Office
Prijava

Stvaranje i Prilagodba vrsta zapisa i popisa

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

With Business Contact Manager za Outlook, you can customize your forms by adding fields that are relevant to your business, removing fields that you don't need, and moving fields to emphasize the information that is most important to you. You can create new forms, add lists, customize reports, modify sales stages and lead scoring criteria, choose fields for your Contact Cards, and customize the Ribbon.

This article covers creating and customizing forms, and creating and editing lists.

Napomena:  Only the database owner can customize forms.

See the following articles for information about customizing reports; modifying sales stages, sales activities, and reminders; changing lead scoring criteria; choosing fields for Contact Cards; and customizing the Ribbon:

Što vas zanima?

Create a new record type

Customize a form

Create a new record type

Business Contact Manager za Outlook includes a number of different types of customizable forms or record types, including račun, poslovni kontakt, Lead, prilika, and poslovni projekt.

You can use the default forms without changing them, or you can create new record types to suit the needs of your business.

You can also modify forms by adding and removing fields. For information, see Add or remove fields later in this article.

New record types must be based on either the Account or Business Contact record type. How records can be linked and the information that is shared among them is preserved in any new record types that you create.

Example: Bicycle wholesaler creates custom record types

A bicycle wholesaler needs to create Store and Store Employee records.

Each store that buys from the wholesaler has several employees who are responsible for purchasing. The bicycle wholesaler sells to lots of stores, each with their own set of employees who make purchasing decisions. The wholesaler needs to associate each store employee with their particular store to see the list of employees and any communication with the store employees when reviewing information about a store.

To do this, the wholesaler creates a Store record that is based on the Account record type and creates a Store Employee record that is based on the Business Contact record type. The wholesaler chooses to base the Store record on an Account record, because Account records display a list of related Business Contacts and all the communication history items from each of the Business Contacts.

Create a custom record type

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite karticu Business Contact Manager.

  3. Click the Customize button, and then click Customize Record Types.

  4. In the Customize Record Types dialog box, do one of the following:

    • Click New Business Contact Type to create a new form that is based on the Business Contact record type.

    • Click New Account Type to create a new form that is based on the Account record type.

      The Customize Record Types dialog box with the New Business Contact Type button and the New Account Type button outlined.

      • If you need a new record type for individuals, choose New Business Contact Type.

      • If you need a new record type for organizations or for groups within a larger organization, choose New Account Type. All the communication items from any record that is linked to an Account are listed in the communication history of the Account record. For more information about Account records, see Store information about your Accounts in Business Contact Manager.

  5. In the New Business Contact Type or New Account Type dialog box, type a singular and plural name for your new record type.

  6. Optionally, click Browse to change the icon that will appear on each record of that type.

  7. Kliknite U redu.

    Your new record type is included in the list of record types in the Customize Record Types dialog box.

    Your new record type includes all of the default pages and fields of the Account or Business Contact that you based the new record type on. It does not include any customized pages or fields you added to other forms. To customize the form by changing pages and fields, see the next section, Customize a form.

Vrh stranice

Prilagodba obrasca

Prilagodite obrasce na različite načine. Možete dodati ili ukloniti stranicama, sekcijama i polja. Možete preraspodijeliti polja na način koji vam odgovara za svoju tvrtku.

Napomena:  Only the database owner can customize forms.

You can export your custom forms so that you can share them with others. For more information about exporting, see Export your business records from Business Contact Manager.

Važno:  Any changes you make to a form will change all records of that type. For example, if you remove a field from the Business Contact form, it will remove that field from all Business Contact records.

Sadržaj odjeljka

Brisanje obrasca

Create or edit lists

Open a form for customization

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite karticu Business Contact Manager.

  3. Click the Customize button, and then click Customize Record Types.

  4. From the list, click the record type that you want to customize, and then click the Customize Form button.

    the customize record types dialog box with the customize form button outlined.

    You can also customize any form you have open. On the Ribbon, in the Customize group, click the Form Layout button.

A customizable version of the form opens. You can now add or remove pages, sections, and fields, or rearrange sections and fields on the form.

The General page is displayed by default. To display a different page, on the Customize tab, in the Pages group, click Show, and then click the page name.

Vrh stranice

Stvaranje nove stranice

Možete stvoriti do četiri dodatne stranice za bilo koji obrazac. Prema zadanim postavkama, većina obrazaca obuhvaćaju stranicama Općenito, Detaljii Povijest .

  1. Open a form for customization.

  2. On the Customize tab, in the Pages group, click Show Show icon , and then click User page 1, or one of the other user pages.

    A blank page is displayed.

