Business Contact Manager में फ़िल्टर अभिलेख रिकॉर्ड्स

फ़िल्टर उन विशिष्ट रिकॉर्ड्स का चयन करने के लिए एक उपयोगी प्रणाली है जिसे आप देखना चाहते हैं. आप सूची और रिपोर्ट्स में दिखने वाले डेटा को वह उपयोगी जानकारी उत्पन्न करने के लिए फ़िल्टर कर सकते हैं जिन पर आपके व्यवसाय में कार्य किया जा सकता हैं. उदाहरण के लिए, जो खाते सक्रिय हैं और जिनकी रेटिंग सर्वश्रेष्ठ हैं, केवल उन्हें दिखाने के लिए आप डिफ़ॉल्ट शहर के अनुसार खाते रिपोर्ट में डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं. इस फ़िल्टर की गई सूची को सहेजें और इसे एक कॉल सूची, प्रत्यक्ष मेल विपणन गतिविधि के लिए एक पता सूची या खातों पर कॉल करने वाले विक्रयकर्ता की सूची के रूप में उपयोग करें. विपणन गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, व्यावसायिक संपर्क प्रबंधक में विपणन अभियानों द्वारा अपने व्यवसाय का प्रचार करना देखें.

यह आलेख यह बताता है कि आप कस्टम टैब्स, विपणन गतिविधि प्राप्तकर्ताओं की सूचियाँ और खोज रिपोर्ट्स या संचार इतिहास रिकॉर्ड्स जिसे आप केवल जानकारी के लिए देखना चाहते हैं को बनाने के लिए फ़िल्टर्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं.

आप क्या करना चाहते हैं?

सूचियों के डेटा फ़िल्टर करना

रिपोर्ट्स के डेटा फ़िल्टर करना

सहेजे गए फ़िल्टर को खोलना

फ़िल्टरिंग को पूर्ववत् करना

साधारण और उन्नत फ़िल्टर्स का उपयोग करना

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सूचियों के डेटा फ़िल्टर करना

आप खातों की सूचियाँ, व्यवसाय संपर्क, व्यवसाय प्रोजेक्ट्स और कई अन्य स्थानों के रिकॉर्ड्स Outlook के लिए व्यावसायिक संपर्क प्रबंधक में फ़िल्टर कर सकते हैं:

विक्रय, विपणन, प्रोजेक्ट प्रबंधन और संपर्क प्रबंधन कार्यस्थान में मौजूदा टैब्स पर फ़िल्टर करने योग्य सूचियों सहित आपके द्वारा बनाए जाने वाले कस्टम टैब्स शामिल है.

  • आप विपणन गतिविधि रिकॉर्ड्स में प्राप्तकर्ता सूचियों को फ़िल्टर कर सकते हैं.

  • अलग-अलग रिकॉर्ड्स में आप संचार इतिहास आइटम्स की सूची को फ़िल्टर कर सकते हैं.

केवल वे रिकॉर्ड्स प्रदर्शित करने के लिए जिन्हें आप देखना चाहते हैं फ़िल्टर का उपयोग करें जैसे कि सर्वश्रेष्ट रेटिंग वाले संपर्क के साथ सभी व्यावसायिक संपर्क, या मिनेओस्टा में सभी खातें.

नोट   नेविगेशन फलक में व्यावसायिक रिकॉर्ड्स फ़ोल्डर के अंतर्गत सूचियों के भीतर से फ़िल्टर नहीं किया जा सकता.

इस आलेख में

सूची को फ़िल्टर के साथ संशोधित करना

फ़िल्टर की गई सूची के साथ नए टैब बनाना

संचार इतिहास सूची फ़िल्टर करना

प्राप्तकर्ता सूची को विपणन गतिविधि में फ़िल्टर करना

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सूची को फ़िल्टर के साथ संशोधित करना

Outlook के लिए व्यावसायिक संपर्क प्रबंधक कार्यस्थानों में टैब्स पर प्रदर्शित जानकारी को परिवर्तित करने के लिए, सूची के लिए कोई फ़िल्टर बनाएँ. सूची में सभी रिकॉर्ड्स, साथ ही नए रिकॉर्ड्स जो सूची में जुड़ जाते हैं पर फ़िल्टर्स को लागू होते हैं.

टैब पर एक सूची फ़िल्टर की गई है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए, टैब पर राइट-क्लिक करें और फिर संशोधित करें पर क्लिक करें. टैब संशोधित करें संवाद बॉक्स में, यदि सूची को संशोधित किया गया है (उदाहरण देखें) तो फ़िल्टर बटन के आगे फ़िल्टर लागू किया गया शब्द प्रदर्शित होता है.

टैब के साथ फ़िल्टर लागू किया गया

  1. नेविगेशन फलक में व्यवसायिक संपर्क प्रबंधक के अंतर्गत, कार्यस्थान प्रदर्शित करने के लिए, निम्न फ़ोल्डर्स में से कोई एक क्लिक करें:

    • संपर्क प्रबंधन.

    • विक्रय.

    • विपणन.

    • प्रोजेक्ट प्रबंधन.

  2. रिबन पर, दृश्य टैब क्लिक करें.

  3. फ़िल्टर समूह में, फ़िल्टर करें क्लिक करें.फ़िल्टर करें बटन

    युक्ति   रिबन पर फ़िल्टर समूह में पूर्वनिर्धारित फ़िल्टर्स शामिल होते हैं जैसे कि इस पर असाइन किया गया और सक्रिय. फ़िल्टर नाम पर क्लिक करें और फिर वह जानकारी है जिसे आप अपने परिणामों में देखना चाहते हैं पर क्लिक करें. फ़िल्टर समूह में विकल्पों को चयनित कार्यस्थान या रिकॉर्ड प्रकार के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, विक्रय अवस्था फ़िल्टर केवल अवसर रिकॉर्ड्स के लिए उपलब्ध है.

  4. फ़िल्टर संवाद बॉक्स में, निम्न में से कोई एक कार्य करें:

जब आप क्लिक करते हैं:

आप यह कर सकते हैं:

सरल फ़िल्टर टैब

फ़िल्टर किए गए परिणामों में शामिल किए जाने वाले इच्छित विकल्पों को क्लिक करें और उन आइटम्स के लिए चयन को हटाएँ जिन्हें आप निकालना चाहते हैं.

उन्नत फ़िल्टर टैब

एक या अधिक क्वेरीज़ बनाएँ जिन्हें आप परिणामों को फ़िल्टर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं.

