שרטוט לשימוש בנתונים ב- SharePoint Server

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

על-ידי שילוב Office SharePoint Server 2007, ‏Microsoft Office System 2007 והנתונים בארגון שלך, תוכל ליצור פתרון עסקי שיגרום לך להרגיש בבית.

שרטוט לשימוש בנתונים ב- SharePoint Server

במאמר זה

בניית פתרון עסקי דומה לבניית בית

הבנת יסודות הנתונים

מינוף נתונים בתוך Office SharePoint Server 2007

שימוש בנתונים מתוכניות Office System עם Office SharePoint Server 2007

תחילת העבודה עם תבניות ותרחישים

בניית פתרון עסקי דומה לבניית בית

נניח שאתה רוצה לבנות בית איכותי. אם יש לך הרבה זמן וכסף, תוכל לבחור באפשרות א': לקנות שטח שלא עבר פיתוח וללא חיבור לתשתיות, לשכור אדריכל שיעצב את הבית ולהעסיק קבלן (שנעזר בקבלני משנה) כדי לבנות כל חלק שבו מן היסוד. אם אין לך הרבה זמן וכסף, תוכל לבחור באפשרות ב': לרכוש בית מודולרי, לבחור בסגנון אדריכלי ובתוכנית קומה שתוכננו מראש, ולהעסיק קבלן אחד כדי לבנות אותו במהירות בשטח שעבר פיתוח עם חיבורים לתשתיות.

כדי לבנות פתרון עסקי איכותי, Microsoft Office System ו- Office SharePoint Server 2007 מספקים את שתי האפשרויות. אפשרות א' דורשת לעתים קרובות מימון, קידוד ופיתוח, ובדרך כלל עדיף להשאיר אותה למומחי IT. אפשרות ב' משלבת את Microsoft Office System (האדריכל) עם Office SharePoint Server 2007 (המודולים הביתיים, השטח שעבר פיתוח והחיבורים לתשתיות), עובד מידע בעל מוטיבציה (הקבלן) ותבניות ותרחישים (הסגנונות האדריכליים ותוכניות הקומה).

אם ברצונך לקבל עזרה בבניית פתרון עסקי איכותי באמצעות אפשרות ב', הגעת למקום הנכון. מאמר זה מציג את התמונה הגדולה של השימוש בנתונים ב- Office SharePoint Server 2007, יחד עם קישורים רבים למידע נוסף שיעזרו לך להבין לעומק תכונות רבות המוזכרות כאן, שיכולות לעזור לך ליישם פתרונות.

לראש הדף

הבנת יסודות הנתונים

ביסודו של כל פתרון עסקי אוטומטי המבוסס על Microsoft Office System, ברמת הארגון, המחלקה או קבוצת העבודה, עומדים הנתונים והדרכים הבסיסיות שבאמצעותן ניתן לעבוד עם הנתונים.

לראש הדף

שלושת סוגי הנתונים

מידע הוא גורם קריטי לפעילות של כל ארגון, והנתונים הם אלה שתומכים בו. רוב הארגונים מקדישים משאבים רבים לאיסוף, לאחסון, לעדכון, לגישה, לניתוח, לדיווח ולניהול של נתונים. נתונים אלה מופיעים בשלוש צורות:

  • נתונים מובנים    ניתן לסדר סוג זה של נתונים בטבלאות ולעדכן, למיין, לסנן, ולבצע בו שאילתות בקלות, ולרוב הוא מאוחסן בקבצים ובמסדי נתונים שטוחים. נתונים מובנים כוללים גם מטה-נתונים, שלעתים קרובות מוגדרים בתור "נתונים על נתונים". מטה-נתונים מספקים משמעות ואילוצים לנתונים, והם כוללים כותרות עמודות, סוגים ותבניות של נתונים וכללי אימות. דוגמאות של נתונים מובנים כוללות הזמנות רכש, סטטיסטיקה, רשימות מלאי, תקציבים ומכירות.

  • נתונים לא מובנים    סוג זה של נתונים מורכב ממידע המאוחסן במסמכים ובמצגות, שלא ניתן להמיר אותו באופן אוטומטי לנתונים מובנים. דוגמאות לנתונים לא מובנים כוללות תזכירים, מכתבים, פרסומים, כללי מדיניות, הצעות, מפרטים, שקופיות וקורות חיים.

  • נתונים מובנים למחצה    סוג זה של נתונים מכיל נתונים מובנים בשילוב עם מעט נתונים לא מובנים, כגון שדות הערות ותזכירים, קבצים מצורפים וגרפיקה. דוגמאות של נתונים מובנים למחצה כוללות דוחות מצב, מסמכים רשמיים של בקשה להצעה (RFP) סקירות ביצועים וקטלוגים של מוצרים.

יש לך אפשרות לעבוד עם כל שלושת סוגי נתונים באמצעות Microsoft Office System ו- Office SharePoint Server 2007, אבל מאמר זה מתמקד בנתונים מובנים ומובנים למחצה.

לראש הדף

יצירת חיבורים לנתונים

נתונים מובנים ומובנים למחצה מגיעים לעתים קרובות ממקור נתונים חיצוני, כגון קובץ XML, חוברת עבודה או מסד נתונים. מקור נתונים חיצוני זה מחובר לתוכנית באמצעות חיבור נתונים, שהוא ערכת מידע המתארת כיצד לאתר את מקור הנתונים החיצוני, להיכנס אליו ולגשת אליו.

פרטי החיבור יכולים גם להיות מאוחסנים בקובץ חיבור, כגון קובץ חיבור נתונים של Office ‏‏(ODC) ‏(‎.odc). קובץ ODC משתמש בתגיות HTML ו- XML מותאמות אישית כדי לאחסן את פרטי החיבור, והוא משמש את רוב תוכניות Office. Office InfoPath 2007 משתמש בקובץ דומה של חיבור נתונים אוניברסליים‏ (UDC) ‏(‎.udc). קבצי חיבור שימושיים במיוחד לשיתוף חיבורים על בסיס קבוע, להפיכת החיבורים לקלים יותר לגילוי, לשיפור האבטחה ולצמצום הניהול של מקורות נתונים. הדרך הטובה ביותר לשתף קבצי חיבור היא להציב אותם במיקום מאובטח ומהימן, כגון ספריית חיבורי נתונים של SharePoint, שבה משתמשים ותוכניות מתאימים יכולים לקרוא את הקבצים, אך רק משתמשים ייעודיים יכולים לשנות אותם.

התחברות לנתונים חיצוניים

1. קיים מגוון רחב של מקורות נתונים שניתן להתחבר אליהם: Microsoft SQL Server, ‏Microsoft Office Access 2007, ‏Office Excel 2007 וקבצי טקסט.

2. לכל מקור נתונים יש מנהל התקן ODBC או ספק OLE DB משויך.

3. קובץ החיבור מגדיר את כל המידע הדרוש לך כדי לגשת לנתונים ולאחזר אותם מתוך מקור הנתונים.

4. פרטי החיבור מועתקים מקובץ החיבור לתוכנית.

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8, המותקן ב- Microsoft Windows, מאפשר התחברות למגוון רחב של מקורות נתונים יחסיים ולא יחסיים באמצעות מנהלי התקנים של קישוריות מסד נתונים פתוחה (ODBC), או ספקים של מסדי נתונים של קישור והטבעה של אובייקטים (OLE DB). בעת התקנת Microsoft Office System, מנהלי התקנים נוספים של ODBC וספקי OLE DB נוספים מתווספים למחשב שלך. ניתן גם להשתמש במנהלי התקנים של ODBC ובספקי OLE DB מיצרנים אחרים כדי לקבל מידע ממקורות שאינם מקורות נתונים של Microsoft. לקבלת מידע על התקנת מנהלי התקנים אלה של ODBC או ספקים אלה של OLE DB, עיין בתיעוד של מסד הנתונים או פנה לספק מסד הנתונים.

באמצעות Microsoft Office System, יש לך אפשרות ליצור חיבורים לתוכניות Office רבות ולהשתמש באשף חיבורי הנתונים להתחברות למקורות נתונים חדשים. זו גם הדרך הטובה ביותר להציג או לערוך את התוכן של קבצי ODC באמצעות Office Excel 2007.

מידע נוסף

ייבוא נתונים ל-Office Publisher‏, Visio או Word באמצעות אשף חיבורי הנתונים

מבט כולל על התחברות לנתונים (ייבוא)

לראש הדף

שימוש ברשתות נתונים לעבודה עם נתונים

לעתים קרובות, הדרך הפשוטה ביותר לעבודה עם נתונים היא באמצעות רשת נתונים. רשת נתונים היא תצוגה טבלאית של נתונים בעמודות ובשורות המאפשרת לך למיין, לסנן ולשנות את מראה הנתונים וגם לבצע בהם שאילתות בקלות. רשתות נתונים גם מספקות דרך להשגת ערכת הנתונים המתאימה לפתרון העסקי שלך מכמה מקורות נתונים. עבור משתמשים מסוימים, רשתות נתונים יעילות מספיק כדי לעבוד עם הנתונים. עבור משתמשים אחרים, יש צורך בדרכים ידידותיות יותר למשתמש לניהול הנתונים, כגון טפסים, דוחות ולוחות מחוונים.

הטבלה Employees בתצוגת גליון נתונים

באמצעות Microsoft Office System ו- Office SharePoint Server 2007, יש לך אפשרות ליצור רשתות נתונים ולהשתמש בהן באמצעות Access Web Datasheet, גליונות נתונים של Access וטבלאות Excel.

לראש הדף

שימוש בטפסים לשינוי נתונים ביעילות

טפסי משנה מרובים מקוננים זה בתוך זה נתונים מובנים ומובנים למחצה זקוקים לעתים קרובות לעדכונים ולשינויים, ולשם כך ניתן להשתמש בטפסים. טפסים מודפסים או מקוונים הם מסמכים או רכיבי תוכניות המעוצבים במבנה ובתבנית סטנדרטיים המקלים על האיסוף, התיעוד, הסידור והעריכה של הנתונים. טפסים הם חלונות שדרכם המשתמשים רואים את הנתונים וניגשים אליהם. טפסים מקוונים מכילים הנחיות, עיצוב, תוויות ושטחים ריקים להזנת נתונים, בדומה לטפסים מודפסים. טפסים מקוונים מכילים גם פקדים אשר מציגים נתונים או מקלים על המשתמשים להזין או לערוך נתונים, לבצע פעולות או לבחור פריטים, כגון תיבות רשימה, לחצני אפשרויות ולחצני פקודה. טפסים המושכים את העין הופכים את העבודה עם הנתונים לנעימה ויעילה יותר, והם עוזרים למנוע הזנה של נתונים שגויים.

באמצעות Microsoft Office System ו- Office SharePoint Server 2007, יש לך אפשרות ליצור טפסים ולהשתמש בהם באמצעות טפסי Access, טפסי InfoPath, טפסי רשימות SharePoint, תצוגות נתונים שנוספו כטפסים ורכיבי Web Part של טפסים.

לראש הדף

שימוש בדוחות להצגת נתונים ולקבלת החלטות

דוחות יכולים לספק מבט כולל על הנתונים שלך בדרך כלל, המשתמשים יכולים לגשת לנתונים מובנים ומובנים למחצה באמצעות דוחות עסקיים. דוח הוא ייצוג של נתונים שהומרו למידע מעוצב ומסודר בהתאם לדרישות עסקיות ספציפיות. דוגמאות לדוחות כוללות תחזיות תקציב, סיכומי מכירות, רשימות טלפונים, תוויות מען וקטלוגים של מוצרים. דוחות יכולים להכיל תקציר פשוט בן עמוד אחד, או תצוגה הירארכית של נתונים נרחבים. דוחות גם עשויים להכיל דוחות משנה, הם יכולים להשתנות בהתבסס על הפרמטרים המועברים אליהם, והם יכולים להיות אינטראקטיביים מאוד כך שהמשתמשים יכולים למיין, לסנן ולהרחיב את הנתונים ולהתעמק בהם.

