תחילת העבודה עם מחווני מצב של SharePoint

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מחוון מצב הוא דוח של שורה אחת. במבט חטוף, מחוון מצב מראה כיצד ביצועים בפועל עבור מדד מסוים מתנהלים בהשוואה למטרה. מחוון מצב טוב מאפשר לך לדעת, ללא צורך בחישובים, אם התוצאות עומדות במטרה או לא.

מחוון מצב מראה את שם המחוון, את התוצאות המספריות שלו וסמל. שים לב כיצד הסמל מספק מידע מהיר. בדרך כלל סמלים ירוקים מציינים ביצועים טובים, סמלים אדומים מסמלים אזורים בעייתיים, וסמלים צהובים מזהירים מפני בעיות אפשריות. איור זה מראה שני מחוונים בלבד: אחד מציג סמל של עיגול ירוק המציין ביצועים העומדים במטרה, והשני מראה משולש צהוב המזהיר מפני ביצועים גבוליים.

מחווני מצב כוללים כותרת, ערכים מספריים וסמל מצב.

מכיר מחווני ביצועי מפתח של SharePoint 2007?     גלה מה חדש עבור Microsoft SharePoint Server 2010 מאז הגירסה האחרונה. מה קרה ה-Kpi של SharePoint 2007?

מעולם לא השתמשת מחווני מצב לפני?     כדי ללמוד שעוד אודות מחווני מצב ועם אילו מחווני מצב באפשרותך לעשות עבור העסק שלך, ראה הכרת מחווני המצב.

מוכן להתחיל?    כדי להתחיל, לחץ על מבט כולל על – כיצד ניתן ליצור מחווני מצב?

בנושא זה

מבט כולל על – כיצד ניתן ליצור מחווני מצב?

יצירת רשימת מצב

יצירת Web Part עם רשימת מצבים

הוספת מחוון מצב לרשימה מצב

מחוון מצב המבוסס על רשימת SharePoint

מחוון מצב המבוסס על Excel

מחוון מצב המבוסס על SQL Server Analysis Services

מחוון מצב המבוסס על ערך קבוע

מבט כולל – כיצד באפשרותי ליצור מחווני מצב?

מחוון מצב הוא פריט ברשימת מצבים, שהיא צורה מיוחדת של רשימת SharePoint. באפשרותך ליצור רשימת מצבים בשתי דרכים:

  • ליצור רשימת מצבים בלבד. לאחר שיצרת רשימת מצבים, אתה פשוט מוסיף לה מחוונים. בנוסף, באפשרותך להתאים אישית רשימת מצבים על-ידי הוספה או שינוי של עמודות ברשימה. לדוגמה, ייתכן שתוסיף עמודה המראה את איש הקשר של כל מחוון, או עמודה המראה את מקור הנתונים. לאחר מכן עליך רק להוסיף את המחוונים לרשימה שיצרת.

  • ליצור Web Part עם רשימת מצבים. זהו Web Part הנבנה ברשימת מצב באופן אוטומטי, כך שכל מה שעליך לעשות הוא להוסיף מחוונים. לאחר מכן באפשרותך להשתמש בקלות ב- Web Part בלוח מחוונים או בדף אינטרנט אחר.

בעת הוספת מחוון, אתה להעניק לו כותרת, ציין את מקור הנתונים עבור המחוון. כמו כן, להגדיר את הערכים שבהם לקבוע איזה סמל SharePoint Server 2010 מציג לציון מצב. לדוגמה, ייתכן שתרצה סמל המציג עיגול ירוק כאשר הערך הממשי של מדוד עונה או חורג המטרה ומציגים משולש אדום כאשר ערכים להיות להלן נקודה מסוימת.

לראש הדף

יצירת רשימת מצבים

באפשרותך ליצור רשימת מצבים במרכז הבינה העסקית באתר של צוות או ארגון, כדי שאנשים אחרים יוכלו למצוא אותם בקלות. לאחר מכן באפשרותך להוסיף מחוון מצב אחד או יותר לרשימה החדשה שיצרת. כדי להגדיל את גמישות הפריטים שהרשימה יכולה להציג, באפשרותך ליצור תצוגה מותאמת אישית אחת או יותר של רשימת מצבים.

כדי ליצור רשימת מצבים חדשה, בצע שלבים אלה:

  1. באתר שבו ברצונך ליצור את רשימת המצבים, לחץ על פעולות אתר ולאחר מכן בחר באפשרות הצג את כל תוכן האתר. תחת הכותרת כל תוכן האתר, לחץ על צור.