    Napomena: If the page name ends with (Hidden), the page is hidden by default. You will need to turn off the Hide feature to be able to enter data on this page of the form.

  3. If the page is hidden, turn off the Hide feature to show the page. In the Pages group, click Hide Hide icon

    Napomena: To verify that the page is no longer hidden, in the Pages group, click Show. If the page you selected no longer includes (Hidden) after the name of the page, then it is visible.

You can now rename your page or add sections and fields to it. See Add or remove sections and Add or remove fields later in this article for more information.

Vrh stranice

Imenovanje ili Preimenovanje stranice

  1. On the Customize tab, in the Pages group, click Show, and then click the page you want to rename.

  2. In the Pages group, click Rename Page Rename icon .

  3. In the Page name box, type the new name, and then click OK.

Vrh stranice

Add or remove sections

Information on a form is organized into sections. For example, on the Business Contact form, there is a Phone numbers section that includes different phone number fields, such as Business and Home.

The Business Contact Form Layout screen with the Phone numbers section selected.

Dodavanje sekcije

  1. Otvaranje obrasca za prilagodbu.

  2. On the Customize tab, in the Layout group, click Add Section Ikona Dodaj grupu .

  3. In the Section Name box, type a name for the section, and then click OK.

    If you want to change the width of a section, select the section. On the Customize tab, click either Wide Wide icon or Narrow Narrow icon .

Uklanjanje sekcije

  1. Click the section that you want to remove.

    Savjet:  A section has a section name with a horizontal line next to the name. To select a section, click on or near the section name.

    The selected Phone numbers section

  2. Dijaloški okvir Prilagodi , u grupi raspored kliknite Ukloni Ikona Ukloni .

    Napomene: 

    • Any fields that are in this section are removed, but they are not deleted from your Business Contact Manager database. If you want to add the fields back to the form, see Add a field later in this article. Removing fields does not delete the fields or the data they contain. Any data that was entered in the fields is still saved in your database, unless you permanently delete the field.

    • Kada uklonite sekciju, briše se iz baze podataka programa Business Contact Manager. Polja uvrštene u odjeljku neće se izbrisati zajedno u sekciji. Ako želite dodati u odjeljku ponovno, možete dodati sekciju s istim nazivom i zatim dodajte polja obrascu u toj sekciji.

Vrh stranice

Dodavanje i uklanjanje polja

Različite vrste polja možete dodati u Business Contact Manager za Outlook koje su vam potrebne za svoju tvrtku. Vrsta polja dodate određuje vrsti informacija koje se može unijeti ili odabrali u polju.

Ako, na primjer, ako želite upišite podatke u tekstnom okviru, možete dodati tekstno polje; Ako želite kliknite neku stavku s popisa, možete dodati popis unaprijed unesene (poznat i kao padajućeg popisa); Ako se želite povezati ili povezati jedan zapis s drugim zapisom, možete dodati polje odnosa.

Na florist stvoriti tekstno polje pod nazivom "Omiljene cvijet" pri čemu osobe koje moraju unesite vrstu cvijetom u polju, a stručnjak za zagrijavanje stvoriti polje pod nazivom "Furnace modela" s popisom na raspolaganju. Dodatne informacije o popisima potražite u članku Stvaranje i uređivanje popisa u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Dodavanje polja

  1. Otvaranje obrasca za prilagodbu.

    Savjet: Prije na sljedeći korak, kliknite sekciju koju želite dodati polje. Ako je polje nije mjesto na koje želite da bude, možete ga povući u drugu sekciju nakon što dodate.

  2. Na kartici Prilagodi , u grupi raspored , kliknite Dodaj polja Ikona Dodaj polje .

  3. U dijaloškom okviru Dodavanje polja učinite nešto od sljedećeg:

    • Na popisu, kliknite neku od navedenih polja, a zatim Dodaj u obrazac.

      The Add Fields dialog box

    • Da biste stvorili novo polje ili dodavanje polja već stvorene za drugog obrasca, kliknite Novo.

