Business Contact Manager में रिपोर्ट्स और चार्ट्स का उपयोग करना

आपके खाता, व्यावसायिक संपर्क, लीड, अवसर, व्यावसायिक प्रोजेक्ट और विपणन गतिविधि में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट उत्तम उपकरण है. आप Outlook के लिए व्यावसायिक संपर्क प्रबंधक में दर्जनों से अधिक मानक रिपोर्ट्स खोल सकते हैं और, अतिरिक्त रिपोर्ट्स की लगभग असीमित संख्याओं को संशोधित, सहेजना, अद्यतन और पुन:उपयोग कर सकते हैं.

इस आलेख में Outlook के लिए व्यावसायिक संपर्क प्रबंधक के रिपोर्ट्स सुविधा, आप रिपोर्ट्स के साथ कैसे कार्य कर सकते हैं, उन्हें कैसे अनुकूलित करें, और उन्हें अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लॉन्च करने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, का वर्णन करता है.

आप क्या कार्य करना चाहते हैं?

रिपोर्ट खोलना और संशोधित करना

रिपोर्ट खोलना

रिपोर्ट संशोधित करना

रिपोर्ट खोलना और संशोधित करना

Outlook के लिए व्यावसायिक संपर्क प्रबंधकपहले से कई निर्धारित रिपोर्ट्स प्रदान करता है. यदि आपको ठीक वैसा नहीं दिखता है, जैसी आपकी आवश्यकता है, तो आप उसके समान रिपोर्ट खोल सकते हैं और फिर उसे आवश्यक के रूप में संशोधित कर सकते हैं. आप अपनी अनुकूलित रिपोर्ट्स को बाद में पुन: उपयोग करने के लिए सहेज भी सकते हैं.

रिपोर्ट खोलना

  1. रिबन पर, रिपोर्ट्स टैब पर क्लिक करें. उपलब्ध रिपोर्ट्स उनसे संबंधित कार्यस्थानों: संपर्क प्रबंधन, विक्रय, विपणन या व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स द्वारा समूहीकृत किए जाते हैं. खुले समूह में आपके द्वारा संशोधित और सहेजी गई रिपोर्ट्स होती हैं.

    रिबन पर रिपोर्ट्स टैब

  2. पहले से निर्धिरित रिपोर्ट खोलने के लिए, उस रिपोर्ट के प्रकार वाले बटन पर क्लिक करें, जिसे आप देखना चाहते हैं और फिर सूची में रिपोर्ट के नाम पर क्लिक करें.

  3. आपके द्वारा सहेजी गई संशोधित रिपोर्ट खोलने के लिए, सहेजी गई रिपोर्ट्स पर क्लिक करें, सहेजी गई रिपोर्ट्स खोलें संवाद बॉक्स में रिपोर्ट नाम पर क्लिक करें और फिर खोलें पर क्लिक करें.

युक्ति:  यदि आप निश्चित नहीं हैं कि किस समूह या श्रेणी में आपके द्वारा खोजी जा रही रिपोर्ट शामिल है, तो मानक रिपोर्ट्स की सूची देखें.

रिपोर्ट संशोधित करने हेतु सहायता के लिए, रिपोर्ट को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसे संशोधित करें, देखें.

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रिपोर्ट संशोधित करना

आपको, अपने रिपोर्ट्स का Outlook के लिए व्यावसायिक संपर्क प्रबंधक में प्रकटन पर अच्छा नियंत्रण है.

इस अनुभाग में

रिपोर्ट का लेआउट परिवर्तित करना

रिपोर्ट को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसे संशोधित करना

रिपोर्ट में डेटा त्रुटियाँ सही करना

संशोधित रिपोर्ट सहेजना

रिपोर्ट में डेटा ताज़ा करना

रिपोर्ट मुद्रित करना

रिपोर्ट का लेआउट परिवर्तित करना

किसी रिपोर्ट के लेआउट या प्रकटन को परिवर्तित करने के कई तरीके हैं. आप इन पद्धतियों को व्यक्तिगत रूप से या संयोजन में उपयोग कर सकते हैं; आपके द्वारा किए जाने वाले परिवर्तिनों के क्रम महत्वपूर्ण नहीं है.

