Pretvaranje ponuda u plaćene fakture pomoću predloška web-baze podataka usluga

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Predložak web-baze podataka Usluge programa Access 2010 stvara za korištenje spremnu bazu podataka koja omogućuje praćenje ponuda, faktura, kupaca i drugih podataka vezanih uz bavljenje nekom uslužnom djelatnošću.

Sljedeće se videozapisu prikazuje kratke scenarij od kako se mogu koristiti ovaj predložak.

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Ako to već niste učinili, Preuzmite predložak usluge.

Nastavite čitati da biste saznali kako stvoriti vlastitu bazu podataka pomoću predloška te kako je početi koristiti radi poboljšanja poslovanja.

Napomena : Ovaj članak ne odnosi na web-aplikacije programa Access – novijeg vrste bazu podataka za dizajniranje u programu Access 2013 (ili noviji), a Objavi na Internetu. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje web-aplikaciju programa Access .

Sadržaj članka

Prvo pokretanje baze podataka

Početak rada: Dodavanje postojećih podataka u bazu podataka usluge

Kartica Dobro došli: Pomoć i drugi resursi

Podaci o tvrtki: unos podataka o tvrtki

Kartica Zaposlenici: unos podataka o zaposlenicima

Kartica usluge: unos podataka o

Dodavanje servisa podataka pohranjenih u programu Excel

Transponiranje podataka programa Excel iz redaka u stupce

Promjena redoslijeda stupaca podataka programa Excel koje su u različitom redoslijedu od podatkovnoj tablici usluge

Lijepljenje podataka iz stupaca čiji je poredak isti kao kao stupaca na podatkovnoj tablici usluge

Dodavanje servisa jedan po jedan

Kartica proizvodi: unos podataka o proizvodima

Dodavanje podataka o proizvodima pohranjenih u programu Excel

Transponiranje podataka programa Excel iz redaka u stupce

Promjena poretka stupaca programa Excel koje su u različitom redoslijedu od podatkovnoj tablici Proizvodi

Lijepljenje podataka iz stupaca čiji je poredak isti kao kao stupaca na podatkovnoj tablici Proizvodi

Dodavanje jednog po jednog proizvoda

Kartica ponude i fakture: unos ponuda i faktura

Nadzorna ploča: Praćenje aktivnih ponuda i faktura

Prikaz detalja o ponudi ili fakturi

Stvaranje nove ponude ili fakture

Ponude: Upravljanje svim ponudama

Prikaz detalja o ponudi

Obrazac Detalji o ponudi

Stvaranje nove ponude

Slanje ponude na odobravanje

Odobravanje ili odbacivanje poslane ponude

Pretvaranje odobrene ponude u fakturu

Ispis ili ponudu za e-poštu

Fakture: Upravljanje svim fakturama

Prikaz detalja o fakturi

Obrazac Detalji o fakturi

Stvaranje nove fakture

Slanje fakture na plaćanje

Ispis ili račun e-pošte

Označavanje fakture kao plaćene

Centar za izvješća: Prikaz i ispis izvješća

Dodatno: Upravljanje servisima, proizvodima, zaposlenicima i klijentima

Daljnji koraci

Prvo pokretanje baze podataka

Pojavit će se dijaloški okvir u kojemu možete odabrati želite li zadržati ogledne podatke ili ih izbrisati da biste mogli početi unositi vlastite podatke:

početni obrazac predloška web-baze podataka usluge

Kliknite gumb na lijevoj strani da biste otvorili bazu podataka i radili s oglednim podacima. Access će u bazu podataka Usluge unijeti podatke izmišljene tvrtke Northwind Traders.

Kliknite gumb na desnoj strani da biste izbrisali ogledne podatke da biste mogli početi unositi vlastite.

Napomena :  Brisanjem oglednih podataka sprječavate ponovno pojavljivanje početnog dijaloškog okvira kasnije.

Poništite okvir da biste spriječili ponovno prikazivanje dijaloškog okvira kasnije.

