Stvaranje rješenja Evidencija resursa pomoću programa InfoPath i Excel

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Microsoft Office InfoPath omogućuje stvaranje predložaka obrazaca za unos podataka i zbirku. Microsoft Office Excel 2007 korisnicima omogućuje izračun grafikona i analiza podataka. Pomoću i tih programa i XML jednostavno možete stvoriti jednostavan ali učinkovite, bez koda poslovnog rješenja za praćenje imovine iz tvrtke.

Traženje osoba na globalnom popisu adresa radi dodavanja u kontakte

Sadržaj članka

Uvod u stvaranje rješenje za praćenje imovine

Korak 1: Prilagodba predloška obrasca za praćenje imovine

Korak 2: Mapiranje datoteke sheme i prilagoditi izgled tablice u programu Excel

Korak 3: Stvaranje zaokretne tablice i zaokretnog grafikona izvješće sažetka

Korak 4: Prikupljanje informacija resursa od korisnika

Korak 5: Uvoz obrazaca u programu Excel

Konačni zamisli: preporučujemo da koristite SharePoint popisu ili bazi podataka programa Access

Uvod u stvaranje rješenje za praćenje imovine

Možete razmjenjivati XML podataka između programa InfoPath i Excel. Iako je naredbu Infopath Izvoz jednostavan, jednostavne način za slanje podataka obrasca u Excel, postoji drugi pristup može potrajati koji omogućuje znatno veću fleksibilnost. Eksplicitno mapiranja u programu InfoPath datoteku XML sheme (.xsd) u programu Excel, a zatim uvoza datoteke obrasca programa InfoPath (.xml) u programu Excel, možete prilagoditi izgled podataka i bolje korištenje značajke programa Excel koje omogućuju upravljanje i učinkovitije analiza podataka.

U ovom se članku koristit ćemo predložak obrasca programa InfoPath resursa Evidencija uzorka koji prikazuje se kako InfoPath, XML i Excel zajedno. Zamislite da svaku godinu vašoj tvrtki ili ustanovi zalihe imovine u sustavu office za svakog zaposlenika. Nakon toga izvješća programa Excel se pokreće pomoći da odlučite kako dodijeliti opreme proračuna za sljedeće godine. Na sljedećem su dijagramu je pregled kako možete prikupiti, praćenje i izvješće podataka resursa u članovi vašeg odjela.

a

1. stvara se na predložak obrasca Evidencija resursa.

2. datoteke sheme mapirani u tablicu programa Excel i prilagođena je izgled tablice.

3. stvara se prazne zaokretne tablice i zaokretni grafikon izvješća sažetka.

4. u obrazac za praćenje imovine koristi se za prikupi podatke od korisnika.

5. svi podaci iz obrasca izvozi se u tablici programa Excel, a zatim se osvježavaju izvješća zaokretne tablice i zaokretnog grafikona.

Ovo je rješenje obuhvaća sljedeće uloge korisnika i proizvoda:

ikona Puna podrška = potrebna ikona bez podrške = potrebna

Softverski preduvjeti

Uloge

Office InfoPath 2007

Office Outlook 2007

Office Excel 2007

Dizajner rješenja

ikona Puna podrška

ikona Puna podrška

ikona Puna podrška

Decision-Maker

ikona Puna podrška

ikona Puna podrška

ikona Puna podrška

Zaposlenici

ikona Puna podrška

ikona Puna podrška

ikona bez podrške

Vrh stranice

Korak 1: Prilagodba predloška obrasca za praćenje imovine

Predložak obrasca Evidencija resursa koji je uključen u programu InfoPath omogućuje prikupljanje informacija o svakom resursa u sustavu office zaposlenika, odjel koji zaposlenika pripada, kategorija resursima i detalje o svakoj imovine. U ovom rješenju dizajnera obrasca šalje predloška obrasca na kojem se donose odluke-maker račun e-pošte pomoću Office Outlook 2007.

predložak za praćenje imovine

Otvaranje zadatka 1: I Prilagodba predloška obrasca za praćenje imovine

Budući da nije moguće objavljivanje predloška obrasca na popis primatelja e-pošte ako sadrži kontrolu okvira obogaćenog teksta koji sadrži povezane slike, koje morate donijeti malu promjenu za praćenje imovine uzorka predloška obrasca.

