Korištenje izvješća i grafikona u programu Business Contact Manager

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Izvješće je odličan alat za pokušavaju uvida u račune, poslovnih kontakata, potencijalnih klijenata, prilika, poslovnih projekata i marketinške aktivnosti. Možete otvoriti desetke zadana izvješća u Business Contact Manager za Outlookplus izmjena, spremanje, ažuriranje i iskoristite gotovo neograničen broj dodatna izvješća.

U ovom se članku opisuju značajke izvješća u Business Contact Manager za Outlooki kako možete raditi s izvješćima, ih prilagoditi i pomoću njih možete pokrenuti druge aktivnosti tvrtke.

Što vas zanima?

Otvaranje i izmjenu izvješća

Spremanje, osvježavanje ili ispis Otvori izvješće

Stvaranje grafikona iz izvješća

Izvoz izvješća u Excel ili neki drugi program za analizu

Pokretanje marketinške aktivnosti iz izvješća

Otvaranje izvješća programčića

Pogledajte popis standardna izvješća

Otvaranje i izmjenu izvješća

Business Contact Manager za Outlook sadrži mnogo unaprijed definiranih izvješća. Ako ne vidite točno što vam je potrebno, Otvaranje izvješća koja je slična, a zatim izmijeniti prema potrebi. Možete spremiti i prilagođenih izvješća za kasnije ponovno korištenje.

Otvaranje izvješća

  1. Na vrpci kliknite karticu izvješća dostupnih izvješća grupirane prema njihovim povezanim radnim prostorima: Upravljanje kontaktima, prodaje, marketingaili Poslovni projekti. Otvaranje grupa sadrži izvješća koju ste izmijenili i spremili.

    Kartica Izvješća na vrpci

  2. Da biste otvorili unaprijed definiranih izvješća, kliknite gumb za vrstu izvješće koje želite vidjeti, a zatim naziv izvješća na popisu.

  3. Da biste otvorili izmjene izvješća koje ste spremili, kliknite Spremljenih izvješća, kliknite naziv izvješća u dijaloškom okviru Otvaranje spremljenih izvješća i zatim kliknite Otvori.

Savjet : Ako niste sigurni koji grupi ili kategoriji sadrži izvješće koje tražite, potražite na popisu standardnih izvješća.

Pomoć kod izmjene izvješća potražite u članku Izmjena izvješća da biste ga korisniji.

Vrh stranice

Izmjena izvješća

U Business Contact Manager za Outlookimate puno kontrolu nad izgled izvješća.

Sadržaj odjeljka

Promjena izgleda izvješća

Izmjena izvješća da biste još korisnijim

Promjena izgleda izvješća

Promjena rasporeda ili izgled izvješća na nekoliko načina. Pomoću ovih metoda pojedinačno ili u kombinaciji; Redoslijed promjene koje izvršite bitan.

  • Korištenje okna Prilagodba izvješća    Na vrpci u grupi raspored , kliknite bilo koju od mogućnosti da biste otvorili Prilagodi okno izvješća:

    • Odaberite stupac. Ako želite promijeniti stupce koji se prikazuju, kliknite ovaj gumb, a zatim kliknite + (plus) prijavite se da biste proširili popis i pogledali sve stavke u njoj. Dostupne mogućnosti razlikovat će se s izvješćem mijenjate. Potvrdite okvire za stupce koje želite prikazati, a poništite potvrdne okvire stavki koje želite vidjeti u izvješću.

    • Zaglavlje i podnožje. Ako želite dodati zaglavlja ili podnožja u izvješće ili dodavanje bilježaka u izvješću, kliknite ovaj gumb i zatim potvrdite okvire i unesite podatke za stupce koje želite prikazati. Poništite potvrdne okvire za stupce koje želite vidjeti u izvješću.

    • Fontovi. Ako želite promijeniti način prikaza fontove i brojeve, kliknite Fontovi. Kliknite mogućnosti koje želite promijeniti, a zatim ih ažurirati prema potrebi. Možete promijeniti font u tijelo izvješća na natpisi redaka i stupaca, a zatim u brojčana polja za ukupne zbrojeve i podzbrojeve.

