Praćenje komunikacije s klijentima u programu Business Contact Manager

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U Business Contact Manager za Outlookkomunikacije uključiti ne samo poruke e-pošte i telefonskim zapisnicima, ali i podatke, primjerice datoteka, prilikaili poslovnog projekta koji se odnose na određene korisnike. Stavke postaju dio povijesti komunikacije za tog klijenta.

U ovom se članku opisuje kako stvarati i uređivati stavke iz povijesti komunikacije.

Što vas zanima?

Stvaranje i povezivanje stavki povijesti komunikacije

Prikaz i uređivanje stavke iz povijesti komunikacije

Brisanje stavke povijesti komunikacije

Sortiranje stavki iz povijesti komunikacije

Pomoću obrasca poslovne aktivnosti

Stvaranje i povezivanje stavki povijesti komunikacije

Stavke iz povijesti komunikacije obuhvaćaju poruke e-pošte programa Outlook, sastanke i zadatke. Također sadrže datoteka, poslovni projekt zapise, projektnih zadataka, prilika, poslovnih bilješki i telefonskim zapisnicima.

Sve stavke iz povijesti komunikacije moraju biti povezani sa zapisom. Možete povezati postojeće stavke, kao što su poruke e-pošte ili datoteke sa zapisom ili možete stvoriti stavke povijesti komunikacije iz zapisa. Stavka automatski povezana sa zapisom.

Stavke navedene su na stranici povijesti zapisa i u mapi Povijest komunikacije .

Prilike i poslovni projekti su stavke povijesti komunikacije koje može sadržavati i druge stavke iz povijesti komunikacije.

Stavke iz povijesti komunikacije

Stavke iz povijesti komunikacije koje je moguće povezati s njim

Prilika

  • Poruka e-pošte

  • Poslovna bilješka

  • Telefonski zapisnik

  • Datoteka

  • Zadatak programa Outlook

  • Obveza

Poslovni projekt

  • Poslovna bilješka

  • Telefonski zapisnik

  • Datoteka

  • Zadatak programa Outlook

  • Obveza

Na stranici Povijest komunikacije poslovne subjekte i poslovne kontakte

Poslovne subjekte i poslovne kontakte nasljeđuju stavke iz povijesti komunikacije zapisa koji su povezani s njima.

Ako je stavka povijesti komunikacije, kao što je telefonski zapisnik je povezana s drugom stavke povijesti komunikacije, kao što je poslovni projekt telefonski zapisnik je naveden na stranici Povijest poslovnog projekta i na stranici povijesti zapis poslovnog subjekta ili poslovnog kontakta koji je povezan s poslovnim projektom.

Subjektima i poslovnim kontaktima zapisa nasljeđuju i zadataka projekta iz zapisa poslovnog projekta.

Vrh stranice

Stvaranje stavke iz povijesti komunikacije

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite neku od sljedećih mapa da bi se prikazao radni prostor:

    • Upravljanje kontaktima.

    • Prodaja

    • Upravljanje projektima. (Samo poslovni projekti)

      Zašto nije navedena mapa Marketing?

      Prema zadanim postavkama, mapa Marketing ne sadrži zapise subjekta ili poslovnog kontakta. Bilo koji zapis marketinške aktivnosti ne možete dodati stavke povijesti komunikacije jer nisu povezani poslovni subjekt ili poslovni kontakt vrstu zapisa.

  2. Kliknite karticu koja sadrži željeni zapis.

    Napomena : Stavka povijesti komunikacije ne možete dodati bilo kojeg zapisa zadataka projekta jer nisu povezani poslovni subjekt ili poslovni kontakt vrstu zapisa.

  3. Dvokliknite zapis koji želite povezati nove stavke povijesti komunikacije.

  4. Na vrpci u grupi Prikaz kliknite Povijest.

  5. Kliknite gumb Novo , a zatim kliknite vrstu stavke povijesti komunikacije koje želite dodati.

    Napomena : Ne možete stvoriti nove datoteke u Business Contact Manager za Outlook. Postojeće datoteke možete povezati samo zapise. Vrste datoteka koje se možete povezati uvrstiti u programu Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word i slikovne datoteke. Dodatne informacije potražite u članku Povezivanje postojeće datoteke programa Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher ili Word sa zapisom u nastavku ovog članka.

