הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .
כדי לעזור למשתמשים להבין את מטרת הטופס שלך, וכדי לסייע להם למלא אותו בהצלחה, באפשרותך להוסיף עזרה מנחה לתבנית הטופס שלך.
מאמר זה מסביר כיצד לקבוע את סוג שיטות טקסט עזרה עבור תבנית הטופס שלך על-ידי שוקל גורמים כגון סוג תבנית הטופס שאתה יוצר, לקהל שלך, הפיזור תתבצע פריסת תבנית הטופס שלך, אם משתמשים ימלאו טפסים בהתבסס על שלך תבנית טופס באמצעות דפדפן אינטרנט.
במאמר זה
שיקולי תאימות
בעת עיצוב תבנית טופס ב- Microsoft Office InfoPath 2007, באפשרותך לבחור לעצב של תבנית טופס תואמת-דפדפן. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, תכונות מסוימות אינן זמינות. לדוגמה, בחלוניות משימות מותאמות אישית, המשמשות לעתים קרובות כדי להציג טקסט עזרה מותאם אישית, אינן נתמכות בתבניות טופס תואמות דפדפן. להוספת עזרה לתבנית טופס תואמת דפדפן, שקול דרך חלופית להוסיף עזרה, כגון שימוש עיצוב מותנה כדי להציג עזרה הקשרית.
סוגי עזרה
בהתאם את המורכבות של תבנית הטופס שלך ולחץ על הצרכים של המשתמשים שלך, באפשרותך להוסיף סוגים שונים של טקסט עזרה באמצעות הליכים שונים. בהתאם תבנית הטופס שלך, ניתן להשתמש יותר מסוג אחד של טקסט עזרה בתבנית הטופס שלך. להלן רשימה של הדרכים הנפוצות ביותר להצגת טקסט עזרה בתבנית הטופס שלך:
-
תצוגת עזרה צור נפרד תצוגה כדי להציג טקסט עזרה כאשר ברצונך לספק הוראות מפורטות למשתמשים שלך. באפשרותך ליצור תצוגת עזרה המכילה טקסט עזרה בלבד, או באפשרותך לשכפל את הפקדים שהוספת בתצוגת ברירת המחדל של תבנית הטופס שלך ולכלול טקסט עזרה נלווה. על-ידי הוספת פקדים לטקסט עזרה, אתה מספק תצוגה חלופית עבור מילוי הטופס — המכילה עזרה הקשרית עבור כל מקטע או פקד. זוהי גישה מועילה כאשר הקהל שלך כולל הן משתמשים חדשים, הזקוקים לסיוע נוסף, והן משתמשים מנוסים, שכבר יודעים כיצד למלא את הטופס.
עצה: מאחר תבניות טופס תואמות דפדפן אינן תומכות בחלוניות משימות מותאמות אישית, שימוש בתצוגות עזרה כדי להציג טקסט עזרה היא חלופה טובה לחלוניות משימות מותאמות אישית.
-
חלונית משימות מותאמת אישית חלונית משימות מותאמת אישית היא קובץ HTML שהתוכן שלו מוצג בחלונית המשימות InfoPath כאשר משתמש ממלא טופס. באפשרותך לציין קובץ HTML אחד בלבד כדי לפתוח את חלונית המשימות מותאם אישית המוגדר כברירת מחדל עבור תבנית הטופס שלך, אך באפשרותך להוסיף קבצי HTML נוספים לתבנית הטופס שלך כקבצי משאבים ולאחר מכן ליצור היפר-קישורים ביניהם. ניתן להציג רק קבצי HTML בחלוניות משימות מותאמות אישית. חלוניות משימות מותאמות אישית יכולים לספק פקודות ייחודיות-לטופס ותוכן עזרה. באפשרותך להוסיף קובץ HTML ישירות אל תבנית הטופס שלך, כך משתמשים יכולים להציג את חלונית משימות מותאמת אישית עזרה גם כאשר הם ממלאים את הטופס במצב לא מקוון, או באפשרותך לקשר את חלונית משימות מותאמת אישית לקובץ HTML המאוחסן במיקום אחר. לדוגמה, אם אתה מתכנן לעדכן את תוכן העזרה לעתים קרובות, אך אין ברצונך לפרסם את תבנית הטופס שלך בכל פעם שעדכון מתבצעת אל קובץ ה-HTML Help, מומלץ לאחסן את קובץ ה-HTML במיקום אחר ולקשר אליו מתוך חלונית משימות מותאמת אישית. זכור כי תבניות טופס תואמות דפדפן אינן תומכות בחלוניות משימות מותאמות אישית, כך שעליך ליצור חלונית משימות מותאמת אישית עבור טפסים מילוי יעשה רק ב- InfoPath.