  • रिपोर्ट फलक अनुकूलि‍त करें का उपयोग करना     रिबन पर, लेआउट समूह में, रिपोर्ट फलक अनुकूलि‍त करें खोलने के लिए, विकल्पों में से किसी विकल्प पर क्लिक करें.

    • स्तंभ चुनें. यदि आप प्रदर्शित किए जाने वाले स्तंभों को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इस बटन पर क्लिक करें और फिर सूची विस्तृत करने के लिए + (धन) चिह्न पर क्लिक करें और इसमें सभी आइटम्स देखें. उपलब्ध विकल्प, आपके द्वारा संशोधित की जा रही रिपोर्ट के साथ भिन्न होंगे. उन स्तंभों के लिए चेक बॉक्सेज़ का चयन करें, जिन्हें आप प्रदर्शित करना चाहते हैं और उन आइटम्स के लिए चेक बॉक्सेज़ को साफ़ करें, जिन्हें आप रिपोर्ट में नहीं देखना चाहते हैं.

    • शीर्ष लेख और पाद लेख. यदि आप रिपोर्ट पर शीर्ष लेख और पाद लेख जोड़ना चाहते हैं, या रिपोर्ट पर नोट्स जोड़ना चाहते हैं, तो इस बटन पर क्लिक करें और फिर चेक बॉक्सेज़ का चयन करें और उन स्तंभों की जानकारी दर्ज करें, जिन्हें आप प्रदर्शित करना चाहते हैं. उन स्तंभों के लिए चेक बॉक्सेज़ साफ़ करें, जिन्हें आप रिपोर्ट में नहीं देखना चाहते हैं.

    • फ़ॉन्ट्स. यदि आप फ़ॉन्ट्स और संख्याओं का प्रदर्शित होना परिवर्तित करना चाहते हैं, तो फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करें. उन विकल्पों पर क्लिक करें, जिन्हें आप परिवर्तित करना चाहते हैं और आवश्यकतानुसार उनका अद्यतन करें. आप रिपोर्ट के मुख्य भाग, पंक्तियों और स्तंभों के लेबल्स और योग और उप-योग के सांख्यिक फ़ील्ड्स पर फ़ॉन्ट परिवर्तित कर सकते हैं.

  • सॉर्ट करें और फ़िल्टर करें नियंत्रण का उपयोग करना      रिबन पर, सॉर्ट करें और फ़िल्टर करें समूह में, निम्न में से कोई एक कार्य करें:

    • फ़िल्टर करें. आप रिपोर्ट को फ़िल्टर कर, रिपोर्ट में प्रदर्शित परिणामों को सीमित कर सकते हैं. रिपोर्ट को फ़िल्टर करने की जानकारी के लिए, Business Contact Manager में रिकॉर्ड्स फ़िल्टर करें, देखें.

    • आरोही क्रम या अवरोही क्रम. रिपोर्ट में रिकॉर्ड्स को सॉर्ट क्रम परिवर्तित करने के लिए, इन विकल्पों में से एक विकल्प पर क्लिक करें. डिफ़ॉल्ट रूप से, सूचियाँ रिपोर्ट में प्राथमिक फ़ील्ड पर आधारित वर्णानुक्रम के अनुसार सॉर्ट की जाती हैं. उदाहरण के लिए, खाते द्वारा व्यावसायिक संपर्कों के शीर्षक वाली रिपोर्ट में, सूची प्रारंभिक रूप से खाता नाम द्वारा सॉर्ट की जाती है. खाता नाम के तहत, खाते से लिंक प्रत्येक व्यावसायिक संपर्क, वर्णानुक्रम के अनुसार प्रदर्शित होता है.

      युक्ति:  नाम, जानकारी द्वारा पूरा नाम फ़ील्ड में प्रदर्शित होते हैं. यदि आप पूरे नाम में शीर्षकों को शामिल करते हैं, तो शीर्षक सॉर्ट करें में शामिल किए जाते हैं. उदाहरण के लिए, पूरा नाम श्री कार्लोस लॉसेर्डा, S के तहत सूचीबद्ध होगा.