परिणामों की समीक्षा करें टैब

अपने फ़िल्टरिंग पसंद के परिणामों को देखें. इस सूची से किसी आइटम को निकालने के लिए, उसके चेक बॉक्स को साफ़ करें.

फ़िल्टर सहेजें बटन

नामित फ़िल्टर के रूप में अपने सभी चयनों को संग्रहित करें जिन्हें आप पुन: उपयोग कर सकते हैं. किसी फ़िल्टर का नाम लिखें जो आपके द्वारा बनाए गया है और फिर सहेजें पर क्लिक करें.

फ़िल्टर खोलें बटन

अपनी सूची से पहले सहेजी गई फ़िल्टर का चयन करें और लागू करें.

ठीक बटन

जिस रिकॉर्ड की आप समीक्षा कर रहे हैं उस पर फ़िल्टर लागू करें, और फ़िल्टर संवाद बॉक्स बंद करें.

नोट   साधारण और उन्नत फ़िल्टर सेटिंग्स दोनों आपके परिणामों पर लागू किए गए हैं, इसलिए इसे आकस्मिक रूप से सभी रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना संभव है. उदाहरण के लिए, यदि सरल फ़िल्टर टैब पर आप केवल सक्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, लेकिन उन्नत फ़िल्टर टैब पर आप केवल निष्क्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, तो आपको परिणामों की समीक्षा करें टैब पर कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाई देगा.

साधारण फ़िल्टर और उन्नत फ़िल्टर टैब्स का उपयोग करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस आलेख में आगे साधारण और उन्नत फ़िल्टर्स का उपयोग करें देखें.

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फ़िल्टर की गई सूची के साथ नए टैब बनाना

कभी-कभी आप कार्यस्थान में किसी टैब पर दिए गए प्रकार के सभी रिकॉर्ड्स नहीं देखना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, हो सकता है कि कोई विक्रय प्रतिनिधि केवल उन्हीं खातों को देखना चाहे जिनकी रेटिंग अच्छी या श्रेष्ठ हैं या विशेष राज्य या विक्रय क्षेत्र के व्यवसाय संपर्क देखना चाहता हो. रिकॉर्ड प्रकार के लिए कोई नया टैब बनाना और फिर केवल वांछित जानकारी दिखाने के लिए टैब पर सूची को फ़िल्टर करना आसान है.

  1. नेविगेशन फलक में व्यवसायिक संपर्क प्रबंधक के अंतर्गत, कार्यस्थान प्रदर्शित करने के लिए, निम्न फ़ोल्डर्स में से कोई एक क्लिक करें:

    • संपर्क प्रबंधन.

    • विक्रय.

    • विपणन.

    • प्रोजेक्ट प्रबंधन.

  2. कार्यस्थान के सूची फलक में जिसे आप संशोधित करना चाहते हैं, नया टैब बनाएँ चिह्न नया टैब बनाएँ क्लिक करें.

  3. नया टैब बनाएँ संवाद बॉक्स में, उस टैब के लिए कोई वर्णनात्मक नाम लिखें.

    नया टैब बनाएँ संवाद बॉक्स

  4. आइटम प्रकार सूची में आप रिकॉर्ड प्रकार की सूची के तीर पर क्लिक करें जिन्हें आप जोड़ सकते हैं और तब रिकॉर्ड प्रकार क्लिक करें.

    आइटम प्रकार सूची में डिफ़ॉल्ट खाते और व्यावसायिक संपर्क रिकॉर्ड प्रकार, साथ ही अनुकूलित किए गए रिकॉर्ड प्रकार भी शामिल होते हैं.

  5. फ़िल्टर बटन पर क्लिक करें.

  6. फ़िल्टर संवाद बॉक्स में, उस मापदंड पर क्लिक करें जिसे आप टैब में जानकारी को फ़िल्टर करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं जैसा कि फ़िल्टर के साथ सूची संशोधित करें में वर्णित हैं.

  7. ठीक क्लिक करें.

    आपका नया टैब बनाया जा चुका है, और सूची फलक में मौजूदा टैब्स के दाईं ओर स्थित किया गया है. टैब को ले जाने के लिए, उसे इच्छानुसार खीचें.

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संचार इतिहास सूची फ़िल्टर करना

केवल संचार इतिहास आइटम्स को प्रदर्शित करने के लिए आप व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के संचार इतिहास सूची को फ़िल्टर कर सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं.

  1. नेविगेशन फलक में व्यवसायिक संपर्क प्रबंधक के अंतर्गत, कार्यस्थान प्रदर्शित करने के लिए, निम्न फ़ोल्डर्स में से कोई एक क्लिक करें:

    • संपर्क प्रबंधन.

    • विक्रय.

    • विपणन.

    • प्रोजेक्ट प्रबंधन.

  2. कार्यस्थान में वह टैब क्लिक करें जिसमें वह रिकॉर्ड हैं जिसे आप खोलना चाहते हैं.

  3. रिकॉर्ड करें को खोलने के लिए उस पर डबल-क्लिक करें.

  4. रिबन पर, दिखाएँ समूह में, इतिहास पर क्लिक करें.

  5. दृश्य टैब पर क्लिक करें.

  6. रिबन पर फ़िल्टर समूह में फ़िल्टर क्लिक करें.

    युक्ति   फ़िल्टर समूह में पूर्वनिर्धारित फ़िल्टर्स होते हैं, जो आपके द्वारा रिकॉर्ड प्रकार के चयन के साथ-साथ बदलते हैं. इन फ़िल्टर्स में से किसी एक का उपयोग करने के लिए, फ़िल्टर नाम पर क्लिक करें और फिर परिणामों को परिशोधित करने के लिए किसी विकल्प पर क्लिक करें.

  7. फ़िल्टर संवाद बॉक्स खुलता है, जो उन सभी संचार इतिहास रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित करता है जो आपके चयनित रिकॉर्ड प्रकार से लिंक किए जा सकते हैं.

  8. संवाद बॉक्स में, निम्न में से कोई एक कार्य करें:

जब आप क्लिक करते हैं:

आप यह कर सकते हैं:

सरल फ़िल्टर टैब

फ़िल्टर किए गए परिणामों में शामिल करने के लिए इच्छित विकल्पों पर क्लिक करें, और आइटम्स के चयन को साफ़ करें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं. इससे संचार इतिहास शामिल हैं अनुभाग में, आप परिणामों में अतिरिक्त रिकॉर्ड्स शामिल करने के लिए उनका नाम लिख सकते हैं या उन पर क्लिक कर सकते हैं (नीचे दिए गए उदाहरण देखें). ये चयन उन्नत फ़िल्टर टैब पर चयन वाले संयोजन में लागू किए गए हैं.