      U dijaloškom okviru Stvaranje novog polja učinite nešto od sljedećeg:

      Stvaranje novog polja    

      1. U okvir naziv polja upišite naziv polja.

      2. Na popisu Vrsta podataka kliknite vrstu podataka koja sadrži polje, na primjer, broj.

      Za tu vrstu podataka

      Odaberite ovu vrstu podataka

      Riječi ili rečenica najviše 96 znakova

      Tekst

      Brojeve sa ili bez s decimalnim zarezom

      Broj

      Postotci

      Posto

      Cijene, dobit ili bilo koje druge valute povezane podatke

      Valutna

      Odgovori na jednostavna pitanja kao što su da ili ne, isključivanje, true ili false

      Da/ne

      Informacije o datuma ili vremena u nekom od oblika dostupno u programu Outlook

      Datuma/vremena

      Cijeli brojevi

      Cijeli broj

      Unaprijed unesene popis stavki (vrijednosti) štede vrijeme i održavanje dosljednost obrazaca

      Padajući popis

      Web-adresa

      URL-A

      Povezivanje s drugim zapisom u bazi podataka

      Odnos

      Napomena: Vrste podataka polja nije moguće promijeniti nakon stvaranja polja. Ako želite promijeniti vrstu podataka, izbrišite polje, a zatim dodajte novi vrste podataka koje želite.

      1. Ako je potrebno, na popisu oblik , kliknite Oblikovanje podataka u polju.

        Napomena: Neke vrste podataka imati samo jedan oblik.

      2. Kliknite U redu.

        Polje koji ste stvorili pojavljuje se na popisu u dijaloškom okviru Dodavanje polja .

      3. Da biste dodali polje u obrazac, u dijaloškom okviru Dodavanje polja kliknite polje, a zatim Dodaj u obrazac.

      Dodavanje polja iz nekog drugog obrasca    

      1. Kliknite mogućnost Dodavanje polja iz nekog drugog obrasca .

      2. Kliknite polje s popisa, a zatim kliknite u redu.

        Napomena: Morate stvoriti polje da bi se pojaviti na popisu.

        Pojavit će se polje koje ste odabrali na popisu u dijaloškom okviru Dodavanje polja .

      3. Da biste dodali polje u obrazac, u dijaloškom okviru Dodavanje polja kliknite polje, a zatim Dodaj u obrazac.

Vrh stranice

Dodavanje polja odnosa

Odnos polje koristite da biste se povezali povezanih zapisa. Sve zapise koji su povezane s određenom zapisu navedene su na odabrani zapis koji se naziva odredište zapis slično zapis poslovnog subjekta navodi sve poslovne kontakte koji su povezani s njom.

Možete povezati zapise iste vrste, kao i veze zapisa koje se razlikuju.

Na primjer, u bazi podataka ogledne poslovne podatke da biste se povezali maloprodaja bicikl pohranjuje s dobavljačima čije bicikli Izvedi maloprodajne trgovine, što činite:

  • Otvorite dobavljača vrsta zapisa za prilagodbu. Dodaje se u polje odnosa za tu vrstu zapisa.

    The Customize Record Types dialog box in the Sample Business database with the Vendor record type selected.

  • Dodavanje odnosa poljem pod nazivom Maloprodajne trgovine s vrstom zapisa dobavljača s sprema kao vrstu zapisa odredište i Nazivi dobavljača kao naziv odredišnog polja.

    Napomene: 

    • Dodavanje polja odnos s vrstom zapisa origination stvara se tablicu koja sadrži popis povezanih zapisa na zapis odredište. U ovom primjeru zapisima dobavljača (origination zapisi) imati odnos polje koristite da biste se povezali zapise pohranite. Zapisi iz trgovine (odredište zapisi) imaju tablicu koja sadrži popis dobavljača zapisa koji su povezani s njima.

    • Tablicu ili odredišno polje nije moguće uređivati. Da biste promijenili povezanih zapisa, koristite polje odnosa. U ovom se primjeru idite na zapis dobavljača da biste uklonili u trgovini ili da biste dodali drugo spremište. Time se mijenja na popisu dobavljači u tablici na zapise povezane trgovine.

    Creating a new relationship field in the Create a New Field dialog box.

  • Korištenje polje odnosa na zapisima dobavljača da biste se povezali bicikl maloprodaja pohranite zapisa sa zapisima dobavljača.

    A vendor record with stores listed in the Retail Stores relationship field.

  • Provjerite odredišno polje u maloprodajnoj bicikl pohranjivanje zapisa da biste vidjeli popis dobavljača koji navesti biciklima u tim spremišta.

    A store record with a list of vendors that supply bicycles to the store.

Informacije o web-baze oglednih poslovnih podataka potražite u članku o Adventure Works i web-baze oglednih poslovnih podataka.

