שימוש ב- Excel 2013 ליצירת דוח חדש של Project Online

שלב 1: יצירת חיבור לנתוני Project Online ב- Excel 2013

השלב הראשון הוא ליצור חיבור ב- Excel 2013 שמצביע על נתוני Project Online.

כדי ליצור את החיבור:

1. ב- Excel 2013, בחר קובץ > חדש > חוברת עבודה ריקה.

2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה קבלת נתונים חיצוניים, בחר ממקורות אחרים > מהזנת נתונים של OData.

3. תחת 1. מיקום הזנת הנתונים, בתיבה קישור או קובץ הקלד את כתובת אתר האינטרנט (URL) עבור מופע Project Web App שלך ואחריה: /‎_api/ProjectData/.

   לדוגמה, אם אתה ניגש ל- Project Web App ב- https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa, עליך להזין https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa/_api/ProjectData/ בתיבה קישור או קובץ.

4. היכנס באמצעות אישורי Microsoft 365 שלך.

5. בתיבת הדו-שיח אשף חיבורי הנתונים, בחר את תיבת הסימון לצד פרוייקטים ולאחר מכן לחץ על הבא.

6. בשלב שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, לחץ על סיום.

7. בתיבת הדו-שיח ייבוא נתונים, בחר דוח PivotTable ולאחר מכן לחץ על אישור.

זהו! כעת אתה מחובר לנתוני Project Online.

שלב 2: בחירת הנתונים שייכללו בדוח

השלב הבא הוא לבחור אילו חלקים של נתוני הפרוייקטים שברצונך לכלול בדוח ולאחר מכן לעצב את הדוח עצמו. בדוגמה פשוטה זו, תבחר שתי נקודות נתונים: שמות פרוייקטים ושמות בעלי הפרוייקטים.

כדי לבנות דוח PivotTable פשוט:

1. בחלונית שדות PivotTable בצד השמאלי של חלון Excel 2013, בחר את תיבות הסימון ליד ProjectName ו- ProjectOwnerName.

2. השתמש באפשרויות שבכרטיסיות ניתוח ועיצוב, תחת כלי PivotTable ברצועת הכלים, כדי להתאים אישית את דוח PivotTable.

שלב 3: שמירת הדוח ב- Project Online

לאחר שבנית את הדוח, השלב האחרון הוא לשמור אותו ב- Project Online, כך שתוכל לפתוח אותו בקלות מאוחר יותר באמצעות Excel באינטרנט.

כדי לשמור דוח PivotTable ב- Project Online:

1. בתיבה Excel 2013, לחץ על קובץ.

2. לחץ על שמירה בשם, לחץ על SharePoint ולאחר מכן לחץ על עיון.

3. בסרגל בחלק העליון, כאשר מופיע המיקום הנוכחי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כתובת ה- URL ולאחר מכן לחץ על ערוך כתובת.

4. הקלד את כתובת ה- URL של אתרProject Web App בתיבת המיקום ולאחר מכן הקש Enter.

   לדוגמה, הקלד https://contoso.microsoftonline.com/sites/pwa ולאחר מכן הקש Enter.

5. לחץ פעמיים על הספריה דוחות PWA.

6. לחץ פעמיים על התיקיה אנגלית (ארצות הברית).

7. הקלד שם עבור הדוח החדש בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.

לאחר שמירת הדוח בספריית הדוחות של PWA ב- Project Online, סגור את הדוח ב- Excel 2013. כעת תוכל לנווט אליו בדפדפן ולפתוח אותו באמצעות Project Online.

שלב 4: פתיחת הדוח ב- Project Online

לאחר שמירת הדוח ב- Project Online, באפשרותך לנווט אל ספריית PWA reports ולאחר מכן לפתוח את הדוח באמצעות Excel באינטרנט. הדבר מאפשר לך להציג את הדוח, עם נתוני הפרוייקט העדכניים ביותר, מכל מקום שיש בו גישה ל- Project Online.

כדי לפתוח את הדוח ב- Excel באינטרנט:

1. בתיבה Project Web App, לחץ על דוחות בהפעלה המהירה.

2. לחץ על אנגלית (ארצות הברית).

3. לחץ על שם הדוח כדי לפתוח אותו ב- Excel באינטרנט.