על-ידי שימוש בדוחות, עובדי מידע יכולים לקבל החלטות עסקיות טובות כשהדוחות עוזרים להם לענות על שאלות, להתמקד במטרות, למצוא את החלופות הטובות ביותר, לתכנן אסטרטגיות וטקטיקות נכונות, לקבוע השלכות ויתרונות וחסרונות, ולהעריך גורמים בלתי ידועים וסיכונים.

ניתן לסווג את משתמשי הדוחות באופן הבא.

סוג משתמש

דוגמה

פעולות דוח

משתמשים מתקדמים

אנליסטים של נתונים ואנליסטים עסקיים

יצירה והתאמה אישית של דוחות, עבודה עם דוחות PivotTable מסוג עיבוד אנליטי מקוון (OLAP), שימוש בכלים לעריכת דוחות, עריכת ניתוחים סטטיסטיים וניתוח נתונים באמצעות כלים לכריית נתונים.

משתמשים ברמה בינונית

מנהלים ועובדי מידע אחרים

קריאת דוחות מפורטים, התאמה אישית של דוחות ואינטראקציה עמם על-ידי סינון, מיון והגדרת פרמטרים, ויצירת שאילתות ודוחות אד הוק.

משתמשים מזדמנים

עובדים בקו הראשון

קריאת דוחות סטנדרטיים ופשוטים וגישה לדוחות באמצעות תצוגות פשוטות, כגון תרשימי זרימה.

באמצעות Microsoft Office System, ‏Office SharePoint Server 2007 ו- SQL Server, יש לך אפשרות ליצור מגוון רחב של דוחות ולהשתמש בהם באמצעות Access, ‏Exce, ‏SQL Server Reporting Services, ‏InfoPath (באמצעות מיזוג טפסים) ו- Office SharePoint Designer 2007 (באמצעות תצוגות נתונים לקריאה בלבד).

לראש הדף

שימוש בלוחות מחוונים ובמחווני KPI לביצוע פעולות על סמך הנתונים

בינה עסקית היא אמצעי פופולרי ונפוץ בתעשייה המיועד לאסוף ולנהל נתונים ולהשתמש בהם; לזהות דפוסים ומשמעות; לקבל החלטות, להגיב ולפעול; ולפיכך לשפר את ביצועי הארגון. לוחות מחוונים ומחווני ביצועי מפתח (KPI) הם מרכיבים חיוניים של אמצעי זה.

שימוש בלוחות מחוונים

לוחות מחוונים (הנקראים גם כרטיסי ניקוד) הם טכניקה חיונית של בינה עסקית אשר משלבת בין דיווח לניתוח נתונים כדי להמחיש מידע קריטי ברמת הארגון, המחלקה והקבוצה.

לוח מחוונים של מכירות

קיימים שלושה סוגים של לוחות מחוונים: לוחות מחוונים תפעוליים המשמשים לפיקוח על עבודה יומיומית של עובדים, לוחות מחוונים טקטיים לניתוח נתונים ולניטור פעילויות חודשיות ורבעוניות, ולוחות מחוונים אסטרטגיים לניהול ארגוני ארוך-טווח. נתוני לוחות מחוונים יכולים להיות כמותיים, כגון סכומי הזמנות, נתחי שוק, רווחים, קריאות לתמיכה, פגמים בייצור או כניסות לדפי אינטרנט. נתוני לוחות מחוונים יכולים גם להיות איכותיים, כגון 10 הלקוחות המובילים, בעיות עיקריות, משימות נוכחיות הממתינות להשלמה ועדכוני חדשות קריטיים.

שימוש במחווני ביצועי מפתח (KPI)

רכיב חיוני בלוח המחוונים הוא מחוון ביצועי המפתח (KPI), שהוא רמז חזותי (כגון חצים למעלה ולמטה, אורות רמזור ועיגולים צבעוניים) המתאר את מידת ההתקדמות שנעשתה בדרך להשגת מטרה עסקית חשובה. KPI הוא מדידה הניתנת לכימות, כגון רווחים חודשיים ברוטו או תחלופת עובדים ברבעון, המשמשת לפיקוח על ביצועי הארגון. למחווני KPI יש חשיבות רבה לצוותים, למנהלים ולעסקים משום שהם מאפשרים להעריך במהירות את ההתקדמות שנעשתה לקראת השגת מטרות הניתנות למדידה, והם מאפשרים לקבל החלטות טובות בהתבסס על שלוש שאלות בסיסיות: "באילו משימות אני מקדים את לוח הזמנים או בפיגור?", "באיזו מידה אני מקדים את לוח הזמנים או בפיגור?" ו"מה המינימום שעליי להשלים?".

מחווני ביצועי מכירות לכל KPI יש מטרה, מצב ומגמה. לדוגמה, KPI נפוץ הוא מכירות חודשיות במחלקה. לאחר תכנון קפדני, מוגדר יעד מכירות רבעוניות (או מטרה) עבור כל מחלקה. לוח מחוונים או כרטיס ניקוד מציג את המצב השבועי של יעד זה, כלומר אם המחלקה עומדת בלוח הזמנים, מקדימה אותו או מפגרת מאחוריו, אולי באמצעות צבעים או סמלים שהחברה נוהגת להשתמש בהם. ניתן גם לסכם את המגמות לאורך השנים האחרונות בתרשים, ולפעמים אפשר לחזות אותן עבור השנה הבאה.

לראש הדף

מינוף נתונים בתוך Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 מאפשר שיתוף פעולה עם עובדים אחרים כשהוא מקל על הניהול והשיתוף של מסמכים, אתרים וסביבות עבודה, וכשהוא תומך בפעילויות עסקיות נפוצות המשתמשות בכל שלושת סוגי נתונים שתוארו לעיל. הנה כמה דוגמאות:

  • קבוצות עבודה ומחלקות שצריכות לשתף פעולה בפרוייקטים, להסביר את המטרה העסקית, למדוד הצלחה, לארגן צוותים ומשימות, לפתח לוחות זמנים ואבני דרך ולעקוב אחריהם, לזהות עלויות ולספק תוצרים.

  • עסקים שצריכים לנהל מסמכים רבים, לבצע ביקורות של תהליכים, להסביר כללי מדיניות ולשמר, לסווג ולאתר רשומות עשירות במידע.

Office SharePoint Server 2007 גם יוצר תשתית איתנה לפיתוח פתרונות עסקיים נוספים המשתמשים בכל שלושת סוגי הנתונים. עבור עובדי מידע, החלקים הבאים של Office SharePoint Server 2007 מהווים רכיבים חשובים לבניית פתרונות עסקיים אוטומטיים בהתבסס על נתונים מובנים ומובנים למחצה עם מעט קוד או ללא קוד בכלל. רכיבים אלה, אשר עובדים לבד או עובדים היטב יחד, הם "המודולים הביתיים, השטחים שעברו פיתוח והחיבורים לתשתיות" שיכולים לעזור לך לבנות פתרונות עסקיים במהירות.

רכיבי נתונים מובנים ב- SharePoint

1. באמצעות Microsoft Office System ו- Office SharePoint Server 2007, יש לך אפשרות לעבוד עם סוגים רבים של נתונים חיצוניים, לרבות נתונים עסקיים (LOB), מקורות נתונים של Office וקבצים שטוחים.

2. Office SharePoint Server 2007 כולל רכיבים רבים המיועדים לשנות נתונים חיצוניים במגוון דרכים.

3. ניתן לגשת לנתונים חיצוניים אלה באמצעות תוכנית שולחן עבודה של Office או דפדפן, כגון Windows Internet Explorer.

לראש הדף

רשימות SharePoint

אתרי SharePoint כוללים בדרך כלל רשימות ברירת מחדל רבות, כולל קישורים, הודעות, אנשי קשר, מעקב אחר נושאים, סקרים ומשימות, שניתן להשתמש בהן כמוקד עבור הפתרון העסקי. במקרים רבים, רשימות ברירת מחדל אלה יכולות לספק פתרונות יעילים ומהירים עם שינויים מעטים או ללא שינוי כלל. לדוגמה, תוכל להשתמש בסקרים, הכוללים הסתעפות מותנית ומעברי עמוד, לצורך הערכת שביעות הרצון של עובדים ולקוחות, ובמעקב אחר נושאים, הכולל ניהול גירסאות ואחסון היסטוריית גירסאות, לצורך ניתוח מעמיק יותר של פרוייקטים של קבוצות עבודה ומשימות עבודה נפוצות.

רשימת משימות פרוייקט

רשימות הן רכיבים עשירים וגמישים הכוללים תכונות מוכללות רבות המספקות דרך יציבה לאחסון, לשיתוף ולעבודה עם נתונים מובנים ומובנים למחצה. ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

  • לכלול סוגי נתונים רבים, כגון תאריכים, תמונות, נוסחאות וחישובים בהתבסס על עמודות אחרות, שדות לצירוף בלבד (שימושיים לצורך רישום ומעקב של יישומים), ושדות בדיקת מידע שבהם ניתן לבחור ערך משדה רשימה אחרת.

  • ליצור תצוגות רשימה כדי לסדר, למיין ולסנן נתונים בדרכים שונות וספציפיות; לשנות את המטה-נתונים, כגון הוספה ומחיקה של עמודות ושינוי כללי אימות; ולהשתמש ברשימות בעקביות באתרי SharePoint שונים עם סוגי תוכן, עמודות אתר ותבניות.

  • ליצור רשימות מותאמות אישית, להציג את הנתונים ברכיבי Web Part ובדפי Web Part ולייבא, לייצא ולקשר אל נתונים מתוכניות אחרות, כגון Excel ו- Access.

  • לעקוב אחר גירסאות והיסטוריה מפורטת, לדרוש אישור לשינוי נתונים, להשתמש באבטחה ברמת פריט ותיקיה, להכניס ולהוציא קבצים ולהתעדכן באופן אוטומטי לגבי שינויים באמצעות התראות והזנות RSS.

  • לארגן תוכן ברשימה בודדת בתיקיות, לנוחות רבה יותר וביצועים משופרים, ולשפר את הביצועים באופן כללי בעת עבודה עם רשימות גדולות על-ידי יצירת אינדקסים.

Access Web Datasheet (שנקרא בעבר תצוגת גליון נתונים) מספק רשת נתונים להצגה ולעריכה של נתונים עבור סוגים רבים של רשימות. יכול להיות שתגלה ש- Access Web Datasheet נוח וחזק יותר מתצוגת הרשימה הסטנדרטית. הוא מציג את התוכן של רשימה או ספריית מסמכים בשורות ובעמודות. יש לך אפשרות להוסיף ולערוך שורות ועמודות, להחיל מסננים וסדרי מיון, להציג ערכים מחושבים וסכומים כוללים ולערוך נתונים בנוחות בתאי הרשת.

דוגמה של תצוגת גליון נתונים

הערה: Access Web Datasheet דורש ש- Office Access 2007 יהיה מותקן במחשב הלקוח ודורש דפדפן התומך בפקדי ActiveX.

חלונית המשימות Access Web Datasheet מכילה גם כמה פקודות נוספות המקלות עליך לקיים אינטראקציה עם Excel ו- Access.

פקודה

פעולה

עקוב אחר רשימה זו ב- Access

יוצרת טבלה מקושרת ב- Access שגם מקשרת לתצוגת גליון הנתונים, ושניתן יהיה לרענן ולעדכן אותה (זמינה רק ב- Office Access 2007).

יצא ל- Access

מייצאת את התצוגה לטבלה במסד הנתונים.

דווח באמצעות Access

יוצרת טבלה מקושרת ב- Access ומפיקה דוח.

בצע שאילתה לרשימה באמצעות Excel

מייצאת נתונים ל- Excel שניתן לרענן ב- Excel. (אופן פעולה זהה לפקודה יצא ל- Excel הזמינה בתפריט פעולות בתצוגת הרשימה הרגילה).

הדפס באמצעות Excel

מייצאת נתונים ל- Excel כך שתוכל להדפיס מ- Excel.

צור תרשים באמצעות Excel

מייצאת נתונים ל- Excel כדי שתוכל ליצור תרשים ב- Excel באמצעות אשף התרשימים.

