Korištenje programčića u Business Contact Manager

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Business Contact Manager za Outlook prikazuje najnovije informacije o poslovnih aktivnosti u-osmišljena grafikona – ili programčićima – nadzorna ploča programa Business Contact Manager ili na bilo koji od radnih prostora možete dodati.

S programčićima, možete odabrati informacije koje želite, a željeno mjesto. Izvješća možete ispisati i iz prikaza podataka.

U ovom se članku opisuju programčića koje su dostupne u Business Contact Manager za Outlooki kako raditi s njima.

Sadržaj članka

Razumijevanje programčića

Dodavanje i uklanjanje programčića

Rad s programčićima

Prikaz izvješća iz programčića

Razumijevanje programčića

Želite li saznati što najbolji Najprodavaniji proizvodi su odmah? Pogledajte na programčić Glavni proizvodi .

Što je trenutno stanje pokušajima u kvalificiranje te potencijalne klijente? U odjeljku programčića Prodajni lijevak .

Morate li obostrano vaše expenditure na najnovije marketinške kampanje? Usporedba kampanja programčić prikazuje očekivani prihod koji je generirao aktivne kampanje.

Business Contact Manager za Outlook sadrži brojne programčića koje možete koristiti da biste dobili brze snimke stanja poslovanja. Ove programčića prikazati grafikone i ostale vizualne sažetaka informacija koje ste unijeli u zapise. Ažuriranja svaki put kada otvorite nadzornu ploču ili radni prostor s programčićima ili kada kliknete Osvježi.

Više uporni vi i vaši zaposlenici sadrže informacije o unos podataka na poslovne subjekte i poslovne kontakte, stvaranje zapisa prilika marketinške aktivnosti povezivanje potencijalnih klijenata i tako dalje, više koristan bit će sažeti podaci prikazuju u programčićima za vaše.

Vrh stranice

Gdje programčića pronaći svoje podatke?

Prije no što vidite sve podatke u programčića, morate dobiti poslovnih informacija u Baza podataka komponente Business Contact Manager. Programčići upita pohranjene podatke koje želite prikazati grafikone s potrebne informacije.

Da biste ručno unijeli poslovnih podataka ili uvoz podataka kao što je opisano u Uvoz podataka u Business Contact Managerpomoću obrazaca. U sljedećim odjeljcima opisuju programčića u Business Contact Manager za Outlooki unos podataka koji se prikazuju.

Programčićima za prodaju

Programčićima za prodaju fokus na dijelove koje je potrebno obratiti pozornost naglaske i izazove proces prodaje. Dva osobito detaljne programčića, Prodajni kanal i Prodajni lijevak je podrobnije opisan u punoj Korištenje programčića prodajni lijevak i prodajni kanal.

Tablice u podatkovnom modelu

Programčić prodajni lijevak prikazuje prodajnim prilikama po koje faza prodaje se ona nalazi u.

Da biste vidjeli podatke u svim programčićima za prodaju, prvo morate stvoriti zapisa prilike. Ovisno o vrsti podataka koju želite prikazati i morat ćete dodati stavke proizvoda i usluga sa zapisom o prilici.

Za svaki programčić da biste prikazali informacije prihod morate unijeti postotak vjerojatnost i dodavanje stavki proizvoda i usluga zapisa prilike. Očekivani prihod dolazi iz postotak vjerojatnost i ukupno proizvodima i uslugama na zapise. Prihod dolazi iz zbroj proizvodima i uslugama na zapise.

Napomena : Zapisa prilike moraju biti povezani poslovni subjekt ili poslovni kontakt zapisa.

Da biste vidjeli podatke u ovaj programčić...

.. .enter podataka u ta polja na zapis prilike

Programčić prikazuje

Neaktivni klijenti

Faza prodaje – za poslovni subjekt ili poslovni kontakt smatraju klijentu, svaka mora imati najmanje jedan prilike povezane s na faza prodaje Zatvoreno kao uspjelo.

Subjektima i poslovnim kontaktima s kojima ste vodili bez komunikacije za odabrani interval i očekivani prihod koji predstavlja svaki od njih.

Prodajni kanal

  • Vjerojatnost (mora biti veći od 0%),

  • Datum zatvaranja

  • Proizvodi i servisi

Da biste otvorili prodajnih prilika, Očekivani datumi zaključenja.

Prodajni lijevak

  • Vjerojatnost (mora biti veći od 0%)

  • Faza prodaje

  • Proizvodi i servisi

Da biste otvorili prilike, faza prodaje.

Najbolji klijenti

Faza prodaje (mora biti Zatvoreno kao uspjelo) i proizvoda i usluga

Korisnici koji su najčešće novca ste potrošiti tvrtki, iznos u dolarima ili bruto.

Najbolji proizvodi

Faza prodaje (mora biti Zatvoreno kao uspjelo), Datum zatvaranjai proizvoda i usluga

Grafikon Najprodavaniji stavke s vremenom prema broju prodaje, prihod ili bruto.

