Korištenje poslovnih kontakata u programu Business Contact Manager

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Možete koristiti zapisima poslovnih kontakata možete organizirati i pohranjivati razne informacije o osobama s kojima poslujete.

U ovom se članku opisuje kako stvoriti nove zapise, a zatim ispunite obrazac poslovnog kontakta.

Što vas zanima?

Stvaranje novog zapisa o poslovnom kontaktu

Uređivanje zapisa poslovnog kontakta

Filtriranje popisa poslovnih kontakata

Možete učiniti sljedeće sa zapisima poslovnih kontakata:

  • Dodajte ih na različite načine.

  • dodijeliti ih zaposleniku ili suradniku

  • Računi veze na njih.
    Povezivanjem zapisa o poslovnom kontaktu sa zapisima poslovnog subjekta, možete se povezati s informacije o poslovnim kontaktima s informacijama o tvrtkama koje rade. Na primjer, prilikom povezivanja jedan ili više poslovnih kontakata zapis poslovnog subjekta, povijest komunikacije zapis poslovnog subjekta obuhvaća stavke iz povijesti komunikacije za sve poslovne kontakte koji je povezan s tog računa.

  • Povežite stavke povijesti komunikacije poslovnih kontakata, praćenje poruka e-pošte i filtrirati popis stavki povijesti komunikacije.
    Koje može pratiti od mnogo aktivnosti (uključujući telefonski pozivi, poruke e-pošte, slova ili datoteka) povezane s poslovnim kontaktom na stranici povijesti u zapis poslovnog kontakta.

    Poruke e-pošte možete automatski povezati sa zapisima poslovnog kontakta. Dodatne informacije potražite u članku Povezivanje i praćenje poruka e-pošte u programu Business Contact Manager.

  • Pretvaranje s poslovnim kontaktom u potencijalnog klijenta ili drugi zapis koji se temelji na vrstu zapisa poslovnih kontakata.

  • Uredite podatke u zapisima poslovnih kontakata.

  • Prilagodite obrazac poslovnog kontakta dodavanjem ili uklanjanjem polja i stavke na popisu polja.
    Informacije o prilagođavanju obrazaca ili stvaranju dodatnih obrazaca za pohranu poslovnih informacija potražite u članku Stvaranje i Prilagodba vrsta zapisa i popisa.

Vrh stranice

Stvaranje novog zapisa o poslovnom kontaktu

Zapisi o poslovnim kontaktima može vam pomoći pratio informacije o osobama s kojima poslujete.

Sadržaj odjeljka

Ručno dodavanje novog zapisa poslovnog kontakta

Uvoz poslovni kontakti iz drugog programa

Premještanje ili kopiranje kontakata programa Outlook u Business Contact Manager

Stvaranje zapisa o poslovnom kontaktu iz poruke e-pošte

Zapis potencijalnog klijenta pretvoriti zapisa o poslovnom kontaktu

Da biste dobili informacije u zapisima poslovnih kontakata na nekoliko načina. Možete upišite podatke u zapisima, uvoz podataka iz programa Outlook ili drugim programima i kopirajte kontakt programa Outlook.

Podatke možete obuhvaćaju sljedeće:

  • Poslovne informacije, kao što su tvrtke ili ustanove poslovnog kontakta.

  • Osobne podatke kao što su datum rođenja.

  • Stavke iz povijesti komunikacije, kao što su poruke e-pošte i obveze.

  • Sve pojedinosti koje snimate prilagođena polja koje dodate u obrazac.

    Savjet : Obrazaca programa Business Contact možete prilagoditi dodavanjem polja koja su specifične za svoju tvrtku ili premještanje sekcija da biste istaknuli informacije koje su vam najvažnije. Na primjer, u florist stvoriti polje pod nazivom "Omiljene cvijet" i stručnjak za heating stvoriti polje pod nazivom "Furnace modela". Dodatne informacije o prilagodbi obrazaca potražite u članku Stvaranje i Prilagodba vrsta zapisa i popisa.