צור דוח PivotTable של Excel

מייצאת נתונים ל- Excel כדי שתוכל ליצור דוח PivotTable ב- Excel.

לראש הדף

ספריות SharePoint

ספריית SharePoint היא מיקום באתר SharePoint שבו ניתן ליצור, לאסוף, לעדכן ולנהל מסמכים עם חברי צוות ועובדים אחרים. כל ספריה מציגה רשימה של מסמכים ומטה-נתונים חשובים לגבי מסמכים אלה, אשר עוזרת לאנשים להשתמש בקבצים ולעבוד יחד, וכל ספריה מספקת תכונות שימושיות כגון הוצאה והכנסה של מסמכים, יצירת מספור של גירסאות ראשיות ומשניות ומעקב אחריהן, ושימוש בתכונות עשירות של מדיניות, ביקורת וזרימת עבודה. יש לך אפשרות ליצור ולנהל מסמכים, תמונות, מצגות, טפסים וסוגים אחרים של קבצים בספריה. לבסוף, יש לך אפשרות להשתמש בספריית המסמכים המשותפים המהווה ברירת מחדל, להתאים אישית ספריה זו למטרות שלך, או ליצור ספריות נוספות משלך.

ספריית מסמכים

קיימים שלושה סוגים של ספריות – ספריות מסמכים, ספריות טפסים וספריות חיבורי נתונים – שיכולות לעבוד עם כל סוגי הנתונים.

ספריות מסמכים    יש לך אפשרות להשתמש בספריות מסמכים לאחסון, לגישה ולניהול מגוון רחב של קבצים כולל מסמכי Office, גליונות אלקטרוניים, דוחות, טפסים, מסדי נתונים של Office Access 2007 וקבצי טקסט.

ספריות טפסים    יש לך אפשרות לאחסן טפסים של Office InfoPath 2007 בספריות טפסים ולעבוד אתם. ספריות טפסים מספקות מיקום מרכזי שבו משתמשים יכולים למלא ולאחסן טפסים המבוססים על אותה תבנית. לדוגמה, ניתן להשתמש ב- InfoPath כדי ליצור פתרון למעקב אחר נכסים המאחסן את תבנית הטופס (‎.xsn) וקבצי ה- XML של הטפסים (‎.xml) בספריית טפסים של SharePoint.

ספריות חיבורי נתונים    ספריית חיבורי נתונים (DCL) היא ספריה מיוחדת שניתן להגדיר אותה כמיקום מהימן, והיא מקלה על האחסון, האבטחה, השיתוף והניהול של קבצי ODC ו- UDC. מנהלי מערכת יכולים לשלוט בגישה לחיבורים אלה כך שרק משתמשים מהימנים ובעלי הרשאות מתאימות יוכלו להשתמש בחיבורים אלה. ניתן להגדיר את Excel Services כך שניתן יהיה להשתמש בחיבורים מהימנים בלבד. ייתכן שמנהל המערכת גם יצטרך להעביר מסד נתונים משרת בדיקות לשרת ייצור, או לעדכן שאילתה הניגשת לנתונים. באמצעות קובץ ODC אחד השמור ב- DCL, הניהול של פרטי חיבור אלה קל בהרבה, וגישת המשתמשים לנתונים נוחה יותר משום שכל חוברות העבודה משתמשות באותו קובץ חיבור, ופעולת הרענון במחשב הלקוח או במחשב השרת מקבלת שינויים עדכניים שבוצעו בקובץ חיבורים זה. ניתן אפילו להגדיר את Office SharePoint Server 2007 ואת מחשב הלקוח של המשתמש לזיהוי אוטומטי של שינויים בקובץ החיבור, ולשימוש בגירסה העדכנית ביותר של קובץ חיבור זה. בקצרה, ספריות חיבורי נתונים מפשטות במידה ניכרת את התחזוקה והניהול של חיבורי נתונים.

לראש הדף

רכיבי Web Part ודפי Web Part

Web Part הוא יחידה מודולרית של מידע המהווה את אבן הבניין הבסיסית של דפי Web Part. יש לך אפשרות להוסיף רכיבי Web Part לאזורי Web Part בדף Web Part, ולאחר מכן להתאים אישית את רכיבי ה- Web Part הנפרדים כדי ליצור דף ייחודי עבור משתמשי האתר שלך. דף Web Part הוא סוג מיוחד של דף אינטרנט שבו ניתן להשתמש ברכיבי Web Part כדי לאחד נתונים, כגון רשימות ותרשימים, כמו גם תוכן אינטרנט, כגון טקסט ותמונות, לתצוגה מידע דינאמית שנבנית סביב משימה נפוצה או תחום עניין מיוחד.

השתמש בדף Web Part כדי להציג מגוון פרטים מובנים ולא מובנים באופן מסודר, שימושי ונוח. דפי Web Part מכילים לעתים קרובות כמה רכיבי Web Part מחוברים, כך שניתן להציג נתונים ותוכן באופן דינאמי כדי לראות את התוצאות הרצויות.

לדוגמה, יש לך אפשרות ליצור דף Web Part בשם 'הזמנות של לקוחות' המשמש להצגת מידע חיוני. אתה מקבל שיחה מלקוח עם שאלה לגבי הזמנה. הלקוח אינו זוכר את המספר המזהה של ההזמנה, אך זוכר את התאריך שבו בוצעה ההזמנה. יש לך אפשרות השתמש בדף Web Part כדי לבצע את הפעולות הבאות.

דף Web Part בשם 'הזמנות לקוחות' עם מספר רכיבי Web Part

1. חיפוש הזמנה לפי מספר מזהה הזמנה או, במקרה זה, תאריך ההזמנה.

2. הצגת כל ההזמנות לפי תאריך.

3. בחירת הסדר הנכון, בהתבסס על שם הלקוח, וחיפוש פרטי ההזמנה וכן פרטי הלקוח.

4. בחירת פריט שורה בהזמנה (במקרה זה, המנורה) והצגת תמונת מוצר כדי לאשר את השאלה של הלקוח.

5. סריקה לגילוי חדשות עסקיות מאוחרות, הרלוונטיות להזמנת הלקוח.

באפשרותך להשתמש בדפי Web Part לשם:

  • איחוד נתונים ממקורות נתונים שונים ויצירת דוחות.

  • ניתוח וצבירה של נתונים (לדוגמה, סכומים או ספירות).

  • סיכום מידע עיקרי של מחווני KPI שברצונך לראות בתחילת כל יום.

  • קביעת סדרי עדיפויות והבלטה של נתוני פרוייקטים או לקוחות בלוח מחוונים, כדי שתוכל לקבל החלטות מועילות.

  • הצגת לוח זמני עבודה ופרטי פגישות עדכניים, כדי שתוכל לתכנן את היום שלך במהירות.

  • קבלת גישה מהירה לחדשות עסקיות, למזג האוויר המקומי ולאתרי האינטרנט המועדפים שלך, כדי למקד את הגלישה באינטרנט.

הנה רכיבי Web Part חשובים שניתן לחבר, אשר מציגים נתונים מובנים ומובנים למחצה.

Web Part

תיאור

תצוגת רשימה

מציג נתוני רשימה ומטה-נתונים של ספריה

טופס

מציג נתונים באמצעות פקדי טופס של HTML

תמונה

מציג תמונות

Excel Web Access

מציג חוברות עבודה של Excel

מציג דוחות

מציג דוחות שנוצרו מתוך SQL Server Report Services

תצוגת נתונים

מציג ועורך נתונים ממגוון מקורות נתונים

KPI

מציג נתונים וסמלים של מחווני ביצועי מפתח (KPI) מתוך רשימת KPI

פרטי KPI

מציג נתוני KPI עבור פריט אחד וסמלים מתוך רשימת KPI

פריט נתונים עסקיים

מציג פרטים על פריט יחיד של נתונים עסקיים

רשימת נתונים עסקיים

מציג סיכום של נתונים עסקיים ברשימה

פעולות נתונים עסקיים

מחבר בין רכיבי Web Part כדי לקבוע תצורה של פעולות יישום עסקי

רשימה קשורה של נתונים עסקיים

מחבר בין רכיבי Web Part כדי להציג פריטים עסקיים קשורים

בונה פריט נתונים עסקיים

יוצר פריט נתונים עסקיים מתוך פרמטרים במחרוזת שאילתה לשימוש בדפי פרופיל של נתונים עסקיים.

מסנן

מסנן נתוני Web Part במגוון דרכים

מידע נוסף

עבודה עם רכיבי Web Part של מסננים

לראש הדף

קטלוג הנתונים העסקיים

קטלוג הנתונים העסקיים (BDC) הוא רכיב המספק תמיכה מוכללת בהצגת נתונים מתוך מסדי נתונים עסקיים (LOB) כגון SAP, ‏‏Siebel ו- SQL Server. לרוב, מערכות LOB אלה מנהלות מידע ותהליכים עסקיים חיוניים כגון נתוני לקוחות, מלאי, חיובים ומחזורי חיים של מוצרים. לעתים קרובות, מערכות אלה דורשות הכשרה נרחבת, הן קשות לשימוש וזמינות רק למספר מצומצם של אנשים. קטלוג ה- BDC הופך נתוני LOB אלה לזמינים למספר רב יותר של אנשים, אשר זקוקים לגישה לנתונים וצריכים לעבוד אתם בדרכים שונות וגמישות יותר. לדוגמה, טופס הזמנת רכש של InfoPath יכול לשמש להצגת נתוני לקוחות ממערכת אחת, פרטי מוצר ממערכת אחרת ופרטים פיננסיים ממערכת שלישית.

הנה סיכום של תפקידים ומשימות לעבודה עם קטלוג הנתונים העסקיים.

תפקיד

משימה

אנליסט עסקי

מגדיר תכונות ויוצר פתרונות מוגדרים מראש

מחבר מטה-נתונים

מחבר ובודק מטה-נתונים

מנהל מערכת

מייבא את הגדרת היישום וקובע תצורה של גישה לנתונים

חבר באתר

משלב נתונים עסקיים ברכיבי Web Part, בדפים וברשימות

מפתח

יוצר פתרונות מותאמים אישית של דף Web Part

מבקר באתר

צורך נתונים עסקיים

הצגת נתונים עסקיים ב- Web Part של רשימת נתונים עסקיים

לאחר חילוץ הנתונים העסקיים ממקור הנתונים, יש ארבע תכונות של קטלוג נתונים עסקיים שניתן להשתמש בהן:

  • נתונים עסקיים ברשימות    יש לך אפשרות לשלב נתונים עסקיים ברשימה או בספריית מסמכים קיימת של SharePoint על-ידי הוספת עמודת נתונים עסקיים כסוג שדה. תרחישים נפוצים כוללים: שיוך מסמכים לרשומות לקוח, כגון הצעות, חוזים ומצגות; הוספת עמודות מותאמות אישית לנתונים, כגון ביאורים; ובחירת נתונים מרשימה, כגון מספרי מיקוד.

  • פעולות נתונים עסקיים    פעולות נתונים עסקיים הן קישורים המופיעים ליד אובייקטים עסקיים. קישורים אלה יכולים, לדוגמה, לפתוח דפי אינטרנט, להציג את ממשקי המשתמש של יישומים עסקיים או לפתוח טפסים של InfoPath. פעולות נתונים עסקיים מופיעות גם כקישורים ברשימות SharePoint ובתוצאות חיפוש. באמצעות קישורים אלה, תוכל לעדכן פריטים או לראות נתונים קשורים בקלות.

  • רכיבי Web Part של נתונים עסקיים   Office SharePoint Server 2007 כולל כמה רכיבי Web Part של נתונים עסקיים שיכולים להציג כל ישות מ- BDC. באפשרותך להשתמש ברכיבי Web Part של נתונים עסקיים כדי להתאים אישית את האופן שבו נתונים עסקיים מוצגים באתר שלך. כמו כן, תוכל לחבר רכיבי Web Part אלה כך שבעת ביצוע פעולה ב- Web Part אחד, התוכן של Web Part אחר משתנה.

  • נתונים עסקיים בפרופילי משתמשים    כדי להעשיר את פרטי המשתמשים ב- Office SharePoint Server 2007, פרופילי נתונים עסקיים נוצרים כברירת מחדל כאשר יישום כלשהו נרשם ב- BDC.

