Obrazac Poslovni subjekt u programu Business Contact Manager

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Na programa računobrazac, možete unijeti opsežne informacije o korisničkom računu, uključujući kontakt, izvor i informacije o profilu tvrtke. Možete povezati poslovni kontakti i stavke iz povijesti komunikacije i dodati prilagodljive detalje. Ove informacije zatim pohraniti kao zapis računa.

Obrazac sadrži četiri prikaza: Općenito, Pojedinosti, Povijest i Korisnički definirana polja. Svaki prikaz sadrži jedan ili više odjeljaka.

Da biste unijeli više stavki u polju, kao što je više od jedne adrese ili adresu e-pošte, kliknite na donju strelicu Strelica polja pored polja.

Prikaz Općenito

Prikaz Općenito sadrži sljedeće sekcije u kojima možete unositi ili uređivati informacije o poslovnom subjektu.

  • Računa

    Unesite naziv poslovnog subjekta (obavezno) i ureda s kojim se povezuje (neobavezno).

  • Telefonski brojevi

    Unesite brojeve telefona poslovnog subjekta

  • Adresa

    Unesite zadanu poslovnu adresu koja će se povezivati s ovim poslovnim subjektom. Ako za poslovni subjekt imate više od jedne adrese, za određivanje koja adresa će se koristiti za cirkularno pismo, potvrdite okvir Ovo je poštanska adresa.

    *Cirkularnih pisama programa Publisher ili Word. Samostalno izdanje programa Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager može se koristiti s verzije 2007 ili 2003 u programima Publisher i Word.

  • Izvor informacija

    Odaberite izvor ovog poslovnog subjekta i područje interesa. Za dodavanje nove stavke ili uređivanje postojeće na popisima Izvor ili Područje interesa, pritisnite Uredi ovaj popis.

    Za više detalja pritisnite gumb Pokrenuo. U dijaloškom okviru Odabir kampanje, poslovnog kontakta, prilike ili poslovnog projekta pod Mapaodaberite popis i zatim odaberite stavku popisa koja najbolje opisuje kako je došlo do prve interakcije s ovim poslovnim subjektom. Za povezivanje stavke sa zapisom o poslovnom subjektu pritisnite gumb Veza s. Za stvaranje nove stavke pritisnite Novo.

  • Poslovni kontakti

    Za povezivanje jednog ili više poslovnih kontakata s ovim poslovnim subjektom pritisnite gumb Dodaj i zatim ih odaberite s popisa. Za poništavanje veze poslovnog kontakta s poslovnim subjektom, odaberite poslovni kontakt i zatim pritisnite gumb Ukloni.

    Napomena : Budući da Poslovni kontakt može biti povezan sam s jednim Poslovnim subjektom, na ovom su popisu prikazani samo Poslovni kontakti koji još nisu povezani s Poslovnim subjektom. Ako su svi Poslovni kontakti povezani s odgovarajućim Poslovnim subjektima, popis će biti prazan jer nema slobodnih, nepovezanih Poslovnih kontakata za prikaz.

  • Adresa e-pošte i Internet

    Unesite adresu ili adrese e-pošte koje se povezuju s ovim poslovnim računom, kao i adrese web-stranica. Za određivanje kako će se prikazivati naziv računa u retku poruke Prima: unesite ime u okvir Prikaži kao.

    Za dodavanje slike poslovnom subjektu pritisnite okvir slike.

    contact picture

    U dijaloškom okviru Dodavanje slike kontakta pronađite mapu koja sadrži sliku i zatim dvaput pritisnite datoteku slike kako biste je dodali. Slici se automatski podešava odgovarajuća veličina.

  • Klasifikacija

    Potvrdite ili poništite potvrdni okvir Status da biste označili računa kao aktivnu. Kliknite na donju strelicu Strelica polja pokraj polja da biste odabrali koji je dodijeljen račun, ocjena i stanje plaćanja.

Napomena : U prikazu Općenito, polja Izvor, Područje interesa, Ocjena poslovnog subjekta i Stanje plaćanja je moguće prilagoditi.

Prikaz detalja

Prikaz Detalji sadrži detalje profila, osobne postavke komunikacije i komentari. Možete zalijepiti komentare iz drugih datoteka ili direktno dodati komentare zapisu o poslovnog subjektu.

  • Profil tvrtke

    Unesite račun broj, dionice (Ako je primjenjivo), godišnji prihoda i broj zaposlenika. Kliknite na donju strelicu Strelica polja pored polja da biste odabrali vrstu s računom tvrtke i područja.

    Napomena : Možete prilagoditi popis mogućnosti povezanih s Vrsta poslovanja i Teritorij.

  • Komunikacija

    Kliknite na donju strelicu Strelica polja u polju Preferirani način da biste odabrali željeni način komunikacije s ovim računom ili kliknite Uredi ovaj popis za dodavanje, uređivanje ili uklanjanje stavki na popisu. Odaberite potvrdne okvire poziva, e-pošte, ne šalji faksili ne šalji poštu da biste označili oblike komunikacije koji se ne može koristiti za ovaj račun.