उन्नत फ़िल्टर टैब

एक या अधिक क्वेरीज़ बनाएँ जिन्हें आप परिणामों को फ़िल्टर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं. ये चयन सरल फ़िल्टर टैब पर चयन वाले संयोजन में लागू किए गए हैं.

परिणामों की समीक्षा करें टैब

अपने फ़िल्टरिंग पसंद के परिणामों को देखें. सूची से किसी आइटम को निकालने के लिए, उसके चेक बॉक्स हटाएँ.

फ़िल्टर सहेजें बटन

नामित क्वेरी के रूप में अपने सभी चयनों को संग्रहित करें जिसे आप पुन: उपयोग कर सकते हैं. किसी फ़िल्टर का नाम लिखें और फिर सहेजें पर क्लिक करें.

फ़िल्टर खोलें बटन

अपने फ़िल्टर परिणामों से पहले सहेजी गई क्वेरी का चयन करें और लागू करें.

ठीक बटन

जिस रिकॉर्ड की आप समीक्षा कर रहे हैं उस पर फ़िल्टर लागू करें, और फ़िल्टर संवाद बॉक्स बंद करें.

संचार इतिहास नाम फ़िल्टर करें अनुभाग
फ़िल्टर संवाद बॉक्स के इस अनुभाग में अतिरिक्त संपर्क से संचार इतिहास आइटम्स जोड़ें.

नोट   जब आप उस सूची बंद करते हैं जिसे आप फ़िल्टर कर रहे हैं, तो सभी फ़िल्टरिंग विकल्प साफ़ हो जाते हैं. यदि आप फ़िल्टर किए गए दृश्य का पुन: उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो उसे नामित फ़िल्टर के रूप में सहेजने के लिए सुनिश्चित करें. फ़िल्टर्स पुन: उपयोग करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस आलेख में बाद में कोई फ़िल्टर खोलें देखें.

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प्राप्तकर्ता सूची को विपणन गतिविधि में फ़िल्टर करना

  1. नेविगेशन फलक में व्यवसायिक संपर्क प्रबंधक बटन पर क्लिक करें.

  2. कार्यस्थान को प्रदर्शित करने के लिए विपणन क्लिक करें.

  3. कार्यस्थान पर, विपणन गतिविधि जिसे आप अद्यतन करना चाहते हैं उस प्रकार के टैब पर क्लिक करें.

  4. विपणन गतिविधि अभिलेख को खोलने के लिए गतिविधि नाम पर डबल क्लिक करें.

    नोट   केवल विपणन गतिविधियाँ जिनको प्रारंभ या लॉन्च नहीं किया गया है, फ़िल्टर की जा सकती हैं.

  5. प्राप्तकर्ता सूची अनुभाग में, समीक्षा और फ़िल्टर करें क्लिक करें. परिणामों की समीक्षा करें टैब को प्रदर्शित करता हुआ फ़िल्टर संवाद बॉक्स खुलता है.

  6. संवाद बॉक्स में, निम्न में से कोई एक कार्य करें:

जब आप क्लिक करते हैं:

आप यह कर सकते हैं:

सरल फ़िल्टर टैब

फ़िल्टर किए गए परिणामों में शामिल किए जाने वाले इच्छित विकल्पों को क्लिक करें और उन आइटम्स के लिए चयन को हटाएँ जिन्हें आप निकालना चाहते हैं.

उन्नत फ़िल्टर टैब

एक या अधिक क्वेरीज़ बनाएँ जिसे आप परिणामों को फ़िल्टर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, कैलिफ़ॉर्निया में केवल लीड्स को दिखाने वाली एक सूची बनाने के लिए, व्यवसाय राज्य/प्रांत पर क्लिक करें और फिर कैलिफ़ॉर्निया पर क्लिक करें.

परिणाम समीक्षा करें टैब

अपने फ़िल्टरिंग पसंद के परिणामों को देखें. सूची से किसी आइटम को निकालने के लिए, उसके चेक बॉक्स हटाएँ.

फ़िल्टर सहेजें बटन

किसी नाम क्वेरी के रूप में अपने सभी चयनों को संग्रहित करें जिसे आप पुन: उपयोग कर सकते हैं. सहेजे गए फ़िल्टर अन्य विपणन गतिविधि के लिए प्राप्तकर्ता सूची बनाने में उपयोगी हो सकते हैं.

फ़िल्टर खोलें बटन

अपने फ़िल्टर परिणामों से पहले सहेजी गई क्वेरी का चयन करें और लागू करें.

ठीक बटन

जिस रिकॉर्ड की आप समीक्षा कर रहे हैं उस पर फ़िल्टर लागू करें, और फ़िल्टर संवाद बॉक्स बंद करें.

नोट   साधारण और उन्नत फ़िल्टर सेटिंग्स दोनों आपके सूची परिणामों पर लागू किए गए हैं, इसलिए आकस्मिक रूप से सभी रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना संभव है. उदाहरण के लिए, यदि सरल फ़िल्टर टैब पर आप केवल सक्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, लेकिन उन्नत फ़िल्टर टैब पर आप केवल निष्क्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, तो आपको परिणामों की समीक्षा करें टैब पर कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाई देगा.

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रिपोर्ट्स में डेटा फ़िल्टर करना

अपने व्यावसायिक रिकॉर्ड्स में दर्ज किए गए डेटा के आधार पर विशिष्ट रिकॉर्ड्स का चयन करने के लिए आप रिपोर्ट्स में डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं. जब आप कोई फ़िल्टर बनाते और लागू करते हैं, तो Outlook के लिए व्यावसायिक संपर्क प्रबंधक, व्यावसायिक संपर्क प्रबंध डेटाबेस स्कैन करता है, और केवल वे रिकॉर्ड्स देता हैं जो जानकारी फ़िल्टर में आपके द्वारा निर्दिष्ट होता है.

  1. निम्न में से कोई एक कार्य करें:

    • डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट खोलना

      1. नेविगेशन फलक में, व्यवसायिक संपर्क प्रबंधक पर क्लिक करें.