  1. Na izborniku Datoteka kliknite Dizajniraj predložak obrasca.

  2. U dijaloškom okviru Dizajn predloška obrasca u odjeljku Otvaranje predloška obrasca, kliknite Prilagodi uzorka.

  3. U dijaloškom okviru Početak rada kliknite uzorka - Evidencija resursa, pa u odjeljku Zadaci obrascadizajna obrasca.

  4. Desnom tipkom miša kliknite kontrolu assetNotes , pokažite na svojstva Okvira obogaćenog teksta , kliknite karticu Prikaz pa u odjeljku Dostupno oblikovanje, poništite potvrdni okvir Povezane slike .

Zadatak 2: Definiranje mogućnosti slanja

Sljedeći zadatak je da biste odredili mogućnosti slanja tako da zaposlenici mogu poslati jedinstveno imenovani obrasca datoteku (.xml) na kojem se donose odluke-maker račun e-pošte kao priložene datoteke.

  1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti slanja.

  2. U dijaloškom okviru Mogućnosti slanja odaberite potvrdni okvir Dopusti korisnicima slanje obrasca .

  3. Pritisnite Pošalji podatke obrasca na jedno odredište, a zatim u popisu pritisnite E-pošta.

  4. Pritisnite Dodaj.

    Pojavit će se Čarobnjak za povezivanje podataka .

  5. U okvir Prima upišite pseudonim decision-maker koje će primati poslane obrazaca.

  6. Da biste naveli jedinstveni predmet, u okvir Predmet :

    • Kliknite Umetanje formule slika gumba .

    • Upišite sljedeću formulu:

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

  • Kliknite Potvrdi formulu, a zatim kliknite u redu .

  • U okviru Uvod upišite odgovarajuću poruku ili dodajte važne upute za to rješenje.

  • Kliknite Dalje.

  • Na sljedećoj stranici čarobnjaka kliknite Slanje podataka obrasca u obliku privitka, a zatim odaberite potvrdni okvir Pošalji predložak obrasca da biste bili sigurni da bi korisnici mogli otvoriti obrazac .

    To jamči da zaposlenici imaju pristup datoteke predloška obrasca (.xsn) u slučaju da ne mogu pristupiti iz njegova mrežno mjesto.

  • Da biste odredili na jedinstveni naziv datoteke za svaku datoteku obrasca (.xml) u okvir Naziv privitka :

    1. Kliknite Umetanje formule slika gumba .

    2. Upišite istu formulu kao onom u retku Predmet :

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

  1. Kliknite Potvrdi formulu, a zatim kliknite u redu .

  • Kliknite Dalje.

  • Na sljedećoj stranici čarobnjaka, u okvir Unesite naziv podatkovne veze upišite opisni naziv za to podatkovne veze za slanje.

  • U sekciji Sažetak provjerite ispravnost informacija i zatim pritisnite Završi.

  • Spremite obrazac mapu javne mreže može pristupiti na decision-maker i svih zaposlenika.

Vrh stranice

Korak 2: Mapiranje datoteke sheme i prilagoditi izgled tablice u programu Excel

Postavljanje veze između programa InfoPath i Excel zahtijeva triju zadataka: izdvajanje datoteke sheme za praćenje imovine predložak obrasca, mapiranja sheme datoteke u programu Excel i prilagodbu zadani izgled tablice programa Excel koja će sadržavati uvezene XML Obrazac podatkovne datoteke.

Zadatak 1: Izdvojiti datoteke sheme iz programa InfoPath

  1. U programu InfoPath, otvorite datoteku predloška obrasca za praćenje imovine.

  2. Na izborniku Alati kliknite Dizajn ovom obrascu.

  3. U izborniku Datoteka pritisnite Spremi kao izvorne datoteke.

  4. U dijaloškom okviru Traženje mape odaberite mapu ili stvorite novu mapu u koju želite spremiti datoteku sheme.

Imajte na umu mjesto mapu u koju se spremaju sve izvorne datoteke i naziv datoteke sheme, u ovom slučaju myschema.xsd, koja sadrži definicija sheme obrasca za XML podataka.

Zadatak 2: Mapiranje datoteke sheme programa InfoPath u programu Excel

  1. Stvaranje nove datoteke programa Excel, a zatim je spremite na mjesto koje su dostupne u decision-maker.

  2. U programu Excel, ako kartica Programiranje nije vidljiv, učinite sljedeće:

    1. Pritisnite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Mogućnosti programa Excel.

    2. U kategoriji Popularno, u odjeljku Glavne mogućnosti rada s programom Excel, uključite potvrdni okvir Na traci prikaži karticu Razvoj, a zatim kliknite U redu.