מידע נוסף

הצגת נתונים עסקיים באתר SharePoint

קטלוג נתונים עסקיים

לראש הדף

רשימות KPI

KPI של מכירות ברבעון רשימות מוכנות לשימוש מקלות עליך לשלב מחווני KPI בפתרונות עסקיים. קיימות ארבע דרכים לשימוש ברשימות KPI, שכל אחת מהן מתייחסת למקור נפוץ של ערכי KPI ומאפשרת לשלב ערכים אלה באתר SharePoint:

  • נתונים ברשימות SharePoint    כאשר רשימות SharePoint מכילות פריטים שניתן לספור, פריטים שהם חלק מזרימת עבודה או פריטים המכילים תאריכים, ניתן להשתמש ב- KPI כדי לעקוב אחר משך הזמן שהבעיות או המשימות היו פתוחות, מספר הבעיות או המשימות הפתוחות ואחוז ההשלמה של המשימות. ניתן גם לעקוב אחר סיכומים, כגון משך הזמן שבמהלכו בעיה כלשהי פתוחה או סך המכירות באזור כלשהו.

  • נתונים בחוברות עבודה של Excel    יש לך אפשרות להגדיר KPI בחוברת עבודה של Excel בספריית מסמכים, ולקשר ל- KPI זה מתוך Office SharePoint Server 2007. כאשר הנתונים בחוברת העבודה משתנים, ה- KPI מתעדכן באופן אוטומטי. ניתן גם לבחור להציג את חוברת העבודה באותו דף אינטרנט באמצעות ה- Web Part של Office Excel Web Access.

  • נתונים מ- Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services    ‏Office SharePoint Server 2007 יכול להשתמש במחווני KPI מ- Analysis Services, רכיב של Microsoft SQL Server 2005. בדרך כלל, מנהל מערכות או אנליסט מסדי נתונים מגדיר מחווני KPI אלה ורושם את חיבור הנתונים ב- Office SharePoint Server 2007. לאחר מכן, כל מי שיש לו הרשאות מתאימות יכול לגשת למסד הנתונים ולקשר למחווני ה- KPI של Analysis Services.

  • מידע שהוזן באופן ידני    במצבים שבהם אין הגדרת מערכת רשמית או שקיים פרוייקט חד-פעמי שעליך לעקוב אחריו, ניתן להזין את הקריטריונים באופן ידני. רשימת KPI זו שימושית להצגת המידע המועבר בדואר אלקטרוני או במערכת אחרת.

זרימות עבודה

תרשים זרימה של זרימת עבודה לאישור תהליכים חיוניים רבים בכל ארגון תלויים בעיקר באנשים. הפיכת האינטראקציה בין המשתתפים בתהליך כלשהו לאוטומטית יכולה לשפר את היעילות של תהליך זה. תהליכים אלה נקראים לפעמים זרימות עבודה אנושיות. ב- Office SharePoint Server 2007, יש לך אפשרות להשתמש בזרימות עבודה מוגדרות מראש וב- Office SharePoint Designer 2007, יש לך אפשרות ליצור פתרונות חדשים של זרימות עבודה בהתבסס על פריטי רשימות וספריות. ב- Office SharePoint Designer 2007, מעצב זרימות עבודה המבוסס על כללים מקל עליך לבנות זרימות עבודה עם הסתעפות מותנית ושלבים מרובים.

זרימות העבודה הכלולות ב- Office SharePoint Server 2007 מציעות שילוב הדוק עם התוכניות ב- מהדורה 2007 של Office. יש לך אפשרות להשתמש ב- Office Outlook 2007 כדי להודיע למשתמשים על משימות ועל המצב שלהן. יש לך אפשרות להשתמש ב- Office Access 2007 כדי לשנות את זרימת העבודה המשויכת לרשימה ,מקושרת וכדי ליצור דוחות זרימת עבודה כדי להעריך בצורה טובה יותר את מצב הפרוייקט ואת התהליכים העסקיים. זרימות עבודה יכולות להשתמש בטפסים מותאמים אישית שנוצרו באמצעות Office InfoPath 2007 כדי לקיים אינטראקציה עם המשתמשים דרך תוכניות Office אחרות, כגון Office Word 2007.

מידע נוסף

עיצוב טופס בהתאם למצב של זרימת עבודה

הדגמה: ייעול תהליכים עסקיים באמצעות טפסים וזרימות עבודה

לראש הדף

SQL Server Reporting Services

SQL Server Reporting Services הוא שירות מלא וכלל-ארגוני לניהול והפצה של דוחות, הכולל עיצוב, בנייה, שליחה, אבטחה והצגה של דוחות במגוון תבניות. באמצעות SQL Server 2005 Service Pack 2, תוכל להשתמש בשירותי הדיווח שבמצב שילוב של SharePoint כך שתוכל:

  • להשתמש בספריות SharePoint לאחסון דוחות, מקורות נתונים ומודלים של דוחות. אחסון דוחות בספריות מסמכים מאפשר לדוחות להשתמש גם בתכונות סטנדרטיות של Office SharePoint Server 2007, כגון זרימת עבודה, ניהול גירסאות ואבטחה. ניתן גם להוסיף דוחות למרכז הדוחות.

  • לסנכרן דוחות ואת כל המשאבים המשויכים המאוחסנים ב- Office SharePoint Server 2007 עם אותם הדוחות המאוחסנים והמופעלים בשרת הדוחות.

  • להשתמש בממשק משתמש אחיד לניהול ולהצגה של דוחות. סרגל כלים נוח ב- Web Part של מציג הדוחות מאפשר לך להציג ולערוך מאפיינים; לנהל הרשאות ומנויים; לערוך תוכן בבונה הדוחות; להגדיר מקורות נתונים, פרמטרים, תמונות וזמנים קצובים; להציג היסטוריה של דוחות וגירסאות; ולפרסם גירסאות ראשיות.

דוח לדוגמה

יש לך אפשרות להשתמש ב- Web Part של מציג הדוחות כדי להציג, לנווט, להדפיס ולייצא דוחות בשרת דוחות. ה- Web Part של מציג הדוחות משויך לקבצי הגדרת דוח (‎.rdl) המעובדים על-ידי שרת דוחות. יש לך אפשרות להגדיר מאפיינים ב- Web Part כדי לשלוט במראה של סרגל הכלים ואזורי התצוגה, וכדי לקשר את ה- Web Part לדוחות ספציפיים. דוחות בספריות דוחות מעובדים באמצעות ה- Web Part של מציג הדוחות. ניתן גם לשנות כל דף Web Part כך שיציג דוחות באמצעות ה- Web Part של מציג הדוחות, וניתן גם להתחבר לרכיבי ה- Web Part של המסננים כדי להגביל את הנתונים המוצגים בדוחות.

שילוב Reporting Services עם SharePoint Server דורש התקנה של רכיבים אלה: SQL Server 2005 Reporting Services, אשר מארח דוחות Reporting Services ומתקשר עם SharePoint Server באמצעות ממשק Web Services; ‏SQL Server 2005 Service Pack 2, המאפשר את השילוב של SharePoint Server ו- Reporting Services בשרת הדוחות; ו- Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint Technologies, הכולל את ה- Web Part של מציג הדוחות ואת ממשק המשתמש החדש לניהול דוחות.

לראש הדף

מרכז הדיווח

מרכז הדיווח הוא תבנית אתר המכילה אוסף מוגדר מראש של ספריות דוחות, ספריות חיבורי נתונים, רשימות SharePoint, רכיבי Web Part, כולל רכיבי Web Part של מסננים, ומחווני KPI שניתן להתאים אישית ולשפר לצרכים שלך. חשוב על מרכז הדיווח בתור מוקד מרכזי המספק מיקום משותף, פשוט ומאובטח וסביבת דיווח כדי שהמשתמשים יוכלו לנווט לדוחות, לאתר אותם ולהתעדכן בהם, לביצוע שאילתות אד הוק או לקבלת תמונות מצב תקופתיות וקבועות. באמצעות מרכז הדיווח, תוכל להפחית את התלות בקבצים מצורפים לדואר אלקטרוני לצורך שליחת דוחות ולעזור לצמצם את העומס ברשת. יש לך אפשרות לאחסן דוחות שונים במרכז הדיווח כולל גליונות אלקטרוניים, תמונות Access, דוחות של SQL Report Services וקבצי PDF.

מרכז דיווח של מכירות

מידע נוסף

מבוא למרכז הדיווח

עבודה עם אתר של מרכז דיווח

לראש הדף

שימוש בנתונים מתוכניות של Office System עם Office SharePoint Server 2007

כמובן, יש לך אפשרות ליצור פתרון עסקי המשתמש בכל סוגי הנתונים באמצעות Office SharePoint Server 2007 בלבד. עם זאת, מהדורה 2007 של Office כולל נקודות שילוב שימושיות רבות עם Office SharePoint Server 2007, אשר מקלות על העבודה עם נתונים מובנים ומובנים למחצה ומסוגלות לייעל את הפתרון העסקי ולעצב אותו בצורה טובה יותר. בידיו של עובד מידע מיומן, "הקבלן" שלך, תוכניות מהדורה 2007 של Office הבאות פועלות כ"אדריכליות" של פתרון עסקי מעוצב היטב ומשביע רצון.

תוכנית

מטרה

סוג נתונים

Excel (יחד עם הטכנולוגיה של Excel Services)

ניתוח והמחשה של נתונים מספריים ואחרים בתבנית של גיליון אלקטרוני, יצירת תרשימים בעלי מראה מקצועי ועבודה עם נתונים הירארכיים באמצעות דוחות PivotTable.

מובנים

InfoPath

איסוף ועיבוד של נתונים המבוססים על XML.

מובנים ומובנים למחצה

Access

איחוד, הזנה, אחסון, דיווח וניהול של נתונים במסד נתונים.

מובנים ומובנים למחצה

SharePoint Designer

התאמה אישית של דפי אינטרנט ואתרי SharePoint מונחי-נתונים, ויצירת תצוגות נתונים.

מובנים, מובנים למחצה ולא מובנים

Word

חיבור מסמכים מקצועיים במהירות וביעילות

לא מובנים

Visio

המחשה והסברה של מידע, מערכות ותהליכים מורכבים.

לא מובנים

Outlook

יצירת תקשורת באמצעות דואר אלקטרוני וניהול של אנשי קשר, לוחות זמנים ומשימות.

לא מובנים

Publisher

יצירת פרסומים וחומרי שיווק בעלי מראה מקצועי.

לא מובנים

PowerPoint

יצירת מצגות דינאמיות באמצעות הנפשה, גרפיקה ומדיה.

לא מובנים

לראש הדף

Excel ו- Excel Services

השתמש ב- Excel וב- Excel Services כאשר ברצונך:

  • לבצע חישובים והשוואות סטטיסטיות בנתונים.

  • ליצור דוחות PivotTable ולהשתמש בהם כדי להציג נתונים הירארכיים בפריסה מצומצמת וגמישה.

  • להדגיש חזותית את הנתונים באמצעות תרשימים בעלי מראה מקצועי, סמלי עיצוב מותנה, סרגלי נתונים וסרגלי צבעים.

  • לבצע פעולות מתוחכמות של ניתוח 'מה-אם' בנתונים, כגון ניתוח סטטיסטי, הנדסי ורגרסיה.

Excel מספק את נקודות השילוב הבאות הממוקדות בנתונים ב- Office SharePoint Server 2007.

נקודות שילוב ממוקדות נתונים של Excel

1. בצע ייבוא חד-פעמי של נתוני גליונות עבודה של Excel לרשימת SharePoint, או ייצא נתוני גליונות עבודה של Excel לרשימת SharePoint כדי ליצור חיבור נתונים חד-כיווני קבוע.

2. השתמש בחיבור הנתונים החד-כיווני והקבוע כדי לרענן נתונים בגליון עבודה של Excel מרשימת SharePoint.

3. פרסם חוברות עבודה של Excel ב- Excel Services, והצג נתונים וקיים עמם אינטראקציה באמצעות ה- Web Part של Office Excel Web Access בדף Web Part.