  • Kontrole za sortiranje i filtriranje     Na vrpci u grupi Sortiranje i filtriranje učinite nešto od sljedećeg:

    • Filtar. Možete ograničiti rezultate prikazuje u izvješću filtriranje izvješća. Informacije o filtriranju izvješća potražite u članku filtriranje zapisa programa Business Contact Manager.

    • Uzlazno ili Silazno. Kliknite jednu od sljedećih mogućnosti da biste promijenili redoslijed sortiranja zapisa u izvješću. Prema zadanim postavkama, popise sortiraju abecednim redom na temelju primarnog polja u izvješću. Ako, na primjer, izvješća pod naslovom poslovnih kontakata prema računu, je popis sortiran prethodno naziv računa. U odjeljku naziv računa prikazuje se svaki poslovni kontakt povezan s poslovnim subjektom abecednim redom.

      Savjet : Nazivi prikazani su podaci u polje Ime i prezime . Ako sadrži naslove u punom imenu, naslovi nalaze se u sortiranje. Na primjer, punom imenu i prezimenu ML Carlos Lacerda će se prikazati u odjeljku S.

  • Promjena redoslijeda stupaca     Da biste promijenili poredak stupaca u izvješću, jednostavno kliknite naziv stupca, a zatim je povucite na željeno mjesto.

  • Sortiranje stavki u polju podatkovnih    Da biste promijenili redoslijed tekst ili brojeve na sekundarnog polja, kliknite naziv polja u izvješću. Na primjer, u izvješću pod naslovom Poslovnih kontakata prema računu, možete kliknuti stupac Ime kontakta za tvrtke da biste ponovno sortirali imena navedenih poslovnih kontakata u odjeljku svaki naziv računa obrnutim abecednim redom. Kliknite naslov stupca da biste se vratili izvorni redoslijed. Isto tako, ako kliknete naziv stupca adresa – poštanski broj , obrnutim redoslijedom numeričke resorted je popis poslovnih kontakata u odjeljku svaki naziv računa.

  • Sažimanje ili proširivanje grupe u polju sekundarni podataka     Kliknite gumb - (minus) prijavite se na bilo koji redak izvješća da biste saželi sve podređene stavke i prikazati samo prvi redak stavka izvješća. Na primjer, u izvješću pod naslovom Poslovnih kontakata prema računu- (minus) znak možete kliknuti po imenu računa da biste sakrili popisa povezanih poslovnih kontakata. Da biste naznačili da popis sažeti, (znak minus) mijenja u + (znak plus). Ta značajka može biti korisno za smanjenje veličini i složenosti izvješća. Da biste proširili grupu, kliknite + plus znak.

Vrh stranice

Izmjena učiniti korisnijima izvješće

Kad možete izmijeniti izvješća da biste ih učiniti korisnijima sebi ili suradnicima na nekoliko načina.

  • Filtriranje rezultata    Nakon otvaranja izvješća pomoću jednostavnih i složenih filtara da biste izuzeli određene zapise iz izvješća. Filtriranje rezultata izvješća mogu poslužiti za različite zadatke. Na primjer, izvješće o potencijalnih klijenata koji su filtrirani prema mjesto je odličan temelj za izravne pošte marketinške kampanje o događaju namjeravate u području. Dodatne informacije o filtriranju potražite u članku filtriranje zapisa programa Business Contact Manager.

  • Promjena izgleda    Ažuriranje izgled izvješća s informacijama u Promjena izgleda izvješća

  • Prilagodbe podataka    Prije nego što čak i otvorite izvješća, možete unijeti promjene važne, s prilagodbama kao što su korisnički definirana polja ili promjene zadanih unosa na različitim popisima. Dodavanje korisnički definirana polja potencijalnog klijenta obrazac, na primjer, da biste snimili potrebne informacije specifične za industrijske i generiranje izvješća iz njih. Promijenite mogućnosti dostupne na popisu, a one postaju stupaca s podacima u izvješću o sljedećem.