Vrh stranice

Ručno dodavanje novog zapisa o poslovnom kontaktu

Uzima samo minuta da biste otvorili prazni obrazac poslovnog kontakta i unesite nekoliko ključa podatka. Spremanje obrasca stvara novi zapis poslovnog kontakta. Kasnije, kao što je razvijate svoj odnos s osobom, možete ponovno otvoriti zapis i dodati još pojedinosti.

GoDaddy-konfiguracija-MX-1-3

Uočit ćete mnogo sličnosti između obrasca poslovnog kontakta i obrasca za kontakt programa Outlook.

Otvaranje obrasca poslovnog kontakta

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Managerkliknite Contact Manager.

  2. Na vrpci u grupi Novo kliknite Novi poslovni kontakt.

Vrh stranice

Ispunjavanje obrasca poslovnog kontakta

Kao što je najviše od ostalih oblika obrascu poslovnog kontakta sadrži Općenito, Detaljii Povijest stranice.

Obrazac možete prilagoditi premještanjem odlomaka i polja, preimenovanje polja i dodavanje stavki na popise. Informacije o prilagođavanju obrazaca ili stvaranju dodatnih obrazaca za pohranu poslovnih informacija potražite u članku Stvaranje i Prilagodba vrsta zapisa i popisa.

Stranica Općenito

Poslovni kontakt sekcije

  1. Unesite ime i prezime i naziv radnog mjesta poslovnog kontakta. Odaberite naziv datoteke kao kao u programa Outlook obratite se obrazac.

    Ime i prezime je samo polja obavezno. Dodavanje podataka na druga polja nije obavezno.

  1. Dodjeljivanje poslovnog kontakta     Da biste dodijelili poslovni kontakt u drugom zaposleniku, u polje Dodijeljeno korisniku kliknite ime zaposlenika.

    Napomena : Na popisu Dodijeljeno korisniku navedena su imena zaposlenika s kojima zajednički koristite bazu podataka programa Business Contact Manager. Dodatne informacije o zajedničkom korištenju potražite u članku Zajedničko korištenje podataka programa Business Contact Manager s drugim korisnicima.

    Odjeljak Podaci o tvrtki

    Možete koristiti polje tvrtke ili račun za pohranu naziv tvrtke poslovnog kontakta. Ako ne koristite zapisa poslovnog subjekta, koristite polje tvrtke.

    Odjeljak povezani poslovni subjekt

    GoDaddy-konfiguracija-MX-1-3

  1. Povezivanje poslovnog kontakta s poslovnim subjektom     Kliknite račun za povezivanje poslovnog kontakta s račun.

  2. U dijaloškom okviru Odabir poslovnog subjekta za povezivanje s ovim poslovnim kontaktom kliknite račun, a zatim kliknite Poveži s.
    Je vrijednost povezivanje poslovnih kontakata u račun da povijest komunikacije poslovnog kontakta i nalazi se u povijesti komunikacije zapis poslovnog subjekta. Ako više poslovnih kontakata je povezana s istim računom, povijest komunikacije svakog povezan s poslovnim kontaktom i nalazi se u povijest komunikacije poslovnog subjekta. To vam omogućuje da vidite svu povijest komunikacije, a sve poslovne kontakte povezane s tvrtkom ili ustanovom na jednom mjestu. Dodatne informacije o odabiru zapis za povezivanje potražite u članku povezivanje zapisa programa Business Contact Manager.

    Odjeljci Internet, telefonski brojevi, adrese i posjetnice

  3. Unesite e-pošte i Web-adresa, telefonske brojeve, tvrtke i kućne adrese. Unesite podatke da biste dovršili posjetnice, baš kao i u obrazac za kontakt programa Outlook.
    Strelica pokraj naziva polja (kao što su e-pošte) pokazuje na koje možete napraviti više stavki u polju.

    Savjet : Ako unesete više adresa za poslovni kontakt, odaberite potvrdni okvir Ovo je poštanska adresa da biste odredili koja adresa će se koristiti za cirkularnog pisma.