4. ייבא נתונים לתוך חוברת עבודה של Excel מתוך שרתי OLAP, מסדי נתונים של SQL Server ו- Access וקבצים שטוחים.

ייבוא נתוני Excel לרשימת SharePoint

אם ברצונך לטעון נתונים קיימים לרשימת SharePoint, יש לך אפשרות לייבא את הנתונים מגליון עבודה של Excel, מטווח של תאים, מטווח בעל שם או מטבלת Excel לרשימת SharePoint באמצעות הפקודה ייבא בתפריט פעולות של רשימת SharePoint.

ייצוא נתונים של רשימת SharePoint לטבלת Excel

יש לך אפשרות לייצא נתונים של רשימת SharePoint לטבלת Excel, פעולה שיוצרת חיבור נתונים חד-כיווני בין Excel לרשימת SharePoint. בעת עדכון הנתונים מרשימת SharePoint ורענון הנתונים ב- Excel, ‏Excel מחליף את נתוני Excel בנתוני רשימת SharePoint העדכניים ביותר, וכך מחליף כל שינוי שביצעת בנתונים אלה. מאחר שחיבור הנתונים הוא חד-כיווני בלבד, השינויים שאתה מבצע ב- Excel לא יבואו לידי ביטוי ברשימה באתר SharePoint.

הערה: לא ניתן לסנכרן נתונים בין חוברת עבודה של Office Excel 2007 לרשימת SharePoint. פונקציונליות זו היתה זמינה ב- Microsoft Excel 2003 והיא עדיין זמינה באמצעות חוברת עבודה של Excel 2003 או Visual Basic for Applications ‏(VBA). עם זאת, Office Access 2007 מהווה כעת את השיטה המועדפת לסינכרון נתונים בין תוכניות Office לרשימות SharePoint באמצעות חיבור דו-כיווני.

ייצוא טבלת Excel לרשימת SharePoint

בעת ייצוא נתוני טבלה מ- Excel לרשימת SharePoint באמצעות האשף 'ייצוא טבלה לרשימת SharePoint', אתה משתמש בדרך אחרת ליצירת חיבור נתונים חד-כיווני בין Excel לרשימת SharePoint.

אם אינך מעוניין לעדכן את נתוני הטבלה בגליון העבודה ב- Excel בשינויים המבוצעים ברשימת SharePoint, תוכל גם לייצא את הנתונים ללא חיבור לרשימת SharePoint.

פרסום ב- Excel Services

יש לך אפשרות לפרסם חוברת עבודה ב- Office SharePoint Server 2007 כך שמשתמשים אחרים יוכלו לגשת לכל הנתונים הכלולים בה או לחלקם באמצעות ה- Web Part של Office Excel Web Access. בעת פרסום חוברת עבודה ב- Excel Services, כל חוברת העבודה מתפרסמת בשרת, אבל יש לך אפשרות להגדיר את חלקי חוברת העבודה (כגון גליונות עבודה בודדים, טווחים בעלי שם או תרשימים) שברצונך ש- Excel Services יציג ב- Web Part של Office Excel Web Access. על-ידי הצגת חלקים ספציפיים בלבד מחוברת העבודה ועל-ידי שימוש בהרשאות של Office SharePoint Server 2007 כדי לעזור להגן על חוברת עבודה מפני גישה לא מורשית, תוכל לשמור על סודיות הנתונים בחוברת העבודה ולאפשר למשתמשים מורשים לרענן ולחשב מחדש את הנתונים הניתנים להצגה ולקיים עמם אינטראקציה. אם הגדרת פרמטרים של תאים בעלי שם בחוברת העבודה לפני פרסומה, המשתמשים יכולים גם לערוך תאים אלה ולהגדיר ערכים.

משתמשים אחרים יכולים להציג ולנתח את נתוני גליון העבודה המוצגים. הם יכולים לקיים עמם אינטראקציה באמצעות פונקציונליות של Excel, כגון מיון וסינון של נתונים, או באמצעות תכונות ההסתעפות של PivotTable. אם הגדרת פרמטרים של תאים בעלי שם בחוברת העבודה, המשתמשים יכולים גם לערוך תאים אלה ולהגדיר ערכים.

שימוש ב- Excel Web Access לשיתוף חוברות עבודה של Excel 1. המקטע העליון מכיל את הכותרת ואת סרגל הכלים הכולל כמה תפריטים ופקודות ורשימה נפתחת.

2. החלון הראשי מציג גליון עבודה אחד או יותר בתצוגת גליון עבודה, פריט בעל שם, כגון תרשים או טבלת Excel בתצוגת פריט בעל שם, וייתכן שגם אזור חלוקה לרמות.

3. חלונית המשימות פרמטרים כוללת תוויות פרמטרים, תיבות טקסט להזנת נתונים ותיאורי כלי אופציונליים המספקים מידע נוסף על כל פרמטר.

4. המקטע התחתון מציג הודעות לרענון נתונים.

הערה: לא כל התכונות של Excel נתמכות ב- Excel Services.

מידע נוסף

יצירת רשימה המבוססת על גליון אלקטרוני

ייבוא נתונים מרשימת SharePoint

ייצוא טבלת Excel לרשימת SharePoint

תכנון חיבורי נתונים חיצוניים עבור Excel Services

לראש הדף

InfoPath

השתמש ב- InfoPath כאשר ברצונך:

  • לאסוף נתונים עסקיים על בסיס קבוע, כולל דוחות הוצאות, כרטיסי שעות, סקרים וטופסי ביטוח.

  • לעצב טפסים אלקטרוניים פשוטים עד מתוחכמים באמצעות פקדים רגילים, כגון תיבות טקסט ותיבות רשימה, ופקדים גמישים כגון טבלאות חוזרות, קבוצות בחירה, מקטעים אופציונליים ותצוגות מרובות.

  • להבטיח נתונים עקביים ומדויקים.

  • ליצור דוחות על-ידי מיזוג טפסים לטופס יחיד.

InfoPath מספק את נקודות השילוב הבאות הממוקדות בנתונים ב- Office SharePoint Server 2007.

נקודות שילוב ממוקדות נתונים של InfoPath

1. פרסם תבניות טפסים בספריות טפסים כתבניות וכסוגי תוכן.

2. קרא וכתוב קבצי XML של טפסים המאוחסנים בספריות טפסים.

3. באמצעות קבצי XML של טפסים, קרא נתונים מרשימות ומגליונות עבודה של Excel, קרא וכתוב נתונים ממסדי נתונים של SQL Server ו- Access.

4. אפשר עריכה של נתוני תצוגת רשימה בהתבסס על מאפייני טופס.

5. הצג טפסי InfoPath בדפדפן באמצעות תבניות טופס המותאמות לשימוש בדפדפן.

שליחת נתונים לאתר SharePoint ואכלוס פקדי טופס בנתוני SharePoint

כדי לאפשר למשתמשים לשלוח טפסים המבוססים על תבנית טופס לספריית מסמכים, ניתן להוסיף חיבור נתונים משני לתבנית הטופס השולח את הנתונים. לאחר ההוספה של חיבור שליחת הנתונים, תוכל לקבוע את תצורת תבנית הטופס כדי לאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטופס לספריית המסמכים.

פרסום תבנית טופס בספריית טפסים

באפשרותך לפרסם תבנית טופס ב- Office SharePoint Server 2007, ולאחסן טפסים של Office InfoPath 2007 ולעבוד עמם בספריית טפסים. ספריות טפסים מספקות מיקום מרכזי שבו משתמשים יכולים למלא ולאחסן טפסים המבוססים על אותה תבנית. לדוגמה, ניתן להשתמש ב- InfoPath כדי ליצור פתרון למעקב אחר נכסים המאחסן את תבנית הטופס (‎.xsn) וקבצי ה- XML של הטפסים (‎.xml) בספריית טפסים.

יצירת טפסים המותאמים לשימוש בדפדפן ושימוש בהם

בעת עיצוב תבנית טופס של Office InfoPath 2007, יש לך אפשרות לבחור ליצור תבנית טופס שניתן לפתוח או למלא בדפדפן אינטרנט. סוג זה של תבנית טופס נקרא תבנית טופס המותאמת לשימוש בדפדפן. לאחר סיום העיצוב של תבנית טופס המותאמת לשימוש בדפדפן, עליך להשתמש באשף הפרסום כדי לפרסם אותה בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services.

פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר

בעת פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר, אתה מאפשר למשתמשים להקצות תבניות טופס מרובות לספריית מסמכים יחידה, או להקצות את תבנית הטופס לספריות מרובות באוסף אתרים. אוסף אתרים הוא קבוצה של אתרי אינטרנט בשרת וירטואלי עם אותם בעלים ואותן הגדרות ניהול. כל אוסף אתרים מכיל אתר אינטרנט ברמה עליונה ויכול להכיל אתר משנה אחד או יותר. בכל שרת וירטואלי יכולים להיות כמה אוספי אתרים. השתמש בסוג תוכן אתר כשברצונך לעשות שימוש חוזר ומקיף במידע, או כדי לאפשר איסוף נתונים מטפסים רבים במקום אחד.

עריכת שדות באמצעות תצוגת רשימה

ניתן לאפשר למשתמשים להוסיף או לערוך נתונים בשדה באמצעות תצוגת רשימה, או על-ידי עריכת המאפיינים של הטופס בספריית הטפסים. תכונה זו מאפשרת למשתמשים להשתמש ברשימות SharePoint להוספה או לעדכון של נתונים עבור טופס אחד או יותר מבלי לפתוח את הטפסים בפועל.

לראש הדף

Access

השתמש ב- Access כאשר עליך:

  • לשתף נתונים במסד נתונים יחסי.

  • לטפל בעדכונים ביעילות באמצעות תכונות של נעילת רשומות ופתרון התנגשויות.

  • לעבוד עם טבלאות רבות.

  • ליצור שאילתות מורכבות כדי לצרף טבלאות יחד.

  • ליצור טפסים ודוחות.

Access מספק את נקודות השילוב הבאות הממוקדות בנתונים ב- Office SharePoint Server 2007.

נקודות שילוב ממוקדות נתונים של Access

1. בצע ייבוא או ייצוא חד-פעמי של נתונים בין תצוגות Access לרשימת SharePoint.

2. קשר נתונים בין טבלאות Access לרשימת SharePoint על-ידי יצירת חיבור דו-כיווני קבוע (נתוני הרשימה המעודכנים מוצגים בטבלה Access; נתוני טבלת Access המעודכנים מוצגים ברשימה).

3. העבר נתוני רשימה למצב לא מקוון, עדכן אותם ב- Access, החזר למצב מקוון, סנכרן עדכונים ופתור התנגשויות.

4. הצג וערוך נתוני רשימה בתצוגות גליון נתונים, טופס ודוח של Access.

5. פרסם מסדי נתונים של Access ב- Office SharePoint Server 2007.

תכונות חדשות לשילוב רשימות SharePoint ב- Office Access 2007

התכונות החדשות הבאות ב- Office Access 2007 הופכות את השילוב של Office SharePoint Server 2007 לקל וגמיש יותר:

  • מיפוי משופר של סוגי נתונים של SharePoint    עם תמיכה חדשה בשדות מרובי ערכים ובקבצים מצורפים, Office Access 2007 תומך כעת ביותר סוגי נתונים הנמצאים באתרי SharePoint, וכך הופך את העיצוב והבנייה של יישומים משותפים לפשוטים יותר.

  • מעקב אחר ההיסטוריה של שדות תזכיר    שדות תזכיר שימושיים לאחסון כמויות גדולות של מידע. ניתן להגדיר מאפיין המאפשר ל- Office Access 2007 לשמור היסטוריה של כל השינויים שבוצעו בשדה תזכיר. לאחר מכן, ניתן להציג היסטוריה של שינויים אלה. תכונה זו גם תומכת בתכונת ניהול הגירסאות באתרי SharePoint, כך שניתן גם להשתמש ב- Office Access 2007 כדי להציג את השינויים שבוצעו ברשימת SharePoint.