Kako dodati polje odnosa

  1. Otvaranje obrasca za prilagodbu.

  2. Na kartici Prilagodi , u grupi raspored , kliknite Dodaj polja Ikona Dodaj polje .

  3. U dijaloškom okviru Dodavanje polja kliknite Novo.

    The Add Fields dialog box

  4. U dijaloškom okviru Stvaranje novog polja u okvir naziv polja upišite naziv polja odnos.

  5. Na popisu Vrsta podataka kliknite odnos.

  6. Na popisu Vrsta zapisa odredište kliknite vrstu zapisa koju želite stvoriti vezu na odabrani zapis da biste.

    Napomena: Ako je vrsta zapisa odredište isto kao vrstu zapisa koji su prilagodbu, naziv polja i Naziv odredišnog polja moraju biti različiti.

  7. U okvir Naziv odredišnog polja upišite naziv odredišnog polja.

    Napomena: Naziv odredišnog polja je naziv tablice koja sadrži popis svih povezanih zapisa koji su povezani s vrstom zapisa odredište.

  8. Kliknite U redu.

    Pojavit će se polje koje ste odabrali na popisu u dijaloškom okviru Dodavanje polja .

  9. Da biste dodali polje u obrazac, u dijaloškom okviru Dodavanje polja kliknite polje koje navodi odnos u stupcu Vrsta podataka , a zatim Dodaj u obrazac.

    Napomena: Polje s popisom odnos u stupcu Vrsta podataka je polja za unos podataka. Polje koje navodi odnos odredišni popis u stupcu Vrsta podataka automatski se dodaju u odredišnu vrstu zapisapa je tablica koja sadrži popis svih povezanih zapisa koje ste unijeli u polje odnosa.

Vrh stranice

Uklanjanje polja

  1. Otvaranje obrasca za prilagodbu.

  2. Kliknite polje koje želite ukloniti iz obrasca.

    Napomena: Obavezna polja, kao što su naziv računa, nije moguće ukloniti.

  3. Dijaloški okvir Prilagodi , u grupi raspored kliknite Ukloni Ikona Ukloni ili pritisnite tipku DELETE.

    Napomena: Povratak na obrascu se mogu dodati polje i sve podatke koje sadrži jer polja i dalje pohranjuju u bazi podataka programa Business Contact Manager. Polje mogu se dodati u druge oblike u dijaloškom okviru Dodavanje polja .

Trajno brisanje polja

Upozorenje: Ako je brisanje polja iz dijaloškog okvira Dodavanje polja , trajno brisanje polja, a da biste odbacili sve podatke koje ste unijeli u tom polju. Ako uklanjanje ili brisanje polja iz obrasca, samo brišete polja iz obrasca. Ako dodate polja obrascu, pa možete pristupiti podacima.

  1. Otvaranje obrasca za prilagodbu.

  2. Na kartici Prilagodi , u grupi raspored , kliknite Dodaj polja Ikona Dodaj polje .

  3. U dijaloškom okviru Dodavanje polja kliknite polje koje želite izbrisati, a zatim kliknite Izbriši.

    Napomena: Polje može samo trajno izbrisati ako se koristi u druge oblike.

Vrh stranice

Preimenovanje sekcije i uređivanje polja

Možete preimenovati bilo koje sekcije na obrascu, no možete preimenovati samo polja koja ste stvorili.

Polja možete urediti tako da im i tako da promijenite oblik podataka koje je moguće odabrati u polju.

Napomena: Ne možete promijeniti vrstu podataka polja. Možete izbrisati polje, a zatim dodajte novu vrstu podataka koje želite.

  1. Otvaranje obrasca za prilagodbu.

  2. Kliknite sekciju ili polje koje želite preimenovati ili uređivanje.

    Napomena: Možete preimenovati samo polja koja ste stvorili.

  3. Na kartici Prilagodi , u grupi raspored , kliknite Uredi polje ili sekciju The Edit Field or Section Icon .

  4. Učinite nešto od sljedećeg:

    • Preimenovanje sekcije     U dijaloškom okviru Uređivanje sekciju unesite neki drugi naziv sekcije.

    • Uređivanje naziva polja koji ste stvorili     U dijaloškom okviru Uređivanje polja upišite drugi naziv za to polje.

      Ako želite promijeniti oblik podataka koje je dopušteno u polju, u okviru oblik kliknite neki drugi oblik. Neke vrste polja imaju samo jedna mogućnost oblikovanja.

Raspored stavki na obrascu

Na obrascu prilagodljive Premještanje sekcije na stranici ili ih premjestite u neku drugu stranicu, a preraspodijeliti polja.

Premještanje sekcije ili preuređivati polja na stranicu

  1. Otvaranje obrasca za prilagodbu.

  2. Kliknite sekciju ili polje koje želite premjestiti.

    A section has a section name with a horizontal line next to the name. To select a section, click on or near the section name.

    The selected Phone numbers section

  3. Povucite na novo mjesto sekcije ili polja na stranici, ili pomoću tipki sa strelicama na tipkovnici da biste premjestili sekcije ili polja.