-
עיצוב מותנה באפשרותך להשתמש בעיצוב מותנה כדי לציין אפשרויות עיצוב שונות עבור פקד המבוססים על תנאים המתרחשים בטופס. אם התנאים המצוינים מתקיימים כאשר המשתמש ממלא טופס, העיצוב המותנה מוחל. כאשר אתה מוסיף טקסט עזרה מקטע בתבנית הטופס שלך ומוסיף מותנה עיצוב מקטע, שאפשרת משתמש להציג או להסתיר הקשרית טקסט עזרה עבור מקטע או פקד לפי הצורך, מבלי להחליף תצוגות. זוהי דרך שימושית כדי לספק עזרה מוטבעת עבור מקטעים או פקדים עבור המשתמשים הזקוקים לעזרה ספציפיים.
-
עזרה חיצונית באפשרותך להוסיף קישור לקובץ חיצוני, כגון קובץ HTML באתר אינטרנט. לדוגמה, אם אתר האינטרנט תמיכה טכנית עבור הארגון שלך מכיל דף אינטרנט להתחלת צ'אט חי עם הנדסה התמיכה הטכנית במקום העבודה, באפשרותך להוסיף היפר-קישור אל תבנית הטופס שלך, המאפשר למשתמשים לפתוח את הדף בדפדפנים שלהם. גישה זו שימושית בעת עיצוב תבנית טופס עבור מחלקה אחרת בארגון שלך, מחלקה זו הוא המוסמך ביותר כדי לספק למשתמשים עזרה או תמיכה טכנית.
-
עזרה InfoPath מערכת עבור משתמשים מי מילוי טפסים InfoPath מכיל מערכת עזרה ייעודית עבור משתמשים מילוי טפסים. על-ידי הנחיית המשתמשים שלך להקיש F1 במהלך מילוי טופס, אתה מאפשר להם לגשת לנושאי עזרה אלה אודות פונקציונליות InfoPath סטנדרטית. השתמש בגישה זו עבור טפסים שמשתמשים ממלאים באמצעות InfoPath בלבד.
יצירת תצוגה כדי להציג עזרה
כדי ליצור תצוגה נפרדת בתבנית הטופס שלך עבור משתמשים להציג עזרה אודות הממלא את הטופס, עליך ליצור תחילה את תצוגת עזרה עבור תבנית הטופס שלך, ולאחר מכן הוסף לחצן לתצוגת טופס ברירת המחדל שמשתמשים יכולים ללחוץ כדי לגשת לתצוגת עזרה.
יצירת תצוגת עזרה
-
בתפריט תצוגה, לחץ על ניהול תצוגות.
-
תחת פעולות בחלונית המשימות תצוגות, לחץ על הוסף תצוגה חדשה.
-
בתיבה שם תצוגה חדשה, הקלד שם עבור תצוגת עזרה ולאחר מכן לחץ על אישור.
לדוגמה, הקלד עזרה.
-
בתבנית הטופס, לחץ על התצוגה שבה שהוספת זה עתה, והקלד או הדבק את הטקסט עזרה הרצוי.
-
אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.
-
בחלונית המשימות פקדים, לחץ על לחצן.
-
באמצעות לחצן העכבר הימני על הלחצן שהוספת ולאחר מכן לחץ על לחצן מאפיינים בתפריט הקיצור.
-
לחץ על הכרטיסיה כללי.
-
בתיבה תווית, הקלד תווית עבור הלחצן. לדוגמה, הקלד לחזור לטופס.
-
לחץ על כללי.
-
בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הוסף.
-
לחץ על הוסף פעולה.
-
בתיבה פעולה, לחץ על בין תצוגות.
-
בתיבה תצוגה, לחץ על השם של תצוגת ברירת המחדל שלך.
-
לחץ על אישור ארבע פעמים כדי לחזור אל תבנית הטופס.
לאחר יצירת תצוגת עזרה עבור תבנית הטופס שלך, עליך להוסיף לחצן לתצוגת ברירת המחדל שלך, כך שהמשתמשים יוכלו לגשת בקלות תצוגת עזרה כשהם ממלאים את הטופס.
הוספת לחצן לתצוגת ברירת המחדל
-
בתפריט תצוגה, לחץ על ניהול תצוגות.
-
בחלונית המשימות תצוגות, לחץ על השם של תצוגת ברירת המחדל שלך.
-
אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.
-
בחלונית המשימות פקדים, לחץ על לחצן.
-
באמצעות לחצן העכבר הימני על הלחצן שהוספת ולאחר מכן לחץ על לחצן מאפיינים בתפריט הקיצור.