  • טבלאות בדיקת מידע    בעת יצירת קישור לרשימה של SharePoint,‏ Office Access 2007 יוצר באופן אוטומטי טבלאות מקושרות עבור כל רשימות בדיקת המידע (אלא אם כן רשימות בדיקת המידע כבר מקושרות למסד הנתונים). אם רשימות בדיקת המידע מכילות עמודות הבודקות מידע ברשימות אחרות, רשימות אלה נכללות גם הן בפעולת יצירת הקישור, כדי שלרשימת בדיקת המידע של כל טבלה מקושרת תהיה טבלה מקושרת מתאימה במסד הנתונים. Access גם יוצר קשרי גומלין בין טבלאות מקושרות אלה.

ייבוא וייצוא של נתונים ברשימת SharePoint

יש לך אפשרות להעביר רשימת SharePoint לתוך Office Access 2007 על-ידי ייבוא. ייבוא רשימת SharePoint יוצר עותק של הרשימה במסד נתונים של Office Access 2007.

בעת ייצוא נתונים, Office Access 2007 יוצר עותק של הטבלה או אובייקט מסד הנתונים של השאילתה שנבחרו, ומאחסן את העותק בתור רשימה. לדוגמה, ייתכן שתרצה לשתף נתונים בין Office Access 2007 לבין אתר SharePoint על בסיס קבוע, אך הנתונים מאוחסנים כעת ב- Access. יש לך אפשרות להשתמש בשאילתות במסד נתונים של Office Access 2007 כדי ליצור דוחות מצב מדי יום או מדי שבוע, ולאחר מכן לפרסם את התוצאות באחד מאתרי SharePoint שלך במרווחי זמן קבועים.

קישור לרשימת SharePoint

הקישור מאפשר לך להתחבר לנתונים ברשימה מבלי לייבא מידע זה, כך שנוצר חיבור דו-כיווני להצגה ולעריכה של הנתונים המעודכנים ביותר הן ברשימה והן במסד הנתונים של Office Access 2007. בעת יצירת קישור לרשימת SharePoint, ‏Office Access 2007 יוצר טבלה מקושרת המשקפת את המבנה והתוכן של רשימת המקור. בניגוד לייבוא, פעולת הקישור יוצרת קישור לרשימה בלבד, ולא לתצוגות ספציפיות כלשהן של הרשימה. עם זאת, אם ברצונך לבצע שינויים מבניים, כגון הסרה או שינוי של עמודה, עליך לפתוח את הרשימה באתר SharePoint. כמו כן, לא תוכל להוסיף, למחוק או לשנות את השדות בטבלאות מקושרות בעת העבודה ב- Office Access 2007.

העברת רשימות SharePoint מקושרות למצב לא מקוון באמצעות Office Access 2007

אם עליך לקחת את העבודה שלך הביתה או לנסיעות, יש לך אפשרות להעביר את רשימות SharePoint המקושרות למצב לא מקוון בלחיצה אחת באמצעות Office Access 2007. עבוד עם הנתונים שלך ב- Office Access 2007 ולאחר מכן סנכרן את השינויים, או התחבר מחדש לאתר SharePoint במועד מאוחר יותר. לדוגמה, ייתכן שעליך לספק קטלוג חלקים ללקוח במהלך נסיעה. אם קישרת את רשימות SharePoint לטבלאות Office Access 2007, תוכל להעביר את הנתונים שלך למצב לא מקוון ולאחר מכן להחזיר אותם למצב מקוון. אם מתרחשות התנגשויות – לדוגמה, אם מישהו אחר עדכן אותה רשומה בשרת או כשעבד במצב לא מקוון גם כן – תוכל לפתור את ההתנגשות בעת הסינכרון.

פתיחת טפסים ודוחות של Office Access 2007 מאתר SharePoint

יש לך אפשרות לפתוח רשימות בתצוגות עשירות של Office Access 2007 מאתר SharePoint. טפסים, דוחות וגליונות נתונים של Office Access 2007 יכולים להופיע לצד תצוגות אחרות באתרי SharePoint. כאשר אתה בוחר תצוגה, Office Access 2007 מפעיל ופותח את הטופס, הדוח או גליון הנתונים המבוקש. כך קל יותר להפעיל דוח עשיר באתר SharePoint מבלי להפעיל קודם כל את Office Access 2007 או לנווט לאובייקט הנכון.

הערה: Office Access 2007 צריך להיות מותקן במחשב המשתמש כדי ליצור או לשנות תצוגה של Office Access 2007 או להשתמש בה באתר SharePoint.

פרסום מסד נתונים של Office Access 2007 באתר SharePoint

באפשרותך לפרסם (פעולה הנקראת גם הזזה ושינוי מבנה) מסד נתונים של Office Access 2007 ב- Office SharePoint Server 2007. כאשר אתה מפרסם מסד נתונים מ- Office Access 2007 לאתר SharePoint, אתה יוצר רשימות באתר SharePoint המקושרות בתור טבלאות במסד הנתונים. כאשר מסד הנתונים מועבר, Office Access 2007 יוצר יישום חזיתי חדש הכולל את כל הטפסים והדוחות הישנים ואת הטבלאות המקושרות החדשות שזה עתה יוצאו. אשף ההעברה לאתר SharePoint עוזר לך להעביר את הנתונים מכל הטבלאות בו-זמנית. ניתן לאחר מכן לטעון את מסד הנתונים של Office Access 2007 לספריית מסמכים של SharePoint.

לדוגמה, יש לך אפשרות להשתמש בתבנית המעקב של Access המקיימת אינטראקציה ישירה עם תבנית המעקב אחר נושאים באתר SharePoint כדי לעקוב אחר נתונים, בעיות וזרימות עבודה של הארגון שלך. בעת העבודה עם רשימות אלה באתר SharePoint, ניתן לפתוח את השאילתות והדוחות של Office Access 2007 מתפריט תצוגה של רשימות SharePoint. אם ברצונך להציג ולהדפיס דוח בעיות של Access עבור פגישה חודשית, תוכל לעשות זאת ישירות מרשימת SharePoint.

לאחר יצירת רשימות SharePoint, ניתן לעבוד עם הרשימות באתר SharePoint או בטבלאות המקושרות ב- Office Access 2007 בעת השימוש בתכונות של אתר SharePoint לניהול הנתונים ולהתעדכנות בשינויים. כמנהל מערכת, יש לך אפשרות לנהל הרשאות לנתונים ולגירסאות הנתונים כך שתוכל לראות מי שינה אותם ולשחזר נתונים קודמים.

לראש הדף

SharePoint Designer

השתמש ב- Office SharePoint Designer 2007 כשברצונך:

  • ליצור ולהתאים אישית אתרי אינטרנט.

  • לעצב זרימות עבודה מבלי להשתמש בשפות או בטכניקות מסורתיות ופרוצדורליות של קידוד.

  • ליצור תצוגה מותאמת אישית של נתונים חיים על-ידי עיצוב תצוגת נתונים.

  • ליצור טופס שכותב בחזרה למקורות נתונים על-ידי הוספת תצוגת נתונים כטופס.

Office SharePoint Designer 2007 מספק את נקודות השילוב הבאות הממוקדות בנתונים ב- Office SharePoint Server 2007.

נקודות שילוב ממוקדות נתונים של SharePoint Designer

1. צור תצוגות נתונים באמצעות Office SharePoint Designer 2007.

2. קרא, שלב ועדכן נתונים ממקורות נתונים רבים ושונים בתצוגת נתונים, שהיא Web Part שניתן ליצור רק ב- Office SharePoint Designer 2007.

3. הצג וערוך נתונים בתצוגות נתונים בדפי אינטרנט.

תצוגות נתונים

תצוגת נתונים לדוגמה

תצוגת נתונים היא תצוגה חיה, הניתנת להתאמה אישית, של מקור נתונים בתבנית שפת סימון מורחבת (XML), והיא מציגה נתונים אלה באמצעות המרות של שפת גליון סגנונות מורחבת ‏(XSLT). באמצעות תצוגת נתונים, באפשרותך:

  • להציג ולערוך נתונים ממגוון רחב של מקורות נתונים, כולל שאילתות מסד נתונים, מסמכי XML ורשימות וספריות של SharePoint, ולהדר נתונים ממקורות נתונים מרובים כדי ליצור תצוגות ודוחות גמישים ומותאמים אישית.

  • להציג תצוגות חיות של נתונים שניתן לסנן, למיין או לקבץ, ולבנות תצוגות מותנות.

  • לבנות דפי Web Part ולחבר רכיבי Web Part כדי ליצור פתרונות עסקיים.

  • ליצור טפסים עשירים ומותאמים אישית.

מידע נוסף

מבוא לבניית יישומי SharePoint

לראש הדף

תוכניות אחרות של Office System

אף על פי שתוכניות אחרות של Office System אינן מתמקדות בנתונים, קיימות דרכים נוספות לשילוב נתונים מובנים ומובנים למחצה בפתרונות המשתמשים בתוכניות אחרות אלה.

דיאגרמות נתונים של Visio

יש לך אפשרות להציג דיאגרמות Visio בדפי אינטרנט באמצעות מציג Microsoft Visio, או על-ידי שמירת דיאגרמות כדפי אינטרנט. דיאגרמות יכולות לעזור לך להמחיש, לסדר, להבין ולהציג נתונים המאוחסנים ברשימות, בחוברות עבודה או במסדי נתונים בצורות Visio באמצעות קישורי נתונים. לדוגמה, ניתן להציג נתוני מכירות עבור אזור אחר כדי להשוות בקלות את תוצאות המכירות מאזור לאזור, הן בשנה הנוכחית והן בשנים קודמות.

הצג מצב עם דגלים

מיזוג דואר

סוגים שונים של פרסומים שניתן ליצור באמצעות מיזוג קטלוגים יש לך אפשרות להשתמש ב- Word, ב- Publisher וב- Outlook כדי ליצור פתרון דיוור המוני באמצעות מיזוג דואר כדי ליצור מכתבים, מעטפות, תוויות והודעות דואר אלקטרוני מותאמים אישית ללקוחות. לדוגמה, ניתן לאחסן מסמך של Word או Publisher בספריית SharePoint, ולהשתמש ברשימת אנשי הקשר (מקור נתונים אפשרי אחד מני רבים) כמקור הנתונים עבור פעולת מיזוג הדואר. ניתן גם להשתמש בזרימת עבודה כדי להתחיל מיזוג דואר כחלק מקמפיין שיווקי המתמקד בלקוחות ספציפיים.

לוחות פרטי מסמך ב- Word, ב- PowerPoint וב- Excel

לעתים קרובות, חיפושים פשוטים של מילות מפתח אינם מדויקים מספיק כדי למלא אחר בקשות לרשומות עסקיות המשויכות לפרוייקטים, לישויות עסקיותאו לחשבונות מסוימים. לוח פרטי המסמך זמין בתוכניות אלה של מהדורה 2007 של Office: ‏Word, ‏‏Excel ו- PowerPoint. לוח פרטי המסמך הוא מנגנון ללכידת מטה-נתונים שקל להגדיר מבלי לכתוב קוד תוכנית. לוח פרטי המסמך אוסף ומאחזר מטה-נתונים כדי לתת הקשר למסמך ולשפר את היכולת לחפש אותו בכל אתר SharePoint.

לוח פרטי מסמך מאחר שלוח פרטי המסמך הוא טופס XML, ניתן להתאים אותו אישית באופן מלא באמצעות InfoPath. עם יכולות חיבור הנתונים של InfoPath, ניתן אפילו ליצור לוח פרטי מסמך אשר מכניס נתוני LOB לטופס. לדוגמה, אפשר לאכלס שדות נתוני לקוחות בנתונים ממערכת של ניהול רשומות לקוחות (CRM). לפני סגירת המסמך, המשתמש מוסיף מידע חשוב על המסמך כגון קישורים למסמכים קשורים. כך המטה-נתונים מתועדים בצורה נוחה יותר והם משויכים בקלות לקבוצה של לקוחות, מוצרים ומסמכים קשורים.