      2. रिबन पर, रिपोर्ट्स टैब क्लिक करें और फिर उस समूह पर क्लिक करें जिसमें वह रिपोर्ट प्रकार हैं जिसे आप खोलना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, अपने व्यावसायिक संपर्कों के बारे में रिपोर्ट देखने के लिए, संपर्क प्रबंधन समूह में, व्यावसायिक संपर्क क्लिक करें.

      3. फ़िल्टर करने के लिए इच्छित रिपोर्ट के नाम पर क्लिक करें.

        रिबन पर रिपोर्ट्स टैब

    • सहेजी गई रिपोर्ट खोलें

      1. नेविगेशन फलक में, व्यवसायिक संपर्क प्रबंधक पर क्लिक करें.

      2. रिबन पर, रिपोर्ट्स टैब पर क्लिक करें.

      3. खोलें समूह में, सहेजी गई रिपोर्ट्स क्लिक करें, और फिर उस रिपोर्ट प्रकार पर क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप व्यवसाय संपर्क रिपोर्ट को सहेजते हैं, तो व्यावसायिक संपर्क पर क्लिक करें.

      4. सहेजी गई रिपोर्ट्स खोलें संवाद बॉक्स में, उस रिपोर्ट के नाम पर क्लिक करें जिसे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं और फिर खोलें क्लिक करें.

  2. रिबन पर रिपोर्ट में सॉर्ट और फ़िल्टर करें समूह में फ़िल्टर करें क्लिक करें.

  3. फ़िल्टर संवाद बॉक्स में, निम्न में से कोई एक कार्य करें:

    • साधारण फ़िल्टर टैब पर, इच्छित विकल्प का चयन करें या साफ़ करें. साधारण फ़िल्टर विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस आलेख में बाद में सरल फ़िल्टर टैब का उपयोग करें देखें.

    • उन्नत फ़िल्टर टैब पर, शामिल करने के लिए इच्छित डेटा के लिए कोई विशिष्ट क्वेरी बनाएँ. उन्नत फ़िल्टर या क्वेरी को बनाने और मापदंड चयन करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस आलेख में आगे उन्नत फ़िल्टर टैब का उपयोग करना देखें.

  4. रिपोर्ट में प्रदर्शित की जाने वाली रिकॉर्ड्स की सूची देखने के लिए परिणामों की समीक्षा करें टैब क्लिक करें. परिणामों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस आलेख में बाद में परिणामों की समीक्षा करें उपयोग करें टैब देखें.

  5. रिपोर्ट पर फ़िल्टर लागू करने के लिए ठीक क्लिक करें.

  6. आप निम्न में से एक या दोनों कार्य करते हुए फ़िल्टर और रिपोर्ट को पुनः उपयोग के लिए सहेज सकते हैं:

    • रिपोर्ट सहेजें   इस रूप में सहेजें पर क्लिक करें और फिर रिपोर्ट के लिए कोई नाम लिखें.

    • यदि फ़िल्टर संवाद बॉक्स नहीं खुला है तो फ़िल्टर सहेजें   , रिबन पर फ़िल्टर क्लिक करें. संवाद बॉक्स आपके फ़िल्टरिंग चयन को प्रदर्शित करता है. फ़िल्टर सहेजें क्लिक करें, और फ़िल्टर के लिए कोई नाम लिखें.

      नोट्स  

      • रिपोर्ट को सहेजना केवल स्वरूपण को सहेजता है.

      • प्रत्येक समय जब आप रिपोर्ट को खोलते हैं रिपोर्ट डेटा को ताज़ा किया जाता है.

      • यदि आप उस फ़िल्टर को सहेजते हैं जिसे आपने बनाया है, तो आप उसको अन्य रिपोर्ट्स पर समान रिपोर्ट प्रकार से पुन: उपयोग कर सकते हैं.

      • डिफ़ॉल्ट रूप से, फ़िल्टर को Business Contact Manager Query (.bcmq) फ़ाइल स्वरूपण में सहेजा गया है.

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सहेजे गए फ़िल्टर को खोलना

आप सहेजे गए फ़िल्टर को फ़िल्टर संवाद बॉक्स से खोलकर पुन: उपयोग में ला सकते हैं. सहेजे गए फ़िल्टर भिन्न सेट के डेटा पर समान परिणाम पुन: उत्पादित करने में उपयोगी हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपने विलंबित खाते के सभी फ़ोन लॉग्स के संचार इतिहास में फ़िल्टर बनाया है, तो आप अन्य खाता-आधारित रिकॉर्ड करें प्रकार में उसी फ़िल्टर को लागू कर सकते हैं जो आपने बनाया है, जैसे वेंडर. आपने जिन रिकॉर्ड प्रकार लिए फ़िल्टर बनाया है उन समान रिकॉर्ड प्रकार के एक फ़िल्टर लागू कर सकते हैं.

हो सकता है आप मापदंडों को परिवर्तित करने या परिणामों का संपादन करने के लिए फ़िल्टर खोलना चाहें.

  1. नेविगेशन फलक में व्यवसायिक संपर्क प्रबंधक के अंतर्गत, कार्यस्थान प्रदर्शित करने के लिए, निम्न फ़ोल्डर्स में से कोई एक क्लिक करें:

    • संपर्क प्रबंधन.

    • विक्रय.

    • विपणन.

    • प्रोजेक्ट प्रबंधन.

  2. फ़िल्टर संवाद बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से कोई एक करें:

    • कार्यस्थान टैब पर

    1. कोई टैब क्लिक करें.

    2. रिबन पर, दृश्य टैब क्लिक करें.

    3. फ़िल्टर समूह में, फ़िल्टर पर क्लिक करें.

    • संचार इतिहास सूची में

    1. रिकॉर्ड को खोलने के लिए उस पर डबल-क्लिक करें.

    2. रिबन पर, दिखाएँ समूह में, इतिहास पर क्लिक करें.

    3. रिबन पर, दृश्य टैब क्लिक करें.

    4. फ़िल्टर समूह में, फ़िल्टर पर क्लिक करें.

    • विपणन गतिविधि रिकॉर्ड में   

      आप केवल उन फ़िल्टर सेटिंग को विपणन गतिविधियों में परिवर्तित कर सकते हैं जिन्हें प्रारंभ, या लॉन्च नहीं किया गया है.

      1. विपणन गतिविधि अभिलेख को खोलने के लिए डबल-क्लिक करें.

