Upravljanje potencijalnim klijentima ili potencijalne klijente u programu Business Contact Manager

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

S Business Contact Manager za Outlook pratio potencijalnih klijenata i provjerite napredak prema osvajanja svoje tvrtke.

Potencijalni klijent je osoba, tvrtke ili ustanove koji je potencijalno zanimati proizvode i usluge ponuda za tvrtke. Business Contact Manager za Outlook možete koristiti da biste upravljali potencijalne klijente ili potencijalni klijenti jer bilježi informacije o pojedinačnim potencijalnih klijenata. Kako ocijeniti kvalitete potencijalnih klijenata da biste imali bolji uvid u where radi fokusiranja pokušajima prodaje, poslužite se kriterijem bilježenja rezultata. Business Contact Manager za Outlook možete koristiti i praćenje tijek ili napredak vaš tim prema uključivanjem potencijalne klijente u prodaje.

Što vas zanima?

Stvaranje potencijalnih klijenata

Stvaranje potencijalnih klijenata

Potencijalni klijent mogu potjecati iz bilo kojeg mjesta – s marketinška aktivnost, referentni iz trenutnog korisnika ili word slobode usta. Kao vlasnik small business, važno je za hvatanje i upute za daljnji rad na svakom potencijalnog klijenta. Ako niste dovoljno Sretna da imate mnogo potencijalnih klijenata, želite imati postupak za prikupljanje i praćenje informacija o potencijalnog klijenta i je li uključen potencijalnog klijenta u prodaju. Na primjer, možda ćete morati:

  • Snimanje informacija o potencijalnog klijenta u zapis potencijalnog klijenta, uključujući informacije koje potvrdila potencijalnog klijenta.

  • Informacije o proizvodima i uslugama koje zanimaju potencijalnog klijenta u zapis obrasca prilike.

  • Praćenje osoba i praćenje potencijalnog klijenta kao što je razvija u poslovnog kontakta.

Potencijalni klijenti prikazuju se na kartici na radni prostor Prodaja . S Prodaja radni prostormožete vidjeti pojedinačnim zapisima potencijalnog klijenta i prilike.

Sadržaj odjeljka

Stvorite novi zapis potencijalnog klijenta

Stvaranje potencijalni klijenti iz poruke e-pošte ili uvozom

Stvaranje potencijalnog klijenta iz poruke e-pošte

Uvoz i izvoz zapisa potencijalnih klijenata

Stvorite novi zapis potencijalnog klijenta

Početna može biti ograničeno informacije o nekome tko može poslujete s vama, ali je i dalje vrijedi hvatanje informacije u zapis potencijalnog klijenta.

Možete unositi opsežne informacije o potencijalnog klijenta, veza drugi zapisi i stavke iz povijesti komunikacije i dodavanje prilagođenih polja. Svi ti podaci se pohranjuju kao potencijalnog klijenta slog.

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Na vrpci na kartici Polazno u grupi Novo kliknite potencijalnog klijenta.

  3. U odjeljku potencijalnog klijenta u okvir Ime i prezime upišite ime unesenom predlošku.

    Savjet : Ime i prezime je samo podatke potrebne na obrazac potencijalnog klijenta.

  4. Unesite sve ostale informacije koje imate o potencijalnog klijenta.

    Zapis potencijalnog klijenta ima glavnu stranicu i stranicu Povijest .

Stranica Općenito

Na glavnu stranicu zapis potencijalnog klijenta je podijeljen u sekcije na sljedeći način:

Potencijalni klijent    Upišite naziv radnog mjesta kontakta, a zatim kliknite željenu mogućnost spremanja koje vam se sviđa u polje Spremi kao . Ako želite dodijeliti zaposleniku za daljnji rad s potencijalnog klijenta, kliknite naziv zaposlenika na popisu Dodijeljeno korisniku . Samo osobe s kojima zajednički koristite bazu podataka prikazuju se na popisu. Ako želite, možete kliknuti ikonu fotografiju da biste dodali fotografiju potencijalnog klijenta tako da kliknete gumb fotografiju.

Obrazac potencijalnog klijenta s sekciji naziv potencijalnog klijenta

Informacije o tvrtki    Upišite naziv tvrtke koja predstavlja potencijalnog klijenta.

Povezani poslovni subjekt    Ako se želite pridružiti neki od vaših računa potencijalnog klijenta, kliknite gumb za račun i odaberite račun s popisa.