Napomena : Sva polja i kontrole u predlošku Usluge koje prikazuju podatke o valuti koriste znak dolara ($) kao simbol valute. Ako vaša regionalna shema koristi neki drugi simbol valute, prije no što uklonite ogledne podatke prilagodite zahvaćena polja i kontrole. Dodatne informacije potražite u odjeljku Vidi također.

Početak rada: Dodavanje postojećih podataka u bazu podataka usluge

Kartica Početak rada obuhvaća sljedeće kartice koje omogućuju unos i pripremu poslovnih podataka:

Kartice na kartici Početak rada

Značajke

Dobro došli

Veze na korisne resurse

Podaci o tvrtki

Polja za pohranu podataka o tvrtki za korištenje na fakturama i drugim izvješćima

Zaposlenici

Prikaz podatkovne tablice zaposlenika. Prijavljeni se zaposlenik bilježi na nove ponude i fakture

Usluge

Prikaz podatkovne tablice usluga koje možete dodati u ponude i fakture

Proizvodi

Prikaz podatkovne tablice materijala koje preprodajete ili koristite. Te proizvode možete dodavati u ponude i fakture

Ponude i fakture

Dva prikaza podatkovne tablice: vaše ponude i vaše fakture

Kada kliknete Početak unosa podataka u početnom dijaloškom okviru Access vas vodi na karticu Početak radaDobro došli, na kojoj možete započeti postupak unosa podataka u novu bazu podataka Usluge.

Kartica Početak rada predloška web-baze podataka Usluge

Ne morate koristiti karticu Početak rada za unos svih podataka. Kartica je tu da bi vam omogućila brz početak rada. Većina podataka koje možete unijeti na sljedeće kartice na kartici Početak rada može se unijeti i na glavnim karticama, primjerice na kartici Ponude ili kartici Fakture. No podatke o tvrtki (koji će se prikazivati na ponudama i fakturama) možete unijeti samo pomoću kartice Podaci o tvrtki.

Kartica Dobro došli: Pomoć i drugi resursi

Veze na kartici Dobro došli pokazuju na najnovije resurse da biste maksimalno iskoristili mogućnosti baze podataka Usluge. Premda se veze ne mijenjaju, ciljevi veza ažuriraju se kako postaju dostupni novi resursi.

  • Kada dovršite gledanje podataka na kartici Dobro došli, kliknite Dalje da biste prešli na karticu Podaci o tvrtki.

Podaci o tvrtki: unos podataka o tvrtki

Na kartici Podaci o tvrtki možete unijeti podatke o svojoj tvrtki, primjerice naziv, mjesto, telefonski broj i adresu e-pošte. Ti će se podaci prikazivati na fakturama i drugim izvješćima stvorenim pomoću baze podataka.

kartica podaci o tvrtki predloška baze podataka usluge

  • Upišite podatke o svojoj tvrtki u okvire, a zatim kliknite Dalje.

Kartica Zaposlenici: unos podataka o zaposlenicima

Na kartici Zaposlenici možete početi dodavati zaposlenike u bazu podataka. Tako ćete lakše pratiti što je učinio koji zaposlenik. Prilikom stvaranja nove ponude, primjerice, zaposlenik koji je prijavljen bilježi se u sklopu nove ponude.

  • Upišite podatke o svakom zaposleniku u podatkovnu tablicu, a zatim kliknite Dalje.

    Zaposlenike možete gledati, uređivati i dodavati na glavnoj kartici Zaposlenici.

Kartica usluge: unos podataka o

Na kartici Usluge dodajte podatke o uslugama koje pružate, primjerice cijenu po satu za svaku uslugu. Usluge možete ukloniti tako da ih izbrišete ili obustavite. Uslugu možete izbrisati samo ako se ne prikazuje ni u jednoj ponudi ili fakturi.

Napomena :  Prilikom dodavanja usluge u ponudu ili fakturu u njih se dodaje zadana cijena po satu za nju. No prije slanja određene ponude ili fakture možete prilagoditi cijenu po satu za bilo koju uslugu. Prilagodba cijene na ponudi ili fakturi ne utječe na zadanu cijenu po satu za uslugu.

