Stvaranje poslovnog subjekta u programu Business Contact Manager

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Možete stvoriti zapis računa za pohranu podataka o računu za praćenje i upravljanje odnosima klijent . Dodavanje poslovnih kontakata, prilika ili stavke iz povijesti komunikacije zapisima o poslovnim subjektima potpuniji sliku aktivnosti računa.

Savjet : Računi automatski nalaze se u adresaru. Da biste prikazali, na izborniku Alati kliknite Adresar. Na popisu Adresar kliknite računi. Dodatne informacije o adresaru potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje adresara.

  1. Na izborniku Business Contact Manager pritisnite Poslovni subjekti.

  2. Na alatnoj traci Standardno , kliknite gumb Novo .

  3. Popunite obrazac Poslovni subjektobrazac prikaza Općenito, Detalji, Povijest ili Korisnički definirana polja.

    Napomena : Obrazaca programa računa možete prilagoditi pomoću korisnički definiranih polja da biste dodali informacije koje se odnose na vašem poslovanju. Korisnički definirana polja su dostupne samo ako vi ili neki članovima tima ste prilagodili ovom obrascu.

    Dodatne informacije o tih prikaza ili za pomoć za dovršetak ovog obrasca, kliknite Ikona Pomoći gumb Pomoć

  4. Na Vrpci u grupi Akcije kliknite Spremi i zatvori.

Savjet : Na Vrpci koja je dio promjenjivog korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent, kliknite Automatska veza e-pošte kako biste za poruke e-pošte koje dolaze i odlaze s ovog Poslovnog subjekta osigurali spremanje u povijest komunikacije za taj zapis.

Stvaranje poslovnog subjekta iz poslovnog kontakta (i kopiranje informacija u zapis o poslovnom subjektu)

  1. Na izborniku Business Contact Manager kliknite Poslovni kontakti.

  2. Dvokliknite zapis programa Business Contact Manager koji želite otvoriti i povezati s poslovnim subjektom.

  3. U odjeljku Povezani poslovni subjekt kliknite Poslovni subjekt.

  4. U dijaloškom okviru Odabir poslovnog subjekta za povezivanje s ovim poslovnim kontaktom kliknite Novo.

    Neke informacije iz zapisa o poslovnom kontaktu automatski se dodaju u obrazac poslovnog subjekta.

  5. Ispunite obrazac poslovnog subjekta pomoću prikaza Općenito, Pojedinosti, Povijest ili Korisnički definirana polja.

  6. Na Vrpci u grupi Akcije kliknite Spremi i zatvori.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×