  • Komentari

    Možete zalijepiti komentare iz drugih datoteka ili izravno dodati komentare zapisu o poslovnom subjektu. Pritisnite gumb Dodaj vremensku oznaku kako biste datirali svoje komentare.

Prikaz povijesti

Prikaz povijesti sadrži sve stavke iz povijesti komunikacije povezana s slog. Kliknite na dolje strelica Strelica polja u polju Prikaz da biste odabrali vrstu prikaza za popis. Dvokliknite stavke povijesti komunikacije da biste ga otvorili. Detaljniju povijest račun možete stvoriti tako da kliknete gumb Novo , a zatim povezivanjem stavke – kao što je poslovna bilješka, telefonski zapisnik, sastanak ili zadatak — sa zapisom.

Prikaz Korisnički definirana polja

U odjeljku Korisnički definirana polja sadrži prilagođena polja koja možete stvoriti i organizirati. Polja su organizirane prema grupi i prikazana u dva stupca.

Na vrpci u grupi Mogućnosti kliknite gumb Prilagodba obrazac za stvaranje ili upravljanje grupama i poljima.

Prikaz Financijske povijest

Ako Business Contact Manager za Outlook integriran s računovodstveni sustav , a taj zapis ima financijskih transakcija, možete pregledavati transakcije prikaz. Dvokliknite bilo koji transakcije za njegov prikaz.

  • Popis transakcije

    Datum     Kliknite zaglavlje stupca da biste popis sortirali po datumu transakcije.

    Dokument #     Kliknite zaglavlje stupca da biste sortirali popis prema broju dokumenta.

    Vrsta     Kliknite zaglavlje stupca da biste popis sortirali po vrsti transakcije.

    Poslovni kontakt     Kliknite zaglavlje stupca da biste popis sortirali po naziv poslovnog kontakta.

    Ukupni iznos     Kliknite zaglavlje stupca da biste popis sortirali po ukupni iznos transakcije.

Prikaz Financijske sažetka

Ako Business Contact Manager za Outlook integriran s računovodstveni sustav, a taj zapis ima financijskih transakcija, možete pogledati sažetak te transakcije prikaz. Prikazuje informacije o financijskim transakcije za informacije o računu, saldo i plaćanja, iznos prodaje, financijske pojedinosti i odredbe.

  • Ostatak dospijeva

    Trenutni    Prikazuje trenutni saldo.

    Prekoračen rok    Prikazuje iznos prekoračen rok, u kategorije 1 – 30 dana, 31 60 dana, 61 90 dana i veće od 90 dana.

    Ukupni saldo    Prikazuje ukupni saldo.

  • Podatke o plaćanju

    Prosječna dana za plaćanje    Prikazuje Prosječan broj dana koji traje račun za plaćanje.

    Prosječna dana za plaćanje (u Tekućoj)    Prikazuje godinu do datuma Prosječan broj dana koji traje račun za plaćanje.

  • Uvjeti

    Preferirani način dostave    Prikazuje način Preferirani dostave.

    Preferirani način plaćanja    Prikazuje način Preferirani plaćanja.

  • Informacije o prodaji

    Mjesec do datuma    Prikazuje novčani iznos prodaje na račun za trenutni mjesec.

    Datum godine    Prikazuje novčani iznos prodaje na račun za tekuću godinu.

    Prošle godine    Prikazuje novčani iznos prodaje na račun za prethodne godine.

    Prodaja života.    Prikazuje novčani ukupni iznos prodaje na račun za račun.

Navigacija na vrpci

Obrazac sadrži sljedeće ikone,  nalaze se na Vrpci koja je dio korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent, a posebno se odnose na program Business Contact Manager za Outlook.

U grupi

Kliknite

Da biste učinili sljedeće:

Prikaži

Općenito

Prikaz Općenitog pogleda obrasca, čime se omogućava unos osnovnih podataka.

Prikaži

Detalji

Prikaz detalja obrasca, čime se omogućava unos bolje prilagođenih podataka.

Prikaži

Povijest

Povijest svih stavki povijesti komunikacije za određeni zapis.

Prikaži

Korisnički definirana polja

Prikaz svih korisnički definiranih polja koja su u određenom obrascu prilagođena.

Komunikacija

Nova stavka povijesti

Dodavanje nove poslovne napomene, telefonskog zapisnika, Prilike, Poslovnog projekta, zadatka, poruke e-pošte, sastanka ili datoteke u Povijest komunikacije zapisa.

Mogućnosti

Prilagođavanje obrasca

Dodavanje korisnički definiranih polja u obrazaca.

Mogućnosti

Automatska veza e-pošte

Automatsko povezivanje poruka e-pošte koje odlaze i dolaze s adrese e-pošte u tom zapisu.

Napomena : Ako nema dostupne adrese e-pošte, ikona će biti blijeda.

Mogućnosti

Provjera imena

Rješavanje adresa e-pošte ili povezanih zapisa te provjera njihove valjanosti.

Napomena : Za pristup obrascu Poslovni subjekt, na izborniku Business Contact Manager pritisnite Poslovni subjekti i zatim dvaput pritisnite poslovni subjekt.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×