Érdeklődők és értékesítések kezelése

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Ezekkel a sablonokkal nyomon követheti értékesítési névjegyeit, a Microsoft Apps segítségével nyomon követheti az ügyfél új adatait, és kezelheti az e-maileket a Microsoft Outlook.

Sablonok

Ezekkel a sablonokkal követheti és nyomon követheti az értékesítéseket. Indítsa el az alapsablonokat, és szükség esetén frissítse őket az adott üzletben.

A Microsoft Forms és a Microsoft flow használata a potenciális ügyfelek automatikus nyomon követésére

Tegyük fel, hogy új marketingkampányt küld, és adatokat szeretne gyűjteni a potenciális ügyfelekről. Vagy ha egy eseményen szeretné rögzíteni az ügyfél adatait. Az Microsoft Forms segítségével összegyűjtheti az adatokat, és az adatokat Microsoft Flow egy SharePoint listára, és egy e-mail-címre is követheti.

A videó végigvezeti Önt a folyamaton:

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.
  1. Először létre kell hoznia egy listát a SharePointban a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és alapvető adataihoz: név, vállalat, telefon, cím stb.

  2. Ezután hozzOn létre egy űrlapot a Microsoft Forms-ban az ügyfél adatainak összegyűjtéséhez – ugyanazokat a mezőket és ugyanazokat az adattípusokat használja, mint a SharePoint listájában.

    Az űrlapra mutató hivatkozást elhelyezhet e-mailben vagy dokumentumban, illetve beágyazhatja a webhelyére.

  3. Ezután hozzOn létre egy áramlást a Microsoft flow-ban az űrlapra adott válaszok rögzítéséhez a SharePoint listájában.

    Először a SharePoint-sablonban kezdje el a rekordok űrlapra adott válaszokat , és szabja testre. A következőket kell tudnia:

    • Annak az űrlapnak az azonosítója, amelybe be szeretné menteni az adatot.

    • Annak az AZONOSÍTÓnak a SharePoint, amelybe az adatot el szeretné helyezni.

    • Az űrlap és a lista közötti megfeleltetéshez használni kívánt mezők.

  4. Végül hozzon létre egy tevékenységet a folyamathoz, és küldjön egy e-mailt a Outlook és a Office 365-ról a megfelelő személyre a követéshez. Annak a csoportnak vagy egyéni e-mail-címnek kell lennie, amelybe az információt el szeretné küldeni.

Az ügyfelekkel kapcsolatos e-mailek kezelése az Outlookkal

Az összes ügyfél e-mailjeit egyetlen helyre helyezheti, így gyorsan megtalálhatja őket, és megtekintheti, hogy mikor kell nyomon követnie.

  1. Hozzon létre egy mappát az ügyfélnek a Beérkezett üzenetek mappában.

  2. Szabály beállítása az e-mailek ügyfélről a mappába való áthelyezéséhez. Létrehozhat például egy szabályt, amely az alábbi feltételekkel automatikusan áthelyezi az adott ügyféltől származó e-maileket egy adott mappába:

    • E szabály alkalmazása az üzenet megérkezése után

    • from <customer email address>

    • Ugrás a <customer folder>

Kapcsolódó források

Microsoft 365 vásárlása

Microsoft 365

Segítség kérése beállításhoz

Képzés és személyek súgója

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×