Prilagođavanje obrazaca programa Business Contact Manager pomoću korisnički definiranih polja

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Pomoću Business Contact Manager za Outlookmožete prilagoditi račun, poslovni kontakt, prilikai poslovni projekt obrasci da biste prikazali upravo podatke koje želite pratiti. Na primjer, ako ste agent za prodaju nekretnina, trebali biste praćenje vrsta svojstva (zajedničkog ili komercijalni) je li u klijentu. Prilagođavanjem obrasca dobivate fleksibilnost za bolje sortiranje, filtriranje, klasifikaciju i analiziranje podataka. Jedan od načina je stvoriti vlastiti korisnički definirana polja i dodavanje ili uklanjanje za dizajniranje obrazaca onako kako želite.

Ove korisnički definiranih polja možete koristiti na isti način kao i koristite polja u zadanih obrazaca. Ako, na primjer, kao na agent za prodaju nekretnina, preporučujemo vam da biste poslali poruku e-pošte za sve klijente koji tražite bedroom dva. Možete filtrirati popis primatelja pomoću vrsti svojstava polja koji ste stvorili za obrazac.

Nakon što ga stvorite, prilagođeni obrazac se sprema kao .bcmx datoteka koju možete dijeliti s drugima u radnom timu. Također možete uvesti prilagodbe koje su drugi stvorili.

Napomena : Obrasci programa Business Contact Manager su prilagođene tako da dodate polja, poznata kao korisnički definirana polja ili tako da promijenite popis stavki koje su dostupne u polju (padajući popis). Ne možete promijeniti izgled obrazaca ili uklonite zadana polja.

Što vas zanima?

Stvorite korisnički definirane grupe ili polja

Prilagodba obrasca pomoću korisnički definiranih polja

Brisanje korisnički definirana polja koja više nije potrebna

Izvoz i uvoz prilagodbi

Stvaranje korisnički definirane grupe ili polja

Kad unosite podatke u obrazac programa Business Contact Manager za Outlook, unosite ga u polje — kao što su Naziv poslovnog subjekta ili Ured, koja se nalaze na obrascu Poslovni subjekt. Svako polje je dio grupe na tom obrascu. Na primjer, polja Naziv poslovnog subjekta ili Ured su dio grupe Poslovni subjekt. Naziv grupe pojavljuje se na obrascu kao podzaglavlje.

Važno : Polje mora biti dio grupe da bi ga se uvrstilo na obrazac. Ako ne odredite grupu, automatski se stvara zadana grupa.

  1. Na izborniku Business Contact Manager postavite pokazivač na Prilagodba obrazaca programa Business Contact Manager i zatim pritisnite jedno od sljedećeg: Prilagodba obrasca Poslovni subjekt, Prilagodba obrasca Poslovni kontakt, Prilagodba obrasca Prilika ili Prilagodba obrasca Poslovni projekt.

  2. U odgovarajućem dijaloškom okviru Upravljanje korisnički definiranim poljima na popis Stranica pritisnite stranicu kojoj želite dodati korisnički definirano polje.

  3. Pritisnite gumb Dodaj grupu za stvaranje nove prepoznatljive grupe za nova korisnički definirana polja, i u dijaloškom okviru Dodavanje grupe unesite naziv za nju.

  4. Odaberite grupu i zatim pritisnite gumb Uredi za promjenu naziva grupe.

  5. Pritisnite gumb Dodaj polje.

  6. U dijaloškom okviru Dodavanje polja unesite naziv polja koji želite, odaberite vrstu podataka (kao što je Tekst, Broj ili Datum / vrijeme) Format za vrsta podatka koju ste odabrali

    Napomena : Nakon što spremite polje sa određenom vrstom podataka, ne možete promijeniti vrstu podataka. Umjesto toga, morate izbrisati postojeću vrstu podataka i odabrati novu.

    Što je vrsta podataka?

    Kad stvorite polje, morate odlučiti koju vrstu podataka će sadržavati. Možete birati među sljedećim:

    Za ovu vrstu podataka

    Odaberite odgovarajuću vrstu podataka

    Riječi ili rečenice do sveukupno 96 znakova

    Tekst

    Brojevi sa i bez decimalnog zareza (do 19 znamenki s bilo koje strane decimalnog zareza).

    Broj

    Postoci

    Postotak

    Cijene, prihod i ostali podaci vezani uz valutu

    Valuta

    Odgovori na jednostavna pitanja kao što su da ili ne, uključeno ili isključeno, true ili false

    Da / ne

    Informacije o datumu ili vremenu u svim formatima dostupnim u programu Outlook

    Datum / vrijeme

    Cijeli brojevi

    Cijeli broj

    Prethodno popunjen popis mogućih unosa koji štede vrijeme i osiguravaju ujednačenost među obrascima.