-
לחץ על הכרטיסיה כללי.
-
בתיבה תווית, הקלד תווית עבור הלחצן. לדוגמה, הקלד עזרה.
-
לחץ על כללי.
-
בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הוסף.
-
לחץ על הוסף פעולה.
-
בתיבה פעולה, לחץ על בין תצוגות.
-
בתיבה תצוגה, לחץ על השם של תצוגת העזרה שהוספת בהליך הקודם.
-
לחץ על אישור ארבע פעמים כדי לחזור אל תבנית הטופס.
עצה: באופן אופציונלי, באפשרותך להוסיף אותם הפקדים לתצוגת העזרה הזהים לאלה הכלולים תצוגת ברירת המחדל. תוכנית זו מאפשרת למשתמשים הבחירה בין הממלא את הטופס בתצוגת ברירת המחדל אם הם אינם זקוקים לסיוע, או שימוש בתצוגת העזרה כדי למלא את הטופס אם עליהם לראות את ההוראות של טקסט העזרה.
יצירת חלונית משימות מותאמת אישית כדי להציג עזרה
הערות: לפני שאתה יוצר חלונית משימות מותאמת אישית כדי להציג עזרה בתבנית הטופס שלך, שקול את הנקודות הבאות:
-
תבניות טפסים המותאמות לשימוש בדפדפן אינן תומכות בחלוניות משימות מותאמות אישית.
-
לפני שתפעיל את חלונית משימות מותאמת אישית, עליך תחילה ליצור קובץ HTML עבור חלונית משימות מותאמת אישית על-ידי שימוש HTML עורך כגון Microsoft Office SharePoint Designer 2007.
כדי ליצור ולהפוך לזמינה חלונית משימות מותאמת אישית, בצע את הפעולות הבאות:
-
בתפריט כלים, לחץ על ' אפשרויות טופס '.
-
תחת קטגוריה, לחץ על תיכנות.
-
בחר את תיבת הסימון אפשר חלונית משימות מותאמת אישית.
-
בתיבה שם חלונית משימות, הקלד את השם שברצונך שיופיע בראש חלונית המשימות המותאמת אישית. לדוגמה, הקלד עזרה.
-
כדי להוסיף קובץ תבנית הטופס שלך, לחץ על קבצי משאבים.
הערה: כדי לקשר קובץ לתבנית הטופס שלך, בתיבה מיקום חלונית משימות, הקלד את הנתיב המוחלט עבור המיקום של קובץ ה-HTML ולאחר מכן לחץ על אישור.
הערת אבטחה: מומלץ קישור לקובץ HTML הממוקם באותו תחום בתור תבנית הטופס שלך. אחרת, משתמשים הפותחים טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך יראו התראה.
-
בתיבת הדו-שיח קבצי משאבים, לחץ על הוסף.
-
בתיבת הדו-שיח הוספת קובץ, דפדף אל ובחר את קובץ ה-HTML הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.
-
אם קובץ ה-HTML שהוספת מפנה לקבצים נוספים, כגון גליונות סגנונות מדורגים, הוסף קבצים אלה גם כן.
עצה: באפשרותך לציין קובץ HTML אחד בלבד כדי לפתוח את חלונית המשימות מותאם אישית המוגדר כברירת מחדל עבור תבנית הטופס שלך, אך באפשרותך להוסיף קבצי HTML נוספים לתבנית הטופס שלך כקבצי משאבים ולאחר מכן ליצור היפר-קישורים ביניהם.
-
בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס, לחץ על השם של קובץ ה-HTML שזה עתה הוספת בתיבה מיקום חלונית משימות.
-
כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL + SHIFT + B. חלונית המשימות המותאמת אישית שזה עתה יצרת אמור להופיע כברירת מחדל בעת תצוגה מקדימה של תבנית הטופס.
שימוש בעיצוב מותנה כדי להציג עזרה הקשרית
ההליך הבא מתאר כיצד להשתמש בעיצוב מותנה כדי להציג או להסתיר עזרה הקשרית.
-
אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.
-
בחלונית המשימות פקדים, לחץ על תיבת הסימון ולאחר מכן לחץ על מקטע.
-
לחץ במקטע שהוספת זה עתה תבנית הטופס שלך והקלד טקסט עזרה כלשהו.
-
מחק את טקסט התווית המהווה ברירת מחדל עבור תיבת הסימון ולאחר מכן הקלד לחץ כדי להציג או להסתיר עזרה.
-
לחץ על הכרטיסיה עבור המקטע בתבנית הטופס ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על עיצוב מותנה.
