Aktivnosti zapisnika u značajci Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager omogućuje vam praćenje raznovrsnih aktivnosti i povezivanje s ponudama, kontaktima ili tvrtkama. Možete dodavati sastanke, stvarati zadatke, prenositi datoteke i unositi bilješke iz bilo koje stavke.

Dodavanje aktivnosti uz kontakt, tvrtku ili ponudu

Outlook Customer Manager omogućuje automatsko bilježenje svih poruka e-pošte koje se šalju kontaktu. No ako imate neke druge aktivnosti, primjerice, sastanke, telefonske pozive, bilješke ili datoteke, možete ih ručno dodati.

  1. Otvorite kontakt, tvrtku ili ponudu u značajci Outlook Customer Manager.

    Zaslon dobrodošlice značajke Outlook Customer Manager
  2. Da biste dodali zapisnik sastanka, zapisnik poziva ili objavu, počnite upisivati u okvir ispod naslova vremenske crte. Na primjer: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Zadana vrsta stavke nova je objava, ali možete odabrati ikonu sastanka ili telefonskog poziva. Dok pišete, Outlook Customer Manager pokušat će otkriti vrstu aktivnosti koju dodajete i predložiti mogućnost. Možete prihvatiti prijedlog ili odabrati neku drugu vrstu aktivnosti. Kada završite s unosom bilješki, odaberite Spremi.

    Dodavanje nove aktivnosti u značajci Outlook Customer Manager

    Napomena : Kada spremite aktivnost, ona će postati dio vremenske crte. Poslije tu aktivnost možete odabrati da biste, ako je potrebno, uredili pojedinosti.

  3. Možete dodati i druge vrste aktivnosti.

    • Da biste dodali dugačku bilješku, odaberite Bilješke uz vremensku crtu. Počnite upisivati u okvir Dodavanje bilješke... Kada završite, odaberite Spremi.

      Bilješke dodane na ovaj način neće postati dio vremenske crte, ali uvijek će biti povezane s kontaktom, tvrtkom ili ponudom.

    • Da biste prenijeli datoteku, odaberite mogućnost Datoteke. Odaberite Dodaj datoteku, a zatim Dodavanje datoteke pomoću URL-a ili Prijenos datoteke.

      Napomena : Datoteke su pohranjene na servisu OneDrive za tvrtke i sustavu SharePoint, pa će sve promjene koje unesete u mrežnu datoteku biti vidljive u stavci pohranjenoj uz kontakt, tvrtku ili ponudu.

    • Da biste na vremensku crtu ponude dodali poruku e-pošte, odaberite gumb Customer Manager u poruci e-pošte. Odaberite Pokaži sve povezano, odaberite znak + uz ponude, a zatim počnite upisivati naziv ponude. Outlook Customer Manager predložit će odgovarajuće ponude. Odaberite prikladnu ponudu, a zatim odaberite Spremi.

Dodatne informacije o značajci Outlook Customer Manager

Ako imate pitanja o značajci Outlook Customer Manager ili ako želite pregledati cijelu dokumentaciju o proizvodu, pročitajte Najčešća pitanja o značajci Outlook Customer Manager

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×