Új projekt létrehozása másik projektből vagy sablonból

Más projektvezetők is találkoztak már azokkal a problémákkal, amelyekkel Ön. Sok időt takaríthat meg, ha hagyatkozik a munkájukra – a meglévő projektekre és sablonokra – az új projektek kialakításakor.

Ezek az utasítások kifejezetten a Microsoft Project 2010, 2013 és 2016-ra vonatkoznak.

Kiindulás meglévő projektből

  1. Nyissa meg azt a projektet vagy sablont, amelyre alapozni szeretné az új projektet.

  2. Kattintson a Fájl > Információ parancsra.

  3. Módosítsa a projekt kezdésének és befejezésének dátumát a Projekt adatai területen.

  4. Kattintson a Mentés másként parancsra, és válasszon új nevet és új helyet a projektnek.

Azonnal is elkezdhet dolgozni az új projekten, de valószínűleg törölnie kell a meglévő projekt adatai közül ahhoz, hogy ezt megtehesse.

Ezt a többletmunkát elkerülheti, ha több projektben is fel szeretné használni a régi fájlt: mentse sablonként a régi projektet. A mentéskor törölhet minden állapotinformációt, aminek következtében csak a tevékenységek és az erőforrások maradnak meg.

Kiindulás sablonból

  1. Kattintson a Fájl > Új parancsra.

  2. A mezőben kereshet sablonokat, illetve lent a kívánt sablonra kattinthat.

  3. Kattintson az előnézeti párbeszédpanel Létrehozás elemére.

A Backstage nézet Új területén elérhető sablonok

Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a projektjéhez az erőforrások, a tevékenységek és az időtartamok. Természetesen szabadon módosíthatja őket saját belátása szerint.

Ezek az utasítások kifejezetten a Microsoft Project 2007-re vonatkoznak.

Projekt létrehozása sablonból

A Project 2007 számos beépített sablont tartalmaz. További sablonokat a Microsoft Office Online felületén találhat. Ha a szervezete saját egyéni sablonokkal is rendelkezik, azokat a vállalati intraneten tárolhatja. Kövesse az alábbi lépéseket, ha meg szeretné nyitni ezeket a sablonokat.

  1. Kattintson a Fájl menü Új parancsára.

  2. Az Új projekt munkaablak Sablonok területén kattintson A számítógépen lehetőségre.

    – VAGY –

    Ha a szervezete egy webhelyen tárolja a sablonokat, a Sablonok területen kattintson a Webhelyeken lehetőségre.

    Tipp : További Office Project 2007-sablonokat a Microsoft Office Online felületén találhat. A munkaablak Sablonok területén kattintson a Sablonok a Microsoft Office Online webhelyen lehetőségre.

  3. A Sablonok párbeszédpanelen kattintson a fülekre az elérhető sablonok megjelenítéséhez.

  4. Kattintson a használni kívánt sablonra, majd az OK gombra.

  5. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára.

  6. Írja be az új projekt nevét a Fájlnév mezőbe, és kattintson a Mentés gombra.

Használható sablonok

A projekt tervezésében számos sablonkategória segít Önnek. Az alábbi szakaszokkal kiválaszthatja az Ön projektjének leginkább megfelelő sablont.

Ügyfélszolgálati sablonok

Az alábbi sablonok kiindulópontként szolgálhatnak ügyfélszolgálati projektekhez.

Sablon

Leírás

Ügyfélvisszajelzések figyelése

A folyamatos fejlődés részeként az ügyfélvisszajelzések figyelésére kialakított folyamatok keretrendszerét adja. Ez a sablon a beérkezett visszajelzések figyelésére szolgáló folyamatokat emeli ki. Az adatgyűjtést csak korlátozott irányokban végezheti.

Ügyfélszolgálati felzárkóztatás

Ez a sablont ügyfélszolgálatot üzemeltető szervezetek használhatják az új termékek támogatási struktúrájának felállításához. Ez egy összetett téma, amely esetében valószínűleg számos ütemterv szükséges az összes összetevő figyelembe vételéhez.