Najbolji preporučitelji

Pokrenuo mora sadržavati naziv poslovni subjekt ili poslovni kontakt koji je naziva tvrtke vaše tvrtke. Da biste vidjeli podatke na prihod od predani tvrtke, morate je Faza prodajeZatvoreno kao uspjeloodaberite, a dodavanje proizvoda i usluga.

Najbolji izvori za nove tvrtke, vrijednost dolar ili broj kontakata.

Vrh stranice

Programčića za marketing

Usporedba marketinške aktivnosti i marketinških kampanja su glavnom radnom programčića za marketing. Da biste na najbolji mogući način iskoristili te programčića, morat ćete stvoriti detaljne zapise za svaku marketinške aktivnosti i kampanje koje provedbe. Možete usporediti aktivnosti i kampanje brojevima poslovnih subjekata, poslovnih kontakata, potencijalne klijente ili prilike koje su yield ili prihoda, troškovi ili iznosa proračuna.

Točne financijske informacije svakako uvrstite te detalje na svaki zapis marketinške aktivnosti:

  • Proračunski trošak polja na stranicu s detaljima

  • Stvarni trošak polja na stranici za praćenje

  • Na sve prodajnim prilikama ili račun, poslovni kontakt ili potencijalni klijent zapisa koji su rezultat marketinške aktivnosti, unesite naziv aktivnosti u polju pokrenuo svaki zapis. Ukupni iznos proizvodi i usluge koje su navedene na obrascu prilike se koriste za izračun Očekivani prihod.

Da biste vidjeli podatke u ovaj programčić...

... morate...

... i programčića

Analiza vrsta aktivnosti

Stvaranje više zapis marketinške aktivnosti iste vrste, a unesite koliko detalje kao.

Uspoređuje sve aktivnosti jedne vrste, kao što su popisi poziva ili aktivnosti masovno slanje e-pošte. (Da biste vidjeli rezultate jedne aktivnosti, koristite karticu analizumarketinškeradni prostor.)

Analiza kampanje

Stvorite ili više zapisima marketinških aktivnosti bilo kojeg upišite, dodijelite s kampanjom i unesite koliko detalje kao.

Rezultati svakog aktivnosti u odabrani marketinške kampanje grafikonima. Zadana vrijednost kampanje je Trenutne aktivnosti.

Usporedba kampanja

Stvaranje marketinške kampanje više pa unesite više pojedinosti kao i za svaku aktivnost u kampanje.

Uspoređuje uspjeh sve marketinške kampanje.

Vrh stranice

Project management programčića

Upravljanje programčića projekta grafikon tijeku svih poslovni projekti, prikazuje se po krajnji rokovi, vremenske crte i postotak dovršenog.

Da biste vidjeli podatke u ovaj programčić...

Otvori zapis...

... i unos podataka u ta polja

Poslovni projekti – prekoračen rok

Poslovni projekt

  • Datum početka

  • Krajnji rok (mora biti prije trenutni datum)

  • % Dovršeno

Poslovni projekti – roka

Poslovni projekt

  • Datum početka

  • Krajnji rok

  • % Dovršeno

Poslovni projekti – sve

Poslovni projekt

  • Datum početka

  • Krajnji rok

  • % Dovršeno

Projektni zadaci – prekoračen rok

Projektnih zadataka

  • Datum početka

  • Krajnji rok (mora biti prije trenutni datum)

  • % Dovršeno

Projektni zadaci – roka

Projektnih zadataka

  • Datum početka

  • Krajnji rok

  • % Dovršeno

Projektni zadaci – sve

Projektnih zadataka

  • Datum početka

  • Krajnji rok

  • % Dovršeno

programčić poslovnih projekata

Project zadaci – krajnji sljedeći programčić prikazuje zadatke s Približavanje krajnji rok.

Vrh stranice

Općenito programčića

Ovaj programčić nije specifična za poslovnu funkciju, ali može biti korisno više mjesta.

  • Nedavne poslovne stavke. Popis do 18 stavki koje ste nedavno otvorili, s ikonama koji određuju što je svaka vrsta stavke.

Vrh stranice

Dodavanje i uklanjanje programčića

Programčići u Business Contact Manager za Outlook su kategorizirani u radnim prostorima u kojoj se najvjerojatnije ih koristiti, ali bilo koji programčić možete dodati u bilo koji radni prostor ili na nadzornu ploču.

Dodavanje programčića na nadzornoj ploči

  1. U navigacijskom oknu kliknite Business Contact Manager.

  2. Na vrpci na kartici Polazno u grupi Dodavanje programčića kliknite nešto od sljedećeg:

    • Prodaja

    • Marketing

    • Upravljanje projektima

    • Općenito

  3. Kliknite programčić koji želite prikazati.

Programčić pojavljuje se na nadzornoj ploči. Pomaknite se prema dolje da biste pogledali programčića.

