Stvaranje zapisa o prilici u programu Business Contact Manager

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Možete stvoriti zapis prilika koje omogućuju bolje organizirati, upravljanje i pratite važne pojedinosti o prilici, uključujući faza prodaje, potencijalnu vrijednost, klijent interakcije i Procijenjena TE000129512. Povežite stavke povijesti komunikacije i dodati prilagođene detalje, pomoću korisnički definiranih polja, a zatim Uređivanje popisa za određena polja.

  1. Na izborniku Business Contact Manager kliknite Prilike.

  2. Na alatnoj traci Standardno kliknite gumb Novo .

  3. Ispunite obrazac prilike pomoću Općenito, Detalji, Povijestili prikaze Korisnički definirana polja .

    Napomena : Prilagodite obrasce prilike da biste dodali informacije specifične za svoju tvrtku tako da stvorite korisnički definirana polja ili uređivanje popisa. Korisnički definirana polja su dostupne samo ako vi ili neki članovima tima ste prilagodili ovom obrascu.

    Za pomoć za popunjavanje obrasca, kliknite gumb Ikona Pomoći Pomoć

  4. Na Vrpci u grupi Akcije kliknite Spremi i zatvori.

Dodajte informacije o potencijalnih zapisa prilike

Da biste pratili proizvodi ili usluge i ostale termine koje ste omogućili zajedničko korištenje s potencijalnih klijenata, dodajte informacije o faza prodaje i uvjete plaćanja sa zapisom o prilici. Nakon toga možete navode prilike prema faza prodaje da biste vidjeli koji kupci želite daljnji rad s. Možete vidjeti informacije u programu Business Contact Manager početnu stranicu ili stvoriti izvješće da biste ispisali podatke ili izvoz podataka u Excel *.

Odredite uvjeti prodaje faza i plaćanja

  1. Na izborniku Business Contact Manager kliknite Prilike.

  2. Stvorite ili otvorite zapis prilike tako da učinite nešto od sljedećeg:

    • Da biste stvorili novi zapis prilike, na alatnoj traci Standardno , kliknite Novo.

    • Da biste otvorili zapis prilike, dvokliknite zapis.

  3. Za novi zapis, učinite sljedeće:

  4. Ako je potrebno, u odjeljku Status , na popisu faza prodaje kliknite Ponuda za prijedlog/cijena.

  5. U odjeljku Uvjeti na popisu uvjete plaćanja kliknite uvjete plaćanja koji se navodnike potencijalnom kupcu. Ili, kliknite Uredi ovaj popis da biste dodali prilagođeni termini na popis.

  6. U odjeljku proizvode i usluge kliknite jednu od sljedećih gumba:

    • Dodaj da biste dodali novu stavku na popisu.

    • Uređivanje da biste promijenili informacije o odabrane stavke.

    • Uklanjanje izbrisati stavku s popisa.

      Pomoć za dovršavanje Dodavanje ili Uređivanje dijaloških okvira, kliknite gumb Pomoć u dijaloškom okviru.

  7. Ako želite, dodajte informacije u druga polja u obrascu.

Prikaz informacija o potencijalne klijente

Postoje na razne načine za prikaz informacija o prilike, uključujući prilika koje su u faza prodaje ponuda za prijedlog/cijena. Dodatne informacije o tome da biste pogledali popis prilika onako kako želite, potražite u sljedećim temama:

  • O stranice za Početna stranica programa Business Contact Manager. U dijaloškom okviru Dodavanje ili uklanjanje sadržaja odaberite Otvorene prilike . Da biste sortirali prilika po fazi prodaje ponuda za prijedlog/cijena, kliknite stupac Faza prodaje i pomaknite se do prijedloga/cijena ponuda prilike.

    Savjet : Da biste prikazali stupca Uvjeti plaćanja, Prilagodba prikaza Popisa za otvorene prilike . U dijaloškom okviru Prikaži polja kliknite korisnički definirana polja u mapi, kliknite Uvjeti plaćanjai zatim kliknite Dodaj. Dodatne informacije o dodavanju stupca potražite u članku Dodavanje stupca.

  • O prikazima u programu Business Contact Manager. Na Popisu mapakliknite prilike. Na izborniku Prikaz pokažite na Trenutni prikaz, a zatim Po faza prodaje.

    Savjet : Da biste prikazali stupca Uvjeti plaćanja, Prilagodba prikaza Popisa za otvorene prilike . U dijaloškom okviru Prikaži polja kliknite korisnički definirana polja u mapi, kliknite Uvjeti plaćanjai zatim kliknite Dodaj. Dodatne informacije o dodavanju stupca potražite u članku Dodavanje stupca.

  • Izvješća o programa Business Contact Manager. Prikaz izvješća Lijevak prilike . Prilike grupirane prema faza prodaje u izvješću.

    Savjet : Da biste prikazali stupca Uvjeti plaćanja , kliknite Izmijeni izvješće. U oknu za Izmjenu izvješća kliknite Stupci. U odjeljku Stupcikliknite Osnovni stupci, a zatim Uvjete plaćanja.

Samostalno izdanje programa Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager možete koristiti pomoću programa Excel 2007 ili Excel 2003.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×