      2. प्राप्तकर्ता सूची अनुभाग में, समीक्षा करें और फ़िल्टर करें क्लिक करें.

      • किसी रिपोर्ट पर

      1. कार्यस्थान या स्वागत केंद्र के रिबन पर रिपोर्ट्स टैब क्लिक करें.

      2. रिबन पर खोलें समूह में, सहेजी गई रिपोर्ट्स क्लिक करें, और फिर उस रिपोर्ट प्रकार पर क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप व्यवसाय संपर्क रिपोर्ट को सहेजते हैं, तो व्यावसायिक संपर्क पर क्लिक करें.

      3. सहेजी गई रिपोर्ट खोलें संवाद बॉक्स में, इच्छित रिपोर्ट नाम पर क्लिक करें, और फिर खोलें पर क्लिक करें. जब रिपोर्ट खुलती है, तो डेटा ताज़ा किया जाता है.

      4. रिपोर्ट में, रिबन पर, सॉर्ट करें और फ़िल्टर करें समूह में, फ़िल्‍टर करें क्लिक करें.

  3. फ़िल्टर संवाद बॉक्स में, फ़िल्टर खोलें क्लिक करें. आपकी सभी सहेजे गए फ़िल्टर सूचीबद्ध हैं, लेकिन आप केवल उन्हीं फ़िल्टर को लागू कर सकते हैं जो आप वर्तमान में उपयोग किए जा रहे समान रिकॉर्ड प्रकार के रूप में बनाए गए हैं.

  4. आप जो फ़िल्टर खोलना चाहते हैं उसे क्लिक करें, और फिर खोलें पर क्‍लि‍क करें.

  5. परिणामों की समीक्षा करें. संवाद बॉक्स में सूची को देखने के लिए परिणामों की समीक्षा करें टैब पर क्लिक करें, या फ़िल्टर किए गए रिकॉर्ड देखने के लिए ठीक क्लिक करें.

  6. यदि आप चाहते हैं, तो आप अपने संवाद बॉक्स में फ़िल्टर में और अधिक परिवर्तन कर सकते हैं. जब आप पूर्ण कर ले, तब सेटिंग्स सहेजने के लिए फ़िल्टर सहेजें क्लिक करें, या बिना सहेजे संवाद बॉक्स को बंद करने के लिए ठीक क्लिक करें.

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फ़िल्टरिंग को पूर्ववत् करना

फ़िल्टर से केवल अपने चयनों को हटा कर किसी फ़िल्टर को पूर्ववत् करना बहुत आसान है जिसे आपने किसी सूची पर लागू किया है.

आप बता सकते हैं कि सूचियों को कई तरह से फ़िल्टर किया जा चुका है:

  • किसी कार्यस्थान में टैब    टैब राइट-क्लिक करें और फिर संशोधित करें पर क्लिक करें. यदि सूची फ़िल्टर की गई है तो फ़िल्टर फ़ील्ड को फ़िल्टर लागू किया गया चिह्नित किया जाएगा.

  • संचार इतिहास सूची    इन सूचियों को केवल तभी फ़िल्टर किया जाता है जब इतिहास आइटम वाला रिकॉर्ड खुला हो. इनके पास कोई संकेत नहीं होता है कि इन्हें फ़िल्टर किया जा चुका है.

  • विपणन गतिविधि    विपणन गतिविधि रिकॉर्ड्स में प्राप्तकर्ता सूचियों के नाम के बाद (संशोधित) शब्द दिखाई देता है.

  • रिपोर्ट    केवल सहेजी गई रिपोर्ट्स फ़िल्टर की जाती हैं. जो रिपोर्ट्स फ़िल्टर की जा चुकी हैं, उन पर फ़िल्टर लागू किया गया है: हाँ शब्द के आगे, रिपोर्ट शीर्षक के अंतर्गत एक हरा फ़िल्टर चिह्न प्रकट होता है.

  • नेविगेशन फलक में, व्यवसायिक संपर्क प्रबंधक पर क्लिक करें.

  • फ़िल्टर वाली सूची के लिए नेविगेट करें जिसे आप निकालना चाहते हैं और निम्न में से कोई एक कार्य करके फ़िल्टर संवाद बॉक्स खोलें:

    • किसी कार्यस्थान टैब पर

    1. टैब क्लिक करें.

    2. रिबन पर, दृश्य टैब क्लिक करें.

    3. फ़िल्टर समूह में, फ़िल्टर करें क्लिक करें.

    • संचार इतिहास सूची में

    1. रिकॉर्ड को खोलने के लिए उस पर डबल-क्लिक करें.

    2. रिबन पर, दिखाएँ समूह में, इतिहास पर क्लिक करें.

    3. रिबन पर, दृश्य टैब क्लिक करें.

    4. फ़िल्टर समूह में, फ़िल्टर करें क्लिक करें.

    • विपणन गतिविधि रिकॉर्ड में

    आप फ़िल्टर सेटिंग्स को केवल उन विपणन गतिविधियों में परिवर्तित कर सकते हैं, जिन्हें प्रारंभ, या लॉन्च नहीं किया गया है.

    1. विपणन गतिविधि रिकॉर्ड को खोलने के लिए उसे डबल-क्लिक करें.

    2. प्राप्तकर्ता सूची अनुभाग में, समीक्षा करें और फ़िल्टर करें क्लिक करें.

    • रिपोर्ट पर

    1. कार्यस्थान के रिबन पर, या स्वागत केंद्र पर रिपोर्ट्स टैब क्लिक करें.

    2. रिबन पर, खोलें समूह में, सहेजी गई रिपोर्ट्स क्लिक करें, और फिर उस रिपोर्ट का प्रकार क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप कोई व्यवसायिक संपर्क रिपोर्ट सहेजते हैं, तो व्यावसायिक संपर्क क्लिक करें.

    3. सहेजी गई रिपोर्ट्स खोलें संवाद बॉक्स में, इच्छित रिपोर्ट का नाम क्लिक करें, और फिर खोलें क्लिक करें. रिपोर्ट खुलने पर डेटा ताज़ा किया जाता है.

    4. रिपोर्ट में, रिबन पर, सॉर्ट करें और फ़िल्टर करें समूह में, फ़िल्‍टर करें क्लिक करें.

  • सरल फ़िल्टर टैब पर, पृष्ठ को उसके डिफ़ॉल्ट, बिना फ़िल्टर की गई सेटिंग्स पर पुन: संग्रहित करने के लिए प्रत्येक चेक बॉक्स और प्रत्येक विकल्प को क्लिक करें.