Dodatne informacije o uređivanju vrijednosti na popisima potražite u članku Stvaranje i Prilagodba vrsta zapisa i popisa.

Napomena : Korisnički definirano polje koje ste dodali u izvješće izbriše s Baza podataka komponente Business Contact Manager, spremljeno izvješće ne prikazuje informacije iz izbrisane polja. Izvoz izvješća s podacima u programu Excel prije brisanja polja, ta izvješća li ne utječe na.

Vrh stranice

Ispravljanje pogreške podataka u izvješću

Kao što je pregledaju izvješća, možda uočiti pogreške koje želite ispraviti. Na primjer, vidjet ćete da s poslovnim kontaktom povezan je s pogrešnim računom. Ove vrste pogreške ne može ispraviti u izvješću, ali potrebno ispraviti u pojedinačnim zapisima koji je uključen.

Da biste ispravili pogreške u ovom primjeru, otvorite zapis poslovnog kontakta, a zatim na Glavnu stranicu zapisa u polju Povezani poslovni subjekt unesite odgovarajućeg računa. Ako ste pa se vratite u izvješće i u grupi Akcije , kliknite Osvježi, izvješće će biti točan.

Vrh stranice

Spremanje, osvježavanje ili ispis Otvori izvješće

Kada pregledate izvješće, možda ćete spremiti promjene koje ste izvršili, ažuriranje podataka ili ga ispišite. Započnite s otvorenom izvješću da biste dovršili neku od ovih radnji.

Spremanje izmjene izvješća

Nema potrebe da biste spremili izvješće koje ste niste promijenili, budući da je dostupna na vrpci na kartici izvješća . Spremljena izvješća se pohranjuju u bazi podataka Business Contact Manager za Outlook .

  1. Na vrpci kliknite karticu izvješća , a zatim kliknite vrstu izvješća koju želite otvoriti pa kliknite naziv izvješća da biste ga otvorili.

  2. Prilagodba izvješća, kao što je opisano u Otvori i izmjena izvješća.

  3. Na vrpci u grupi Akcije kliknite Spremi kao.

  4. U Spremanje u obliku dijaloškom okviru koji će se otvoriti upišite naziv izvješća, a zatim kliknite u redu.

Da biste otvorili Prilagođeno izvješće, kliknite Spremljenih izvješća.

Savjet : Izvješća sprema se u istoj kategoriji kao izvješće koje koju ste izmijenili da biste stvorili spremljeno izvješće.

Osvježavanje podataka u izvješću

Izvješće osvježavanja podataka svaki put kada otvorite spremljeno izvješće. Možete i ažurirati ga prema potrebi.

  1. Na vrpci kliknite karticu izvješća , a zatim kliknite vrstu izvješća koju želite otvoriti pa kliknite naziv izvješća da biste ga otvorili.

  2. Na vrpci u grupi Akcije kliknite Osvježi.

Ispis izvješća

  1. Na vrpci kliknite karticu izvješća , a zatim kliknite vrstu izvješća koju želite otvoriti pa kliknite naziv izvješća da biste ga otvorili.

  2. Na vrpci u grupi Akcije kliknite Ispis.

Vrh stranice

Stvaranje grafikona iz izvješća

Grafikon možete stvoriti iz većine izvješća programa Business Contact Manager for Outlook i prilagođena izvješća koje ste stvorili iz izvješća. Izvješća koja se prikazuje u obliku grafikona prikazat će se aktivni grafikon gumb ( chart button ), na vrpci. Kao grafikoni ne mogu prikazivati izvješća koji ne sadrže podatke.

  1. Otvorite izvješće u koje želite vidjeti kao grafikona.

  2. Na vrpci u grupi Pokaži kliknite grafikon. Ako je grafikon previše širok da bi se prikazuju na monitoru, vodoravnog klizača će se prikazati ispod grafikona.

