Stvaranje kontakata, tvrtki i ponuda u značajci Outlook Customer Manager

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Tri su glavne vrste stavki koje možete stvoriti pomoću značajke Outlook Customer Manager: kontakti, tvrtke i ponude.

Kontakti

Upravitelj klijenta za Outlook radi s svoje postojeće kontakte programa Outlook. Automatski se dodaju sve svoje trenutne kontakte. Možete dodati nove kontakte iz poruke e-pošte ili iz okna kontaktu.

Stvaranje kontakta iz poruke e-pošte
  1. Otvorite poruku e-pošte, a zatim na vrpci odaberite Customer Manager.

  2. Ako već imate unos za tu pošiljatelja, prikazat će se zaslon s pojedinostima postojeći kontakt. Ako Upravitelj klijenta za Outlook ne pronađe odgovarajući unos, vidjet ćete Upravitelj klijenta za Outlook kontakta zaslona s mogućnošću Dodaj kao kontakt.

  3. Odaberite Dodaj kao kontakt. Time se sprema kontakt i prikazuje na zaslonu detaljima o kontaktu.
    Provjerite je li ime kontakta, dodajte tvrtke, a zatim odaberite Stvori da biste spremili kontakt.

    Savjeti : 

    • Prilikom dodavanja zadataka, dijeljenje ili zapisnik je također će se stvoriti kontakta za vas.

    • Ako želite dodati ostale kontakte iz e-pošte u svoje kontakte, odaberite Prikaži sve povezano. Prikazat će se svi ostali potencijalni kontakti za dodavanje.

Stvaranje kontakta iz okna Kontakt
  1. U navigacijskom oknu programa Outlook odaberite Dodaci, a zatim Kontakt u grupi Novo na vrpci značajke Outlook Customer Manager.

  2. Unesite ime i prezime kontakta, adresu e-pošte i naziv tvrtke, a zatim odaberite Stvori.

  3. Na pripadnoj kartici kontakta na desnoj strani prozora značajke Outlook Customer Manager odaberite Pojedinosti da biste dodali dodatne informacije, kao što su telefonski broj, rođendan i bilješke.

  4. Odaberite Spremi da biste ažurirali kontakt.

U značajci Outlook Customer Manager svaki kontakt možete označiti kao poslovni kontakt. Prilikom pregledavanja kontakata možete odabrati prikaz samo poslovnih kontakata. Svako kontakt koji dodate u tvrtku ili ponudu automatski će se označiti kao poslovni kontakt.

Označavanje postojećeg kontakta kao poslovnog kontakta u značajci Outlook Customer Manager
  1. Na početnoj stranici značajke Outlook Customer Manager odaberite Kontakti.

  2. Na popisu odaberite kontakt, a zatim odaberite Prikaz pojedinosti.

  3. Pomaknite se prema dolje i pomaknite klizač Poslovni kontakt udesno ( da), a zatim odaberite Spremi.

Tvrtke

S jednom tvrtkom možete povezati više kontakata. Svaka tvrtka, kontakt i ponuda može imati vlastite aktivnosti.

Stvaranje tvrtke iz okna Tvrtka
  1. Na vrpci značajke Outlook Customer Manager odaberite Tvrtka u grupi Novo.

  2. Unesite naziv tvrtke i web-mjesto (neobavezno), a zatim odaberite Stvori.

    Stvorite novu tvrtku i dodajte kontakte

  3. Odaberite Pojedinosti da biste ispunili podatke, kao što su adresa tvrtke, telefonski broj, adresa e-pošte i sve bilješke koje se odnose na cijelu tvrtku, a zatim odaberite Spremi.

Ponude

Ponude možete koristiti za upravljanje transakcijama ili prilikama za kontakte. Ponude mogu imati vlastite početne i završne datume, ciljeve i aktivnosti.

Stvaranje nove ponude iz okna Ponude
  1. Na vrpci značajke Outlook Customer Manager odaberite Ponuda u grupi Novo.

  2. Unesite naziv ponude, odaberite tvrtku i jedan kontakt (ili više njih) (neobavezno), a zatim odaberite Stvori.

    Stvaranje novog poslovnog dogovora
  3. Odaberite Prikaz pojedinosti da biste ispunili podatke, kao što su iznos ponude, prioritet, datum završetka i faza. Kada završite, odaberite Spremi.

Stvaranje tvrtki i kontakata iz ostalih stavki značajke Outlook Customer Manager

Kada dodate novu stavku značajke Outlook Customer Manager, uvijek možete navesti tvrtku ili kontakt da biste ih povezali s tom stavkom. Ako, na primjer, dodate Edija Kolara kao kontakt, možete odabrati postojeću tvrtku, Contoso, ili unijeti naziv nove tvrtke, Fourth Coffee. Ako Outlook Customer Manager ne može pronaći postojeću tvrtku, zatražit će se da stvorite novu tvrtku. Kada stvorite novu ponudu, možete odabrati postojeću tvrtku ili postojeće kontakte ili pak stvoriti nove izravno iz ponude.

Savjet : Prilikom pisanja na stilovima i popisom, imate mogućnost da biste poboljšali podatke sa servisa Bing informacije. Odaberite pretraživanje pomoću servisa Bing. Upravitelj klijenta za Outlook će koristiti rezultata pretraživanja servisa Bing vam ponuditi podataka o tvrtki putem Interneta, a mnoga polja tvrtke prefill umjesto vas. Dodatne informacije potražite u članku pretraživanje tvrtke sa servisa Bing

Dodatne informacije o značajci Outlook Customer Manager

Ako imate pitanja o značajci Outlook Customer Manager ili ako želite pregledati cijelu dokumentaciju o proizvodu, pročitajte Najčešća pitanja o značajci Outlook Customer Manager.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×