    नोट   सरल फ़िल्टर टैब पर अंतिम संशोधन दिनांक अनुभाग में डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स सभी दिनांक है.

  • उन्नत फ़िल्टर टैब क्लिक करें, और फिर सभी साफ़ करें पर क्लिक करें.

  • परिणामों की समीक्षा करें टैब पर क्लिक करें, और फिर सभी का चयन करें क्लिक करें.

  • संवाद बॉक्स को बंद करने और फ़िल्टर निकालने के लिए ठीक क्लिक करें.

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साधारण और उन्नत फ़िल्टर्स का उपयोग करें

आप अपने डेटा पर दोनों साधारण और उन्नत फ़िल्टर्स का उपयोग कर सकते हैं. एक साधारण फ़िल्टर पूर्व-निर्धारित शर्तों या मापदंडों के सेट को लागू करता है, जबकि उन्नत फ़िल्टर उस रिकॉर्ड करें प्रकार के लिए डेटा फ़ील्ड पर कस्टम क्वेरी बनाने हेतु आपको सक्षम करता है जिसे आप फ़िल्टर कर रहे हैं. दोनों फ़िल्टर्स को अलग अलग, या संयोजन में उपयोग किया जा सकता है.

फ़िल्टर करने के बाद, यह पुष्टि करने के लिए कि आपके पास अपेक्षित परिणाम हैं फ़िल्टर संवाद बॉक्स में परिणामों की समीक्षा करें टैब का उपयोग करें.

साधारण फ़िल्‍टर टैब का उपयोग करना

उन्नत फ़िल्टर टैब का उपयोग करना

परिणामों की समीक्षा करें टैब का उपयोग करना

साधारण फ़िल्‍टर टैब का उपयोग करना

साधारण फ़िल्टर टैब पर, सभी फ़ील्ड मान विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित होते हैं. चयन साफ़ करने के लिए विकल्प पर क्लिक करें, और अपने परिणामों से उस डेटा के साथ वाले रिकॉर्ड्स को निकालें.

कुछ सूचियों में <Unspecified> विकल्प शामिल होता है. यह विकल्प वे रिकॉर्ड लौटाता है जिनमें किसी मान के लिए कोई जानकारी नहीं होती है. केवल इन मानों के लिए फ़िल्टर करने हेतु सूची में अन्य विकल्पों को साफ करें. अनिर्दिष्ट विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित रहता है.

सरल फ़िल्टर विंडो

यदि आप ऐसे रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर रहे हैं, जिसे कि उपयोगकर्ता-निर्धारित फ़ील्डस के साथ अनुकूलित किया गया है, तो उनके मान सरल फ़िल्टर टैब पर भी दिखाई देते हैं.

नोट   साधारण और उन्नत फ़िल्टर सेटिंग्स दोनों आपके सूची परिणामों पर लागू किए जाते हैं, इसलिए संयोगवश सभी रिकॉर्ड्स का फ़िल्टर होना संभव है. उदाहरण के लिए, यदि सरल फ़िल्टर टैब पर, आप केवल सक्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, लेकिन उन्नत फ़िल्टर टैब पर, आप केवल निष्क्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, तो आपको परिणामों की समीक्षा करें टैब पर कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाई देगा.

  • खाता रिकॉर्ड्‍स को फ़िल्टर करें

    खाते फ़िल्टर करें संवाद बॉक्स तब दिखाई देता है जब आप खाता सूचियों और रिपोर्ट्स को फ़िल्टर करते हैं. प्रत्येक अनुभाग में, उन मानों का चयन करें जिन्हें आप परिणामों में शामिल करना चाहते हैं.

    मान

    क्रिया

    शामिल करें

    एक खाता रिकॉर्ड प्रकार को शामिल करने के लिए चेक बॉक्स का चयन करें. इसे शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्स साफ़ करें.

    खाता स्थिति

    जिन खातों की स्थिति आप देखना चाहते हैं उनके लिए चेक बॉक्सेज़ का चयन करें. जिन स्थिति को आप छोड़ना चाहते हैं उनके लिए चेक बॉक्सेज़ को साफ़ करें.

    लीड स्रोत

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    क्षेत्र

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    अंतिम संशोधन दिनांक

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं खातों को शामिल किया जाएगा जिन्हें चयनित अवधि या दिनांक में संशोधित किया गया है.

    भुगतान की स्थिति

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    खाता मूल्यांकन

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    व्यवसाय का प्रकार

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    इसे असाइन किया गया

    विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को असाइन किए गए खातों को शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्सेज़ रिक्त करें. इस सूची में शामिल उपयोगकर्ता वे हैं जिनके साथ आपने अपना डेटाबेस साझा किया है.

  • व्यवसायिक संपर्क रिकॉर्ड्‍स फ़िल्टर करें

    व्यावसायिक संपर्क फ़िल्टर करें संवाद बॉक्स तब दिखाई देता है जब आप व्यावसायिक संपर्क और लीड्स शामिल करने वाली सूचियाँ और रिपोर्ट्स फ़िल्टर करते हैं. प्रत्येक अनुभाग में, उन मानों का चयन करें जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं.

    मान

    क्रिया

    शामिल करें

    किसी व्यावसायिक संपर्क रिकॉर्ड प्रकार को शामिल करने के लिए मान का चयन करें. इसे शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्स साफ़ करें.

    भुगतान की स्थिति

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    लीड स्रोत

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    अंतिम संशोधन दिनांक

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को शामिल किया जाएगा जिन्हें चयनित अवधि या दिनांक में संशोधित किया गया है.

    संपर्क स्थिति

    उन व्यावसायिक संपर्क रिकॉर्ड प्रकारों की स्थिति जिन्हें आप देखना चाहते हैं, उनके लिए चेक बॉक्सेज़ का चयन करें. जिन स्थिति को आप छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए चेक बॉक्सेज़ को साफ़ करें

    मूल्यांकन

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    इसे असाइन किया गया

    कुछ उपयोगकर्ताओं को असाइन किए गए रिकॉर्ड्स को शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्सेज़ साफ़ करें. इस सूची में शामिल उपयोगकर्ता वे हैं जिनके साथ आपने अपना डेटाबेस साझा किया है.