  • स्तंभों को पुन: क्रमबद्ध करना     रिपोर्ट में स्तंभों का क्रम परिवर्तित करने के लिए, सामान्य रूप से स्तंभ नाम पर क्लिक करें और फिर इसे वहाँ खींचे, जहाँ आप चाहते हैं.

  • द्वितीयक डेटा फ़ील्ड पर आइटम्स को सॉर्ट करना    द्वितीयक फ़ील्ड पर पाठ या संख्याओं का क्रम उल्टा करने के लिए, रिपोर्ट में फ़ील्ड के नाम पर क्लिक करें. उदाहरण के लिए, खाते द्वारा व्यावसायिक संपर्क शीर्षक वाली रिपोर्ट में, आप वर्णानुक्रम के उल्टे क्रम में प्रत्येक खाता नाम के तहत, सूचीबद्ध व्यावसायिक संपर्कों के नाम पुनः सॉर्ट करने के लिए, व्यावसायिक संपर्क नाम स्तंभ पर क्लिक कर सकते हैं. मूल क्रम पुनः संग्रहित करने के लिए, दोबारा स्तंभ शीर्षक पर क्लिक करें. इसी तरह, यदि आप पता - ज़िप स्तंभ नाम पर क्लिक करते हैं, तो प्रत्येक खाता नाम के तहत, व्यावसायिक संपर्कों की सूची उल्टे सांख्यिक क्रम में पुनः संग्रहित की जाती है.

  • द्वितीयक डेटा फ़ील्ड पर समूहों को संक्षिप्त या विस्तृत करना     सभी उप-आइटम्स संक्षिप्त करने के लिए, रिपोर्ट के किसी पंक्ति पर - (ऋण) चिह्न पर क्लिक करें और केवल रिपोर्ट प्रविष्टि की प्रथम पंक्ति प्रदर्शित करें. उदाहरण के लिए, खाते द्वारा व्यावसायिक संपर्क शीर्षक वाली रिपोर्ट में, आप लिंक किए गए व्यावसायिक संपर्कों की सूची छुपाने के लिए, खाता नाम द्वारा - (ऋण) चिह्न पर क्लिक कर सकते हैं. सूची संक्षिप्त की गई है, यह इंगित करने के लिए, - (ऋण) चिह्न, + (धन) चिह्न में परिवर्तित होता है. रिपोर्ट का आकार और उसकी जटिलता घटाने के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है. समूह को विस्तृत करने के लिए, + धन चिह्न पर क्लिक करें.

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रिपोर्ट को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसे संशोधित करना

आपके द्वारा अपनी रिपोर्ट्स को स्वयं या सह-कर्मियों के लिए अधिक उपयोगी बनाने हेतु संशोधित किए जा सकने के कई तरीके हैं.

  • फ़िल्टर परिणाम    रिपोर्ट खोलने के बाद, रिपोर्ट से विशिष्ट रिकॉर्ड्स निकालने के लिए सामान्य और उन्नतफ़िल्टर का उपयोग करें. रिपोर्ट परिणाम फ़िल्टर करना, विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी हो सकता है. उदाहरण के लिए, लीड्स पर स्थान द्वारा फ़िल्टर की जाने वाली रिपोर्ट, आपके द्वारा क्षेत्र में योजना की जा रही ईवेंट के बारे में सीधे मेल विपणन अभियान के लिए उत्कृष्ट आधार है. फ़िल्टर करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Business Contact Manager में रिकॉर्ड्स फ़िल्टर करें देखें.

