תחילת העבודה: מנהלי תיקים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

ב- Project Web App, מנהלי תיקים הם האנשים שיוצרים מדריך הצעות פרוייקט בתהליך של השוואת ההצעות מפני הצרכים העסקיים, אילוצים פיננסי וגורמים deciding אחרים.

האם אתה מנהל התיקים? אם כן, ברוך הבא אל Project Web App ! באפשרותך להשתמש בכלי זה כדי להגדיר תבניות הצעת פרוייקט, קביעת תצורה של זרימת עבודה והשלבים, ולהגדיר וכן לבצע ניתוחי תיקים באמצעות מניעי פעילויות עסקיים, עלות אילוצים ו אילוצי משאבים.

מהו Project Web App?

Project Web App מהווה חלק אחד פתרון ניהול project מקצה enterprise. פתרון זה כולל תוכנית לקוח, Project Professional ושרת, Project Server. Project Web App מהווה חלק מ- Project Server. הוא יישום אינטרנט יציב הנמצא בשימוש כדי לבצע את כל הפעולות מתוך ניתוח תיקים וניהול של דרישות, כדי להזין זמן בגליון זמנים ועדכון של מצב פעילות.

התמצאות

הממשק Project Web App המורכבת משלושה אזורים עיקריים: ההפעלה המהירה, רצועת הכלים ותוכן את אזור התצוגה.

בהפעלה המהירה מפרט את תצוגות ראשיות דפים שנמצאים לך לקבל גישה. באפשרותך ללחוץ על קישורים אלה כדי לנווט לאזורים שונים של התוכנית. דפים מסוימים ב- Project Web App אינם כוללים בהפעלה המהירה. לדוגמה, בעת מילוי טופס, עליך להשלים ושמור את הטופס, או לבטל לצאת ממנו, כדי לראות בהפעלה המהירה.

רצועת הכלים היא סרגל הכלים המשמש לביצוע פעולות בתוכן הנוכחי המוצג כעת באזור הצגת התוכן. ייתכן שרצועת הכלים תכיל כרטיסיות מרובות לצורך מעבר בין קבוצות שונות של פעולות. כל כרטיסיה מכילה קבוצות של לחצנים קשורים שבאפשרותך להשתמש בהם לצורך ביצוע אינטראקציה עם תוכן הדף.

אזור הצגת התוכן מכיל מידע אודות התיקים, הפרוייקטים והפעילויות שלך. זהו המוקד המרכזי של כל עמוד ואזור ההזנה והסקירה של נתונים.

היכן תתחיל?

נקודת ההתחלה עבור מנהלי תיקים תלוי באמת כמות מוגדר כבר בהטמעה של הארגון שלך של Project Web App.

שלב 1: עבודה עם מנהל האתר שלך

אם הארגון שלך התקין פשוט Project Web App והוא עדיין בתהליך של קביעת תצורה של אותו, התפקיד שלך בתור מנהל תיקים היא לעבוד עם מנהל האתר כדי להגדיר את זרימת העבודה של מחזור חיי הפרוייקט והפריסה של העמודים המשמש לאיסוף מידע אודות הצעות פרוייקט.

  • מחזור חיים של פרוייקט    מחזור חיי הפרוייקט מיוצגת Project Web App באמצעות זרימת עבודה המוגדר על-ידי מנהל האתר של הארגון שלך. זרימת עבודה זו שיחות החוצה הזקוקים לאשר את מה בנקודות מסוימות במהלך מחזור החיים. זרימות עבודה מוכללות באמצעות והשלבים.

    לדוגמה, ייתכן שמחזור החיים של הפרוייקט שלך יכיל את השלבים יצירה, בחירה, תכנון וניהול. בתוך השלב יצירה, ייתכן שיהיו לך שלבים עבור לכידת פרטי הצעה, סקירת הצעה ודחיית הצעה. הצעה מתחילה בשלב לכידת פרטי הצעה. כאשר האדם המציע את הפרוייקט שולח את הפרטים, ההצעה עוברת לשלב סקירת הצעה. במהלך שלב זה, אם גורמי המימון יסקרו את ההצעה ויקבעו שהיא מתאימה להמשך הערכה, ההצעה תעבור לשלב בחירה. אם גורמי המימון יחליטו לדחות את ההצעה, היא תעבור לשלב דחיית הצעה, שבו סיבת הדחייה נמסרת לאדם שהציע את הפרוייקט.