מידע נוסף

מבוא לעיצוב לוח פרטי מסמך באמצעות InfoPath

עיצוב של לוח פרטי מסמך באמצעות InfoPath

הצגה או שינוי של המאפיינים עבור מסמך Office

משימות ואנשי קשר של Outlook 2007

Outlook כולל נקודות שילוב רבות עם Office SharePoint Server 2007. יש לך אפשרות לשלוח הודעת דואר אלקטרוני באמצעות רשימת אנשי הקשר של SharePoint, להציג לוחות שנה של SharePoint ושל Outlook 2007 זה לצד זה, לנהל התראות והזנות RSS של SharePoint, ליצור סביבות עבודה של פגישה ולהשתמש בזרימות עבודה. ניתן גם להעביר ספריות מסמכים למצב לא מקוון, להחזיר אותן למצב מקוון ולסנכרן אותן באמצעות Outlook 2007. שתי נקודות שילוב נוספות הממוקדות בנתונים כוללות שימוש בנתונים מובנים.

יש לך אפשרות לעבוד עם רשימות משימות רגילות ורשימות משימות של פרוייקט על-ידי העברת רשימות משימות למצב לא מקוון, החזרתן למצב מקוון וסינכרון שלהן; הצגה, עדכון והוספה של משימות חדשות לאתר SharePoint מבלי לצאת מ- Outlook; ויצירה והקצאה של משימות לחברי צוות.

רשימת אנשי הקשר כמו כן, ניתן לאחסן, לשתף ולנהל אנשי קשר של SharePoint בצורה יעילה יותר ב- Outlook. לאחר ההתחברות ל- Outlook 2007, אנשי הקשר של SharePoint פועלים בדיוק כמו אנשי הקשר האישיים שלך ב- Outlook. יש לך אפשרות להציג, לערוך ולהדפיס אנשי קשר אלה ואפילו להתקשר אליהם באמצעות Microsoft Office Communicator. יש לך אפשרות לשלוח אליהם הודעות דואר אלקטרוני ובקשות לפגישות, להשתמש בקטגוריות צבעים, לאחסן כמה מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני ולכלול תמונות אנשי קשר, כרטיסי ביקור אלקטרוניים ופרטי ימי הולדת וימי נישואים. אפשר אפילו להשתמש ב- Web Part של אנשי הקשר כדי להציג אנשי קשר של Outlook בדף Web Part.

לראש הדף

תחילת העבודה עם תבניות ותרחישים

כדי לעזור לך להשלים את הפתרון העסקי שלך, Microsoft מספקת מגוון תבניות מוכנות לשימוש שיעזרו לך לבנות פתרונות נפוצים במהירות. הסעיפים הבאים מתארים תבניות שימושיות, שהן מסמכים או אתרים מוגדרים מראש עם פונקציונליות, סגנונות ופריסות אשר עונים על צרכים נפוצים, ותרחישים אופייניים, שהם תיאורים של פתרונות עסקיים שעשויים להיות דומים לצרכים של הפתרון שלך. התבניות והתרחישים הם "הסגנונות האדריכליים ותוכניות הקומה המעוצבים מראש" שעוזרים לך לבחור את העיצוב הטוב ביותר עבור הצרכים של הפתרון העסקי שלך.

השתמש בתבניות ובתרחישים אלה כנקודת התחלה כדי להתאים אישית וליצור פתרונות עסקיים משלך. השתמש ב- Office SharePoint Designer 2007 כדי להוסיף או לשנות תצוגות בנתונים באתר SharePoint, כדי להתאים אישית את הדף הראשי של אתר SharePoint לכללי האתר שלך, וכן כדי לשלב נתונים חיצוניים ממקורות הנתונים שלך. הוסף פרטים ללוגיקה עסקית או התאם אותה אישית לתהליכים ולזרימות העבודה של הארגון שלך. השתמש ב- BDC כדי לשלב נתוני LOB בפתרון העסקי. נצל את נקודות השילוב הרבות הממוקדות בנתונים שמציעות תוכניות Access, ‏InfoPath ו- Excel כדי לשפר עוד יותר תבניות ותרחישים אלה כרצוי. יש אינסוף אפשרויות.

לראש הדף

תבניות אתר של SharePoint

Microsoft מספקת תבניות אתר המציעות תרחישים מותאמים אישית ומוכנים לשימוש המיועדים לענות על צרכים ודרישות של תהליכים עסקיים ספציפיים, או של סדרות של משימות בארגונים מכל הגדלים. תבניות אתר אלה מבוססות על Windows SharePoint Services 3.0 ותואמות ל- Office SharePoint Designer 2007 כדי להקל את ההתאמה האישית.

תבניות ניהול וכספים

מועצת מנהלים    ספק מיקום אחיד עבור הערות, משימות, נושאים ואירועים של מועצת מנהלים.

דיווח על ביצועים עסקיים    עזור לעקוב אחר שביעות רצון הלקוחות באמצעות סקרים ודיונים מקוונים.

אתר תמיכה של תהליך תאימות    עזור לצוותים ולאחראים בכירים לנהל מאמצי יישום תאימות על-ידי ציון משימות בקרה וניהול ספריות מסמכים.

ניהול חשבוניות הנתונות במחלוקת    עזור למחלקות חשבונות זכאים לעקוב אחר מידע בנוגע לחשבוניות של ספקים, כולל שווי תשלום מוקדם וסיבות לעיכוב תשלומים.

החזר הוצאות ואישור    נהל מרכיבים של תהליך אישור ההוצאות, וחסוך זמן לגורמים המאשרים.

בקשה להצעה    עזור לנהל את תהליך היצירה והפרסום של בקשות עבור הצעות (RFP) וכן את איסוף ההצעות ושליחת הודעות הקבלה.

משאבי אנוש

ניהול בקשות להיעדרות ולוחות זמנים של חופשות    עזור לעובדים לנהל בקשות להיעדרות, כולל פירוט ימים שבהם לא יהיו זמינים והאנשים שיטפלו במטלות שלהם במהלך ההיעדרות.

אתר פעילויות לעובדים    עזור לעובדים ליצור פעילויות ואירועים בחסות החברה ולהירשם להם.

הטבות לעובדים בשירות עצמי    אפשר לעובדים לאתר הטבות שמציע המעסיק ולהירשם להן.

לוחות זמנים וחומרים להדרכת עובדים    עזור לקבוע הדרכות וספק מיקום לעובדים שבו יוכלו להירשם ולקבל את חומרי הקורסים.

ניהול בקשות למשרה וראיונות    אפשר לצוות גיוס העובדים לייעל את תהליך הניהול של בקשות למשרה ואיוש משרות.

IT ותפעול

מסד נתונים של באגים    עזור לצוותי הפיתוח לאסוף מידע ולעקוב אחר מידע על באגים בקוד, כולל שלבים לשחזור, קטגוריות, הערות, סדרי עדיפויות ורמות חומרה של באגים.

מוקד שירות    עזור לאנשים לנהל תהליכים של טיפול בבקשות שירות מלקוחות, החל מזיהוי הבעיה ועד לניתוח הגורמים ולפתרון.

מחלקת תמיכה    עזור לצוותים לנהל תהליכים של טיפול בבקשות שירות, כולל ניהול זיהוי של גורמי יסוד ומעקב אחר מצב הבקשות.

מעקב אחר מלאי    עזור לארגונים לעקוב אחר מרכיבים המשויכים למלאי על-ידי תיעוד הזנה ידנית של מידע מעודכן על המלאי והודעה למשתמשים כשמספר הפריטים מחייב הזמנה מחדש.

סביבת עבודה של צוות IT    עזור לצוותים לנהל את הפיתוח, הפריסה והתמיכה של פרוייקטי תוכנה על-ידי עדכון משימות, בעיות, אבני דרך ובאגים של פרוייקטים.

ספריית השאלה    עזור לנהל את הנכסים הפיזיים בספריית הארגון באמצעות פונקציונליות של הוצאה / החזרה והודעות אוטומטיות לגבי פריטים שתאריך ההחזרה שלהם חלף.

מעקב וניהול של נכסים פיזיים    עזור לצוותים לנהל בקשות ומעקב אחר נכסים פיזיים כגון מיקום, מצב, יצרן, מודל, הבעלים הנוכחיים והשווי המשוער.

שריון של חדרים וציוד    אפשר לצוותים לנהל את השימוש בחדרי הישיבות ובפריטי הציוד המשותפים.

מעקב וניהול

תקצוב פרוייקטים מרובים ומעקב אחריהם    עזור לעקוב אחר כמה סדרות של פעילויות קשורות ולתקצב אותן על-ידי יצירת פרוייקטים ובעזרת פעילויות, תרשימי גאנט וכלים משותפים לציון מצבים.

ניהול בקשות לשינוי    עזור למשתמשים לעקוב אחר סיכונים המשויכים לשינויים בעיצוב, כולל היכולת לאשר או לדחות את השינויים.

מסד נתונים של דיונים    עודד שיתוף פעולה ועזור לצוותים לדון בנושאים באופן מקוון או באמצעות יכולות RSS של Office Outlook 2007.

ספריית מסמכים וסקירה    עזור לצוותים לנהל את מחזור סקירת המסמכים באמצעות ספריית מסמכים עם מעקב אחר גירסאות, כולל רצף דיון כדי לספק משוב.

מאגר ידע    אפשר לעובדים לשתף ידע הנמצא בארגון שלהם.

סביבת עבודה למעקב אחר פרוייקטים    עזור לצוותים קטנים לנהל מידע על פרוייקטים כגון נושאי פרוייקט, פעילויות ומצבי פרוייקט.

אתר עבודת צוות    אפשר לצוותי פרוייקט לאחסן במרוכז מסמכי רקע, לעקוב אחר אירועים בלוח התאריכים ולבצע פריטי פעולה הנובעים מפגישות צוות.

ניהול כרטיסי שעות    עזור לפשט את תהליך המעקב אחר השעות שהושקעו בפרוייקטים מרובים באמצעות יכולות של החתמת כרטיס בכניסה/ביציאה ודיווח על עבודה מתבצעת ושעות עבודה בפרוייקט עד כה.

מכירות ושיווק

אתר ניתוח מתחרים    עזור לסדר את התוצאות של מוצרי המתחרים באמצעות תבניות של טכניקות שימושיות לניתוח המתחרים.

ניהול אנשי קשר    עזור לצוותים לנהל פרטי קשר של חברי הצוות, כולל סינכרון עם Office Outlook 2007.

מעקב משולב אחר קמפיינים שיווקיים    אפשר מעקב אחר ביצועים של קמפיינים שיווקיים.

תכנון דרישות של מוצרים ושיווק    עזור לארגן את תהליך הפיתוח של מוצרים חדשים ותוכן שיווקי בעזרת תבניות תכנון וכלי שיתוף פעולה שימושיים.

ערוץ לקוחות פוטנציאליים למכירות    עזור לצוותים לנהל את ערוץ המכירות על-ידי מעקב אחר לקוחות פוטנציאליים, הזדמנויות, אנשי קשר וחשבונות.

תבניות מיוחדות

ליגות ספורט    נהל את ליגות הספורט של החברה, כולל שחקנים, קפטנים, לוחות זמנים וסטטיסטיקה.

ניהול כיתות    עזור למדריכים לאחסן ולסדר תוכן של קורסים, פריטים בלוח השנה והודעות.

מחקר הון    ספק מיקום מרכזי כדי לאחד את המחקר המבוצע להערכת הון פיננסי.

ניהול תיקים עבור סוכנויות ממשלתיות    עזור לנהל משימות, מסמכים ומטלות הקשורים לתיקים ממשלתיים.

יוזמה וניהול של ניסויים קליניים    עזור לנהל את המסמכים, המשימות, הנושאים והדיונים הדרושים לקיומם של ניסויים קליניים.

ניהול תהליכי ייצור    עזור לאפשר לצוותי הנדסת ייצור לעקוב אחר תהליכי ייצור לינאריים, וכן אחרי בעיות המונעות את השלמתן של משימות ייצור.

תכנון אירועים    עזור לצוותים לארגן אירועים באמצעות רישום מקוון, לוחות זמנים, תקשורת ומשוב.

