összefoglaló nézetébe

Business Contact Manager for Outlook a könyvelési rendszerintegrálva van, és ezt a rekordot a pénzügyi tranzakciók, ebben a nézetben is megtekintheti ezeket a tranzakciókat összefoglalását. Ebben a nézetben a fiókot, egyenleg és fizetési információkat, a pénzügyi értékesítési részleteit, és a kifejezések összegét pénzügyi tranzakcióinak információkat jelenít meg.

  • Járó egyenleg

    Aktuális    Az aktuális egyenlege.

    Lejárt    1 – 30 napos 31-60 napig, 61-90 napos, valamint a 90 napon túli kategóriákba rendezve jeleníti meg a lejárt határidejű, összeg.

    Teljes egyenleg    Az összes egyenlege.

  • Fizetési információk

    A fizetés átlagos napjai    Megjeleníti az átlag, hogy hány napig fizetés került a fiókot.

    Átlagos fizetési idő (év aktuális Dátumáig)    Megjeleníti az aktuális dátumig tartó év átlagos, hogy hány napig fizetés került a fiók.

  • Feltételek

    Előnyben részesített szállítási módszer    Megjeleníti az előnyben részesített szállítási módszert.

    Előnyben részesített fizetési mód    Jeleníti meg a használni kívánt fizetési módot.

  • Értékesítési adatok

    Hónap aktuális dátumig    Értékesítési pénzben kifejezett összegét fiókba az aktuális hónap jeleníti meg.

    Év dátumáig    Jeleníti meg a fiókba értékesítés pénzben kifejezett összegét az aktuális évre.

    Utolsó évben    Az előző év jeleníti meg a sales pénzben kifejezett összegét fiókjában.

    Leírási idő értékesítés    A fiókot, a fiók élettartama az értékesítés pénzügyi mennyiségét jeleníti meg.

Navigálás a menüszalagon

Az űrlap a Business Contact Manager for Outlook alkalmazáshoz köthető következő ikonokat tartalmazza (az ikonok a Microsoft Office Fluent felhasználói felület részét képező menüszalagon találhatók).

Csoport

Kattintás

Cél

Megjelenítés

Általános

Az alapvető információ beírását lehetővé tévő Általános nézet megjelenítése az űrlapon

Megjelenítés

Részletek

A személyesebb információ beírását lehetővé tévő Részletek nézet megjelenítése az űrlapon

Megjelenítés

Előzmények

Az adott rekord összes kapcsolati előzménytételének megjelenítése

Megjelenítés

Felhasználói mezők

Az űrlaphoz testreszabással megadott összes felhasználói mező megjelenítése

Kommunikáció

Új előzménytétel

Új üzleti feljegyzés, telefonnapló, lehetőség, üzleti projekt, feladat, e-mail, találkozó vagy fájl felvétele a rekord kapcsolati előzményei közé

Beállítások

Űrlap testreszabása

Felhasználói mezők felvétele az űrlapra

Beállítások

E-mail automatikus csatolása

E-mailek automatikus csatolása a rekordban szereplő e-mail címhez, illetve e-mail címből

Megjegyzés : Ha nincs elérhető e-mail cím, az ikon szürkítve jelenik meg.

Beállítások

Névellenőrzés

Az e-mail cím vagy a csatolt rekord feloldása, valamint érvényességének ellenőrzése

Megjegyzés : Az Ügyfél űrlap eléréséhez kattintson a Business Contact Manager menü Ügyfelek elemére, és kattintson duplán az egyik ügyfélre.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×