  2. בדף ' יצירה ', ב- סנן לפי: החלונית, לחץ על רשימה. לאחר מכן, בלוח הראשי, לחץ על סמל רשימת מצב.

  3. הקלד שם עבור רשימת המצבים.

  4. (אופציונלי) כדי להזין תיאור או כדי לכלול את שם הרשימה בלוח ההפעלה המהירה, לחץ על אפשרויות נוספות. לאחר מכן קבע את תצורת האפשרויות המועדפות עליך.

  5. לחץ על צור כדי לסיים את יצירת רשימת מצב. SharePoint Server 2010 נפתח החדשה רשימת מצב במצב עריכה, כך תוכל להוסיף מחווני מצב אחד או יותר.

לראש הדף

יצירת Web Part עם רשימת מצבים

באפשרותך ליצור Web Part מיוחד המציג תצוגה מוגדרת מראש של רשימת מצבים. באפשרותך להוסיף מחוונים ישירות ל- Web Part זה ולאחר מכן להשתמש ב- Web Part בכל דף באתר שלך.

כדי ליצור רכיב חדש מסוג Web Part עם רשימת מצבים, בצע שלבים אלה:

  1. באתר שבו ברצונך ליצור את ה- Web Part עם רשימת מצבים, בלוח ההפעלה המהירה של דף ברירת המחדל של מרכז הבינה העסקית, לחץ על לוחות מחוונים.

  2. בדף לוח מחוונים: כל הפריטים, לחץ על הכרטיסיה מסמכים בקבוצה כלי ספריה.

  3. לחץ על מסמך חדש ולאחר מכן בחר בדף Web Part עם רשימת מצבים כדי לפתוח את דף המאפיינים של Web Part חדש.

  4. בדף המאפיינים של הרכיב החדש מסוג Web Part עם רשימת מצבים, במקטע שם הדף, הזן שם ותיאור עבור הדף החדש. אם תרצה, תוכל גם להזין כותרת דף, אשר תופיע ככותרת כרזה בדף ה- Web Part החדש.

  5. במקטע מיקום, בחר בספריית מסמכים ובתיקיה שיכילו את דף ה- Web Part החדש מהרשימות הנפתחות התואמות.

  6. (אופציונלי) במקטע צור קישור בסרגל הניווט הנוכחי, החלט אם ברצונך ליצור קישור מדף זה אל סרגל הניווט.

  7. במקטע פריסת דף Web Part עם רשימת מצבים, בחר פריסה מהרשימה פריסה.

  8. במקטע מחווני מצב, בחר בלחצן האפשרויות שלצד צור עבורי רשימת מחווני מצב באופן אוטומטי. לחלופין, באפשרותך להחליט לבחור רשימה קיימת במועד מאוחר יותר.

  9. לחץ על אישור כדי לסגור את דף המאפיינים ולפתוח את דף ה- Web Part החדש.

    באפשרותך להתאים אישית את דף Web Part עם רשימת מצבים. לדוגמה, באפשרותך לשנות את סוג הסמל שבו משתמש SharePoint כדי להציג את מצב המחוון, ליצור כותרת תצוגה עבורו או לציין את גודלו של ה- Web Part. כדי ללמוד כיצד לבצע זאת, ראה את הקישורים בסעיף 'למידע נוסף'.

כעת אתה מוכן להוסיף מחוון מצב לרשימת המצבים ב- Web Part החדש שיצרת.

הוספת מחוון מצב לרשימת מצבים

השלבים בהליך זה מבוססים על ההנחה שבחרת רשימת מצב שנוצר קודם לכן, שכל הרשימה נמצא במצב עריכה, או עתה יצרת רשימת מצב חדשה. בעת יצירת רשימה חדשה, SharePoint Server 2010 פותחת באופן אוטומטי את הרשימה במצב עריכה.

  1. בסרגל הכלים של רשימת מצבים, לחץ על החץ לצד חדש.

  2. בחר סוג מחוון מהתפריט הנפתח, בהתאם למקור הנתונים של המחוון, כדי לפתוח דף מאפיינים עבור המחוון החדש.

  3. הטבלה הבאה מכילה רשימה של סוגי מחוונים זמינים ותיאור קצר של כל סוג. כדי ללמוד כיצד לציין מאפיינים עבור סוג מחוון ספציפי, לחץ על שם סוג המחוון.