  • प्रकटन परिवर्तित करना   रिपोर्ट का लेआउट परिवर्तित करें में जानकारी के साथ अपने रिपोर्ट्स का दिखाई देना अद्यतन करें

  • डेटा अनुकूलन    आपके द्वारा रिपोर्ट खोले जाने से पहले भी, आप अनुकूलन, जैसे उपयोगकर्ता-निर्धारित फ़ील्ड या विभिन्न सूचियों में डिफ़ॉल्ट प्रविष्टियों पर परिवर्तनों के साथ, उस पर महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं. लीड प्रपत्र पर यूज़र-डिफ़ाइंड फ़ील्ड्स जोड़ें, उदाहरण के लिए, अपनी आवश्यकता की उद्योग-विशेष जानकारी रिकॉर्ड करने और उससे रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए. सूची में उपलब्ध विकल्पों को परिवर्तित करें और वे विकल्प आपकी अगली रिपोर्ट में डेटा के स्तंभ बन जाते हैं.

सूचियों में संपादन मानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, रिकॉर्ड प्रकार और सूचियाँ बनाएँ और अनुकूलित करें, देखें.

नोट:  यदि रिपोर्ट पर आपके द्वारा जोड़े गए यूज़र-डिफ़ाइंड फ़ील्ड को, आपके व्यावसायिक संपर्क प्रबंध डेटाबेस से हटाया जाता है, तो सहेजी गई रिपोर्ट, हटाए गए फ़ील्ड से जानकारी प्रदर्शित नहीं करेगी. यदि आप फ़ील्ड हटाए जाने से पहले, जानकारी के साथ Excel पर रिपोर्ट निर्यात करें, तो वे रिपोर्ट्स प्रभावित नहीं होती हैं.

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रिपोर्ट में डेटा त्रुटियाँ सही करना

जैसे ही आप रिपोर्ट देखते ही उन त्रुटियों का पता लगा सकते हैं, जिन्हें आप सही करना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, आप देख सकते हैं कि एक व्यावसायिक संपर्क, एक गलत खाते के साथ संबद्ध है. रिपोर्ट में इस प्रकार की त्रुटि सही नहीं की जा सकती है, लेकिन शामिल व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स में सही की जानी आवश्यक है.

इस उदाहरण में त्रुटि सही करने के लिए, व्यावसायिक संपर्क रिकॉर्ड खोलें और रिकॉर्ड के सामान्य पृष्ठ पर लिंक किए गए खाता फ़ील्ड में सही खाता दर्ज करें. यदि आप तब रिपोर्ट और क्रियाएँ समूह में वापस जाते हैं, तो ताज़ा करें पर क्लिक करें, रिपोर्ट सही हो जाएगी.

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खुली रिपोर्ट सहेजना, ताज़ा करना या मुद्रित करना

आपके द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा किए जाने के बाद, हो सकता है, आप अपने द्वारा उस पर किए गए किसी भी परिवर्तन को सहेजना डेटा का अद्यतन करना या रिपोर्ट मुद्रित करना चाहें. इन क्रियाओं में से किसी भी क्रिया को पूरा करने के लिए, खुली रिपोर्ट के साथ प्रारंभ करें.

संशोधित रिपोर्ट सहेजना

उस रिपोर्ट को सहेजने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने संशोधित नहीं की है, क्योंकि यह रिबन के रिपोर्ट्स टैब से उपलब्ध है. सहेजी गई रिपोर्ट्स Outlook के लिए व्यावसायिक संपर्क प्रबंधक डेटाबेस में संग्रहित किया गया है.

  1. रिबन पर, रिपोर्ट्स टैब पर क्लिक करें, फिर उस रिपोर्ट प्रकार पर क्लिक करें, जिसे आप खोलना चाहते हैं और फिर उसे खोलने के लिए रिपोर्ट नाम पर क्लिक करें.

  2. रिपोर्ट को उस तरह अनुकूलित करें, जिस तरह रिपोर्ट खोलें और संशोधित करें में वर्णित है.

  3. रिबन पर, क्रियाएँ समूह में इस रूप में सहेजें पर क्लिक करें.

  4. खुलने वाले इस रूप में सहेजें संवाद बॉक्स में, रिपोर्ट के लिए नाम लिखें और फिर ठीक पर क्लिक करें.

अनुकूलि‍त की गई रिपोर्ट खोलने के लिए, सहेजी गई रिपोर्ट्स पर क्लिक करें.

युक्ति: रिपोर्ट उसी रिपोर्ट श्रेणी में सहेजी गई है, जिसे आपने सहेजी गई रिपोर्ट बनाने के लिए संशोधित किया.