  6. Ispunite obrazac za novu stavku, zatim kliknite Spremi i Zatvori ili slanje poruke e-pošte.

    Stavka nalazi se na stranici Povijest .

    Datoteka u povijesti komunikacije su povezane umjesto pohranjuju u bazi podataka programa Business Contact Upravitelj. Ako zajedničko korištenje baze podataka, a korisnik nema pristup mreži i treba pristupiti datoteke koje se nalaze u povijesti komunikacije, priložiti datoteke u odjeljak Komentari umjesto povezivanje datoteke sa povijesti komunikacije. Imajte na umu da je ograničenje veličine baze podataka 4 GB i datoteke koje su priložene povećati veličinu baze podataka.

Vrh stranice

Povezivanje postojećeg stavke iz povijesti komunikacije zapisa

Poslovnim bilješkama, telefonskim zapisnicima, poruke e-pošte, obveze, zadatke i datoteke može povezati s više od jednog zapisa.

Prilika se može povezati sa zapisom samo jednim poslovnim subjektom ili poslovnim kontaktom.

Poslovni projekti je moguće povezati s više računa ili poslovnim kontaktom, ali samo jedna poslovnih subjekata ili poslovnih kontakata može biti primarni zapis.

Zadaci projekta može povezati samo jedan zapis poslovnog projekta.

Možete promijeniti zapis neke stavke iz povijesti komunikacije povezane s. Dodatne informacije potražite u članku Prikaz i uređivanje stavke iz povijesti komunikacije u nastavku ovog članka.

Povezivanje postojećeg poruke e-pošte programa Outlook, obveze ili zadatka sa zapisom

  1. Otvorite stavka programa Outlook koji želite povezati sa zapisom.

  2. Na vrpci u grupi posao kliknite Poveži sa zapisom.

  3. U dijaloškom okviru Povezivanje sa zapisom programa Business Contact Manager na popisu Vrsta stavke kliknite vrstu zapisa koju želite povezati stavku.

  4. Popis zapisa, kliknite zapis.

    Ako se želite povezati stavku više zapisa odaberite zapise.

    Odabir više zapisa

    Da biste odabrali susjedne zapise, pritisnite tipku SHIFT, a zatim kliknite prvi i zadnji zapis u grupi koju želite dodati. Da biste odabrali zapise koji se ne nalaze jedan uz drugi, pritisnite tipku CTRL, a zatim kliknite svaki zapis pojedinačno. Da biste odabrali sve zapise, kliknite jedan zapis, a zatim pritisnite CTRL+A.

  5. U odjeljku Povezani zapisikliknite Poveži s.

    U okviru Veza navedene su zapisima koje ste odabrali.

    Da biste se povezali stavke programa Outlook različite vrste zapisa, kliknite tu vrstu zapisa na popisu Vrsta stavke , a zatim zapis.

  6. Kliknite U redu.

    Da biste bili sigurni da su sve poruke e-pošte ili s poslovnim subjektom ili poslovnim kontaktom uključeni u povijesti komunikacije zapisa u programu Outlook, desnom tipkom miša kliknite poruku e-pošte koji želite povezati sa zapisom, a zatim kliknite vezu i praćenje. Informacije o automatsko povezivanje poruka e-pošte sa zapisima potražite u članku Povezivanje i praćenje poruka e-pošte u programu Business Contact Manager.

Napomena : Postoji nema pokazatelja reći koju je povezana sa zapisom poruke e-pošte, obveze ili zadatka. Možete kliknuti gumb Poveži sa zapisom u stavku programa Outlook da biste vidjeli ta stavka povezana i zapisi koje je ta stavka povezana sa.

Vrh stranice

Povezivanje postojeće datoteke o programu Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher ili Word sa zapisom

  1. U programu Excel, PowerPoint, Publisher ili Word, otvorite datoteku koju želite povezati sa zapisom.

  2. Kliknite karticu Datoteka.

  3. Kliknite karticu Business Contact Manager , a zatim kliknite gumb Poveži sa zapisom .

  4. U dijaloškom okviru Povezivanje sa zapisom programa Business Contact Manager na popisu mapa kliknite vrstu zapisa koju želite povezati datoteku.