Dodavanje podataka o uslugama pohranjenih u programu Excel

U podatkovnu tablicu programa Access možete kopirati i zalijepiti podatke iz programa Excel. Kopiranjem i lijepljenjem tih podataka možete uštedjeti vrijeme, posebice ako se podaci u programu Excel već nalaze u recima ili stupcima koji su jednaki ili vrlo slični stupcima u podatkovnoj tablici.

Prilikom pripreme za kopiranje podataka programa Excel i njihova lijepljenja u program Access imajte uzmite u obzir dvije stvari:

Važno :  Stupac Kod usluge mora imati vrijednost za svaku uslugu i ta vrijednost mora biti jedinstvena, odnosno dva ili više usluga ne mogu imati isti naziv.

Napomena :  U koracima u ovom odjeljku podrazumijeva se da imate podatke za sva četiri stupca u podatkovnoj tablici Usluge. Ako nemate podatke za sva četiri stupca, kopirajte podatke koje imate. Jedini stupac koji je obavezan i koji mora imati jedinstvene vrijednosti stupac je Kod usluge.

Transponiranje podataka programa Excel iz redaka u stupce

Savjet :  Ako se poredak vaših podataka razlikuje od poretka podataka u stupcima u podatkovnoj tablici programa Access, umetnite radni list u programu Excel i transponirajte podatke na novi radni list. Korištenjem novog radnog lista pojednostavnjuje raspoređivanje podataka istim redoslijedom kao u stupcima podatkovne tablice programa Access.

  1. U programu Excel odaberite podatke, a zatim pritisnite CTRL+C.

Da biste odabrali više skupina ćelija koje nisu susjedne, pritisnite i držite tipku CTRL dok ih odabirete.

  1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju koja se nalazi izvan odabranih podataka (primjerice ćeliju ispod najdonjeg retka odabranih), a zatim u odjeljku Mogućnosti lijepljenja, kliknite gumb Transponiraj :
    Transponiranje prilikom lijepljenja

Promijenite poredak stupaca podataka programa Excel čiji se poredak razlikuje od poretka podataka u podatkovnoj tablici Usluge
  1. Otvorite radnu knjigu programa Excel koja sadrži podatke o uslugama.

  2. Umetnite novi radni list. Pomoć za taj korak, potražite u članku Excel Umetanje ili brisanje radnog lista.

  3. Na novom radnom listu:

    1. Upišite ili zalijepite Kod usluge u ćeliju A1.

    2. Upišite ili zalijepite Opis usluge u ćeliju B1.

    3. Upišite ili zalijepite Zadanu cijenu po satu u ćeliju C1.

    4. Upišite ili zalijepite bilješke u ćeliju D1.

  4. Kopirajte nazive ili kodove usluga u stupac A:

    1. Kliknite karticu radnog lista na kojem su navedeni nazivi ili šifre.

    2. Odaberite popis naziva ili šifri, a zatim pritisnite CTRL+C

    3. Kliknite karticu novog radnog lista.

    4. Odaberite ćeliju A2, a zatim pritisnite CTRL+V.

  5. Kopirajte opise usluga u stupac B:

    1. Kliknite ćeliju B2, a zatim upišite znak jednakosti (=).

    2. Kliknite karticu radnog lista na kojem su navedeni opisi.

    3. Kliknite ćeliju koja sadrži prvi opis, a zatim pritisnite ENTER.
      Excel će zalijepiti referencu na ćeliju u ćeliju B2 na novom radnom listu.

    4. Na novom radnom listu, ponovno kliknite ćeliju B2, a zatim dvokliknite držač ispune Odabir grafikona na vrpci .
      Microsoft Excel je lijepi reference ćelija za ostatak popis u stupac B.