Internet, telefonski brojevi i adrese    Unesite podatke za kontakt potencijalnog klijenta u ovim sekcijama. U odjeljku polja koja sadrže strelice možete unijeti više stavki. Ako, na primjer, unesite adrese za tvrtke, Početna stranica i ostale u odjeljku adrese i odaberite potvrdni okvir adresu koju želite koristiti za cirkularna pisma.

Izvor informacija    Koristite ovu sekciju da biste zabilježili kako ste pronašli o potencijalnog klijenta. Odaberite stavku s izvorišnog popisa ili unesite novi izvor. Zatim pokrenuo da biste odredili točan izvora. Ako ste odabrali Word usta kao izvor, na primjer, a zatim kliknite pokrenuo, u dijaloškom okviru koji će se otvoriti prikazat će se popis svih poslovnih kontakata, a možete odabrati naziv zaposlenika ili klijenta koji upućuje potencijalnog klijenta.

Potencijalni klijent zapis koji prikazuje odjeljak izvor

Bodovi potencijalnog klijenta    Rezultat ili ocjenjivanje potencijalnog klijenta, kako je vjerojatnost on je kupiti vaših proizvoda ili usluga. Možete ručno unijeti rezultat klikom na broj zvjezdica želite potencijalnog klijenta da bi ili odaberite Automatska Vrsta rezultata. Automatsko bilježenje rezultata je na temelju kriterija bodovanja, koji možete prilagoditi ili jednostavno koristite zadani stavke.

Zapis potencijalnog klijenta s bilježenje rezultata potencijalnog klijenta

Komentari    Dodajte dodatne informacije o potencijalnog klijenta u polje za bilješke . Kliknite Dodaj vremensku oznaku da biste priložili datum i vrijeme koje ste unijeli podatke.

Na stranici povijesti

Da biste otvorili stranicu Povijest , na vrpci kliknite Prikaz, a zatim Povijest. Ova stranica sadrži sve stavke iz povijesti komunikacije povezana s slog.

Da biste stvorili detaljniju povijest o potencijalnog klijenta, kliknite gumb Novo , a zatim povezati stavke, kao što su poslovna bilješka, telefonski zapisnik, obvezu ili zadatakzapisa. Dodatne informacije o povijesti komunikacije potražite u članku praćenje komunikacije s klijentima u programu Business Contact Manager.

  1. Kliknite Spremi i Zatvoriili, ako imate više zapisa potencijalnih klijenata da biste stvorili, kliknite Spremi i novo da biste otvorili prazni obrazac potencijalnog klijenta.

Vrh stranice

Stvaranje potencijalnih klijenata iz poruke e-pošte ili pomoću uvoza

Zapis potencijalnog klijenta možete stvoriti i iz poruke e-pošte ili uvozom zapisa.

Stvaranje potencijalnog klijenta iz poruke e-pošte

Možete snimiti adresu naziv i e-pošte vodi izravno iz poruke e-pošte.

  1. U programu Microsoft Outlook, dvokliknite poruku e-pošte iz kontakta.

  2. Na vrpci na kartici poruka u grupi posao kliknite Stvaranje poslovnogkontakta.

  3. Na popisu kliknite potencijalnog klijenta . Novi obrazac potencijalnog klijenta se otvara i prikazuje ime osobe, ako je poznato i adresa već unijeli e-pošte.

  4. Ispunjavanje obrasca, a zatim kliknite Spremi i Zatvori.

Vrh stranice

Uvoz i izvoz zapisa potencijalnih klijenata

Potencijalni klijent podatke možete uvesti iz drugih programa, kao što su ACT! i Microsoft Excel. Informacije o uvozu zapisa potencijalnih klijenata i drugih podataka potražite u članku Uvoz podataka u Business Contact Manager.

Budući da potencijalni klijenti su vrsta zapisa o poslovnom kontaktu, možete ga izvoz ih s podacima Business Contact Manager za Outlook . Informacije o izvozu zapisa potencijalnih klijenata i drugih podataka potražite u članku izvoz poslovnih zapisa programa Business Contact Manager.

Vrh stranice

Potvrđivanje ili rezultatu potencijalnih klijenata

Kada potvrdite potencijalnog klijenta, su koja označava da je potencijalni klijent nekoga tko je na korištenje ili je potrebno za vaših proizvoda ili usluga. Ako, primjerice, ako vaša tvrtka prodaje jard Oprez services, unesenom predlošku bi moraju imati na jard.