Vrh stranice

Premještanje sekcije na drugu stranicu

  1. Kliknite sekciju koju želite premjestiti.

    The selected Phone numbers section

  2. Dijaloški okvir Prilagodi , u grupi raspored kliknite Premještanje Move icon .

  3. U dijaloškom okviru Premještanje stranice kliknite stranicu na koju želite premjestiti u sekciji, a zatim u redu.

    Napomena: Ako je skriven na stranicu, morate isključiti značajku Sakrij da biste mogli unos podataka na stranici. Dijaloški okvir Prilagodi , u grupi Pokaži kliknite stranice. U grupi stranice kliknite Sakrij Hide icon .

Vrh stranice

Brisanje obrasca

Upozorenje: Ako ste izbrisali vrstu zapisa, izgubit ćete sve podatke koje ste unijeli u tu vrstu zapisa.

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite karticu Business Contact Manager , a zatim kliknite gumb Prilagodba .

  3. Kliknite Prilagodba vrsta zapisa.

  4. U dijaloškom okviru Prilagodba vrste zapisa kliknite vrstu zapisa koju ste stvorili.

    Napomena: Možete izbrisati samo vrste zapisa koje ste stvorili. Nije moguće izbrisati zadane vrste zapisa.

  5. Kliknite Izbriši vrstu zapisa.

Vrh stranice

Stvaranje i uređivanje popisa

Kada se često unos jednakih podataka u obrazac, ona se Praktični i dosljedan da biste stvorili popis koji možete odabrati iz.

Stvaranje popisa

  1. Otvaranje obrasca za prilagodbu.

  2. Na kartici Prilagodi , u grupi raspored , kliknite Dodaj polja Ikona Dodaj polje .

  3. U dijaloškom okviru Dodavanje polja kliknite Novo.

  4. Na popisu Vrsta podataka odaberite padajući popis.

    Napomena: Popis, samo oblikovanje odabir je padajućeg popisa.

  5. Kliknite U redu.

  6. Dodavanje stavki na popis.

    Kako?

    1. U dijaloškom okviru Uređivanje popisa kliknite Dodaj da biste dodali stavku (vrijednost) na popisu.

    2. U dijaloškom okviru Dodavanje stavke u okvir naziv stavke , upišite naziv vrijednosti.

    3. Kliknite U redu.

      U dijaloškom okviru Uređivanje popisa u stupcu vrijednost , pojavit će se stavke koje ste dodali.

    4. Da biste dodali novu stavku na popisu, ponovite postupak.

  7. Da biste premjestili stavku prema gore ili dolje na popisu, kliknite vrijednost koju želite da biste premjestili, a zatim kliknite strelicu gore ili dolje gumb sa strelicom.

  8. Da biste odabrali jednu stavku bude zadana vrijednost u polju, kliknite vrijednost, a zatim gumb Učini zadanim .

    Ako postoji jedne stavke koja će se koristiti najčešće, možete ga učiniti zadane vrijednosti za uštedu vremena kada su dovršavanje obrasca.

  9. Kliknite U redu.

Uređivanje popisa

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite karticu Business Contact Manager , a zatim kliknite gumb Prilagodba .

  3. Kliknite Uređivanje popisa.

  4. U dijaloškom okviru Uređivanje popisa kliknite popis koji želite urediti.

    Kad odaberete popis, stavke na popisu će se pojaviti u stupac vrijednosti .

    The Edit Lists dialog box

  5. Učinite nešto od sljedećeg da biste uredili popis:

    Dodavanje vrijednosti na popis     Kliknite gumb Dodaj , upišite naziv stavke, a zatim u redu.

    Preimenovanje vrijednost     Kliknite neku stavku, a zatim kliknite gumb Preimenuj . Upišite novi naziv, a zatim kliknite u redu.

    Uklonite vrijednost ili zamijeniti drugom vrijednošću     Kliknite neku stavku, a zatim kliknite gumb Izbriši . Ako želite zamijeniti vrijednost na popisu odaberite neku drugu vrijednost, a zatim kliknite u redu. Ako želite da biste je uklonili, kliknite u redu.

    Pomicanje prema gore ili dolje vrijednosti na popisu     Kliknite stavku, a zatim kliknite strelicu gore ili dolje gumb sa strelicom.

    Provjerite stavku zadana vrijednost     Kliknite stavku, a zatim kliknite gumb Provjerite zadano .

  6. Kada dovršite sve promjene, u dijaloškom okviru Uređivanje popisa kliknite u redu.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×