  6. Ponovite peti korak, ali koristite stupac C i kopirajte zadane cijene po satu za usluge.

  7. Ponovite peti korak, ali koristite stupac D i kopirajte bilješke za usluge.

Lijepljenje podataka iz stupaca čiji je poredak isti kao kao stupaca na podatkovnoj tablici Usluge
  1. U programu Excel odaberite podatke, a zatim pritisnite CTRL+C.

Da biste odabrali više skupina ćelija koje nisu susjedne, pritisnite i držite tipku CTRL dok ih odabirete.

  1. U programu Access, na kartici usluge desnom tipkom miša kliknite zvjezdicu u podatkovnoj tablici, a zatim kliknite Zalijepi.
    izbornički prečac u podatkovnoj tablici usluge

Dodavanje jedne po jedne usluge

  • Kliknite Dodavanje novog servisa da biste otvorili obrazac Detalji o usluzi i unesite podatke o usluzi.
    – ili –

  • Na kartici Usluge unesite podatke u podatkovnu tablicu.

Kartica proizvodi: unos podataka o proizvodima

Na kartici Proizvodi dodajte informacije o proizvodima koje preprodajete ili koristite tijekom pružanja usluge.

Napomena : Prilikom dodavanja proizvoda u ponudu ili fakturu jedinična se cijena bilježi u sklopu ponude ili fakture. No prije slanja određene ponude ili fakture možete prilagoditi jediničnu cijenu za bilo koji proizvod. Prilagodba cijene u ponudi ili fakturi ne utječe na jediničnu cijenu za proizvod.

Dodavanje podataka o proizvodima pohranjenih u programu Excel

U podatkovnu tablicu programa Access možete kopirati i zalijepiti podatke iz programa Excel. Kopiranjem i lijepljenjem tih podataka možete uštedjeti vrijeme, posebice ako se podaci u programu Excel već nalaze u recima ili stupcima koji su jednaki ili vrlo slični stupcima u podatkovnoj tablici.

Prilikom pripreme za kopiranje podataka programa Excel i njihova lijepljenja u program Access imajte uzmite u obzir dvije stvari:

Važno :  Stupac Kod proizvoda mora imati vrijednost za svaku uslugu i ta vrijednost mora biti jedinstvena, odnosno dva ili više usluga ne mogu imati isti naziv.

Napomena :  U koracima u ovom odjeljku podrazumijeva se da imate podatke za sva četiri stupca u podatkovnoj tablici Proizvodi. Ako nemate podatke za sva četiri stupca, kopirajte podatke koje imate. Jedini stupac koji je obavezan i koji mora imati jedinstvene vrijednosti stupac je Kod proizvoda.

Transponiranje podataka programa Excel iz redaka u stupce

Ako se podaci nalaze u recima (a ne u stupcima), transponirajte podatke u Excelu prije no što ih zalijepite u Access.

Savjet :  Ako se poredak vaših podataka razlikuje od poretka podataka u stupcima u podatkovnoj tablici programa Access, umetnite radni list u programu Excel i transponirajte podatke na novi radni list. Korištenjem novog radnog lista pojednostavnjuje raspoređivanje podataka istim redoslijedom kao u stupcima podatkovne tablice programa Access.

  1. U programu Excel odaberite podatke, a zatim pritisnite CTRL+C.

Da biste odabrali više skupina ćelija koje nisu susjedne, pritisnite i držite tipku CTRL dok ih odabirete.

  1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju koja se nalazi izvan odabranih podataka (primjerice ćeliju ispod najdonjeg retka odabranih), a zatim u odjeljku Mogućnosti lijepljenja, kliknite gumb Transponiraj :
    Transponiranje prilikom lijepljenja

Promjena poretka stupaca programa Excel čiji se poredak razlikuje od onog u podatkovnoj tablici Proizvodi
  1. Otvorite radnu knjigu programa Excel koja sadrži podatke o proizvodima.