    Odjeljak Izvor podataka

    GoDaddy-konfiguracija-MX-1-3

  4. U okviru Izvor podataka unesite podatke u sljedeća polja:

    • Izvor     Kliknite metodu amortizacije ili akcija što poslovnim kontaktom saznali više o vašem poslovanju. Na primjer, reklama, ili word usta.

    • Pokreće po     Kliknite ovaj gumb da biste odabrali marketinške aktivnosti ili druge zapis poslovnog (kao što su drugi poslovni kontakt) koji je stvorio poslovnim kontaktom u vašem poslovanju.

      Savjet : Unos naziva s marketinškom aktivnošću omogućuje Business Contact Manager za Outlook da biste pratili vrsta i broj zapisa koje dobivena aktivnosti. Zapis marketinške aktivnosti je povezana i s poslovnim kontaktom. Dodatne informacije o marketinškim aktivnostima potražite u članku Oglašavanje proizvoda i usluga u programu Business Contact Manager.

      Odjeljak Komentari

  5. U odjeljak Komentari unesite bilješke, zalijepite komentare iz drugih datoteka ili prilaganje datoteke, stavke programa Outlook ili posjetnice.

    GoDaddy-konfiguracija-MX-1-3

    Savjet : Ako više od jednog suradnika surađuje s poslovnim kontaktom, možda će biti korisno Imajte na umu prilikom unosa komentar. Kliknite Dodaj vremensku oznaku da biste bilježili datum i vrijeme svake stavke.

  6. Kad unesete sve informacije, kliknite Spremi i Zatvori.

Vrh stranice

Stranica Detalji

  1. Na vrpci u grupi Pokaži kliknite Detalji da biste prikazali stranicu s detaljima .

  2. Unesite dodatne informacije o posla osobe i podatke, kao što su datum rođenja, stanje, hoće li se aktivna zapis, a zatim odaberite željeni način komunikacije.

Stranica Povijest

  1. Na vrpci u grupi Prikaz kliknite Povijest da biste prikazali stranicu Povijest.

  2. Dodajte ili prikažite stavke povijesti komunikacije kao što su poruke e-pošte, poslovne bilješke ili obaveze.

    Dodavanje stavke povijesti komunikacije

    1. U odjeljku Povijest komunikacije kliknite Novo, a zatim kliknite vrstu stavke koju želite dodati.

    2. Upišite podatke na obrazac pa kliknite Spremi i zatvori.

      Dodatne informacije o stavkama povijesti komunikacije potražite u članku praćenje komunikacije s klijentima u programu Business Contact Manager.

  3. Ako želite pronaći određenu stavku, možete pronaći ili filtrirati popis stavki povijesti komunikacije.

    1. Pretraživanje popisa stavki povijesti komunikacije

      • U okvir Pretraživanje upišite informacije koje tražite, a zatim kliknite gumb Traži ikona pretraži .

        Napomena : Pretražuju se samo polja Predmet i Povezan s. Da biste prikazali popis svih stavki određene vrste, primjerice poruka e-pošte, upotrijebite filtar.

    2. Filtriranje popisa stavki povijesti komunikacije

      • Na vrpci kliknite karticu Prikaz.

      • U grupi Filtar učinite nešto od sljedećeg:

        • kliknite željenu vrstu filtra, kao što je Vrsta stavke koje želite primijeniti, a zatim kliknite filtar

        • kliknite filtar, a zatim odaberite kriterije za filtriranje

          Dodatne informacije o filtriranju potražite u članku Filtriranje zapisa u programu Business Contact Manager.

Vrh stranice

Uvoz poslovni kontakti iz drugog programa

Možete uvoz poslovnog kontakta i druge vrste zapisa iz programa kao što su ACT! i Microsoft Excel.

Informacije o tome kako uvesti podatke s drugim programima, ili iz mape Kontakti programa Outlook potražite u članku Uvoz podataka u Business Contact Manager.