Gyártás utáni ügyfélszolgálati tervezés

Egy új nem tartós fogyasztási cikk (CPG) gyártás utáni támogatási szolgálatának kialakításához szükséges alapvető lépéseket ismerteti. Ezen termékek körébe tartozik például az étel, ital, cipő és a ruházati cikkek, a dohányfélék és a tisztítószerek.

Pénzügyi és könyvelési sablonok

Az alábbi sablonok kiindulópontként szolgálhatnak pénzügyi és könyvelési projektekhez.

Sablon

Leírás

Éves jelentés készítése

Ez a sablon az éves pénzügyi jelentés elkészítéséhez szükséges általános pénzügyi és könyvelési tevékenységekhez használható. E tevékenységek között szerepel például az adatok összegyűjtése több részlegtől, az összes szükséges adat pontosságának biztosítása érdekében végzett (így a jogi részleg és a közönségszolgálat közötti) együttműködés, valamint a nyomtatási és a terjesztési folyamat támogatása.

Pénzügyi és könyvelési rendszer bevezetése

Egy pénzügyi és könyvelési rendszer bevezetéséhez szükséges lépéseket vázolja fel. A sablon egy meglévő rendszer vagy folyamat működését feltételezi, amelyet egy új rendszerre cserél. Emellett abból indul ki, hogy már kiválasztotta az új alkalmazásszoftvert.

Nyitó mérleg elkészítése az IFRS rendszerre történő áttéréskor

Elősegíti a cégektől elvárt jelentős pénzügyi és könyvelési, az IFRS rendszerre történő áttéréskor a nyitó mérleg előkészítésére vonatkozó műveletek elvégzését az általánosan elfogadott könyvelési alapelvekről (GAAP) való átállás kontextusában.

Vissza a lap tetejére

Az emberi erőforrások és az erőforrás-kezelés sablonjai

Az alábbi sablonok kiindulópontként szolgálhatnak erőforráskezelési projektekhez.

Sablon

Leírás

Humánerőforrás-fejlesztési terv

A képzettségigények elemzéséhez és a képzettségekben mutatkozó hiányosságok megszüntetésére irányuló potenciális felvételi és képzési tervek kialakításához szükséges általános emberierőforrás-műveletek keretrendszere.

A humánerőforrás-funkciók kiszervezési stratégiájának kiértékelése

A humánerőforrás-funkciók kiszervezési stratégiájának értékeléséhez szükséges általános műveletek. Az aktuális helyzet elemzésének, az előzetes kutatások, a mélyelemzések és a próbaprogramok bevezetésének fázisait tartalmazza.

Emberi erőforrások információs rendszerének bevezetése

Az Emberi erőforrások információs rendszerének (HRIS) bevezetéséhez szükséges haladó szintű lépéseket vázolja fel. A sablon nem épül egyetlen konkrét szoftverrendszerre sem.

Teljesítménykimutatások

Azokat az általános tevékenységek, melyek meghatározzák az átlagos negyedéves vagy éves teljesítmény-kimutatási ciklust. A sablon alapfeltétele, hogy legyen egy már kialakult teljesítmény-kimutatási folyamat, és a teljesítmény ne legyen a fizetéshez kötve.

Szállító értékelése és konszolidálása

A preferált szállítók azonosításának folyamata.

Szállítói ajánlatkérés

Szabványos folyamat a potenciális szállítók ajánlattételéhez szükséges űrlapok létrehozásához, terjesztéséhez és értékeléséhez. A sablon azon szervezetek számára készült, amelyek egy hivatalos eljárás formai követelményeinek megfelelve szeretnének alvállalkozói szolgáltatásokat igénybe venni.

Értékesítési és marketingsablonok

Az alábbi sablonok kiindulópontként szolgálhatnak értékesítési és marketingprojektekhez.

Sablon

Leírás

Pénzügyi ajánlat kidolgozása

Egy pénzügyi szolgáltatási ajánlat kidolgozásának megtervezését, végrehajtását és az azt követő tevékenységeket, valamint lezárását követi nyomon. Ez a sablon az ajánlat kiadását, nem annak kialakítását emeli ki.