  2. Umetnite novi radni list. Pomoć za taj korak, potražite u članku Excel Umetanje ili brisanje radnog lista.

  3. Na novom radnom listu:

    1. Upišite ili zalijepite Kod proizvoda u ćeliju A1.

    2. Upišite ili zalijepite Opis proizvoda u ćeliju B1.

    3. Upišite ili zalijepite Jedinična cijena u ćeliju C1.

    4. Upišite ili zalijepite Količina po jedinici u ćeliju D1.

    5. Upišite ili zalijepite bilješke u ćeliju E1.

  4. Kopirajte nazive ili kodove proizvoda u stupac A:

    1. Kliknite karticu radnog lista na kojem su navedeni nazivi ili šifre.

    2. Odaberite popis naziva ili šifri, a zatim pritisnite CTRL+C

    3. Kliknite karticu novog radnog lista.

    4. Odaberite ćeliju A2, a zatim pritisnite CTRL+V.

  5. Kopirajte opise proizvoda u stupac B:

    1. Kliknite ćeliju B2, a zatim upišite znak jednakosti (=).

    2. Kliknite karticu radnog lista na kojem su navedeni opisi.

    3. Kliknite ćeliju koja sadrži prvi opis, a zatim pritisnite ENTER.
      Excel će zalijepiti referencu na ćeliju u ćeliju B2 na novom radnom listu.

    4. Na novom radnom listu, ponovno kliknite ćeliju B2, a zatim dvokliknite držač ispune Odabir grafikona na vrpci .
      Microsoft Excel je lijepi reference ćelija za ostatak popis u stupac B.

  6. Ponovite peti korak, ali koristite stupac C i kopirajte jediničnu cijenu za proizvode.

  7. Ponovite peti korak, ali koristite stupac D i kopirajte količinu po jedinici za proizvode.

  8. Ponovite peti korak, ali koristite stupac E i kopirajte bilješke za proizvode.

Lijepljenje podataka iz stupaca čiji je poredak isti kao kao stupaca na podatkovnoj tablici Proizvodi
  1. U programu Excel odaberite podatke, a zatim pritisnite CTRL+C.

    Da biste odabrali više skupina ćelija koje nisu susjedne, pritisnite i držite tipku CTRL dok ih odabirete.

  2. U programu Access, na kartici Proizvodi desnom tipkom miša kliknite zvjezdicu u podatkovnoj tablici, a zatim kliknite Zalijepi.
    izbornički prečac u podatkovnoj tablici usluge

Dodavanje jednog po jednog proizvoda

  • Kliknite Dodaj novi proizvod da biste otvorili obrazac Pojedinosti proizvoda i unesite podatke o proizvodu .
    – ili –

  • Na kartici Proizvodi unesite podatke u podatkovnu tablicu.

Kartica ponude i fakture: unos ponuda i faktura

Ako su vam već pri ruci neke ponude i fakture, možete ih unijeti u podatkovnu tablicu na kartici Ponude i fakture.

  1. Da biste unijeli ponudu, kliknite Dodaj novu ponudu. Da biste unijeli fakturu, kliknite Dodaj novu fakturu.

  2. U obrascu s detaljima koji se pojavio unesite podatke koje imate, primjerice status, zaposlenika koji je sastavio ponudu ili fakturu te kupca.

  3. Ako unesete kupca kojeg nema u bazi podataka, Access će zatražiti da unesete novog kupca. Kliknite Da, a zatim unesite podatke koje imate o novom klijentu. Kada zatvorite podatkovnu tablicu, klijent će biti dostupan na padajućem popisu Klijent.

  4. Nakon što dovršite svaku ponudu ili fakturu, kliknite Spremi i zatvori. Podaci će se spremiti, a obrazac zatvoriti.

  5. Kada završite s dodavanjem postojećih ponuda i faktura kliknite Dalje.

Nadzorna ploča: Praćenje aktivnih ponuda i faktura

Kartica Nadzorna ploča omogućuje praktično praćenje otvorenih ponuda i neplaćenih faktura te dodavanje nove ponude ili fakture.

kartica nadzorna ploča predloška baze podataka usluge

Prikaz detalja o ponudi ili fakturi

  • Kliknite odgovarajuću vrijednost u odjeljku Broj ponude da biste otvorili obrazac Detalji o ponudi za tu ponudu.

