Odabir zapisa programa Business Contact Manager za povezivanje

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Možete povezati zapisa, kao što su poslovni kontakti i prilike zajedno, a stavke programa Outlook, kao što su obaveze i poruke e-pošte i datoteke, kao što je Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher i Word, možete povezati i s zapisa.

U ovom se članku opisuje kako povezati postojeći ili novi zapis.

Sadržaj članka

Kako povezati razne vrste zapisa

Odaberite zapis za povezivanje

Informacije o povezivanju na određeni zapis s drugim zapisom potražite u članku o tu vrstu zapisa.

Informacije o povezivanju stavki programa Outlook, kao što su obaveze i zadaci sa zapisom i datoteke, potražite u članku praćenje komunikacije s klijentima u programu Business Contact Manager.

Upute za povezivanje datoteke sa zapisom programa kao što su Word potražite u članku Povezivanje datoteke sa zapisom programa Business Contact Manager.

Kako povezati razne vrste zapisa

Možete povezati zapise na različite načine:

  • Povezivanje poslovnog subjekta ili poslovnog kontakta, prilike ili poslovnog projekta     Na obrascu prilike ili poslovnog projekta kliknite Poveži s.

  • Dodavanje povezane subjektima i poslovnim kontaktima s poslovnim projektom     Kliknite Dodaj na obrascu poslovnog projekta.

    Savjet : Istodobno možete dodati više zapisa iste vrste.

  • Veza račun s poslovnim kontaktom     Kliknite račun na poslovnom kontaktu ili obrazac potencijalnog klijenta.

  • Veza jedan ili više poslovnih kontakata na račun     Kliknite Dodaj na obrazac poslovnog subjekta.

  • Praćenje zapisa računa, poslovnog kontakta, potencijalnog klijenta i prilike dobivena marketinške aktivnosti     Na obrascu računa, poslovnog kontakta, potencijalnog klijenta ili prilike kliknite pokrenuo .

  • Povezivanje poslovnog projekta radi projektnih zadataka (obavezno)     Kliknite Vezu da biste na obrascu zadatka projekta.

  • Obveze povezivanje programa Outlook, poruke e-pošte i zadatke     Kliknite obvezu, poruke e-pošte ili zadatka. Na vrpci kliknite Poveži sa zapisom. Dodatne informacije o povezivanju tih stavki potražite u članku praćenje komunikacije s klijentima u programu Business Contact Manager.

  • Veza na datoteke     U programu Excel, PowerPoint, Publisher i Word, kliknite karticu datoteka , a zatim kliknite Business Contact Manager. Kliknite Poveži sa zapisom.

Vrh stranice

Odaberite zapis za povezivanje

  1. Da biste otvorili dijaloški okvir veza pomoću neke od metode opisane u prethodnom odjeljku ovog članka.

  2. Na popisu Vrsta stavke kliknite vrstu zapisa koju želite, kao što je poslovni kontakti ili potencijalni klijenti, da biste suzili popis zapisa koji su.

    Napomena : U programu Excel, PowerPoint, Publisher i Word, na popisu je označena kao mape.

  3. Učinite nešto od sljedećeg:

    • Povezivanje postojećeg zapisa   

      1. Ako je popis zapisa koji su dugi, a znate naziv zapisa koju želite, upišite ga u okvir za pretraživanje da biste istaknuli zapisa na popisu.

        Napomena : Kliknite naslov stupca za pretraživanje prema tome stupcu.

      2. Na popisu kliknite zapis koji se želite povezati ako već nije istaknuli, a zatim Poveži s.

        Savjet : Kliknite zaglavlje stupca da biste sortirali zapise u tom stupcu.

        Napomena : U nekim slučajevima možete dodati više zapisa.

        Odabir više zapisa

        Da biste odabrali susjedne zapise, pritisnite tipku SHIFT, a zatim kliknite prvi i zadnji zapis u grupi koju želite dodati. Da biste odabrali zapise koji se ne nalaze jedan uz drugi, pritisnite tipku CTRL, a zatim kliknite svaki zapis pojedinačno. Da biste odabrali sve zapise, kliknite jedan zapis, a zatim pritisnite CTRL+A.

        Ako želite da biste uredili postojeći zapis prije nego što je povezivanja, kliknite zapis, a zatim kliknite Otvori. Unesite željene promjene, a zatim kliknite Spremi i Zatvori.

      3. Kliknite U redu.

    • Povezivanje novog zapisa   

      1. Kliknite gumb Novo .

        Novi obrazac zapis koji se otvara je odabrana na popisu Vrsta stavke iste vrste zapisa.

        Ako je potrebno, novi obrazac automatski sadrži podatke, primjerice adresu iz zapisa s kojom se povezujete.

      2. Ispunite obrazac, a zatim kliknite Spremi i Zatvori.

        Napomena : Naziv zapisa s kojom se povezujete nije naveden u novom zapisu sve dok ne spremite zapis koji se povezujete.

      3. Kliknite U redu.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×