    Padajući popis

Savjet : Nakon što stvorite korisnički definirano polje u jedan obrazac, pa je možete koristiti je negdje drugdje. U dijaloškom okviru Dodavanje polja kliknite Dodaj polje iz različitih entitet, a zatim željeno polje. Možete do 40 polja po obrascu.

Povratak na vrh

Prilagođavanje obrasca kroz korisnički definirana polja

U dijaloškom okviru Upravljanje korisnički definiranim poljima možete stvarati, uređivati, premještati i brisati polja i grupe polja.

  1. Na izborniku Business Contact Manager postavite pokazivač na Prilagodba obrazaca programa Business Contact Manager, postavite pokazivač na Upravljanje korisnički definiranim poljima i zatim pritisnite Poslovni subjekt, Poslovni kontakt, Prilika ili Poslovni projekt.

  2. U odgovarajući okvir dijaloški okvir Upravljanje korisnički definiranim poljima , na popisu stranica odaberite stranicu koju želite prilagoditi. Ako ste već dodali korisnički definiranih polja, te su navedene redoslijedom kojim se pojavljuju na stranici.

    Za upravljanje ovim poljima, učinite nešto od sljedećeg:

    • Da biste dodali nove grupe ili polja ovom obrascu, pročitajte članak Stvaranje korisnički definirane grupe ili polja.

    • Da biste uredili korisnički definirano polje, kliknite naziv grupe ili polja, a zatim kliknite Uređivanje. Unesite informacije koje želite.

      Napomena : Vrsta podataka nije moguće uređivati. Dodatne informacije o uređivanju polja potražite u članku Upravljanje korisnički definiranim poljima u programu Business Contact Manager: uređivanje polja.

    • Da biste promijenili redoslijed tih polja, odaberite grupu ili polje koje želite premjestiti, a zatim kliknite Premjesti gore ili Premjesti dolje gumba. Da biste promijenili položaj grupe ili polja u lijevom ili desnom stupcu, odaberite stavku, a zatim kliknite premjesti na lijevi gumb da biste premjestili stavku ulijevo ili Premjesti na desni gumb da biste premjestili stavku s desne strane.

    • Za premještanje grupe ili polja na drugu stranicu istog obrasca, pritisnite gumb Premjesti u.

Povratak na vrh

Brisanje korisnički definiranog polja koje više nije potrebno

Ako više ne trebate korisnički definiranu grupu ili polje, pritisnite gumb Izbriši čime ćete izbrisati grupu ili polje sa stranice ili obrasca.

Napomena : Kad izbrišete korisnički definirano polje na obrascu, također brišete sve informacije povezane s tim poljem u Baza podataka komponente Business Contact Manager. Ako smatrate da bi vam ti podaci mogli zatrebati u budućnosti, napravite sigurnosnu kopiju baze podataka prije brisanja polja. Za snimanje sigurnosne kopije baze podataka morate biti vlasnik baze podataka.

Kako?

Ako ste vlasnik baze podataka, na izborniku Business Contact Manager postavite pokazivač na Alati baze podataka i zatim pritisnite Upravljanje bazom podataka. U dijaloškom okviru Upravljanje bazom podataka, na kartici Sigurnosno kopiranje / vraćanje pritisnite Sigurnosna kopija baze podataka.

Povratak na vrh

Izvoz i uvoz prilagodbi

Nakon što ste stvorili skup obrazaca koje želite koristiti, možete te prilagodbe dijeliti sa suradnicima.

Izvoz prilagodbi

Vaše prilagodbe, uključujući korisnički definirana polja, grupe i njihova mjesta, spremaju se u .bcmx formatu datoteke.

  1. Na izborniku Datoteka postavite pokazivač na Uvoz i izvoz i zatim pritisnite Business Contact Manager za Outlook.

  2. U čarobnjaku Uvoz i izvoz poslovnih podataka pritisnite Izvoz datoteke.

  3. Pritisnite Prilagodbe programa Business Contact Manager (.bcmx) i zatim pritisnite Dalje.

  4. Pritisnite Pregledaj za odabir mjesta za datoteku s prilagodbama.

Osigurajte lako dijeljenje datoteke s prilagodbama tako što ćete je spremiti na javno dostupno mjesto.

Uvoz tuđih prilagodbi

  1. Na izborniku Business Contact Manager pritisnite Uvoz prilagodbi.

  2. U čarobnjaku Uvoz i izvoz poslovnih podataka pritisnite Dalje.

  3. Pritisnite Pregledaj kako biste pronašli (.bcmx) datoteku koju želite uvesti i zatim pritisnite Dalje.

Prilagodbe se primjenjuju na postojeće obrasce u vašoj bazi podataka.

Napomena : Ova datoteka s prilagodbama primjenjuje se samo na trenutnu bazu podataka. Morate ponovo uvesti datoteku svaki put kad stvorite ili odaberete drugu bazu podataka.

Povratak na vrh

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×