रिपोर्ट में डेटा ताज़ा करना

जब भी आप सहेजी गई रिपोर्ट खोलते हैं, तो रिपोर्ट डेटा ताज़ा किया जाता है. आप इसे आवश्यकतानुसार भी अद्यतन कर सकते हैं.

  1. रिबन पर, रिपोर्ट्स टैब पर क्लिक करें, फिर उस रिपोर्ट प्रकार पर क्लिक करें, जिसे आप खोलना चाहते हैं और फिर उसे खोलने के लिए रिपोर्ट नाम पर क्लिक करें.

  2. रिबन पर, क्रियाएँ समूह में ताज़ा करें पर क्लिक करें.

रिपोर्ट मुद्रित करना

  1. रिबन पर, रिपोर्ट्स टैब पर क्लिक करें, फिर उस रिपोर्ट प्रकार पर क्लिक करें, जिसे आप खोलना चाहते हैं और फिर उसे खोलने के लिए रिपोर्ट नाम पर क्लिक करें.

  2. रिबन पर, क्रियाएँ समूह में, मुद्रित करें पर क्लिक करें.

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रिपोर्ट से चार्ट बनाना

आप Business Contact Manager for Outlook में अधिकांश रिपोर्ट्स और स्वयं द्वारा रिपोर्ट से बनाए गए कस्टम रिपोर्ट्स से चार्ट बना सकते हैं. चार्ट प्रपत्र पर प्रदर्शित किए जा सकने वाले रिपोर्ट्स, रिबन पर सक्रिय चार्ट बटन ( chart button ) प्रदर्शित करेंगे. बिना डेटा वाले रिपोर्ट्स, चार्ट्स के रूप में नहीं देखे जा सकते हैं.

  1. वह रिपोर्ट खोलें, जिसे आप चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं.

  2. रिबन पर, दिखाएँ समूह में, चार्ट पर क्लिक करें. यदि चार्ट आपके मॉनिटर पर प्रदर्शित होने के लिए बहुत चौड़ा है, तो एक क्षैतिज स्क्रॉल पट्टी, चार्ट के नीचे प्रकट होगी.

    युक्ति:  यदि आप और अधिक परिष्कृत चार्ट्स बनाना चाहते हैं, तो रिपोर्ट डेटा को Excel में निर्यात करें और अपना चार्ट बनाने के लिए उस प्रोग्राम का उपयोग करें. रिपोर्ट डेटा को Excel में निर्यात करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए रिपोर्ट को Excel या अन्य प्रोग्राम में निर्यात करें देखें.

chart example

  1. अपने चार्ट्स को अनुकूलित करने के लिए, रिबन पर चार्ट समूह में नियंत्रणों का उपयोग करें.

  2. लेबल्स     अक्ष शीर्षक और लेजेंड जोड़ने या निकालने के लिए लेबल्स पर क्लिक करें.

  3. मान     रिपोर्ट में प्रदर्शित डेटा का चयन करने के लिए मानों पर क्लिक करें. उदाहरण के लिए, स्रोत द्वारा अवसर के लिए चार्ट में, आप अवसरों की संख्या    या राजस्व डेटा प्रदर्शित कर सकते हैं.

  4. अपेक्षित     और योग    यदि आप चाहते हैं कि चार्ट वास्तविक राजस्व, अपेक्षित राजस्व, या दोनों प्रदर्शित करे, तो इन चेक बॉक्सेज़ का चयन करें.

    नोट:  ये चेक बॉक्सेज़ प्रत्येक चार्ट पर उपलब्ध नहीं हैं.