    Savjet : Ako želite stvoriti više složene grafikone, izvezite podatke izvješća u Excel i koristiti taj program da biste stvorili grafikon. Dodatne informacije o izvozu podataka izvješća u Excel potražite u članku Izvoz izvješća u Excel ili neki drugi program za analizu.

chart example

  1. Pomoću kontrola u grupi grafikona na vrpci da biste prilagodili grafikone.

  2. Natpisi     Kliknite oznake da biste dodali ili uklonili Naslovi osi i legendu.

  3. Vrijednosti     Kliknite vrijednosti da biste odabrali podaci prikazani u izvješću. Na grafikonu za prilike prema izvoru, na primjer, možete prikazati Broj prilika    ili prihod podataka.

  4. Očekivani    i ukupnog zbroja    odaberite sljedeće potvrdne okvire ako želite da grafikon da biste prikazali stvarne prihod, Očekivani prihod ili oboje.

    Napomena : Ove potvrdne okvire nisu dostupne na svakoj grafikona.

Vrh stranice

Izvoz izvješća u Excel ili neki drugi program za analizu

Možete jednostavno izvoz izvješća Business Contact Manager za Outlook u programu Microsoft Excel ili neki drugi program za dublju analizu. Izvoz podataka izvješća u programu osim programa Excel, najprije izvoz podataka u Excel. U programu Excel možete spremiti podatke u oblik datoteke koji možete otvoriti u drugi program. Na primjer, spremiti u obliku datoteke vrijednosti odvojenih zarezom (.csv) datoteke programa Excel može otvoriti u raznim programima.

Učinite nešto od sljedećeg:

Spremanje izvješća u obliku datoteke programa Excel na računalu   

  1. Otvorite izvješće u koje želite izvesti u Excel.

  2. Na vrpci u grupi Akcije kliknite Izvezi u Excel. Otvorit će se izvješća u programu Excel.

  3. U programu Excel, kliknite gumb Spremi da biste otvorili dijaloški okvir Spremi kao . Odaberite više od 20 oblici datoteke za spremanje izvješća.

Izvješće e-pošte kao privitak datoteke programa Excel   

  1. Otvorite izvješće u koje želite poslati kao privitak e-pošte.

  2. Na vrpci u grupi Akcije kliknite Pošalji kao e-pošte. Otvorit će se obrazac poruke e-pošte programa Outlook s izvješćem priložena u obliku datoteke programa Excel (.xlsx format).

  3. Ispunite retke Prima i Predmet , upišite poruku (neobavezno), a zatim kliknite Pošalji.

Vrh stranice

Pokretanje marketinške aktivnosti iz izvješća

Možete koristiti izvješće koje sadrži adrese, telefonski brojevi ili adrese e-pošte poslovnih subjekata, poslovnih kontakata ili potencijalnih klijenata za pokretanje marketinških aktivnosti u Business Contact Manager za Outlook.

  1. Otvorite izvješće u koje želite koristiti kao osnovu marketinške aktivnosti.

  2. Pritisnite CTRL + A Da biste istaknuli sve zapise na popisu.

  3. Na vrpci u grupi Komunikacija kliknite Novi popis poziva, Masovno slanje e-pošteili Izravni ispis pošte, a zatim kliknite Svi primatelji ili Odabranim primateljima.

  4. U obrascu marketinške aktivnosti koji će se otvoriti stvaranje popisa primatelja za aktivnosti i sadržaj.

    Informacije o stvaranju popisa poziva potražite u članku Stvaranje i korištenje popisa poziva u programu Business Contact Manager. Informacije o stvaranju druge marketinške aktivnosti potražite u članku Oglašavanje proizvoda i usluga u programu Business Contact Manager.

Vrh stranice

Otvaranje izvješća programčića

Da biste otvorili izvješće s programčić, kliknite ikonu izvješća na programčić. Izvješća koje se otvaraju s programčićima ponašaju baš kao i izvješća koji se otvori s vrpce.

Dodatne informacije o programčićima potražite u članku Korištenje programčića u programu Business Contact Manager.