Više kriterija bilježenja rezultata zadane su navedeni su na obrazac potencijalnog klijenta. Možete koristiti sljedeće kriterije automatski izračun rezultat potencijalnog klijenta, prilagodite ih za svoju tvrtku ili možete ih izbrisati, a zatim unesite svoje kriterije.

Pomoću bilježenja rezultata informacije o rezultatu sve zapise o poslovnim kontaktima ili prilagođene zapise koji se temelje na vrsti zapisa poslovnih kontakata. Imajte na umu da se svi kriteriji bilježenja rezultata utječu potencijalnog klijenta ili rezultat kontakta. Označena potvrdne okvire povećati kontakta automatski izračunavaju rezultat tijekom neoznačene potvrdne okvire donji rezultat kontakta.

Sadržaj odjeljka

Rezultat ili ocijeniti potencijalnih klijenata

Prilagodba vodi bilježenje rezultata kriterija

Rezultat ili ocijeniti potencijalnih klijenata

Kako ocijeniti potencijalnih klijenata na vjerojatnost da će postati Nabava, poslužite se kriterijem bilježenja rezultata.

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Kliknite karticu potencijalnih klijenata , a zatim dvokliknite zapis da biste ga otvorili.

  3. Na zapis potencijalnog klijenta u odjeljku Bodovi potencijalnog klijenta , odaberite potvrdni okvir da biste naznačili ispunjava li potencijalnog klijenta taj kriterij. Nakon svakog kriterija je obuhvaćen automatskog izračuna bilježenja rezultata, označenu potvrdni okvir će podići rezultatu potencijalnog klijenta i neoznačene potvrdni okvir će spuštanje.

  4. Ako želite, možete promijeniti na temelju rezultat tako da kliknete Bilježenje rezultata kriterija. Kriterij bilježenja rezultata svaki dodjeljuju debljine niske, normalne ili visoko. Promjenom debljine svakog kriterija, promijenite u opsegu na koje utječe ukupni rezultat.

    Na temelju količinu dovršene kriterija i Relativna važnost dodijeljena svaki Business Contact Manager za Outlook izračunava rezultatu i prikazuje ga u okvir broj žuta zvjezdica u odjeljku Bodovi potencijalnog klijenta .

  5. Ako želite nadjačati automatske bilježenja rezultata postupak fixed rezultat možete dodijeliti potencijalnog klijenta. Na popisu Vrsta rezultata kliknite ručno, a zatim broj zvjezdica koji želite dodijeliti.

Vrh stranice

Prilagodba vodi bilježenje rezultata kriterija

Business Contact Manager za Outlook obuhvaća zadane bilježenje rezultata kriterija, ali možete promijeniti kriterije za bolje odgovaraju prodajnim procesima.

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite Business Contact Manager.

  3. Kliknite Prilagodi, a zatim kliknite Izmjena kriterija za bilježenje rezultata.

    Savjet : Također možete prilagoditi kriterij bilježenja rezultata vodi otvaranjem zapis potencijalnog klijenta, a zatim u odjeljku Bodovi potencijalnog klijenta kliknete Bodovanje kriterija.

    Zapis potencijalnog klijenta s bilježenje rezultata potencijalnog klijenta

  4. Da biste uredili kriterij, odaberite ga, a zatim kliknite Uredi. Promijenite opis stavke, važnost ili oboje, a zatim kliknite u redu.

  5. Da biste stvorili novi kriterij, kliknite Dodaj. Unesite opis, odaberite važnost, a zatim u redu.

  6. Da biste izbrisali kriterij, odaberite ga, a zatim kliknite Izbriši.

Vrh stranice

Dodjeljivanje potencijalnih klijenata

Business Contact Manager za Outlook pohranjuje poslovnih podataka u bazi podataka. Možete zajednički koristiti taj poslovnih podataka sa suradnicima tako da imaju potrebne informacije da bi služio klijentima. Potencijalnog klijenta možete dodijeliti svakome s kojima ste omogućili zajedničko korištenje baze podataka.

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Kliknite karticu potencijalnih klijenata , a zatim potencijalnog klijenta ili potencijalne klijente s kojima želite dodijeliti.