  • संचार इतिहास रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करें

    संचार इतिहास आइटम्स फ़िल्टर करें संवाद बॉक्स तब प्रकट होता है जब आप किसी रिकॉर्ड के लिए संचार इतिहास फ़िल्टर करते हैं, या जब आप व्यावसायिक संपर्क द्वारा गतिविधि, खाता द्वारा गतिविधि, या अवसर द्वारा गतिविधि रिपोर्ट्स फ़िल्टर करते हैं. प्रत्येक अनुभाग में, उन मानों का चयन करें जिन्हें आप परिणामों में शामिल करना चाहते हैं.

    मान

    क्रिया

    निर्माण दिनांक

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं संचार इतिहास आइटम्स को शामिल किया जाएगा जिन्हें चयनित अवधि या दिनांक में बनाया गया है.

    अंतिम संशोधन दिनांक

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं संचार इतिहास आइटम्स को शामिल किया जाएगा जिन्हें चयनित अवधि या दिनांक में संशोधित किया गया है.

    शामिल करने के लिए संचार इतिहास आइटम्स

    निर्दिष्ट प्रकार के इतिहास आइटम्स को शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्सेज़ साफ़ करें.

    इनसे संचार इतिहास शामिल करें

    किसी रिकॉर्ड के स्थान का पता लगाने के लिए नाम दर्ज करें बॉक्स में कोई नाम लिखें या सूची में से उसका चयन करें.

    उन रिकॉर्ड्‍स के लिए जो आपके द्वारा चयनित रिकॉर्ड्स से लिंक हैं, सभी संचार इतिहास आइटम्स शामिल करने हेतु लिंक किए गए रिकॉर्ड्‍स से सभी संचार इतिहास शामिल करें का चयन करें.

  • अवसर रिकॉर्ड्‍स फ़िल्टर करें

    अवसर फ़िल्टर करें संवाद बॉक्स तब प्रकट होता है, जब आप अवसर शामिल करने वाली सूचियाँ और रिपोर्ट्स फ़िल्टर करते हैं. प्रत्येक अनुभाग में, उस मान का चयन करें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं.

    मान

    क्रिया

    विक्रय चरण

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    शामिल करने के लिए बंद दिनांक

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं अवसरों को शामिल किया जाएगा जिन्हें चयनित अवधि या दिनांक में बंद किया गया है.

    शामिल करने के लिए अवसर प्रकार

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    अंतिम संशोधन समय

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं अवसरों को शामिल किया जाएगा जिन्हें चयनित अवधि या दिनांक में संशोधित किया गया है.

    लीड स्रोत

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    प्रायिकता

    केवल उन्हीं अवसरों को शामिल करने के लिए चेक बॉक्स का चयन करें जिनके परिणामस्वरूप विक्रय की संभावना होने की कुछ प्रायिकता है. शर्त का चयन करें और प्रायिकता के लिए मान निर्दिष्ट करें, जो 0 और 100 के बीच के बीच की संख्या होनी चाहिए.

    उत्पाद और सेवा आइटम्स

    उत्पाद और सेवा आइटम्स शामिल करने वाले या उन्हें शामिल नहीं करने वाले अवसरों को छोड़ने के लिए चेक बॉक्स साफ़ करें.

    इसे असाइन किया गया

    कुछ उपयोगकर्ताओं को असाइन किए गए रिकॉर्ड्स को शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्सेज़ साफ़ करें. इस सूची में शामिल उपयोगकर्ता वे हैं जिनके साथ आपने अपना डेटाबेस साझा किया है.

  • व्यवसाय प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्‍स फ़िल्टर करें

    व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स फ़िल्टर करें संवाद बॉक्स तब दिखाई देता है जब आप व्यावसायिक प्रोजेक्ट सूचियाँ और रिपोर्ट्स फ़िल्टर करते हैं. प्रत्येक अनुभाग में, उस मान का चयन करें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं.

    मान

    क्रिया

    प्रारंभ दिनांक

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स को शामिल किया जाएगा जिन्हें चयनित अवधि या दिनांक में प्रारंभ किया गया है.

    स्थिति

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    प्रोजेक्ट प्रकार

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    अंतिम संशोधन दिनांक

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स को शामिल किया जाएगा जिन्हें चयनित अवधि या दिनांक में संशोधित किया गया है.

    नियत दिनांक

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स को शामिल किया जाएगा जिन्हें चयनित अवधि या दिनांक के अंतर्गत नियत हैं.

    प्राथमिकता

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    पूर्ण प्रतिशत

    केवल उन व्यवसायिक प्रोजेक्ट्स को शामिल करने के लिए जिनके पास पूर्ण होने का कुछ प्रतिशत है, चेक बॉक्स का चयन करें. स्थिति का चयन करें और प्रतिशत के लिए मान निर्दिष्ट करें, जो 0 और 100 के बीच के बीच की संख्या होनी चाहिए.

  • प्रोजेक्ट कार्य रिकॉर्ड्‍स को फ़िल्टर करें

    प्रोजेक्ट कार्य फ़िल्टर करें संवाद बॉक्स तब दिखाई देता है जब आप प्रोजेक्ट कार्य सूचियाँ और रिपोर्ट्स फ़िल्टर करते हैं. प्रत्येक अनुभाग में, उस मान का चयन करें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं.

    मान

    क्रिया

    प्रारंभ दिनांक

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि, या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं प्रोजेक्ट कार्यों को शामिल किया जाएगा जिन्हें चयनित अवधि या दिनांक में प्रारंभ किया गया है.

    स्थिति

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    इसे असाइन किया गया

    कुछ उपयोगकर्ताओं को असाइन किए गए खातों को शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्सेज़ साफ़ करें. इस सूची में शामिल उपयोगकर्ता वे हैं जिनके साथ आपने अपना डेटाबेस साझा किया है.

    अंतिम संशोधन दिनांक

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं प्रोजेक्ट कार्यों को शामिल किया जाएगा जिन्हें चयनित अवधि या दिनांक में संशोधित किया गया है.

    नियत दिनांक

    एक पूर्व-निर्धारित अवधि या विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक का चयन करें. केवल उन्हीं प्रोजेक्ट कार्यों को शामिल किया जाएगा जो चयनित अवधि या दिनांक के अंतर्गत नियत हैं.

    प्राथमिकता

    सूची में किसी मान का चयन करें.

    ध्यान देना आवश्यक है

    चयन करें कि ध्यान देना आवश्यक है या नहीं.

