Isprobajte! Praćenje prilika za prodaju od otvaranja do zatvaranja

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Adventure Works ustanova spajaju biciklima i biking Pomagala u maloprodajnoj spremišta. Voditelj prodaje za poduzeće koristi obrazac prilike u Business Contact Manager za Outlook da biste pratili Prodaja iz prvog razgovora do kraja.

Prije no što pokušate

Ako to već niste učinili, prvo morate prebaciti na ogledne poslovne podatke bazu podataka za korištenje podataka tvrtke Adventure Works za vaše vježbe.

Prijelaz na bazu oglednih poslovnih podataka

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite karticu Business Contact Manager.

  3. Kliknite Upravljanje bazama podataka, a zatim kliknite Prijeđi na ogledne poslovne podatke.

  4. Slijedite upute na zaslonu.

Napomena : Ne brinite, privremeno korištenje baze oglednih poslovnih podataka ne utječe na bazu podataka koju koristite u redovnom poslovanju.

Praćenje Prodaja putem obrasca prilike

Priručnike vikenda jednu od one koji Adventure Works prodaje, slaže cycling vodiča. Pristup biking razdoblja, većeg broja osoba su rezervacija vodiča. Teo Gage, director vodiča od priručnike vikenda je rečeno njegovog tvrtke može biti zainteresirani kupite Putni bicikli od Adventure Works.

Pregledajte zapis prilike koji navodi se bicikli.

Prikaz zapis prilike

  1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Na kartici prilike dvokliknite Putovanja 10 bicikli ovaj ljetnih.

Zapis prilike

U odjeljku aktivnost prodajeFaza prodaje je zanimljivi. Tijekom faze zanimljivi Adventure Works možda nazovite vikenda priručnike da biste dobili više konkretnih detalja o vrsti bicikli ih želite, označavanje kad je potreban daljnji rad akcija i provjerite da vikenda priručnike i dalje želi kupiti dodatne bicikli Putni prije prelaska priliku sljedeći faza prodaje za putovanja.

Promjena trajanja prodajnim aktivnostima

Adventure Works prilagoditi faza prodaje navođenjem aktivnosti za svaku fazu. Su navedeni i trajanje svakog aktivnosti.

Savjet : Možete vidjeti različite aktivnosti prodaje za svaku fazu tako da odaberete faza prodaje s popisa.

Promjena trajanja aktivnosti za daljnji rad na sve oblike prilike.

  1. U odjeljku Prodajnim aktivnostima, potvrdite okvir Početni komunikacija i odaberite datum ili prihvatite zadane.

    Pri vrhu obrasca, ispod vrpce, potražite u članku podsjetnik aktivnosti uputa za daljnji rad, sljedeći aktivnosti u prospecting fazi mora biti dovršena unutar dva dana tvrtke.

    Zapis prilike koji prikazuje podsjetnik

  2. Na vrpci u grupi Prilagodba kliknite Faza prodaje.

  3. U dijaloškom okviru izmjena faza prodaje i prodaju aktivnosti u odjeljku zanimljivikliknite daljnji rad, a zatim kliknite Uredi.

  4. U dijaloškom okviru Uređivanje aktivnost prodaje koji se nalazi na popisu trajanje kliknite 1 dana, a zatim kliknite u redu.

    Napomena : Podsjetnik ispod vrpce neće se ažurirati dok ne poništite, a zatim odaberite potvrdni okvir.

    Podsjetnik dodaje se na traci s obvezama.

Vrh stranice

Dodavanje proizvoda i usluga zapis prilike

Nakon početnog Prodaja poziva, Ivica T. Donovan, vlasnik priručnike vikenda rečeno on poželjeti redoslijed četiri žuta Putni 1000 biciklima, četiri plava Putni 3000 biciklima i dva plava biciklima Putni 2000.

Tijekom poziva uputa za daljnji rad, Donovan g. piše Britanski da biste dodali 10 skupova putovanja torbice za bicikl tako da postane klijentima mogu prenositi odjeću i zalihama s njima.

Ovo je prvi put on sadrži poredana torbice za bicikl iz Adventure Works tako on prima popust 15% o ovom za kupnju.

Dodajte u torbice za bicikl sa zapisom o prilici.

  1. Na obrascu prilike u odjeljku proizvoda i usluga, kliknite Dodaj.

    Dijaloški okvir Dodavanje proizvoda i usluga

  2. Na popisu naziv stavke kliknite Putni-torbice za bicikl, velika.

  3. U okviru Količina upišite 10.

  4. U okviru popust upišite 15, a zatim kliknite u redu.

    Na torbice za bicikl dodaju se sa zapisom o prilici uz cijena, uključujući popust 15%.

    Donovan g. pristaje uz ukupnu cijenu $15,997.88. Nakon Isporuka je zatvoren prodaje.

  5. Kliknite popis Faza prodaje , a zatim kliknite Zatvoreno kao uspjelo.

Zapis prilike zatvoreno kao uspjelo

Slika 1: Prodaja vjerojatnost automatski se mijenja na 100%.

Slika 2: Faza prodaje je Zatvoreno kao uspjelo.

Slika 3: Zbrajanje 10 torbice za bicikl, ukupna vrijednost redoslijed je $15, 997.88.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×