Vrh stranice

Pogledajte popis standardna izvješća

Sljedeći popis standardna izvješća dostupne u Business Contact Manager za Outlook organiziranih prema vrsti zapisa.

Savjet : Većina izvješća može pretvoriti u grafikona, kao što je opisano u Stvaranje grafikona iz izvješća.

Račun za izvješća    

  • Poslovni subjekti po dodjeli

  • Poslovni subjekti po gradu

  • Poslovni subjekti po Savezna država/pokrajina

  • Poslovni subjekti po poštanski broj

  • Poslovni subjekti po području

  • Poslovni subjekti po kategoriji

  • Poslovni subjekti po ocjena

  • Poslovni subjekti po stanje plaćanja

  • Poslovni subjekti po izvoru

  • Sažetak aktivnosti poslovnog subjekta

  • Aktivnosti račun

  • Zanemareni poslovni subjekti

  • Sažeti popis poslovnih subjekata

Poslovni kontakt izvješća    

  • Poslovni kontakti po računa

  • Poslovni kontakti po dodjeli

  • Poslovni kontakti po gradu

  • Poslovni kontakti po Savezna država/pokrajina

  • Poslovni kontakti po poštanski broj

  • Poslovni kontakti po kategoriji

  • Poslovni kontakti po ocjeni

  • Poslovni kontakti po stanje plaćanja

  • Poslovni kontakti po izvoru

  • Poslovni kontakti po Obljetnica na

  • Poslovni kontakti po rođendan

  • Sažetak poslovnih kontakata aktivnosti

  • Aktivnost po poslovnom kontaktu

  • Zanemareni poslovni kontakti

  • Brzi popis poslovnih kontakata

Potencijalni klijent izvješća

  • Potencijalni klijenti po dodjeli

  • Potencijalni klijenti prema dodijeljene i ocjena

  • Potencijalni klijenti prema rezultatu

Prilike izvješća

  • Prilike po stavci proizvoda ili usluga

  • Prilike po dodjeli

  • Prilike prema izvoru

  • Prilike račun

  • Prilike, poslovni kontakt

  • Istekle prilike

  • Prodajni lijevak

  • Prodajni kanal

  • Aktivnost po prilike

Ostale izvješća o prodaji

  • Najbolji klijenti po prihodu: računi

  • Najbolji klijenti po prihodu: poslovnih kontakata

  • Najbolji proizvodi: Najprodavaniji proizvodi

  • Najbolji proizvodi: Najisplativiji proizvodi

  • Najbolji proizvodi: Proizvodi s najvišom maržom

  • Najbolji preporučitelji: Prema broju potencijalnih klijenata

  • Najbolji preporučitelji: Po Ukupna prodaja

  • Neaktivni klijenti: U zadnjih 30 dana

  • Neaktivni klijenti: U zadnjih 90 dana

  • Neaktivni klijenti: U proteklih 180 dana

  • Neaktivni klijenti: U zadnjih 365 dana

Marketinška izvješća

  • Prilike po marketinškoj aktivnosti

  • Poslovni kontakti po marketinškoj aktivnosti

  • Poslovni subjekti po marketinškoj aktivnosti

  • Marketinške aktivnosti po kampanje

  • Marketinške aktivnosti po vrsti

  • Telefonskim zapisnicima po popisu poziva

Poslovni projekt izvješća

  • Poslovni projekti – sve

  • Poslovni projekti – roka

  • Poslovni projekti – prekoračen rok

  • Poslovni projekti po stanju

  • Poslovni projekti po krajnji rok

  • Poslovni projekti po dodjeli

  • Poslovni projekti po vrsti

  • Poslovni projekti po prioritetu

  • Poslovni projekti po računa

  • Poslovni projekti po poslovnom kontaktu

  • Projektni zadaci – sve

  • Projektni zadaci – roka

  • Projektni zadaci – prekoračen rok

  • Projektni zadaci po projektu

  • Projektni zadaci po dodjeli

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×