    पूर्ण प्रतिशत

    केवल उन व्यवसायिक कार्यों को शामिल करने के लिए जिनके पास पूर्ण होने का कुछ प्रतिशत है, चेक बॉक्स का चयन करें. स्थिति का चयन करें और प्रतिशत के लिए मान निर्दिष्ट करें, जो 0 और 100 के बीच के बीच की संख्या होनी चाहिए.

सरल फ़िल्टर टैब पर दिखाई देने वाले बटन, आप जिस रिकॉर्ड प्रकार को फ़िल्टर कर रहे हैं उसकी परवाह किए बिना, निम्न शामिल करते हैं:

  • फ़िल्टर सहेजें     इस फ़िल्टर को निर्दिष्ट किए गए मानों के साथ भविष्य के उपयोग के लिए सहेजने हेतु फ़िल्टर सहेजें बटन क्लिक करें.

  • फ़िल्टर खोलें     सहेजे गए फ़िल्टर को लागू करने के लिए फ़िल्टर खोलें बटन क्लिक करें.

  • उन्नत फ़िल्टर टैब    अपनी आवश्यकतानुसार क्वेरी बनाने के लिए इस टैब का उपयोग करें.

  • परिणामों की समीक्षा करें टैब    फ़िल्टर के परिणाम देखने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो, रिकॉर्ड्स निकालने के लिए इस टैब का उपयोग करें.

पृष्ठ का शीर्ष

उन्नत फ़िल्टर टैब का उपयोग करना

उन्नत फ़िल्टर टैब के साथ, आप क्वेरी बना कर उस जानकारी को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं. आप एक या अधिक शर्तें या मापदंड बना सकते हैं, जो किसी विशिष्ट रिकॉर्ड हेतु परिणामों में शामिल किए जाने के क्रम में उस रिकॉर्ड के लिए सही होना चाहिए.

उदाहरण के लिए, यदि आप अपने सभी सक्रिय व्यवसायिक संपर्कों को बधाई देना चाहते हैं जिनके जन्मदिवस या वर्षगाँठ अगले 60 दिनों में आते हैं,तो आप मानों को समूहीकृत करने के लिए लघुकोष्ठक के उपयोग से निम्न क्वेरी बना सकते है: सक्रिय = चयन किया गया है और (वर्षगाँठ = अगले 60 दिन या जन्मदिवस = अगले 60 दिन).

यदि आप उस रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर रहे हैं जो उपयोगकर्ता-निर्धारित की गई फ़ील्ड के साथ अनुकूलित किया गया है, तो आप उन मानों को उन्नत फ़िल्टर टैब के साथ भी क्वेरी कर सकते हैं.

उन्नत फ़िल्टर विंडो

नोट   साधारण और उन्नत फ़िल्टर सेटिंग्स दोनों आपके सूची परिणामों पर लागू किए जाते हैं, इसलिए संयोगवश सभी रिकॉर्ड्स का फ़िल्टर होना संभव है. उदाहरण के लिए, यदि सरल फ़िल्टर टैब पर, आप केवल सक्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, लेकिन उन्नत फ़िल्टर टैब पर, आप केवल निष्क्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, तो आपको परिणामों की समीक्षा करें टैब पर कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाई देगा.

इसका उपयोग करें

इसके लिए

फ़ील्ड का नाम

उस फ़ील्ड का चयन करें जिसके द्वारा फ़िल्टर करना है.

तुलना

उस ऑपरेटर का चयन करें जिससे आप फ़ील्ड की तुलना करना चाहते हैं.

इससे तुलना करें

चयनित फ़ील्ड के साथ तुलना करने के लिए मान लिखें या चयन करें.

समूहीकरण

यदि आप अपनी क्वेरी में शर्तों की एक से अधिक पंक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, तो अपनी क्वेरी की पंक्तियों को क्रमबद्ध और समूहीकृत करने के लिए लघुकोष्ठक का उपयोग करें.

And या Or

शर्तों को एक-एक कर And के साथ या Or के साथ संयोजित करें. ये ऑपरेटर केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब शर्तों की एक से अधिक पंक्तियों को निर्दिष्ट किया गया हो.

सभी साफ़ करें

फिर से शुरू करें, सबसे पहले, प्रपत्र पर सभी शर्तों को साफ करना.

हटाएँ

क्वेरी की इस पंक्ति को हटाने के लिए क्लिक करें.

नोट   आप अधिकतम 20 शर्तों को बना सकते हैं.

फ़िल्टर सहेजें     इस फ़िल्टर को निर्दिष्ट किए गए मानों के साथ भविष्य के उपयोग के लिए सहेजने हेतु फ़िल्टर सहेजें बटन क्लिक करें.

फ़िल्टर खोलें     सहेजे गए फ़िल्टर को खोलने के लिए फ़िल्टर खोलें बटन क्लिक करें.

पृष्ठ का शीर्ष

परिणामों की समीक्षा करें टैब का उपयोग करना

इसे सूची पर लागू करने से पहले फ़िल्टर के परिणामों को देखने और संपादित करने के लिए आप परिणामों की समीक्षा करें टैब का उपयोग कर सकते हैं. किसी परिणाम सूची में आइटम्स की अधिकतम देखी जा सकने वाली संख्या 2,000 है.

फ़िल्टर परिणाम विंडो की समीक्षा करें

इस टैब में दिखाए गए रिकॉर्ड, साधारण और उन्नत फ़िल्टर को लागू करने के परिणाम हैं.

  • परिणाम सूची से रिकॉर्ड को निकालने के लिए, उसके चेक बॉक्स को साफ़ करें.

  • पूरी परिणाम सूची को बिना स्क्रॉल करे आइटम का पता लगाने के लिए, लिखें या सूची में से चयन करें बॉक्स में उसका नाम लिखें.

फ़िल्टर सहेजें     इस फ़िल्टर को निर्दिष्ट किए गए मानों के साथ भविष्य के उपयोग के लिए सहेजने हेतु फ़िल्टर सहेजें बटन क्लिक करें.

नोट   यदि परिणामों की सूची से 300 से अधिक आइटम्स को निकाल दिया जाता है, तो रिपोर्ट क्वेरी को सहेजा नहीं जा सकता.

फ़िल्टर खोलें     सहेजे गए फ़िल्टर को खोलने के लिए फ़िल्टर खोलें बटन क्लिक करें.

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इस पर लागू होता है: Outlook 2013, Outlook 2010



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