  5. Popis zapisa, kliknite zapis.

    Da biste se povezali datoteku više zapisa, odaberite zapise.

Odabir više zapisa

Da biste odabrali zapisa koji su susjedni međusobno, pritisnite tipku SHIFT, a zatim imena i prezimena zapise grupu koju želite dodati. Da biste odabrali zapise koje nisu susjedne, pritisnite tipku CTRL, a zatim pojedinačnih zapisa. Da biste odabrali sve zapise, kliknite jedan, a zatim pritisnite CTRL + A.

  1. U odjeljku Povezane zapise, kliknite Poveži s.

    U okviru Veza navedene su zapisima koje ste odabrali.

  2. Kliknite U redu.

    Dodatne informacije potražite u članku Povezivanje datoteke sa zapisom programa Business Contact Manager.

Vrh stranice

Prikaz i uređivanje stavke iz povijesti komunikacije

Možete pogledati i urediti stavke iz povijesti komunikacije na stranici povijesti komunikacije zapisa ili u mapi Povijest komunikacije . Koje je moguće uređivati stavke obuhvaćaju zadaci, obveze, poslovnih bilješki i telefonskim zapisnicima. Poruke e-pošte nije moguće uređivati.

  1. Učinite nešto od sljedećeg:

    Otvorite zapis

    1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite neku od sljedećih mapa da bi se prikazao radni prostor:

      • Upravljanje kontaktima.

      • Prodaja

      • Upravljanje projektima. (Samo poslovni projekti)

        Zašto nije navedena mapa Marketing?

        Prema zadanim postavkama, marketinške aktivnosti nemaju Povijest stranice. Bilo koji zapis marketinške aktivnosti ne možete dodati stavke povijesti komunikacije jer nisu povezani poslovni subjekt ili poslovni kontakt vrstu zapisa.

    2. Kliknite karticu koja sadrži željeni zapis.

    3. Dvokliknite zapis koji sadrži stavke iz povijesti komunikacije koji želite pogledati.

    4. Na vrpci u grupi Prikaz kliknite Povijest.

      Navedene su sve stavke iz povijesti komunikacije koje su povezane sa zapisom.

Otvorite mapu Povijest komunikacije

  1. U navigacijskom oknu kliknite gumb Business Contact Manager.

  2. Dvokliknite mapu Poslovne zapise da biste je proširili, a zatim kliknite Povijest komunikacije.

    Napomena : Stavke iz povijesti komunikacije koje su povezane s više od jednog zapisa pojavljuju se u mapi Povijest komunikacije više puta. Kada izbrišete jednu kopiju stavke povijesti komunikacije koje je broj primjeraka, sve kopije i dalje je povezan sa zapisima. Nazivi povezanih zapisa prikazuju se u stupcu Povezanosti u mapi Povijest komunikacije .

Možete sortirati ili filtrirati popis da biste vidjeli stavke koje želite. Kliknite karticu Prikaz , a zatim kliknite Raspored ili filtar. Informacije o primjeni filtra za naprednije potražite u članku filtriranje zapisa programa Business Contact Manager.

  1. Dvokliknite stavku povijesti komunikacije koju želite urediti.

  2. Unesite promjene, a zatim spremite ih.

Vrh stranice

Zašto su neke stavke povijesti komunikacije navedena više puta

Stavke mogu biti navedena na stranici Povijest i u mapi Povijest komunikacije više puta, ako je stavka povezana s više zapisa.

Na stranici povijesti zapisa poslovnog subjekta ili poslovnog kontakta možete više puta popisa stavku ako:

  • Stavka je bila povezana sa zapisom poslovnog subjekta, a zapisa koji su povezani sa zapisom poslovnog subjekta i povezane stavke. Zapis poslovnog subjekta nasljeđuje stavke iz povijesti komunikacije zapisa koji su povezani s njom.

  • Stavka je povezana s zapisa poslovnog kontakta, a prilike ili poslovnog projekta koji je povezan s poslovnim kontaktom sadrži vezu na istu stavku iz povijesti komunikacije. Zapis poslovnog kontakta nasljeđuje povijesti komunikacije povezana prilike i poslovni projekti.