-
לחץ על הוסף.
-
תחת אם תנאי זה מתקיים, בתיבה הראשונה, לחץ על בחירת שדה או קבוצה.
-
בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, בחר בשדה המתאים לפקד תיבת הסימון שהוספת בשלב 2 ולאחר מכן לחץ על אישור.
-
בתיבה השניה, בתיבת הדו-שיח עיצוב מותנה, לחץ על שווה.
-
בתיבה השלישית, לחץ על FALSE.
-
תחת החל עיצוב זה, בחר את תיבת הסימון הסתר פקד זה.
הערה: התנאי אומר כעת אם תיבת הסימון נבחרת, המקטע יוצג.
-
כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.
יצירת היפר-קישור לקובץ עזרה חיצוני או אתר אינטרנט
ההליך הבא מתאר כיצד להוסיף היפר-קישור מתבנית הטופס שלך לקובץ עזרה חיצוני, כגון קובץ HTML או קובץ עזרה (. chm) שעברו הידור, או באתר אינטרנט, כגון אתר אינטרנט התמיכה הטכנית במקום העבודה.
הערות:
-
ודא כי קובץ העזרה חיצוניים או אתר אינטרנט שאתה יוצר קישור נגיש על-ידי המשתמשים שלך. אם ברצונך להוסיף קישור לקובץ HTML בתבנית טופס התואמת עם InfoPath בלבד (במילים אחרות, המשתמשים חייבים להשתמש ב- InfoPath כדי למלא את הטפסים המבוססים על תבנית טופס זו), באפשרותך להוסיף קבצי HTML לתבנית הטופס על-ידי הוספתן כקבצי משאבים שפותחים בחלונית משימות מותאמת אישית. עבור תבנית טופס תואמת דפדפן, עליך לפרסם את קבצי ה-HTML באתר הנגיש למשתמשים שלך, רצוי באותו אתר בו ממוקמת תבנית הטופס שלך, וליצור היפר-קישור סטטי בתבנית הטופס שלך שמצביע על ה-HTML חיצוני קובץ.
-
אם תחליט להשתמש בתבנית אחרת עבור קובץ העזרה שלך, כגון קובץ. chm, זכור לאמת אם שתבנית הקובץ שאתה בוחר נתמכת במערכות ההפעלה במחשבים של המשתמשים שלך.
יצירת היפר-קישור סטטי לקובץ חיצוני
-
בתבנית הטופס, לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף היפר-קישור, או בחר את הטקסט או התמונה שברצונך להפוך היפר-קישור.
-
בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הוספת היפר-קישור
-
לחץ על הכרטיסיה כללי.
-
בתיבה כתובת, הקלד את כתובת ה-URL שברצונך לקשר.
-
כדי לשנות את טקסט ההיפר-קישור המופיע בתבנית הטופס, הקלד את הטקסט הרצוי בתיבת הטקסט.
הערה: אם בחרת תמונה בשלב 1, אפשרות זו אינה זמינה.
-
כדי להקצות תיאור מסך שיופיע כאשר משתמש מזיז את המצביע מעל ההיפר-קישור, לחץ על הכרטיסיה מתקדם ולאחר מכן, בתיבה תיאור מסך, הקלד את הטקסט שברצונך להציג.
-
כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.
הוסף הוראות למשתמשים להצגת מערכת העזרה של InfoPath
InfoPath כולל מערכת עזרה ייעודית אנשים יכולים להשתמש בעת מילוי טפסים. מערכת עזרה זו מכילה מידע אודות משימות נפוצות, כגון הפעלה או ביטול של השלמה אוטומטית ובדיקת האיות של טקסט בטופס. בתור מעצב טופס, באפשרותך לפתוח את העזרה של InfoPath עבור משתמשי הטופס על-ידי הקשה על F1 בתצוגה מקדימה טופס בחלון התצוגה המקדימה.
עזרה עבור משתמשי טופס מוגבלת למשימות החלות על כל הטפסים, כך שהם כדאי לך לספק עזרה מותאמת אישית עבור תבניות הטפסים שעיצבת בעצמך. כדי לעזור למשתמשים להציג מערכת העזרה של InfoPath בעת מילוי טופס, באפשרותך להוסיף הוראות לתבנית הטופס שלך המסבירים כיצד לגשת למערכת העזרה של InfoPath. לדוגמה, באפשרותך לכלול אחת מהדוגמאות הבאות בתבנית הטופס שלך:
-
כדי לפתוח את העזרה של InfoPath, הקש F1.
-
כדי לפתוח את העזרה של InfoPath, לחץ על עזרה של Microsoft Office InfoPath בתפריט עזרה.