Belső felkészítés

Egy olyan tervet mutat be, amely megkönnyíti a képzési igények felmérését, a képzési megoldások kidolgozását, valamint a belső képzési programok bevezetését. A sablon az értékesítéssel kapcsolatos belső képzésre összpontosít, de általános szerkezete más típusú képzések esetében is felhasználható.

Bejövő ajánlatkérések (RFQ-k) kezelése

Egységesített módszert kínál az értékesítési vezetőknek az ajánlatkérések (RFQ-k) kezeléséhez.

Marketingkampány tervezése

A céges marketingkampányok megtervezésekor megfontolandó szempontokat vázolja fel. A szükséges ismeretek közé tartozik a piacon betöltött szerep meghatározása, az adatgyűjtés és a kampány hatékonyságának az elemzése.

Marketingesemények tervezése és lebonyolítása

Azokat a legfontosabb kategóriákat sorolja fel, melyeket egy marketingesemény megtervezésekor figyelembe kell venni.

Szakmai bemutató tervezése, lebonyolítása és összefoglalása

A szakmai bemutatók tervezéséhez szükséges lépéseket vázolja fel. A bemutatók lebonyolításában szerzett rutinnal a tevékenységek általában lerövidülnek.

Termékfejlesztési életciklusok sablonjai

Az alábbi sablonok kiindulópontként szolgálhatnak a termékfejlesztési életciklus projektjeihez.

Sablon

Leírás

Partnerek műszaki felkészítése

A külső képzési programok tervezéséhez és megvalósításához nyújt segítséget, különös tekintettel az igények felmérésére, a segédanyagok és a tartalom létrehozására, a keresletösztönzésre és a megvalósítási tevékenységekre.

MSF-alkalmazásfejlesztés

A Microsoft Solutions Framework (MSF) egyik kritikus összetevőjéből, az Alkalmazásfejlesztési folyamatmodellből alakult ki. Ez a rugalmas modell javítja a projektellenőrzést, minimalizálja a kockázatot, javítja a termékminőséget és növeli a szoftveripar fejlesztési sebességét.

New Product

Egy új termék fejlesztésének keretrendszere, amely fegyelmezett hozzáállással növeli a sikerességi gyakoriságot.

Új termék bevezetése

Segít a hatékony termékbevezetési tervek fő pontjainak meghatározásában és kezelésében: ilyenek például a világosan megfogalmazott értékesítési célok, a megfelelően előkészített értékesítési csatornák, a promóciós lehetőségek (reklám, marketing és hirdetések) és a megvalósítás nyomon követését, figyelését, valamint a jelentéskészítést végző erőforrások.

Termékfejlesztési tervek

A termékfejlesztés egy stratégiai megközelítését vázolja fel. A termékfejlesztéshez szükséges keretet a sablon olyan elemei adják mint a piaci üzleti pozíció ismerete, a termékinfrastruktúra megteremtése, valamint a célcsoportok és a versenytársak ismeretének kihasználása.

Termékvizsgálat utólagos indítása

Egy termék teljesítményének kulcsfontosságú területeit vázolja fel a termék piacra kerülése után.

Szoftverfejlesztés

A sikeres szoftverfejlesztési folyamathoz szükséges lépéseket és folyamatokat emeli ki. A sablont jelen állapotában, de módosítás után rekurzív fejlesztéshez is használhatja.

Szoftverfordítás

A sikeres szoftverfordítási folyamathoz szükséges lépéseket és folyamatokat emeli ki.

Vissza a lap tetejére

Folyamat-áramvonalasítási és megfelelőségi sablonok

Az alábbi sablonok kiindulópontként szolgálhatnak a folyamat-áramvonalasítást és a megfelelőségi műveleteket nyomon követő projektekhez.

Sablon

Leírás

ISO 9001 szerinti előauditálás

Az ISO 9001 szabványnak való megfelelést felülvizsgáló előauditálás folyamatán vezeti végig, a meghatározott időközökkel és a szigorú irányelvekkel együtt.

Project Office

Egy vállalati projektiroda sikeres kezdeményezéséhez, figyeléséhez és létrehozásához szükséges lépéseket és folyamatokat emeli ki.

Six Sigma életciklus

A szakaszokat, a főbb tevékenységeket és az elvárt eredményeket vázolja fel egy szabványos Six Sigma életciklusban.

