תרחישים לשימוש בחלקי תבנית

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

מאמר זה מספק תרחישים לשימוש בחלקי תבנית בתבניות טופס משלך. למרות לך הצרכים העסקיים שונה מאשר משאבי אנוש ועליו מבוססי-sales המתוארות במאמר זה, באפשרותך להחיל את העקרונות הבסיסיים של תרחיש המקרה בעצמך.

הערה: מאמר זה מתאר כיצד לעצב והפצה של חלקי תבנית. חפש קישורים למידע נוסף אודות עיצוב והפצה של חלקי תבנית בסעיף למידע נוסף.

במאמר זה

יתרונות השימוש בחלקי תבנית

תרחיש 1: משאבי אנוש

תרחיש 2: מכירות

יתרונות השימוש בחלקי תבנית

חלקי תבנית הם חלקים תבנית טופס הניתן לשימוש חוזר. הם כוללים בדרך כלל פקדים, של מקור נתונים ותכונות כגון חיבורי נתונים או אימות נתונים. חלקי תבנית יכולה להיות שימושית במצבים רבים. עם זאת, הן מועילים במיוחד כאשר יש לך מספר רב של תבניות הטופס מכיל פקדים נפוצים ובעיצוב של רכיבים. במקום לעצב מחדש מקטע רגיל בתבניות טופס בודדים, באפשרותך לעצב חלק תבנית בלחיצה אחת, לעשות שימוש חוזר בתבניות טופס מרובות.

התמונה הבאה מציגה יחיד פרטי עובד חלק תבנית, שבו נעשה שימוש חוזר בטפסים עסקיות שונות בארגון כולו.

חלק תבנית שמופיע בטפסים מרובים

אין הרבה שניתן להשיג על-ידי קביעת מקטעים של טופס, כך כל מעצבי הטפסים שמשתמשות חלקי תבנית זהה. על-ידי שימוש בחלקי תבנית, אתה יכול להקל על:

  • תבניות עיצוב טופס    אם אתה מציע מעצבי הטפסים ספריה של חלקי תבנית, שהם באפשרותך לעשות שימוש חוזר של רכיבי עיצוב משותפים במגוון של תבניות טפסים. באמצעות ספריה של חלקי תבנית, מעצבי הטפסים באפשרותך לחסוך זמן מכיוון אין להם לעצב את המקטעים אותה עבור כל טופס בודדים. לדוגמה, טפסים עסקיים רבים מכילות סדרות של תיבות טקסט עבור שם העובד לא, הפרטים הבאים: תפקיד, כתובת הדואר האלקטרוני ו מידע רלוונטי נוסף אנשי קשר. באפשרותך לעצב מקטע זה פעם אחת, באמצעות חלק תבנית, להוסיף אימות נתונים או תכונות אחרות של לוגיקה עסקית לפקדים ספציפי, ולאחר מכן להפיץ את חלק תבנית לשימוש מעצבי הטפסים. לאחר מעצבי הטפסים יוסיפו את חלק התבנית בחלונית המשימות פקדים, הם באפשרותך לעשות שימוש חוזר את המקטע ' פרטי קשר בכל מקום שבו הנחוץ להן ואין צורך לעצב מחדש את המקטע ' פרטי קשר בכל פעם הדרושים להם כדי להשתמש בו.

  • מילוי טפסים    עקביות היא טובה עבור האנשים מילוי טפסים, מדי. הוא מסייע להם להשלים טפסים יותר, מכיוון אין זה משנה איזו צורה המשתמש עובד עם, שדות נפוצים להשתמש במהירות את תיוג באותו, מאורגנים באופן עקבי, ותגובה להן קלט נתונים באופן המצופה.

  • שימוש חוזר נתוני טופס    תקנים חיוני אם נתוני טופס נשלח למערכות ארגוני, כגון מסדי נתונים של ניהול קשרי גומלין לקוחות (CRM), הדורשות שמות שדות עקבי וסוגי נתונים. באמצעות חלקי תבנית, באפשרותך להבטיח כי הנתונים במקטעים זהים של טופס מציית למודל נפוצים עבור חילופי מידע.

לראש הדף

תרחיש 1: משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש (שעה) עבור סוכנות ביטוח גדולה אחראי עיצוב ותחזוקה של סידרה של תבניות טפסים הקשורים גיוס בגיוס, מתן היתרונות, משלם עובדים ו הבטחת התאימות כדי תקנות. מאחר רבים של תבניות טפסים אלה לשתף מקטעים נפוצות, כגון פרטי עובד ומקטעים חתימה עובד, שהוא הגיוני עבור צוות מחלקה HR לעבודה עם מפתחים במחלקת טכנולוגיות המידע (IT) מידע לפתח ספריה של הנמצאות בשימוש נפוץ חלקי תבנית. מעצבי הטפסים בתוך החברה יכולים לגשת ספריה זו חלקי תבנית מתוך חלונית המשימות פקדים.

חלקי תבנית שמופיעים בחלונית המשימות 'פקדים'

בתור דוגמה, עבור טפסים החזר שירותי בריאות, עובדים במחלקת משאבי אנוש עשוי לקבוע החלקים הבאים של תבנית נחוצים.