    Možete urediti detalja o ponudi prije šalje se – odnosno, ako je StatusNovo.

  • Kliknite odgovarajuću vrijednost u odjeljku Broj fakture da biste otvorili obrazac Detalji o fakturi za tu fakturu

Stvaranje nove ponude ili fakture

  • Kliknite Nova ponuda ili Nova faktura, a zatim unesite podatke u obrazac koji se pojavio.

    Ako niste prijavljeni u bazu podataka, odaberite svoje ime na popisu Prodavač da biste u ponudu ili fakturu dodali svoje ime.

Ponude: Upravljanje svim ponudama

Kartica Ponude nudi prikaze koji pojednostavnjuju upravljanje ponudama na temelju njihova statusa.

kartica ponude predloška baze podataka usluge

Ponude su navedene na sljedećim karticama:

  • Aktivne    Navodi ponude koje nisu fakturirane, odbijene ni istekle.

  • Odobrene    Navodi ponude koje su odobrene ili fakturirane.

  • Fakturirane    Navodi ponude koje su fakturirane. Možete pogledati fakture navedenih ponuda.

  • Istekla    Navodi ponude koje su istekle, a da nisu fakturirane.

  • Odbijena    Navodi ponude koje su odbijene. Mogu odobriti odbačene ponudu da biste ga činite dostupnim za slanje fakture.

Prikaz detalja o ponudi

  • Kliknite odgovarajuću vrijednost u odjeljku Broj ponude da biste otvorili obrazac Detalji o ponudi za tu ponudu.

    Možete urediti detalja o ponudi prije šalje se – odnosno, ako je StatusNovo.

obrazac detalji o ponudi

Broj i status ponude prikazuju se u gornjem lijevom kutu obrasca Detalji o ponudi.

Pomoću gumba pri vrhu obrasca Detalji o ponudi pošaljite, odobrite, odbacite ili fakturirajte ponudu, stvorite duplikat ponude ili pogledajte ponudu koja se priprema za ispis.

Općenite informacije o ponudi unose se u okvire neposredno ispod gumba pri vrhu obrasca Detalji o ponudi.

Kartice u središtu obrasca Detalji o ponudi detalji su o ponudi: stavke (usluge i proizvodi), mjesto pružanja usluge, porezi i uvjete te bilješke. Cijene i jedinične cijene za stavke možete prilagoditi u bilo kojoj ponudi, a da ne utječete na zadanu vrijednost povezane usluge ili proizvoda.

Ukupni iznos za usluge, proizvode i porez prikazuje se u donjem desnom kutu obrasca Detalji o ponudi. Ako ažurirate detalje na kartici Stavke ili kartici Porezi i uvjeti, kliknite Osvježi ukupne zbrojeve da biste ažurirali iznose prikazane u tom području.

Stvaranje nove ponude

  • Na kartici Ponude kliknite Nova ponuda, a zatim unesite podatke u obrazac Detalji o ponudi.

    AKo niste prijavljeni u bazu podataka, odaberite svoje ime na popisu Prodavač da biste u ponudu dodali svoje ime.

Slanje ponude na odobravanje

Ponude koje nisu poslane imaju broj ponuda; u odjeljku broj ponudeprikazat će se vrijednost [...] .

  1. Na kartici Ponude kliknite […] u retku koji sadrži ponudu koju želite poslati.
    Access će otvoriti obrazac Detalji o ponudi i prikazati ponudu.

  2. Pregledajte opće informacije i detalje za ponudu i napravite potrebne promjene, kao što su dodavanje ili uklanjanje stavki, prilagodba cijene ili jedinične cijene stavke, ili pak dodavanje bilješki.

  3. Pri vrhu obrasca Detalji o ponudi kliknite Pošalji.

Odobravanje ili odbacivanje poslane ponude

  1. Na kartici Ponude kliknite vrijednost u odjeljku Broj ponude da biste otvorili obrazac Detalji o ponudi i prikazali ponudu.