Vrh stranice

Dodavanje programčića u radni prostor

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite neku od sljedećih mapa da bi se prikazao radni prostor:

    • Upravljanje kontaktima.

    • Prodaja

    • Marketing.

    • Vođenje projekata.

  2. Na vrpci kliknite karticu programčića .

  3. U grupi Dodavanje programčićakliknite nešto od sljedećeg:

    • Prodaja

    • Marketing

    • Upravljanje projektima

    • Općenito

Kartica programčića

Programčići kartica na vrpci.

  1. Kliknite programčić koji želite prikazati.

Programčić prikazuje se pri vrhu radnog prostora.

Savjet : Automatsko dodavanje programčića u radni prostor uzrokuje područje za prikaz programčića da se pojavi.

Vrh stranice

Uklanjanje programčića

  • Na programčić koji želite ukloniti, kliknite gumb Ukloni gumb na programčić Zatvori .

    Programčić zatvoriti, a preostale programčića pomaknut će se prema gore ili stranu ispunjavanja praznina ostavili programčića uklonjene.

Vrh stranice

Rad s programčićima

Svaki programčića značajkama nekoliko gumba.

Kliknite

Rezultat

Programčić gumb Osvježi

Osvježavanje     Ažurira podatke upita Baza podataka komponente Business Contact Manager i prikazivanja aktualne informacije.

Stvaranje izvješća gumba na programčića

Pokretanje izvješća     Prikazuje izvješća na kojemu se temelji podataka programčića.

Gumb Postavke programčića

Mogućnosti     Otvorit će se dijaloški okvir u kojem možete koristiti da biste odabrali podaci prikazani u programčiću.

gumb na programčić Zatvori

Uklanjanje     Uklanja programčić iz radnog prostora ili na nadzornoj ploči.

Napomena : Uklanjanje programčića za radni prostor uklonite programčić na nadzornoj ploči.

Napomena : Programčići ne mogu se mijenjati.

Vrh stranice

Odaberite podatke koje se prikazuje u programčića

Svaki programčića prikazali određeni isječak podataka, ali možete odabrati točno koje bitova svoje poslovne podatke koje želite vidjeti. Možete čak i dodati istu programčić nadzorne ploče ili radni prostor više puta, odabir različitih podataka će se prikazivati na svaki programčić.

  1. Kliknite gumb Mogućnosti Gumb Postavke programčića na programčić.

  2. Pregledajte potvrdne okvire u dijaloškom okviru i odaberite na popisu, a zatim mogućnosti koje želite vidjeti u programčiću.

  3. Ako želite da se programčić da biste prikazali oznake, u odjeljku grafikona, odaberite bilo koji od sljedećih potvrdnih okvira:

    • Naslovi osi. Prikazuje natpise podataka na osi x i y programčić grafikona.

    • Podnaslov. Prikazuje se s natpisom s opisom podataka u programčiću, kao što su prilike generira trenutne aktivnosti.

    • Legenda. Prikazuje oznake za svaku od boje i trake u programčiću. Nemate tu mogućnost na svakoj programčić.

  4. Kliknite u redu. Programčić podaci će se ažurirati.

Vrh stranice

Razmještaj i premještanje programčića

Možete se pomicati programčićima na radne prostore ili na nadzornoj ploči.

Da biste premjestili programčića, povucite ga na novo mjesto u radnom prostoru ili na nadzornoj ploči.

Radni prostori prikaz programčića u jednom retku. Da biste pogledali programčića koji nisu vidljivi u radnom prostoru, kliknite strelice klizača udesno ili ulijevo.

Na nadzornoj ploči, što programčića premjestit ćemo okomito ili vodoravno da biste nastavili razmak. Na nadzornoj ploči prikazuje programčića u stupcima, a on okomito možete proširiti da biste prikazali do 20 programčića. Možete odabrati prikaz programčića u do četiri stupca.

  1. U navigacijskom oknu kliknite Business Contact Manager za prikaz na nadzornoj ploči.

  2. Na vrpci kliknite karticu Prikaz.

  3. U grupi Stupci kliknite željeni broj stupaca koji želite prikazati.

Vrh stranice

Prikaz izvješća iz programčića

Svaki programčić možete generirati izvješće sa prikazanih podataka. Da biste pogledali izvješće iz programčića, učinite nešto od sljedećeg:

  • Kliknite gumb za Pokretanje izvješća . Stvaranje izvješća gumba na programčića na programčić.

Izvješće će prikazati sve podatke iz programčić, kao i druge povezanih informacija. Ako, na primjer, otvorite izvješća iz programčića Neaktivni klijenti , možete prikazati popis klijenata niste čiji kontakt s poslovanja zadnjih 30 dana, uz naziv računa za svakoga od njih, telefonski broj i faza prodaje i zatvaranje datum zadnje prilike zapis koji ste stvorili za kupce.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×