חלק תבנית

השדות האפשריים

שימוש ב-

סמל כותרת

ללא

רוב טפסים

במקטע פרטי עובד

שם פרטי, שם פרטי שני ושם משפחה עובד; תאריך לידה; כתובת משלוח; מספר הטלפון בבית; מספר טלפון של office; התפקיד; שם מחלקה

רוב טפסים

במקטע פרטי עובד

שם פרטי, שם פרטי שני ושם משפחה עובד; כתובת משלוח; מספר מזהה תוכנית; מספר קבוצה

טפסים תביעה רפואי

במקטע פרטי מטופלים

שם פרטי, שם פרטי שני ושם משפחה מטופלים; תאריך לידה; כתובת משלוח; Gender; קשר גומלין בין עובדים

טפסים תביעה רפואי

במקטע פרטי ספק

שם פרטי, שם פרטי שני ושם משפחה ספק; כתובת משלוח; מספר טלפון

טפסים תביעה רפואי

במקטע פרטי תביעה

תאריך השירות; סכום התשלום שנשלחו

טפסים תביעה רפואי

מקטע חתימה עובד

חתימת עובד; תאריך

טפסים תביעה רפואי

מקטע מזהה עובד

Employee ID; שם פרטי, שם פרטי שני ושם משפחה עובד; כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון; תאריך העסקה; מזהה משימה; שכר; commission; מנהל; מחלקה

טפסים תביעה רפואי

לראש הדף

תרחיש 2: מכירות

מחלקת המכירות עבור חברת תרופות תוכניות לעצב סידרה של תבניות טופס של InfoPath שישמש כדי לאסוף מידע אודות המוצר הזמנות ולקוחות. כעת, החברה משתמשת סכימת XML כדי לסייע standardize את האוסף של נתונים עסקיים. סכימה זו משמשת בעיקר שיווק, מכירות ולאחר מחלקות שירות לקוחות ולאחר שהוא מגדיר את הנתונים הקשורים לקוחות, מוצרים והזמנות.

ב- InfoPath, מעצבי הטפסים באפשרותך ליצור חלקי תבנית המבוססים על סכימות קיים על-ידי בחירה באפשרות XML או סכימה בתיבת הדו-שיח עיצוב תבנית טופס.

עיצוב חלק תבנית שמבוסס על סכימת XML קיימת

לאחר מעצב הטופס יצר את חלק התבנית, והם יכולים להוסיף פקדים חלק התבנית המאוגדים לשדות מתאימים מתוך הסכימה. מעצבי באפשרותך לציין הגדרות אימות נתונים, כללים, ערכי ברירת המחדל המחושבים וחיבורי נתונים בפקדים של חלק התבנית. כאשר הם לאחר סיום עיצוב חלק התבנית, הם באפשרותך לשמור אותו ולאחר הודע זמינותו על מעצבי טפסים אחרים בארגון, אשר לאחר מכן באפשרותך להשתמש חלק התבנית בתבניות טופס משלהם.

בתור דוגמה, עובדים במחלקת המכירות עשוי לקבוע החלקים הבאים של תבנית נחוצים.

חלק תבנית

השדות האפשריים

שימוש ב-

מקטע הלקוח

מזהה לקוח; שם לקוח; סוג לקוח; כתובת משלוח; עיר; מדינה/מחוז; מיקוד; מדינה/אזור; כתובת הדואר האלקטרוני; מספר טלפון

טפסים אינטראקציה עם לקוחות; טפסים בקשת מידע; סדר טפסים; מעקב אחר טפסים; שיחה בקשת הדגמה; בקשת שירות

כותרת הזמנה

מחלקה; מרכז ההפצה; ארגון המכירות

טפסים אינטראקציה עם לקוחות; טפסים בקשת מידע; סדר טפסים; מעקב אחר טפסים; שיחה בקשת הדגמה; בקשת שירות

אזור המצב של הזמנה

תאריך הזמנה; תאריך משלוח; כתובת דואר אלקטרוני

סדר טפסים; טפסים חשבונית

במקטע מצב מסירה

שם מטופלים; קשר גומלין לעובד; תאריך לידה

סדר טפסים; טפסים חשבונית

במקטע פרטי תשלום

סוג תשלום; תאריך תשלום; הערות תשלום

סדר טפסים; טפסים חשבונית

מקטע פרטי הזמנה

מזהה המוצר; כמות; עלות יחידה; תאריך קבלה; הנחת; המחיר הכולל; מצב

סדר טפסים; טפסים חשבונית

מקטע כתובת משלוח

שם משלוח; כתובת משלוח; עיר; מדינה/מחוז; מיקוד; מדינה/אזור

סדר טפסים; טפסים חשבונית

מקטע הכתובת לחיוב

שם חיוב; כתובת לחיוב; עיר; מדינה/מחוז; מיקוד; מדינה/אזור

סדר טפסים; טפסים חשבונית

מקטע סוכן מכירות

שם סוכן; תאריך התחלה; תאריך סיום; משימת מחלקה

סדר טפסים; טפסים חשבונית

מקטע commission

ארגון המכירות; איש מכירות; כמות commission; סכום עמלת; סכום הזמנה; כמות הזמנה; כמות אחוזים

סדר טפסים; טפסים חשבונית

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×