U mapi Povijest komunikacije više puta navedene stavke samo ako je stavka povezana s više zapisa. Ako se stavka nalazi se na stranici povijesti zapis poslovnog subjekta jer je nasljeđuju zapis poslovnog subjekta, ali tu stavku nije povezana izravno zapis poslovnog subjekta, stavku ne nalazi u mapi Povijest komunikacije povezana sa zapisom poslovnog subjekta.

Ako uredite stavku u zapisu, stavka se mijenja u sve povezane zapise.

Vrh stranice

Brisanje stavke povijesti komunikacije

Nemaju svi izbrisanih stavki povijesti komunikacije ponašaju na isti način.

Kada izbrišete obveze, sastanka, poruke e-pošte, zadatak, ili datoteke iz zapisa, stavku ostaje netaknuta na izvornom mjestu. Moguće je povezati s drugim zapisom u bilo kojem trenutku. Izbrisane obvezu, sastanak, poruku e-pošte ili zadatka se premješta u mapa Izbrisane stavke u Business Contact Manager za Outlook.

Ako nehotice izbrišete obvezu, sastanak, poruka e-pošte ili zadatka s izvornog mjesta, ali ne i u Business Contact Manager za Outlook, oko 4 KB stavku ostaje u Business Contact Manager za Outlook. Ako otvorite obveze, sastanka, poruke e-pošte, zadatak, ili datoteku koja je izbrisana na izvornom mjestu, on se prikazuje u obrascu poslovne aktivnosti. Informacije potražite u članku Korištenje obrascu poslovne aktivnosti u nastavku ovog članka.

Kada izbrišete poslovna bilješka, prilika ili telefonski zapisnik sa zapisom – sve dok se stavka je bila povezana s drugim zapisom – poslovna bilješka, prilika ili telefonski zapisnik se premješta u mapu Izbrisane stavke u Business Contact Manager za Outlook.

U potpunosti izbrisati stavke povijesti komunikacije s Business Contact Manager za Outlook, morate izbrisati iz svakog zapisa je ta stavka povezana sa i ispraznite mapu Izbrisane stavke .

Napomena : Samo vlasnik baze podataka možete ispraznite mapu Izbrisane stavke u Business Contact Manager za Outlook.

Dodatne informacije o brisanju zapisa potražite u članku Brisanje programa Business Contact Manager zapisa.

  1. U navigacijskom oknu kliknite gumb Business Contact Manager.

  2. Dvokliknite mapu Poslovne zapise da biste je proširili, a zatim kliknite Povijest komunikacije.

  3. Kliknite jedan ili više kopija stavke povijesti komunikacije koje želite izbrisati.

    Odabir više zapisa

Da biste odabrali zapisa koji su susjedni međusobno, pritisnite tipku SHIFT, a zatim imena i prezimena zapise grupu koju želite dodati. Da biste odabrali zapise koje nisu susjedne, pritisnite tipku CTRL, a zatim pojedinačnih zapisa. Da biste odabrali sve zapise, kliknite jedan, a zatim pritisnite CTRL + A.

  1. Desnom tipkom miša kliknite odabrane stavke, a zatim kliknite Izbriši.

    Napomena : Na zapis, ne kliknite gumb Izbriši u grupi Akcije na vrpci jer će izbrisati cijelu zapis, ne samo odabrane stavka iz povijesti komunikacije.

U sljedećoj su tablici navedene stavke iz povijesti komunikacije i spremljene u Business Contact Manager za Outlook. Ako je stavka pohranjena u Business Contact Manager za Outlook samo, ona se briše zajedno s povezani zapis računa, poslovnog kontakta, prilike ili poslovnog projekta.

Vrsta stavke iz povijesti komunikacije

Spremljene u
Business Contact Manager za Outlook?