  2. Pregledajte podatke o ponudi i učinite nešto od sljedećeg:

    • Ako je ponuda prihvatljiva, kliknite Odobri pri vrhu obrasca Detalji o ponudi.

    • Ako je ponuda prihvatljiva uz manje promjene, kliknite Dupliciraj pri vrhu obrasca Detalji o ponudi. Access će stvoriti novu ponudu na temelju izvorne. Nakon toga možete revidirati i poslati novu ponudi, a zatim je odobriti.

    • Ako ponuda nije prihvatljiva, kliknite Odbaci pri vrhu obrasca Detalji o ponudi.

Pretvaranje odobrene ponude u fakturu

  1. Na kartici Ponude kliknite karticu Odobreno.
    Access će prikazati odobrene ponude, uključujući one koje su već fakturirane.

  2. Kliknite odgovarajuću vrijednost u odjeljku Broj ponude da biste otvorili obrazac Detalji o ponudi za tu ponudu.

  3. Pregledajte podatke o ponudi.

    Napomena : Detalje o ponudi koja je odobrena nije moguće promijeniti. No možete stvoriti duplikat ponude tako da kliknete Duplikat, revidirati i poslati duplikat ponude, a zatim odobriti i koristiti tu ponudu za stvaranje fakture.

  4. Pri vrhu obrasca Detalji o ponudi kliknite Faktura.

Ispis ponuda ili njezino slanje e-poštom

  1. Na kartici Ponude kliknite vrijednost u odjeljku Broj ponude da biste otvorili obrazac Detalji o ponudi i prikazali ponudu.

  2. Pri vrhu obrasca Detalji o ponudi kliknite Prikaz ponude.
    Access će otvoriti ponudu u obrascu u kojem će biti ispisana.

    Gumbi pri vrhu ponude ne prikazuju se na konačnoj kopiji.

  3. Kliknite odgovarajući gumb pri vrhu ponude.

Fakture: Upravljanje svim fakturama

Na kartici Fakture možete stvarati nove fakture i pregledavati fakture po statusu.

Kartica fakture predloška baze podataka Usluge

Fakture su navedene na sljedećim karticama:

  • Neplaćene    Navodi fakture koje nisu plaćene, ali im još nije istekao rok.

  • Istekle   Navodi fakture koje nisu plaćene i kojima je istekao rok.

  • Plaćena   Navodi fakture koje su plaćene.

Prikaz detalja o fakturi

  • Kliknite odgovarajuću vrijednost u odjeljku Broj fakture da biste otvorili obrazac Detalji o fakturi za tu fakturu.

    Možete urediti detalja o fakturi prije šalje se – odnosno, ako je StatusNovo.

Obrazac Detalji o fakturi

Obrazac Detalji o fakturi

Broj i status fakture prikazuju se u gornjem lijevom kutu obrasca Detalji o fakturi.

Pomoću gumba pri vrhu obrasca Detalji o fakturi pošaljite fakturu ili je označite kao plaćenu, stvorite duplikat fakture, pogledajte kako će faktura izgledati kada bude ispisana te spremite promjene fakture i zatvorite obrazac Detalji o fakturi.

Općenite informacije o fakturi unose se u okvire neposredno ispod gumba pri vrhu obrasca Detalji o fakturi. Ako je faktura stvorena iz ponude, ona te informacije nasljeđuje od te ponude, ali ne možete promijeniti fakturu, a da ne utječete na izvorišnu ponudu.

Kartice u središtu obrasca Detalji o fakturi detalji su o fakturi: stavke (usluge i proizvodi), mjesto pružanja usluge, porezi i uvjete te bilješke. Ako je faktura stvorena iz ponude, ona te informacije nasljeđuje od te ponude, ali ne možete promijeniti fakturu, a da ne utječete na izvorišnu ponudu. Uz to, cijene i jedinične cijene za stavke u bilo kojoj fakturi možete prilagoditi, a da ne utječete na zadanu vrijednost povezane usluge ili proizvoda.