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विश्लेषण के लिए रिपोर्ट को Excel या अन्य प्रोग्राम में निर्यात करना

आप आसानी से Outlook के लिए व्यावसायिक संपर्क प्रबंधक रिपोर्ट को Microsoft Excel या अन्य प्रोग्राम में गहरे विश्लेषण के लिए निर्यात कर सकते हैं. रिपोर्ट डेटा को Excel के अलावा किसी प्रोग्राम में निर्यात करने के लिए, डेटा को Excel में निर्यात करने से प्रारंभ करें. फिर Excel में, आप आप डेटा उस फ़ाइल स्वरूप में सहेज सकते हैं, जिसे अन्य प्रोग्राम खोल सकता है. उदाहरण के लिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू (.csv) फ़ाइल स्वरूप में सहेजी गई Excel फ़ाइल विभिन्न प्रोग्राम्स में खोली जा सकती है.

निम्न में से कोई एक करें:

रिपोर्ट को Excel फ़ाइल के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजें.    

  1. वह रिपोर्ट खोलें, जिसे आप Excel में निर्यात करना चाहते हैं.

  2. रिबन पर, क्रियाएँ समूह में, Excel पर निर्यात करें पर क्लिक करें. रिपोर्ट Excel में खुलती है.

  3. Excel में, इस रूप में सहेजें संवाद बॉक्स खोलने के लिए, सहेजें बटन पर क्लिक करें. रिपोर्ट सहेजने के लिए, 20 से अधिक फ़ाइल स्वरूपों में से चुनें.

रिपोर्ट को Excel फ़ाइल अनुलग्नक के रूप में ई-मेल करना    

  1. वह रिपोर्ट खोलें, जिसे आप ई-मेल अनुलग्नक के रूप में भेजना चाहते हैं.

  2. रिबन पर, क्रियाएँ समूह में, ई-मेल के रूप में भेजें पर क्लिक करें. Outlook ई-मेल संदेश प्रपत्र, Excel फ़ाइल (.xlsx स्वरूप) के रूप में संलग्न की गई रिपोर्ट के साथ खुलता है.

  3. प्रति और विषय पंक्तियाँ भरें, संदेश लिखें (वैकल्पिक) और फिर भेजें पर क्लिक करें.

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रिपोर्ट से विपणन गतिविधि लॉन्च करना

आप Outlook के लिए व्यावसायिक संपर्क प्रबंधक में विपणन गतिविधि लॉन्च करने के लिए, रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं जिसमें नए पते, फ़ोन नंबर्स, या खाते, व्यावसायिक संपर्क या लीड्स के लिए ई-मेल पते शामिल हों.

  1. वह रिपोर्ट खोलें, जिसे आप विपणन गतिविधि के आधार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं.

  2. सूची में सभी रिकॉर्ड्स को हाइलाइट करने के लिए, CTRL+A पर क्लिक करें.

  3. रिबन पर, संचार समूह में, नई कॉल सूची, व्यापक ई-मेल या सीधा मेल मुद्रण और फिर सभी प्राप्तकर्ताओं या चयनित प्राप्तकर्ताओं पर क्लिक करें.

  4. खुलने वाले विपणन गतिविधि प्रपत्र में, गतिविधि और सामग्री के लिए प्राप्तकर्ता सूची बनाएँ.

    कॉल सूची बनाने की जानकारी के लिए, Business Contact Manager में कॉल सूचियाँ बनाएँ और उपयोग करें देखें. अन्य विपणन गतिविधियों को बनाने के बारे में जानकारी के लिए, Business Contact Manager में अपने उत्पादों और सेवाओं का विपणन करें, देखें.

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गैजेट से रिपोर्ट खोलना

आप किसी रिपोर्ट को गैजेट से खोलने के लिए, गैजेट पर रिपोर्ट आइकन क्लिक करें. गैजेट्स से खोली गई रिपोर्ट्स, रिबन से खोली गई रिपोर्ट्स की तरह व्यवहार करती हैं.

गैजेट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Business Contact Manager में गैजेट्स का उपयोग करें, देखें.

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मानक रिपोर्ट्स की सूची देखना

Outlook के लिए व्यावसायिक संपर्क प्रबंधक में उपलब्ध मानक रिपोर्ट्स की निम्न सूची रिकॉर्ड प्रकार द्वारा व्यवस्थित हैं.

युक्ति:  अधिकांश रिपोर्ट्स को चार्ट के रूप मे कनवर्ट किया जा सकता है, जैसा रिपोर्ट से चार्ट बनाएँ में वर्णित है.