סוג מחוון

תיאור

מחוון מצב המבוסס על רשימת SharePoint

מציג ערך המבוסס על תוכן של רשימת SharePoint.

מחוון מצב המבוסס על Excel

מציג ערכים שיובאו ישירות מחוברת עבודה של Excel Services. הערך יכול להיות מצוין על-ידי כתובת תא בחוברת העבודה.

מחוון מצב המבוסס על SQL Server Analysis Services

מייבא מחוון נבחר לביצועי מפתח מקוביית SQL Server Analysis Services

מחוון מצב המבוסס על ערך קבוע

מציג ערכים המוזנים ידנית על-ידי עורך המחוון.

לראש הדף

מחוון מצב המבוסס על רשימת SharePoint

רשימות SharePoint Server 2010 דרכים נהדרת כדי לעקוב אחר פריטים. לדוגמה, אתה עשוי ליצור רשימה המציג את המצב של חוזים business, ויוצר מחוון מצב מדווח אחוז חוזים פעילים או החוזים הושלמו. רשימות יכולה להכיל פריטים מהווים חלק זרימת עבודה, או לדווח ההשתתפות עובד בתוכניות הדרכה.

באפשרותך להשתמש במחוון מצב כדי לעקוב ולבדוק כמה זמן היו הבעיות או המשימות פתוחות, כמה מהן פתוחות, ואיזה אחוז ממשימה הושלם. באפשרותך גם לעקוב אחר סיכומים, כגון משך הזמן שבו בעיה היתה פתוחה או הסכום הכולל של מכירות באזור.

הערה: לפני שתבחר באפשרות זו, ודא הרשימה שברצונך להשתמש קיים, נמצא התצוגה שבה ברצונך להשתמש...

כדי ליצור מחוון מצב חדש המבוסס על רשימת SharePoint, בצע שלבים אלה:

  1. בדף פריט חדש, תחת רשימה ותצוגה של SharePoint, בתיבה כתובת URL של רשימה, הזן את כתובת ה- URL של הרשימה או הספריה.

    הערה: SharePoint הרשימה או הספריה חייב להיות באותו אתר.

  2. בתיבה תצוגה, בחר בתצוגה המכילה את הפריטים שברצונך להשתמש בהם במחוון המצב.

  3. תחת חישוב ערך, בחר בשיטת החישוב שבה ברצונך להשתמש כדי לחשב את המטרה של מחוון המצב. הטבלה הבאה מתארת את אפשרויות החישוב.

אפשרות חישוב

תיאור

מספר פריטי רשימה

ספירה של מספר הפריטים הכולל ברשימה.

אחוז פריטי הרשימה בתצוגה שבו

שיטה זו מחשבת את אחוז הפריטים בתצוגה שצוינה העומדים בקריטריונים שבחרת.

כדי לבחור קריטריונים, בצע שלבים אלה:

  • בחר בשם העמודה מהרשימה הנפתחת בחירת עמודה....

  • בחר באופרטור ההשוואה מהרשימה הנפתחת שווה ל.

  • הזן בתיבת הטקסט את הערך שבו ברצונך להשתמש לשם ההשוואה.

כדי להוסיף קריטריונים עבור חמש עמודות נוספות לכל היותר, חזור על שלבים אלה.

חישוב באמצעות כל פריטי הרשימה בתצוגה

שיטה זו מחשבת את הערך שבחרת על בסיס ערכים בעמודה שצוינה. בחר באחת מהאפשרויות הבאות מהרשימה הנפתחת: סכום, ממוצע, מקסימום או מינימום. לאחר מכן בחר בעמודה המכילה את הערכים שברצונך לחשב מהרשימה הנפתחת בחירת עמודה….

  1. במקטע כללי סמל מצב, בצע את הפעולות הבאות:

    • ברשימה הנפתחת ערכים עדיפים הם, בחר גדולים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים גדלים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו. בחר קטנים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים פוחתים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו.

    • בתיבה הצג כאשר הערך שווה למטרה או גדול ממנה, הקלד את ערך המטרה. כאשר ערך המחוון מגיע למטרה זו, SharePoint משנה את המחוון כדי להראות שהביצועים שווים למטרה.

    • בתיבה הצג כאשר הערך שווה לאזהרה או גדול ממנה, הקלד את הערך שבו הביצועים אינם מתקבלים כדי ש- SharePoint ישנה את הסמל כדי להזהיר מפני בעיה אפשרית.