      Napomena : Traka je komponenta korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office.

  3. Na kartici Razvoj, u grupi XML kliknite Izvor.

    xml grupa na vrpci

    Prikazuje se okno zadatka XML izvor .

  4. Kliknite XML mape, a zatim u dijaloškom okviru XML mape , kliknite Dodaj.

  5. Na računalu sa sustavom Windows Vista   

    1. U adresnu traku, kliknite pogon ili mapu koja sadrži datoteku myschema.xsd koju ste stvorili u korak 2 od odjeljku zadatak 1: izdvojiti datoteke sheme iz programa InfoPath.

      Na računalu sa sustavom Microsoft Windows XP   

    2. Na popisu Pogledaj u kliknite pogon ili mapu koja sadrži datoteku myschema.xsd koju ste stvorili u korak 2 od odjeljku zadatak 1: izdvojiti datoteke sheme iz programa InfoPath.

  6. Pritisnite datoteku, pa pritisnite Otvori.

  7. Kada se pojavi dijaloški okvir Više Korjenovanje , kliknite Korijenski čvor assetTracking koji je definiran u datoteci myschema.xsd, a zatim kliknite u redu.

    XML mapa prikazat će se u oknu zadatka XML izvor.

  8. Povucite čvor element ns1:asset koji je ponavljajući element XML, mjesto na radnom listu na mjesto na koje želite da se pojavi tablica programa Excel.

    Mapiranje datoteke sheme inopath u programu excel

Zadatak 3: Prilagodba izgleda tablice programa Excel

Prema zadanim postavkama, Excel koristi nazive XML elemenata kao zaglavlja stupaca tablice. Međutim, zaglavlja stupaca možete promijeniti tako da uredite ćelije zaglavlja stupca.

  1. Da biste promijenili zadani zaglavlja stupaca, zadržali odabrane tablice programa Excel, pronađite sljedeće prefiksa niz ns1:asseti uklonite ga. Na primjer, promijenit ns1:assetIDID-u.

    Mini alatna traka s odabranim tekstom

  2. Da biste prilagodili širinu stupca, kliknite gumb Odaberi sve , a zatim dvokliknite bilo koju granicu naslova stupca.

Vrh stranice

Korak 3: Stvaranje zaokretne tablice i zaokretnog grafikona izvješće sažetka

Osobama pomoću zaokretne tablice i zaokretnog grafikona za analizu, istraživanje i Vizualizirajte podatke sažetka. Postavljanjem izvješća zaokretne tablice i zaokretnog grafikona koji želite koristiti u ovom scenariju na vrijeme bit će jednostavne operacije za decision-maker za pokretanje izvješća s podacima dovršene kasnije.

  1. Odaberite ćeliju u tablici programa Excel.

  2. Na kartici Umetanje, u grupi Tablice kliknite Zaokretna tablica, a zatim kliknite Zaokretna tablica.

    slika trake programa excel

    Excel prikazuje dijaloški okvir Stvaranje zaokretne tablice.

  3. Da biste izvješće zaokretne tablice smjestili na novi radni list počevši od ćelije A1, kliknite Novi radni list, a zatim kliknite u redu.

    Excel dodaje izvješće zaokretne tablice na određeno mjesto i prikazuje Popis polja zaokretne tablice tako da možete dodati polja, stvoriti raspored i prilagoditi izvješće zaokretne tablice.

  4. Da biste stvorili unakrsno tablično izvješće o podacima, povucite polje ID u područje vrijednosti, odjel polje u područje Natpisi stupaca, polje kategorija u područje Natpisi redaka i polje Dodijeljeno u područje filtra izvješća.

  5. Pritisnite izvješće zaokretne tablice.

  6. Na kartici Umetanje u grupi grafikoni kliknite vrstu grafikona traka .

    slika trake programa excel

  7. 2-D trakastiodaberite Grupirani trakasti.