Odabir više zapisa

Da biste odabrali zapisa koji su susjedni međusobno, pritisnite tipku SHIFT, a zatim imena i prezimena zapisa grupu koju želite dodati. Da biste odabrali zapise koje nisu susjedne, pritisnite tipku CTRL, a zatim pojedinačnih zapisa. Da biste odabrali sve zapise, kliknite jedan, a zatim pritisnite CTRL + A

  1. Na vrpci u grupi Akcije kliknite dodijeliti , a zatim odaberite osobe kojima želite raditi s potencijalnog klijenta.

Vrh stranice

Uređivanje više vodi odjednom

Da biste istodobno uređivanje nekoliko zapisa potencijalnih klijenata, na primjer, da biste ažurirali nekoliko ručno rezultati ili da biste odredili sve potencijalne klijente iz određenog izvora, jednostavno je.

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Kliknite karticu potencijalnih klijenata , a zatim kliknite zapise koje želite promijeniti.

Odabir više zapisa

Da biste odabrali susjedne zapise, pritisnite tipku SHIFT, a zatim kliknite prvi i zadnji zapis u grupi koju želite dodati. Da biste odabrali zapise koji se ne nalaze jedan uz drugi, pritisnite tipku CTRL, a zatim kliknite svaki zapis pojedinačno. Da biste odabrali sve zapise, kliknite jedan zapis, a zatim pritisnite CTRL+A.

  1. Na vrpci na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Skupno uređivanje.

    Masovno uređivanje gumb na vrpci

  2. Kliknite polje koje želite urediti na popisu Odaberite polje .

  3. Unesite novu vrijednost u polje ili kliknite poništite vrijednost da biste izbrisali unos u polje u svaku od odabranih zapisa.

  4. Kliknite u redu da biste dovršili masovnog uređivanja i zatvaranje dijaloškog okvira.

Vrh stranice

Pretvaranje potencijalnog klijenta u poslovni kontakt

U skupu potencijalnih klijenata, neke će rezultirati Prodaja pa će se izbrisati; drugi dokazuje će biti koristan. Ti koristan potencijalni klijenti možete pretvoriti u poslovnih kontakata. Zapisi o poslovnim kontaktima koriste se za kontakte kojima imate odnos tijeku tvrtke.

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. U radni prostor, odaberite karticu potencijalnih klijenata , a zatim dvokliknite zapis potencijalnog klijenta da biste ga otvorili.

  3. Na vrpci u grupi Uređivanje kliknite Pretvori u , a zatim kliknite Poslovni kontakt.

  4. Po potrebi uredite zapisa poslovnog kontakta, a zatim kliknite Spremi i Zatvori.

Napomena : Poslovni kontakt obrasci vrlo su slične obrasce potencijalnog klijenta, ali imaju dodatne stranice: pojedinosti i korisnički definirana polja. Dodatne informacije o ispunjavanje obrasca poslovnog kontakta potražite u članku Korištenje poslovnih kontakata u programu Business Contact Manager.

Vrh stranice

Stvaranje izvješća iz zapisa potencijalnog klijenta

Izvješća potencijalni klijenti su ugrađeni u Business Contact Manager za Outlooki jednostavno izmijeniti da bi odgovarao vašim potrebama.

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite neku od sljedećih mapa da bi se prikazao radni prostor:

    • Upravljanje kontaktima.

    • Prodaja.

    • Marketinška.

    • Upravljanje projektima.

  2. Da biste pogledali neku od zadanog izvješća potencijalnog klijenta, na vrpci kliknite karticu izvješća . Upravljanje kontaktimanagrupe, kliknite potencijalnih klijenata, a zatim odaberite izvješća:

    • Potencijalni klijenti po dodjeli .

    • Potencijalni klijenti prema dodijeljene i ocjena .

    • Potencijalni klijenti prema rezultatu.

  3. Da biste stvorili novo izvješće, otvorite zadano izvješće. Kliknite mogućnosti u grupi raspored ili Sortiraj i filtriraj da biste promijenili izgled izvješća i prikaza podataka.

  4. Kliknite Spremi kao , a zatim upišite naziv izvješća. Izvješća sprema se u kategoriji potencijalnih klijenata . Da biste ga otvorili, kliknite Spremljenih izvješća, na popisu kliknite potencijalnih klijenata , kliknite naziv izvješća u dijaloškom okviru, a zatim Otvori.

Dodatne informacije o stvaranju i prilagodbi izvješća potražite u članku Korištenje izvješća i grafikona u programu Business Contact Manager.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×