  2. (אופציונלי) במקטע קישור לפרטים, בתיבה דף פרטים, הקלד את כתובת ה- URL של הדף המספק מידע מפורט יותר אודות מחוון זה, כגון רשימת המקור של המחוון.

  3. (אופציונלי) במקטע כללי עדכון, בחר באפשרות קובע אם SharePoint Server 2010 יעדכן את המחוון ערכים בכל פעם שמשתמש חדש פותח את הרשימה, או עדכונים המחוון ערכים כאשר המשתמש מעדכנת באופן ידני את הערכים מתוך תפריט.

לראש הדף

מחוון מצב המבוסס על Excel

באפשרותך לבסס מחוון מצב על נתונים בחוברת עבודה של Excel שאתה שומר או לפרסם לאתר SharePoint Server 2010 שלך. כאשר הנתונים בחוברת העבודה משתנים, SharePoint Server 2010 מעדכן באופן אוטומטי את הערכים מחוון מצב. בנוסף, באפשרותך להציג את חוברת העבודה באותו דף אינטרנט.

כדי ליצור מחוון מצב חדש המבוסס על חוברת עבודה של Excel Services, בצע שלבים אלה:

  1. בדף פריט חדש, בתיבות שם ותיאור, הקלד שם ותיאור אופציונלי עבור המחוון.

  2. (אופציונלי) בתיבה הערות, הקלד הערות. לדוגמה, באפשרותך לספק מידע שיסייע לאנשים המציגים את המחוון להבין מה הוא מייצג.

  3. במקטע ערך מחוון, בתיבה כתובת URL של חוברת עבודה, הזן את כתובת ה-URL של חוברת העבודה של Excel המכילה את הנתונים ואת חישובים עבור המחוון. יש לשמור את חוברת העבודה של Excel Services בספריית SharePoint שבו נמצא באותו האתר.

  4. בתיבה כתובת תא עבור ערך מחוון, הקלד את כתובת התא המכיל את הערך בפועל של המחוון. לחלופין, באפשרותך ללחוץ על הלחצן עיון כדי לאתר את חוברת העבודה שציינת לפי כתובת URL בשלב 3, ולאחר מכן לבחור בתא המכיל את הערכים שבהם ברצונך להשתמש במחוון המצב

  5. במקטע כללי סמל מצב, בצע את הפעולות הבאות:

    • ברשימה הנפתחת ערכים עדיפים הם, בחר גדולים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים גדלים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו. בחר קטנים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים פוחתים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו.

    • בתיבה הצג כאשר הערך שווה למטרה או גדול ממנה, הקלד את ערך המטרה. כאשר ערך המחוון מגיע למטרה זו, SharePoint משנה את המחוון כדי להראות שהביצועים שווים למטרה.

    • בתיבה הצג כאשר הערך שווה לאזהרה או גדול ממנה, הקלד את הערך שבו הביצועים אינם מתקבלים כדי ש- SharePoint ישנה את הסמל כדי להזהיר מפני בעיה אפשרית.

  6. (אופציונלי) במקטע קישור לפרטים, בתיבה דף פרטים, הקלד את כתובת ה- URL של הדף המספק מידע מפורט יותר אודות מחוון זה, כגון רשימת המקור של המחוון.

  7. (אופציונלי) במקטע כללי עדכון, בחר באפשרות קובע אם SharePoint Server 2010 יעדכן את המחוון ערכים בכל פעם שמשתמש חדש פותח את הרשימה, או עדכונים המחוון ערכים כאשר המשתמש מעדכן באופן ידני את הערכים מתוך תפריט.

לראש הדף

מחוון מצב המבוסס על SQL Server Analysis Services

SharePoint Server 2010 באפשרותך לייבא מחווני Kpi מ- SQL Server Analysis Services (SSAS), רכיב של SQL Server 2005 ו- SQL Server 2008. בדרך כלל, מערכות מנהל או מסד נתונים אנליסט מגדיר Kpi אלה ומוסיף את קובץ חיבור נתונים אל ספריית חיבור נתונים באתר של מרכז הבינה העסקית. לאחר מכן, כל אדם בעל הרשאות מתאימות יכולים לגשת את מסד הנתונים ואת קישור ה-Kpi של Analysis Services

SSAS מאפשר לאנליסטים להגדיר מחווני KPI עוצמתיים וגמישים המבוססים על נתונים רב ממדיים. עם זאת, ניתן להגדיר KPI של SSAS ולנהל אותו רק בזמן העבודה ב- SSAS. אנליסט יכול להשתמש בפקודות ב- SSAS כדי ליצור ולנהל כל מאפיין של KPI, כגון מטרת הביצועים, סמל המצב וערכי הסף שבהם סמל משנה את צבעו כדי לציין שינוי במצב הביצועים.