  8. Prilagodba veličine i mjesto izvješće zaokretnog grafikona za vaše osobne postavke.

prazna izvješća zaokretne tablice i zaokretnog grafikona

Vrh stranice

Korak 4: Prikupljanje informacija resursa od korisnika

Sada, predložak obrasca spreman za ispunjavanje po svih zaposlenika, morate objaviti obrazac i poslali ga u svakom zaposleniku. Kada svakog zaposlenika pošalje ispunjeni obrazac, šalje se kao XML podatkovnu datoteku (.xml) priložiti u poruku e-pošte na kojem se donose odluke-maker račun e-pošte. Na decision-maker možete premjestiti sve poruke namjenski mapu programa InfoPath u programu Outlook. U ovom scenariju, preporučuje se dodjeljujete određene-vremena za sve korisnike da biste dovršili obrasce tako da na decision-maker možete pokrenuti izvješće s ispunjene obrasce kada se do krajnjeg roka prikupljanje podataka.

unos podataka u obrascima za praćenje imovine

  1. U programu InfoPath, otvaranje predloška obrasca (.xsn) koju ste spremili u Korak 1: dizajniranje predloška obrasca za praćenje imovine uzorka

  2. Na izborniku Alati kliknite Dizajn ovom obrascu.

  3. Na izborniku Datoteka kliknite Objavi.

  4. U čarobnjaku za objavljivanje pritisnite Na popis primatelja e-pošte, a zatim pritisnite Dalje.

  5. Na sljedećoj stranici čarobnjaka, u okvir Naziv predloška obrasca upišite naziv za predložak obrasca i pritisnite Dalje. Naziv predloška obrasca pojavit će se u zaglavlju predmeta poruke koja se šalje primateljima e-pošte.

  6. Po želji, na sljedećoj stranici čarobnjaka, možete stvarati stupce koji će se pojaviti u mapama programa Outlook radi bolje organizacije porukama e-pošte.

  7. Pritisnite Dalje.

  8. Pritisnite Objavi.

  9. Kad čarobnjak za objavljivanje dovrši objavljivanje predloška obrasca, otvorit će se poruke e-pošte s obrascem.

  10. Ispunjavanje poruku, upišite imena zaposlenika ili korištenje popisa za raspodjelu i pošaljite poruku.

U programu Outlook na decision-maker organizirati sve poslane XML obrazaca u jedan od dva načina:

  • Ako se prvi put otvorit će se poruka prikaže okvir poruke mape obrasca programa InfoPath , kliknite Stvori mapu za obrasce.

  • Stvaranje pravila u programu Outlook za premještanje svih povezanih obrazaca programa InfoPath u mapi programa InfoPath.

    Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje porukama pomoću pravila.

Vrh stranice

Korak 5: Uvoz obrazaca u programu Excel

Budući da ste već stvorili korake radne knjige programa Excel 2 i 3, je samo za maker odluku da biste izvezli i pregled podataka obrasca. Odluka maker jednostavno mora izvoz xml datoteke (.xml) iz programa Outlook, Uvoz sve datoteke obrasca (.xml) u radnu knjigu programa Excel i osvježavanje podataka.

Zadatak 1: Izvoz obrazaca iz programa Outlook u mapu sustava Windows

  1. U programu Outlook, odaberite mapu koja sadrži sve obrasce koji ste dobili od zaposlenika, a zatim pritisnite CTRL + A Da biste odabrali sve poruke e-pošte za obrazac.

  2. Desnom tipkom miša kliknite odabir, pokažite na Akcije programa InfoPath, a zatim Izvoz obrazaca.

  3. U dijaloškom okviru Izvoz obrazaca odaberite mapu, a zatim pritisnite u redu.

2 zadatak: Uvoz obrazaca u programu Excel

  1. U radnoj knjizi programa Excel koji ste stvorili u Korak 2: mapiranje datoteke sheme i prilagoditi izgled tablice u programu Excel, odaberite jednu od mapiranih ćelija u tablici programa Excel.

  2. Na kartici Programiranje u grupi XML kliknite Uvezi.

    xml grupa na vrpci

    Prikazat će se dijaloški okvir Uvoz XML .

  3. Na računalu sa sustavom Windows Vista   

  4. Učinite jedno od sljedećeg:

    • Ako se radi o jednom, držite pritisnutu tipku SHIFT, a zatim kliknite prvi i zadnji datoteka na popisu.

    • Ako datoteka nisu susjedne, držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim kliknite svaku datoteku koju želite uvesti na popisu.

  5. Pritisnite Uvoz.

    Tablica uvezenih podataka u programu Excel

Prema zadanim postavkama, Excel će prebrisati neki postojeći podaci iz mapiranih ćelija koja je željeni konačni rezultat za ovaj poslovnog rješenja. Međutim, u decision-maker nije, na primjer, uvesti podatke nekoliko puta procijeni tijeku prije zakazanog rok.