Vrh stranice

Premještanje ili kopiranje kontakata programa Outlook u Business Contact Manager

  1. U navigacijskom oknu kliknite gumb Kontakti.

  2. Na popisu kontakata kliknite kontakt koji želite premjestiti Business Contact Manager za Outlook.
    Kako odabrati više zapisa?

    Da biste odabrali susjedne zapise, pritisnite tipku SHIFT, a zatim kliknite prvi i zadnji zapis u grupi koju želite dodati. Da biste odabrali zapise koji se ne nalaze jedan uz drugi, pritisnite tipku CTRL, a zatim kliknite svaki zapis pojedinačno. Da biste odabrali sve zapise, kliknite jedan zapis, a zatim pritisnite CTRL+A.

    Da biste kopirali čitav sadržaj mape Kontakti programa Outlook u Business Contact Manager, Uvoz mape Kontakti programa Outlook u poslovnih kontakata. Informacije o tome kako uvesti potražite u članku Uvoz podataka u Business Contact Manager.

  3. Na vrpci u grupi posao učinite nešto od sljedećeg.

    • Premještanje kontakta   

      1. Kliknite Stvori zapis.

      2. Pokažite na Premjesti u Business Contact Manager, a zatim kliknite Poslovni kontakt ili vrstu zapisa koju želite.

    • Kopiraj kontakt   

      1. Kliknite Stvori zapis.

      2. Pokažite na Kopiraj u Business Contact Manager, a zatim kliknite Poslovni kontakt ili vrstu zapisa koju želite.

Ako želite da biste pristupili poslovnim kontaktima putem mobilnog telefona, baš kao kontakte programa Outlook, možete koristiti značajku sinkronizacija poslovnih kontakata da biste dodali poslovne kontakte u mapu kontakata programa Outlook. Informacije o sinkronizaciji poslovnih kontakata potražite u članku udaljeni pristup poslovnim kontaktima: korištenje sinkronizacije u programu Business Contact Manager.

Važno : Koje nije moguće završe s dupliciranim zapisima u mapi Kontakti ako je omogućena sinkronizacija poslovnih kontakata. Značajku sinkronizacija poslovnih kontakata automatski uključuje zapisima poslovnih kontakata u mapi Kontakti programa Outlook. Kada kontakti su premještene ili kopirane u mapu poslovnih kontakata, oni će se prikazati u mapi Kontakti kao poslovnih kontakata previše.

Vrh stranice

Stvaranje zapisa o poslovnom kontaktu iz poruke e-pošte

Stvorite zapis poslovnog kontakta iz poruke e-pošte od novog klijenta.

  1. U navigacijskom oknu kliknite Ulazna pošta.

  2. Dvokliknite poruku e-pošte da biste ga otvorili.

  3. Na vrpci u grupi Posao kliknite Stvaranje poslovnog kontakta.

  4. Kliknite Poslovni kontaktili vrstu zapisa o poslovnom kontaktu koji želite stvoriti pomoću adrese e-pošte u retku šalje poruku.

Poslovne kontakte s druge adrese e-pošte u poruci možete stvoriti tako da desnom tipkom miša kliknete naziv, koja pokazuje na Stvaranje programa Business Contact Manager, a potom Poslovnog kontakta.

Vrh stranice

Zapis potencijalnog klijenta pretvoriti zapis poslovnog kontakta ili potencijalnog klijenta pretvoriti s poslovnim kontaktom

Općenito govoreći, informacije o potencijalni klijent pohranjena u zapis potencijalnog klijenta. Kada je ta osoba postane stvarni klijent, zapis potencijalnog klijenta možete pretvoriti u zapis poslovnog kontakta.

Možete i pretvoriti s poslovnim kontaktom u potencijalnog klijenta ili neku drugu vrstu zapisa koji se temelji na vrstu zapisa poslovnih kontakata.

Možete stvoriti nove vrste zapisa, kao što su zaposlenika ili dobavljača pomoću obrasca poslovnog kontakta. Dodatne informacije o stvaranju novih vrsta zapisa potražite u članku Stvaranje i Prilagodba vrsta zapisa i popisa.