Ukupni iznos za usluge, proizvode i porez prikazuje se u donjem desnom kutu obrasca Detalji o fakturi. Ako ažurirate detalje na kartici Stavke ili kartici Porezi i uvjeti, kliknite Osvježi ukupne zbrojeve da biste ažurirali iznose prikazane u tom području.

Stvaranje nove fakture

  • Kliknite Nova faktura, a zatim unesite podatke u obrazac Detalji o fakturi.

    AKo niste prijavljeni u bazu podataka, odaberite svoje ime na popisu Prodavač da biste u ponudu dodali svoje ime.

Slanje fakture na plaćanje

Fakture koje nisu poslane su broj fakture; u odjeljku broj faktureprikazat će se vrijednost [...] .

  1. Na kartici Fakture kliknite […] u retku koji sadrži fakturu koju želite poslati.
    Access će otvoriti obrazac Detalji o fakturi i prikazati fakturu.

  2. Pregledajte opće informacije i detalje za fakturu i napravite potrebne promjene, kao što su dodavanje ili uklanjanje stavki, prilagodba cijene ili jedinične cijene stavke, ili pak dodavanje bilješki.

  3. Pri vrhu obrasca Detalji o fakturi kliknite Pošalji.

Ispis fakture ili njezino slanje e-poštom

  1. Na kartici Fakture kliknite vrijednost u odjeljku Broj fakture da biste otvorili obrazac Detalji o fakturi i prikazali fakturu.

  2. Pri vrhu obrasca Detalji o fakturi kliknite Prikaz fakture.
    Access će otvoriti fakturu u obrascu u kojem će biti ispisana.

    Gumbi pri vrhu fakture ne prikazuju se na konačnoj kopiji.

  3. Kliknite odgovarajući gumb pri vrhu fakture.

Označavanje fakture kao plaćene

  1. Na kartici Fakture na kartici Neplaćene kliknite vrijednost u odjeljku Broj fakture da biste otvorili obrazac Detalji o fakturi i prikazali fakturu.

  2. Pri vrhu obrasca Detalji o fakturi kliknite Označi kao plaćeno.

Centar za izvješća: Prikaz i ispis izvješća

Predložak baze podataka Usluge sadrži četiri izvješća: popis klijenata i tri prodajna izvješća (mjesečno, tromjesečno i godišnje).

Kartica Centar za izvješća predloška baze podataka Usluge

Da biste pretpregledali izvješće, učinite sljedeće:

  • Kliknite karticu Centar za izvješća te u odjeljku Odaberite izvješće kliknite izvješće koje želite vidjeti.
    Access će ga prikazati u oknu za pretpregled.

Pretpregled možete prilagoditi pomoću mogućnosti koje se prikazuju pri vrhu okna pretpregleda. Mogućnosti koje se prikazuju ovise o tome koje izvješće pretpregledavate.

Da biste ispisali izvješće, učinite sljedeće:

  1. Pretpregledajte izvješće koje želite ispisati.

  2. Na kartici Centar za izvješća kliknite Otvori na novoj kartici, a zatim pritisnite CTRL+P.

Dodatno: Upravljanje servisima, proizvodima, zaposlenicima i klijentima

Kartica Dodatno omogućuje praktično upravljanje sljedećim popisima:

  • Klijenti

  • Zaposlenici

  • Proizvodi

  • Usluge

Svaki se popis prikazuje kao podatkovna tablica, u kojoj je jednostavnije uočiti nedosljednosti i skupno mijenjati podatke.

kartica dodatno predloška baze podataka usluge

Daljnji koraci

Kada počnete koristiti bazu podataka Usluge za upravljanje poslovanjem, vjerojatno ćete smisliti nove načine na koje želite pretraživati ili filtrirati podatke. Možda ćete poželjeti i prilagoditi bazu podataka svojim potrebama. Veze u ovom odjeljku vode na dodatne informacije o uobičajenim zadacima i izmjenama koje možete izvoditi.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×