SOX – megfelelőség és technológia

A meglévő belső ellenőrzési eljárások és a technológiai lehetőségek értékelésének általános tevékenységeit tartalmazza a Sarbanes-Oxley (SOX) törvény 404. cikkelyének való jobb megfelelés érdekében. A projekt feltételezi, hogy a szervezet megfelel ezen törvény kitételeinek.

Informatikai sablonok

Az alábbi sablonok kiindulópontként szolgálhatnak informatikai projektekhez.

Sablon

Leírás

Infrastruktúra kiépítése

Egy új infrastruktúra sikeres kezdeményezéséhez, megtervezéséhez és bevezetéséhez szükséges lépéseket és folyamatokat emeli ki.

Biztonsági infrastruktúra fejlesztési terve

Az infrastruktúra-fejlesztések azonosításához, tervezéséhez és bevezetéséhez kínál egy lehetséges megoldást. A biztonsági infrastruktúra kiemelésével szemléltet egy olyan tervet, amelyben egyensúlyban kell lennie két fontos szükségletnek: a biztonságra való igény és az üzletvitel fenntartásának. Ez a sablon azonban számos egyéb infrastruktúra-fejlesztési projekthez felhasználható.

Stratégiai üzletfejlesztési sablonok

Az alábbi sablonok kiindulópontként szolgálhatnak stratégiai üzletfejlesztési projektekhez.

Sablon

Leírás

Új üzlet

Egy vállalkozási lehetőség új, működő üzletté formálásának folyamatát vázolja fel. Ezt a sablont számos konkrét üzleti helyzethez használhatja.

Stratégiai fúzió vagy felvásárlás értékelése

Azokat az általános tevékenységeket tartalmazza, amelyeket egy vállalatnak az üzletnövelési stratégia meghatározásához el kell végeznie. A terv része a piaci helyzet ismerete, az egyesülés vagy a felvásárlás és a belső fejlesztés váltott használatának értékelése, az egyesülés vagy a felvásárlás jelöltjeinek értékelése és a célvállalatok felbecslése.

Egyéb sablonok

Az alábbi sablonok kiindulópontként szolgálhatnak számos egyéb típusú projektekhez.

Sablon

Leírás

Kereskedelmi építmény

Egy több emeletes kereskedelmi létesítmény építéséhez szükséges alapvető tevékenységek, valamint az azok közötti kapcsolatok. A sablont szigorúan képzési eszközként vagy a projektek egyéni ütemterveinek fejlesztéséhez is használhatja, de módosíthatja is, hogy egy kezdeti projektütemterv alapjaként használja.

Elektronikus kormányzati projekt

Minta egy elektronikus kormányzati jelentkezésre állami vagy helyi ügynökséghez. A mintaalkalmazás egy elektromos fizetési rendszer, amely egy Kormányzat a civilekért elektronikus kormányzati projekt példája. Ez egy három projektből álló, rendszerezett program (műszaki architektúra, biztonsági extranet és elektronikus fizetés), amely az összetett projektek rendszerezésének egy módját ismerteti.

Tervezés

Segít azonosítani a hatékony tervezési projekthez szükséges normális műveleteket, majd összekapcsolni azokat egy tipikus ütemtervformátumban. A sablont képzési eszközként is használhatja, de módosíthatja is, hogy egy kezdeti projektütemterv alapjaként használja.

Költözés

Egy másik otthonba költözés lépésit emeli ki.

Biztosítási kárigény feldolgozása

A vagyontárgyak és sebesültek biztosítási kárigényeinek feldolgozását vázolja fel a biztosító cég szemszögéből. Gépjármű-biztosításhoz lett kidolgozva, de a lakásbiztosítások kárigénylési eljárásaihoz is alkalmas.

Irodai költöztetés

A sikeres irodai költöztetés szükséges lépéseit emeli ki.

Lakásépítés

Egy családi ház építéséhez szükséges alapvető tevékenységek, valamint az azok közötti logikai kapcsolatok. A sablont képzési eszközként és egyéni projektütemtervek készítéséhez is használhatja, de módosíthatja is, hogy egy kezdeti projektütemterv alapjaként szolgáljon.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×