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Upravljanje kontaktima.

  2. U radnom prostoru kliknite karticu potencijalnih klijenata .

  3. Dvokliknite zapis koji želite pretvoriti.

  4. Na vrpci u grupi Uređivanje kliknite Pretvori u, a zatim kliknite Poslovni kontakt.

  5. Uredite novi zapis prema potrebi.

  6. Kad završite, kliknite Spremi i zatvori.

Vrh stranice

Uređivanje zapisa poslovnog kontakta

Kao što je s kojima poslujete poslovnih kontakata, učite više o njima, vjerojatno uključujući radije kako kontaktirati, njihove pomoćnika imena, nove telefonske brojeve, itd. Čuvanje kopija s ovom tijeka informacija je dnevnih zadatak koji se može pojednostavniti tako da neprestano ažuriranjem i spremanje zapise o poslovnim kontaktima. Možete otvoriti zapis poslovnog kontakta da biste dodali ili uredite podatke ili da biste vidjeli stavke iz povijesti komunikacije kao što su poruke e-pošte koje su povezane s poslovnim kontaktom.

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Upravljanje kontaktima.

  2. U radnom prostoru kliknite karticu Poslovni kontakti , a zatim:

    • Pomaknite se do poslovni kontakt koji želite otvoriti, a zatim je dvokliknite.

      —ili—

    • Pomoću okvira za pretraživanje upišite informacije o poslovni kontakt koji tražite, a zatim dvokliknite zapis.

  3. Dodajte ili uredite podatke.

    Savjet : Ako imate adresu e-pošte za račun, možete biti sigurni da poruke e-pošte i s računa automatski uključeni u povijesti komunikacije zapisa. U grupi Uređivanje kliknite Praćenje e-pošte , a zatim kliknite Upravljanje povezivanje i praćenje. Potvrdite okvir za adresu e-pošte na račun, a zatim kliknite u redu. Dodatne informacije o automatsko povezivanje poruka e-pošte sa zapisima potražite u članku Povezivanje i praćenje poruka e-pošte u programu Business Contact Manager.

  4. Kada završite, kliknite Spremi i Zatvori.

Savjet : Pomoću značajke naziva masovnog uređivanja možete uređivati sadržaj polja iz većeg broja zapisa poslovnog kontakta. To je praktičan, na primjer, ako želite unijeti web-adresu za tucet poslovne kontakte koji rade u iste tvrtke. Dodatne informacije o istodobnom uređivanju više zapisa potražite u članku Uređivanje više zapisa istodobno u programu Business Contact Manager.

Vrh stranice

Filtriranje popisa poslovnih kontakata

Ne morate da biste se pomicali kroz sve poslovne kontakte pronaći ono što želite. Umjesto toga, možete filtrirati bilo kojeg popisa poslovni kontakt tako da vidite samo zapise koje vas zanimaju.

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Upravljanje kontaktima.

  2. U radnom prostoru, desnom tipkom miša kliknite karticu Poslovni kontakti , a zatim kliknite Izmijeni.

  3. U dijaloškom okviru Izmjena kartica kliknite Filtar.

  4. U dijaloškom okviru Filtriranje poslovnih kontakata možete koristiti jedno ili oboje od sljedećeg:

    • Jednostavni filtar     Potvrdite ili poništite unaprijed kategorije.

    • Napredno filtriranje     Stvaranje više filtara suziti odabir.

Ovaj filtriranom popisu se može koristiti za stvaranje prilagođene kartice, poziv ili popis primatelja. Može se koristiti i kao temelj za izvješća i programčića.

Dodatne informacije o filtriranju potražite u članku filtriranje zapisa programa Business Contact Manager. Dodatne informacije o izvješćima potražite u članku Korištenje izvješća i grafikona u programu Business Contact Manager. Dodatne informacije o programčićima potražite u članku Korištenje programčića u programu Business Contact Manager.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×