Poslovna bilješka

Da

Poslovni projekt

Da

Zadatak projekta

Da

Prilika

Da

Telefonski zapisnik

Da

Poruka e-pošte

Ne

Obaveza

Ne

Zadatak

Ne

Datoteka

Ne

Napomena : Ako ne ispraznite mapu Izbrisane stavke , trajno se briše sve stavke u mapi. Međutim, ako je ta stavka povezana sa zapisa postoji negdje drugdje kao datoteka ili Outlook obvezu, zadatak ili poruku e-pošte, a zatim je moguće povezati s drugim zapisima. Zapisnika telefonskih razgovora i poslovnim bilješkama su poseban slučaj jer oni ne će se izdvajati samostalno. Moraju biti povezani sa zapisima računa, poslovnog kontakta, prilike ili poslovnog projekta. Zbog toga kada zapisa koji su povezani sa trajno se briše, te stavke nije moguće vratiti. Dodatne informacije o vraćanju izbrisanih stavki potražite u članku Vraćanje zapisa programa Business Contact Manager.

Vrh stranice

Sortiranje stavki iz povijesti komunikacije

Možete sortirati stavke iz povijesti komunikacije na nekoliko načina.

  1. Učinite nešto od sljedećeg:

    Sortirati stavke iz povijesti komunikacije na stranici Povijest zapisa

    1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite neku od sljedećih mapa da bi se prikazao radni prostor:

      • Upravljanje kontaktima.

      • Prodaja

      • Upravljanje projektima. (Samo poslovni projekti)

        Zašto nije navedena mapa Marketing?

        Prema zadanim postavkama, mapa Marketing ne sadrži zapise subjekta ili poslovnog kontakta. Bilo koji zapis marketinške aktivnosti ne možete dodati stavke povijesti komunikacije jer nisu povezani poslovni subjekt ili poslovni kontakt vrstu zapisa.

    2. Kliknite karticu koja sadrži željeni zapis.

    3. Dvokliknite zapis koji sadrži stavke iz povijesti komunikacije koji želite pogledati.

    4. Na vrpci u grupi Prikaz kliknite Povijest.

    Sortiranje zapisa u mapi Povijest komunikacije

    1. U navigacijskom oknu kliknite gumb Business Contact Manager.

    2. Dvokliknite mapu Poslovne zapise da biste je proširili, a zatim kliknite Povijest komunikacije.

  2. Na vrpci kliknite karticu Prikaz.

  3. U grupi razmještaj kliknite neku od dostupnih mogućnosti:

    1. Po vrsti ili vrste

    2. Po datumu stvaranja

    3. Prema datumu izmjene

    4. Autor

    5. Po povezanosti

    6. Sortiraj obrnuto

    7. Proširi/sažmi

      Popis možete sortirati i tako da kliknete zaglavlje stupca.

Napomena : Sortiranje se zadržavaju prilikom zapis ili mapi Povijest komunikacije otvoren. Kada zatvorite zapis ili mapu, uklanja se sortiranje.

Vrh stranice

Pomoću obrasca poslovne aktivnosti

Ako otvorite stavke povijesti komunikacije kao što je sastanak, poruka e-pošte, zadatak ili datoteke i stavke nije dostupna, otvara se u obrascu poslovne aktivnosti. Izvorna stavka povijesti komunikacije možda nije dostupna jer je izbrisana s izvornog mjesta ili više ste povezani s računalom na kojem se nalazi izvorna stavka.

Obrazac za poslovne aktivnosti sadrži neke osnovne podatke. Na primjer, poruka e-pošte, uključuje Predmet, Vezai 4 kilobajta (KB) poruke. Za datoteke, uključuje naziv datoteke, Vezai na izvorno mjesto datoteke.

Napomena : Polja koja sadrže podatke iz izvorne stavke nije moguće uređivati.

  • Predmet     Predmet ili naslov izvorne stavke.

  • Veza na     Zapis je ta stavka povezana sa.

  • Stvorio/krajnji rok     Datum stvaranja izvorna stavka ili krajnjem roku.

  • Šalje     Datum izvorna stavka poslana (odnosi se samo na sastanak ili poruku e-pošte).

  • Izmijenio     Datum zadnje promjene spremljene u izvornoj stavki.

  • Bilješke     4 kilobajta (KB) poruke e-pošte, osnovne informacije o sastanku, zadataka ili na izvorno mjesto datoteke.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×