Prilagodba značajke Outlook Customer Manager

Ne postoje dvije iste tvrtke ili ustanove, a uz Upravitelj klijentima u programu Outlook možete prilagoditi podatke koje pohranjujete za kontakte, tvrtke i ponude. Možete dodati vlastita polja i podatke dodavanjem stupaca na stranice kontakata, tvrtki i ponuda.

Dodavanje stupaca u prikaz

  1. Na stranici Kontakti, Tvrtke ili Ponude odaberite +Dodaj stupac.

  2. Unesite naziv stupca i vrstu. Možete odabrati stupac s tekstom, stupac s brojkama ili stupac s datumima.

  3. Odaberite Dodaj da biste spremili prilagođeno polje. Stupac će se prikazati na desnoj strani prikaza.

    Napomena : Ovisno o razlučivosti zaslona i broju dodanih stupaca, možda ćete morati klizačem pri dnu zaslona doći do novog stupca.

Dodavanje datuma u stupac

Kada dodate stupac, možete unijeti podatke u to polje na stranici stavke kontakta, tvrtke ili ponude.

  1. Na stranici Kontakti, Tvrtke ili Ponude odaberite jednu od stavki.

  2. Odaberite Prikaz pojedinosti.

  3. Prilagođena polja prikazat će se pri dnu prozora. Unesite sve potrebne informacije, a zatim odaberite Spremi.

Uređivanje stupca

Kada stvorite novi stupac, odaberite ikonu olovke da biste promijenili naziv stupca. Kada upišete novi naziv, odaberite Ažuriraj.

Da biste izbrisali prilagođeni stupac, odaberite ikonu olovke, a zatim odaberite ikonu brisanja u dijaloškom okviru Uređivanje stupca.

Napomena : Vrstu stupca ne možete promijeniti nakon stvaranja stupca.

Prilagodba valute i faza ponude

Uz stvaranje vlastitih prilagođenih stupaca, prilagoditi možete i valutu i raznovrsne faze ponude.

Dodavanje prilagođenih faza ponude
  1. Na stranici Ponude odaberite ikonu olovke uz stupac Faza.

    Dodavanje faza ponudama
  2. Prilagođenu fazu možete dodati u bilo koju postojeću fazu. Možete, na primjer, dodati drugu fazu Uspješno uz Ostvareno. Odaberite +Dodaj fazu, upišite naziv faze, a zatim odaberite Ažuriraj.

Promjena valute
  1. Na straniciPonude odaberite ikonu olovke uz stupac Iznos.

  2. Na padajućem izborniku odaberite nekoliko različitih valuta, a zatim odaberite Ažuriraj.

    Prilagodba valute

Dodatne informacije o značajci Outlook Customer Manager

Ako imate pitanja o značajci Outlook Customer Manager ili ako želite pregledati cijelu dokumentaciju o proizvodu, pročitajte Najčešća pitanja o značajci Outlook Customer Manager

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×