खाता रिपोर्ट्स    

  • इन्हें असाइन किया गया द्वारा खाते

  • शहर द्वारा खाते

  • राज्य/प्रांत द्वारा खाते

  • ज़िप/पोस्टल कोड द्वारा खाते

  • क्षेत्र द्वारा खाते

  • श्रेणी द्वारा खाते

  • रेटिंग द्वारा खाते

  • वेतन स्थिति द्वारा खाते

  • स्रोत द्वारा खाते

  • खाता गतिविधि सारांश

  • खाता द्वारा गतिविधि

  • उपेक्षित खाते

  • त्वरित खातों की सूची

व्यावसायिक संपर्क रिपोर्ट्स    

  • खाता द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • इन्हें असाइन किया गया द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • शहर द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • राज्य/प्रांत द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • ज़िप/पोस्टल कोड द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • श्रेणी द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • रेटिंग द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • वेतन स्थिति द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • स्रोत द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • वर्षगाँठ द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • जन्मदिन द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • व्यावसायिक संपर्क गतिविधि सारांश

  • व्यावसायिक संपर्क द्वारा गतिविधि

  • उपेक्षित व्यावसायिक संपर्क

  • त्वरित व्यावसायिक संपर्क सूची

लीड रिपोर्ट्‍स

  • इन्हें असाइन किया गया द्वारा लीड्स

  • इन्हें असाइन किया गया और रेटिंग द्वारा लीड्स

  • स्कोर द्वारा लीड्स

अवसर रिकॉर्ड्स

  • उत्पाद या सेवा आइटम द्वारा अवसर

  • इन्हें असाइन किया गया द्वारा अवसर

  • स्रोत द्वारा अवसर

  • खाता द्वारा अवसर

  • व्यावसायिक संपर्क द्वारा अवसर

  • अतीत के शेष अवसर

  • विक्रय फ़नल

  • विक्रय पाइपलाइन

  • अवसर द्वारा गतिविधि

अन्य विक्रय रिपोर्ट्स

  • राजस्व द्वारा शीर्ष ग्राहक: खाते

  • राजस्व द्वारा शीर्ष ग्राहक: व्यावसायिक संपर्क

  • शीर्ष उत्पादः श्रेष्ठ-विक्रय उत्पाद

  • शीर्ष उत्पादः अधिकतम लाभांश उत्पाद

  • शीर्ष उत्पादः उच्चतम लाभांश उत्पाद

  • शीर्ष संदर्भदाताः मात्रा द्वारा लीड

  • शीर्ष संदर्भदाताः कुल विक्रय द्वारा

  • सुप्त ग्राहकः पिछले 30 दिनों में

  • सुप्त ग्राहकः पिछले 90 दिनों में

  • सुप्त ग्राहकः पिछले 180 दिनों में

  • सुप्त ग्राहकः पिछले 365 दिनों में

विपणन रिपोर्ट्स

  • विपणन गतिविधि द्वारा अवसर

  • विपणन गतिविधि द्वारा व्यावसायिक संपर्क

  • विपणन गतिविधि द्वारा खाते

  • अभियान द्वारा विपणन गतिविधि

  • प्रकार द्वारा विपणन गतिविधि

  • कॉल सूची द्वारा फ़ोन लॉग्स

व्यावसायिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स

  • व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स - सभी

  • व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स - अगला नियत

  • व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स - विलंबित

  • स्थिति द्वारा व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स

  • नियत दिनांक द्वारा व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स

  • इसको असाइन किया गया द्वारा व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स

  • प्रकार द्वारा व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स

  • प्राथमिकता द्वारा व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स

  • खाता द्वारा व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स

  • व्यावसायिक संपर्क द्वारा व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स

  • प्रोजेक्ट कार्य - सभी

  • प्रोजेक्ट कार्य - अगला नियत

  • प्रोजेक्ट कार्य - विलंबित

  • प्रोजेक्ट द्वारा प्रोजेक्ट कार्य

  • इन्हें असाइन किया गया द्वारा प्रोजेक्ट कार्य

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