    אם הארגון שלך בשלבים הראשוני של הגדרת Project Web App, הגדרת הלוגיקה למחזור חיים של הפרוייקט שלך הוא נקודת התחלה מצוינת. יהיה עליך לחשוב דרך והשלבים של מחזור חיי הפרוייקט מהן עבור הארגון שלך ולהעביר אלה למנהל אתר.

  • דפי פרטי פרוייקט    בזמן מנהל האתר הוא האדם למעשה מגדיר את העמודים שבהם נעשה שימוש לתיעוד פרטים אודות הצעות פרוייקט, המנהל תיקים אחראי לקביעת איזה מידע צריך ללכידה במהלך כל שלב ותחום שלב מחזור החיים של הפרוייקט. עליך לחשוב באמצעות איזה מידע חיוני לקבלת החלטות המשויך והשלבים במחזור ולאחר מכן להעביר מידע זה למנהל אתר של הארגון שלך.

לאחר שמנהל האתר הגדיר Project Web App כדי לשקף מידע זה, באפשרותך להזיז על סעיף הבא, שבו אתה, כמנהל תיקים, הגדרת ולאחר סדרי עדיפויות של מניעי פעילויות עסקיים של הארגון שלך.

שלב 2: הגדרת מניעי פעילויות עסקיים וקביעת סדרי העדיפויות שלהם

יש להפוך השקעות פרוייקטים בהתבסס על האופן שבו הם לתרום להשגת היעדים עסקיים של ארגון. מנהלי תיקים באחריות עבור לכידת אלה מניעי פעילויות עסקיים ב- Project Web App ולאחר מכן הדרכת אותם באמצעות תהליך סדר העדיפויות בעלי עניין המתאים.

כדי להזין מניעי פעילויות עסקיים של הארגון שלך ב- Project Web App, בהפעלה המהירה, תחת אסטרטגיית תיקים, לחץ על ספריית מניעי פעילויות עסקיים. באפשרותך להשתמש בכלים בכרטיסיה מנהל התקן של רצועת הכלים כדי ליצור מנהלי התקנים חדשים של העסק.

לאחר שתזין את כל מניעי הפעילויות העסקיים של הארגון שלך בספריית מניעי הפעילויות העסקיים, השלב הבא הוא קביעת סדרי העדיפויות של מניעי פעילויות אלה. על-ידי קביעת סדרי העדיפויות של מניעי פעילויות, אתה מספק ייצוג ריאלי יותר של המטרות האסטרטגיות של הארגון שלך, שבסופו של דבר יניב הערכות מדויקות יותר של הצעות פרוייקטים במהלך ניתוח תיקים. כדי לקבוע את סדר העדיפויות של מניעי הפעילויות העסקיים שלך, בהפעלה המהירה, תחת אסטרטגיית התיקים, לחץ על סדרי עדיפויות של מניעי פעילויות.

שלב 3: ניתוח הצעות פרוייקט

כאשר אנשים מתחילים להציע פרוייקטים, תפקידך כמנהל התיקים הוא לנתח כל הצעה כדי לכלול אותה בתיק הפרוייקטים של הארגון שלך. התוצאות של ניתוח זה קובעות אם ההצעה מאושרת כפרוייקט או נדחית.

כדי לנתח את ההצעות כעת שנשלחו ב- Project Web App, בהפעלה המהירה, תחת אסטרטגיית תיקים, לחץ על ניתוחי תיקים. השתמש בכלים בכרטיסיה ניתוחים של רצועת הכלים כדי ליצור של ניתוח חדש.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×