באפשרותך לשנות את שם התצוגה של KPI שאתה מייבא אל רשימת מצב, אך אין באפשרותך לשנות מאפיינים אחרים של ה-KPI כשאתה עובד ב- SharePoint Server 2010.

כדי לייבא KPI מ- SSAS, בצע שלבים אלה:

  1. בדף פריט חדש, בתיבה חיבור נתונים, הזן את כתובת ה- URL של קובץ חיבור הנתונים של Microsoft Office ‏(‎.odc), או לחץ על הלחצן 'עיון' כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח בחירת נכס ולאחר מכן נווט לקובץ ה- ‎.odc

  2. בתיבה הצג KPI רק מתיקיית התצוגה, בחר בתיקיית התצוגה במסד הנתונים של Analysis Services המכיל את ה- KPI.

  3. בתיבה רשימת KPI, בחר ב- KPI הרצוי, כגון Total Revenue או Average Profit Margin.

  4. בחר בתיבת הסימון כלול מחווני צאצא כדי להציג את כל מחווני הצאצא עבור ה-KPI שנבחר. אם ה-KPI שנבחר כולל מחווני צאצא, הרשימה מצב מציגה את מחווני האב והצאצא בהירארכיה.
    האיור הבא מציג של KPI המיובאים (הכנסה נטו ) בעל שלושה מחווני צאצא (רווח הפעלה, הוצאות הפעלה, ושולי הרווח הגולמי פיננסי ).

באפשרותך לייבא מחווני KPI מ- SSAS הכוללים קשרי גומלין של אב-צאצא.

  1. בתיבות שם ותיאור, הקלד שם ותיאור (אופציונלי) עבור המחוון.

  2. (אופציונלי) בתיבה הערות, הקלד הערות. לדוגמה, באפשרותך לספק מידע שיסייע לאנשים המציגים את המחוון להבין מה הוא מייצג.

  3. (אופציונלי) במקטע קישור לפרטים, בתיבה דף פרטים, הקלד את כתובת ה- URL של הדף המספק מידע מפורט יותר אודות מחוון זה, כגון רשימת המקור של המחוון.

  4. (אופציונלי) במקטע כללי עדכון, בחר באפשרות קובע אם SharePoint Server 2010 יעדכן את המחוון ערכים בכל פעם שמשתמש חדש פותח את הרשימה, או עדכונים המחוון ערכים כאשר המשתמש מעדכן באופן ידני את הערכים מתוך תפריט.

    הערה: כללי סמל המצב עבור מחוון המייבאות של KPI שירותי ניתוח מוגדרות מראש את אנליסט מסד נתונים...

לראש הדף

מחוון מצב המבוסס על ערך קבוע

במצבים מסוימים, ייתכן שתרצה להזין ערכים ידנית עבור מחוון מצב. ייתכן שהמחוון מבוסס על מידע לא מובנה, כגון דואר אלקטרוני, או שיש לך פרוייקט חד-פעמי שעליך לעקוב אחריו.

  1. בדף פריט חדש, בתיבות שם ותיאור, הקלד שם ותיאור אופציונלי עבור המחוון.

  2. (אופציונלי) בתיבה הערות, הקלד הערות. לדוגמה, באפשרותך לספק מידע שיסייע לאנשים המציגים את המחוון להבין מה הוא מייצג.

  3. הקלד את הערך המספרי של התקדמותך עד כה.

  4. במקטע כללי סמל מצב, בצע את הפעולות הבאות:

    • ברשימה הנפתחת ערכים עדיפים הם, בחר גדולים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים גדלים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו. בחר קטנים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים פוחתים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו.

    • בתיבה הצג כאשר הערך שווה למטרה או גדול ממנה, הקלד את ערך המטרה. כאשר ערך המחוון מגיע למטרה זו, SharePoint משנה את המחוון כדי להראות שהביצועים שווים למטרה.

    • בתיבה הצג כאשר הערך שווה לאזהרה או גדול ממנה, הקלד את הערך שבו הביצועים אינם מתקבלים כדי ש- SharePoint ישנה את הסמל כדי להזהיר מפני בעיה אפשרית.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×