Obrazac Poslovnog projekta u programu Business Contact Manager

Na obrascu poslovni projekt možete unositi opsežne informacije za odabir, dodjelu i praćenje poslovnih zadatak potrebnih za dovršavanje određenog poslovnog projekta.

Obrazac sadrži četiri prikaza: Općenito, Pojedinosti, Povijest i Korisnički definirana polja. Svaki prikaz sadrži jedan ili više odjeljaka.

Prikaz Općenito

Prikaz Općenito sadrži sljedeće odjeljke u kojima možete unositi i uređivati informacije o vašem poslovnom projektu, uključujući broj dana do završetka, obavezne zadatke te račun i poslovni kontakt koji su povezani s poslovnim projektom.

  • Informacije o projektu

    Unesite naziv poslovnog projekta (obavezno). Za dodjelu poslovnog projekta vlasniku odaberite ime s popisa korisnika koji imaju dozvolu pristupa bazi podataka. Za uklanjanje naziva s popisa pritisnite Uređivanje ovog popisa.

    Za dodavanje imena popisu morate biti vlasnik baze podataka. Više informacija o dodavanju korisnika popisu možete pronaći u Dijeljenje podataka programa Business Contact Manager s drugim korisnicima.

    Odaberite vrstu projekta, primjerice Fiksna naknada, Vrijeme i materijal ili Drugo, ili kako biste dodali novu stavku ili uredili postojeću, kliknite Uređivanje popisa riječi.

    Savjet : Pomoću polja Vrsta projekta kategorizirajte poslovne projekte za lakše planiranje i praćenje.

  • Povezani poslovni subjekt ili kontakt

    Pritisnite gumb Veza s za odabir poslovnog subjekta ili poslovnog kontakta koji želite povezati s ovom prilikom (obavezno). U dijaloškom okviru Povezivanje s poslovnim subjektom ili poslovnim kontaktom u kartici Mapa odaberite popis poslovnih subjekata ili kontakata, odaberite stavku s popisa i zatim pritisnite gumb Veza s. Za stvaranje nove stavke pritisnite Novo.

  • Povezani poslovni subjekti i poslovni kontakti

    Poslovni subjekti i poslovni kontakti koji su povezani s poslovnim projektom pojavljuju se na popisu. Dvostruko pritisnite poslovni subjekt ili poslovni kontakt za otvaranje zapisa ili pritisnite gumb Dodaj za dodavanje novog poslovnog subjekta ili poslovnog kontakta. U dijaloškom okviru Dodavanje poslovnog subjekta ili poslovnog kontakta pod Mapa odaberite popis poslovnih subjekta ili poslovnih kontakata, odaberite stavku s popisa i zatim pritisnite U redu. Za uklanjanje poslovnog subjekta ili poslovnog kontakta iz poslovnog projekta odaberite slog i zatim pritisnite gumb Ukloni.

  • Zadaci projekta

    Zadaci projekta povezani s poslovnim projektom pojavljuju se na popisu. Za otvaranje dvostruko pritisnite zadatak ili pritisnite Novo za stvaranje novog zadatka. Za pomoć oko unosa informacija u obrazac pritisnite gumb Pomoć  Button image  .

  • Pregled projekta

    Odjeljak Pregled projekta prikazuje stanje zadataka povezanih s ovim poslovnim projektom i broj dana do završetka.

  • Informacije o statusu

    Unesite datume početka i završetka za poslovni projekt, kao i njegovo stanje, prioritet i postotak dovršenog. Za dodavanje novog stanja poslovnog projekta ili stavke prioriteta pritisnite Uređivanje ovog popisa.

Napomena : U prikazu Općenito mogu se prilagoditi polja Vrsta projekta, Stanje projekta i Prioritet.

Prikaz Pojedinosti

Prikaz Pojedinosti sadrži komentari o poslovnom projektu. Možete zalijepiti komentare iz drugih datoteka ili unijeti komentare izravno u zapis o poslovnom projektu. Pritisnite gumb Dodaj vremensku oznaku kako biste svojim komentarima dodali datume.

Prikaz Povijest

Prikaz Povijest sadrži sve stavka povijesti komunikacije povezane s ovim zapisom. Pritisnite strelicu dolje   Strelica polja   u polju Prikaz za odabir vrste prikaza popisa. Dvostruko pritisnite stavku povijesti komunikacije kako biste je otvorili. Detaljniju povijest za poslovni projekt možete stvoriti pritiskom gumba Novo i zatim povezivanjem stavke — kao što su poslovna bilješka, telefonski zapisnik, sastanak ili zadatak — sa zapisom.

Prikaz Korisnički definirana polja

Prikaz korisnički definirano polje sadrži prilagođena polja koja možete stvarati i organizirati. Polja su organizirana prema grupama i prikazana u dva stupca.

Na vrpca u grupi Mogućnosti kliknite gumb Prilagodi obrazac za stvaranje ili upravljanje grupama i poljima.

Navigacija na Vrpci

Obrazac sadrži sljedeće gumbe,  nalaze se na Vrpci koja je dio korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent, a posebno se odnose na program Business Contact Manager za Outlook.

U grupi

Kliknite

Za

Prikaži

Općenito

Prikaz Općenitog pogleda obrasca, čime se omogućava unos osnovnih podataka.

Prikaži

Detalji

Prikaz detalja obrasca, čime se omogućava unos bolje prilagođenih podataka.

Prikaži

Korisnički definirana polja

Prikaz svih korisnički definiranih polja koja su u određenom obrascu prilagođena.

Komunikacija

Nova stavka povijesti

Dodavanje nove poslovne napomene, telefonskog zapisnika, poruke e-pošte, sastanka ili datoteke u Povijest komunikacije zapisa.

Mogućnosti

Prilagođavanje obrasca

Dodavanje korisnički definiranih polja u obrazaca.

Mogućnosti

Provjera imena

Rješavanje adresa e-pošte ili povezanih zapisa te provjera njihove valjanosti.

Napomena : Za pristup ovom obrascu na izborniku Business Contact Manager pritisnite Poslovni projekti i zatim dvostruko pritisnite na zapis poslovnog projekta.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×