Napomena : U programu Excel, možete i dodati podatke pomoću mogućnosti za Dodavanje novih podataka u postojeće XML tablice (na kartici Programiranje u grupi XML kliknite Svojstva mape), što može biti prikladna za druga rješenja.

Dodatne informacije potražite u temama pomoći programa Excel, Uvoz XML podataka i dodavanjem ili prebrisati mapiranih XML podataka.

Zadatak 3: Osvježavanja izvješća zaokretne tablice i zaokretnog grafikona

  • Kliknite ćeliju u izvješću zaokretne tablice.

  • Na kartici Mogućnosti u grupi Podaci kliknite strelicu pokraj mogućnosti Osvježi sve, a zatim kliknite Osvježi.

    Your status string automatically updates when you are in an audio or video call, or conference.

konačni izvještaj zaokretne tablice i zaokretnog grafikona

Sažetak izvješća morate vam dodijeliti opreme proračuna za sljedeće godine i radnu knjigu programa Excel sada sadrži sve podatke. Naravno, to možete učiniti dodatno analize u radnoj knjizi programa Excel ako je potrebno, poput sortiranja, filtriranja ili uvjetno oblikovanje podataka.

Vrh stranice

Konačni zamisli: preporučujemo da koristite SharePoint popisu ili bazi podataka programa Access

Umjesto toga, preporučujemo da koristite SharePoint popisu ili bazi podataka programa Access, umjesto XML, za prijenos podataka između programa InfoPath i Excel.

Korištenje popisa sustava SharePoint

Iz programa InfoPath, jednostavno možete koristiti popis sustava SharePoint kao izvor podataka samo za čitanje. Možete učiniti nešto od sljedećeg:

  • S popisa sustava SharePoint, izvezite podatke u Excel, čime se automatski podatkovne veze u programu Excel.

  • Iz programa Excel, izričito povezivanje podataka s popisa sustava SharePoint.

Nakon stvaranja podatkovne veze, možete osvježiti podatke u Excel radi dohvaćanja ažurirane podatke.

Popis sustava SharePoint možete koristiti za dodavanje i ažuriranje podataka, koristiti obrazac programa InfoPath da biste prikazali neku stavku s popisa (na primjer, složene ili dugo stavku najbolje prikazuju okomito) i zatim pomoću programa Excel radi daljnje analize podataka.

Gumb Poziv

1. prikaz jedne stavke za pregled lako u programu InfoPath.

2. Dodavanje i ažuriranje podataka u popis sustava SharePoint.

3. osvježite i izvješća ažuran s programom Excel.

Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje podatkovne veze u SharePoint biblioteku dokumenata ili popisa i Uvoz podataka sa SharePoint popisa.

Korištenje baze podataka programa Access

Iz programa InfoPath, možete stvoriti vezu za čitanje/pisanje bazu podataka programa Access. Iz programa Excel, izričito možete stvoriti podatkovne veze u bazi podataka programa Access možete osvježiti za dohvaćanje ažurirane podatke. Možete čak i definirati vezu automatsko osvježavanje prilikom otvaranja radne knjige ili povremeno osvježite, kao što su sljedeći svakih 5 minuta.

Možete koristiti bazu podataka programa Access kao posrednik između programa InfoPath i Excel. Kada pošaljete obrazac programa InfoPath u programu Access, ažurirajte bazu podataka programa Access. Kada osvježite podatkovne veze u programu Excel, dohvaćanje ažurirane podatke iz programa Access. Na snazi su slanje podataka neizravno iz programa InfoPath s radnom knjigom programa Excel.

Kombiniranje programa infopath, pristup i u programu excel

1. prikazati i slanje obrasca u bazi podataka programa Access.

2. spremanje podataka u bazu podataka programa Access.

3. osvježite i izvješća ažuran s programom Excel.

Dodatne informacije potražite u članku dizajniranje predloška obrasca koji se temelji na bazu podataka programa Microsoft Access.

Savjet : Jeste li znali da možete stvoriti obrazac programa InfoPath izravno iz programa Access 2007? Ako korisnici imaju Outlook 2007 i InfoPath 2007 na računalima, možete prikupiti podatke iz raznih korisnicima izravno iz programa Access 2007 pomoću čarobnjaka za Prikupljanje podataka iz poruke e-pošte . Dodatne informacije potražite u članku teme pomoći 2007 za pristup Prikupljanje podataka korištenjem poruka e-pošte.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×