פתיחת חנות חדשה    עזור לצוותים לנהל את התהליך של פתיחת חנות חדשה, כולל כלים לניהול פרוייקטים ופעילויות.

מידע נוסף

מבוא לבניית יישומי SharePoint

תבניות יישום עבור Windows SharePoint Services 3.0

לראש הדף

זרימות עבודה של SharePoint

Office SharePoint Server 2007 כולל את זרימות העבודה המוגדרות מראש הבאות שניתן להשתמש בהן כדי להפוך תהליכים עסקיים לאוטומטיים ולשימוש במצבים נפוצים בקבוצות עבודה.

זרימת עבודה של אישור    זרימת העבודה 'אישור' מנתבת מסמך או פריט שנשמר ברשימה או בספריה לקבוצת אנשים לצורך אישור. כברירת מחדל, זרימת העבודה מסוג 'אישור' משויכת לסוג התוכן 'מסמך' ולכן היא זמינה באופן אוטומטי בספריות מסמכים.

זרימת עבודה של איסוף משוב    זרימת העבודה 'איסוף משוב' מנתבת מסמך או פריט שנשמר ברשימה או בספריה לקבוצת אנשים לאיסוף משוב הסקירה שלהם. כברירת מחדל, זרימת העבודה מסוג 'איסוף משוב' משויכת לסוג התוכן 'מסמך' ולכן היא זמינה באופן אוטומטי בספריות מסמכים.

זרימת עבודה של איסוף חתימות    זרימת העבודה 'איסוף חתימות' מנתבת מסמך Office שנשמר ברשימה או בספריה לקבוצת אנשים לאיסוף החתימות הדיגיטליות שלהם. זרימת העבודה 'איסוף חתימות' פועלת רק עם מסמכי Office Word 2007 או Office Excel 2007 המכילים שורת חתימה אחת או יותר. כברירת מחדל, זרימת העבודה מסוג 'איסוף חתימות' משויכת לסוג התוכן 'מסמך' ולכן היא זמינה באופן אוטומטי בספריות מסמכים עבור מסמכים או חוברות עבודה המכילים שורות חתימה.

זרימת עבודה של אישור מחיקה    זרימת העבודה 'אישור מחיקה' מיועדת לתמוך בצרכי ניהול רשומות בארגון. זרימת עבודה זו מנהלת את תהליך התפוגה והשמירה של מסמכים כשהיא מאפשרת למשתתפים להחליט אם לשמור או למחוק מסמכים או פריטים שפג תוקפם.

זרימת עבודה של ניהול תרגום    זרימת העבודה 'ניהול התרגום' יוצרת ומנתבת עותקים של מסמך מקור בספריית ניהול תרגומים למתרגמים ייעודיים לצורך תרגום. זרימת העבודה מסוג 'ניהול תרגום' זמינה רק עבור ספריות ניהול תרגומים.

תרחיש אישור של הזמנות רכש    תהליך עסקי נפוץ הוא תהליך אישור של הזמנות רכש ,שיכול לשלב ארבע זרימות עבודה המוגדרות כברירת מחדל:

  • סקירת מצב התקציב הנוכחי (זרימת עבודה של איסוף משוב)

  • אימות מלאי (זרימת עבודה של אישור מחיקה)

  • קבלת אישור מנהל אם הפריט עבר את המגבלה המאושרת (זרימת עבודה של איסוף חתימות)

  • אישור הזמנת רכש (זרימת עבודה של אישור)

תרחיש שליחת הודעת דיווח    הצוות שלך משתמש בספריה 'מסמכים משותפים' כדי לשתף פעולה במסמכים, והצוות משתמש בעמודה 'הוקצה ל' כדי לעקוב אחר האנשים שהמסמכים מוקצים להם. במקום שכל חברי צוות יבדקו ללא הרף את אתר הצוות כדי לראות אם הוקצו להם מסמכים חדשים, ברצונך ליצור זרימת עבודה שתשלח הודעת דואר אלקטרוני באופן אוטומטי לכל חבר צוות כאשר הוא מקבל הקצאה. ניתן לעשות זאת במהירות על-ידי יצירת זרימת עבודה בת שלב אחד.

יצירת משימה מתוך פריט דיון    הצוות שלך משתמש ברשימה 'דיון צוות' כדי לעבוד על נושאים ובעיות שהצוות מוכרח לטפל בהם. לעתים קרובות במהלך הדיון, מוזכרים בעיה או פריט עבודה שחבר צוות חייב לטפל בהם. אתה מעוניין בדרך קלה ליצירת פריט משימה מתוך פריט דיון צוות. אתה מחליט ליצור זרימת עבודה כך שחברי הצוות שלך יכולים פשוט ללחוץ על לחצן ברשימה 'דיון צוות' כדי ליצור משימה ברשימת המשימות. המשימה שנוצרת מכילה מידע מפריט הדיון הקשור, והמשימה מוקצית באופן אוטומטי לאדם שיצר את פריט הדיון המקורי.

ניתוב דוח הוצאות לסקירה    הצוות שלך ממלא דוחות הוצאות חודשיים שהם טפסים שעוצבו באמצעות Office InfoPath 2007. הצוות ממלא ומאחסן טפסים אלה בספריית טפסים באתר SharePoint. כאשר דוח הוצאות חורג מסכום מסוים, ברצונך ליידע את האדם המתאים באופן אוטומטי כדי לבחון את הדוח. ניתן להפוך תהליך זה לאוטומטי במהירות באמצעות זרימת עבודה בת שלב אחד.

מידע נוסף

שימוש בזרימת עבודה של 'אישור'

שימוש בזרימת עבודה של 'איסוף משוב'

שימוש בזרימת עבודה של 'איסוף חתימות'

שימוש בזרימת עבודה של אישור מחיקה

שימוש בזרימת עבודה של 'ניהול תרגום'

דוגמה לזרימת עבודה: שליחת הודעת דיווח

דוגמה לזרימת עבודה: יצירת משימה מפריט דיון

דוגמה לזרימת עבודה: ניתוב דוח הוצאות לסקירה

לראש הדף

תבניות ותרחישים של Office System

תבניות של Office Online מהוות נקודת התחלה מצוינת כשאתה מחפש אחר תבניות Office, ושם ניתן למצוא מאות תבניות למגוון רחב של שימושים החל מסדר יום וכלה בניהול גני חיות.

אף על פי ש- Excel 2007, ‏Excel Services, ‏Access 2007 ו- InfoPath 2007 יכולים לשמש בדרכים רבות לפתרון בעיות רבות, התבניות ותרחישים הבאים מתייחסים לפתרונות עסקיים נפוצים, וניתן להתאים אותם לשימוש ב- SharePoint Server.

תרחישים של Excel 2007

חשבונאות    יש לך אפשרות להשתמש בתכונות החישוב החזקות של Excel בדוחות חשבונאות פיננסיים רבים, לדוגמה, דוחות תזרים מזומנים, הצהרות הכנסות או דוחות רווח והפסד.

תקצוב    בין שמדובר בצרכים אישיים או עסקיים, יש לך אפשרות ליצור כל סוג של תקציב ב- Excel, לדוגמה, תוכניות תקציב לשיווק, תקציבים לאירועים או תקציבים לפרישה.

חיובים ומכירות    ניתן גם להיעזר ב- Excel לניהול נתוני חיובים ומכירות, וניתן ליצור בקלות את הטפסים הדרושים, לדוגמה, חשבוניות מכירות, תעודות משלוח או הזמנות רכש.

דיווח    יש לך אפשרות ליצור סוגי דוחות שונים ב- Excel המשקפים את ניתוח הנתונים שלך או מסכמים את הנתונים, לדוגמה, דוחות שמודדים ביצועי פרוייקט, חוזים נתונים או מציגים נתוני שונות.

תכנון    Excel הוא כלי נהדר ליצירת תוכניות מקצועיות או לוחות תכנון שימושיים, לדוגמה, תוכנית שיעורים שבועית, תוכנית מחקר שיווקי, תוכנית מיסוי לסוף השנה או לוחות תכנון שעוזרים לך לתכנן ארוחות שבועיות, מסיבות או חופשות.

תרחישים של Excel Services

לוחות מחוונים של בינה עסקית    לוועד המנהל יש גישה לכמה לוחות מחוונים של החברה המשמשים כלוח ניקוד פיננסי עדכני של החברה. כדי להעריך באופן קבוע את ביצועי החברה, לוח המחוונים הראשי מסכם מחווני KPI, כגון יעדי מכירות, הכנסות יעד ושולי רווח, על בסיס חודשי. לוחות מחוונים נוספים מסכמים חדשות מהשוק כדי לעזור בניתוח סיכונים פיננסים עבור פרוייקטים נוכחיים וחדשים, וכדי להציג תרשימים של נתונים פיננסיים קריטיים כדי לעזור בהערכת תיקי השקעות שונים.

מערכת מידע לניתוח שיווקי    מחלקת שיווק בחברה המוכרת ביגוד וציוד ספורט מנהלת דף פורטל מידע המסכם נתונים דמוגרפיים עיקריים, כגון מגדר, גיל, אזור, רמת הכנסה ופעילות פנאי מועדפת. רוב העובדים במחלקת השיווק יכולים לפתוח את חוברות העבודה של Excel במחשב שלהם ולבצע ניתוח "מה-אם" של כל הנתונים, או להדפיס דוחות מעוצבים היטב. לאורך זמן, המשתמשים יכולים להוסיף דוחות בקלות כדי לשתף עם אחרים.

סטטיסטיקת שחקנים בספורט מקצועי    ארגון ספורט של ליגה ברמה העליונה משתף סטטיסטיקה מהעבר ומהתקופה הנוכחית לגבי הביצועים והשכר של כל השחקנים. נתונים אלה משמשים לביצוע העברות ולניהול משא ומתן על חוזי שכר. דוחות וניתוחים חדשים נוצרים, מתוקנים או משותפים על-ידי הבעלים, במיוחד במהלך קדם-העונה.

כלי לקבלת החלטות בחנות    רשת חנויות מסכמת נתונים קריטיים של נקודות מכירות על בסיס שבועי ומשתפת אותם עם ספקים, אנליסטים פיננסיים ומנהלים אזוריים. הדוחות כוללים פריטים נוכחיים בחוסר במלאי, 20 הפריטים הנמכרים ביותר לפי קטגוריות מכירות, נתונים עונתיים חשובים וספירות של עסקאות לפי כל חנות.

מערכת דוחות לניהול חשבונות מכירות    קבוצת מכירות ניגשת לערכה של דוחות תדריך יומי אשר מתעדים נתונים עיקריים כמו אנשי המכירות המובילים, התקדמות לקראת יעדי מכירות חודשיים, תוכניות מכירות מוצלחות וערוצי הפצה שאינם מתפקדים כנדרש. דוחות נוספים מסכמים מכירות לפי משתנים עיקריים, כגון אזור, קו מוצרים וחודש, שיחות מכירות בכל שבוע ומספר שיחות שנסגרו. כאשר אנשים מכירות בודדים מציגים דוחות אלה, הם יכולים לראות את נתוני המכירות שלהם באופן אוטומטי משום שהמערכת מזהה אותם בהתבסס על שם המשתמש שלהם.

סיכום יומי של פרוייקט הנדסה    קבוצת מהנדסים מפתחת דף Web Part המסכם נתוני תזמון חשובים בפרוייקט, כגון ספירות באגים, מצב מפרטים, דיאגרמות התקדמות, מגמות וסדרי עדיפויות וקישורים למשאבים ולאנשי קשר חשובים. הנתונים נלקחים מכמה מקורות נתונים חיצוניים, כגון מסדי נתונים של פרוייקטים ורשימות של מפרטים.

מודל חישוב קנייני של ניתוח פיננסי    מוסד פיננסי גדול חקר ופיתוח מודל תמחור המהווה קניין רוחני פרטי. יש צורך לשתף את תוצאות הנוסחה עם כמה מנהלי השקעות, אבל הנוסחה המשמשת לחישוב מודל התמחור חייבת להיות מאובטחת ולעולם לא להיחשף לציבור. מודל תמחור זה מורכב מאוד והחישוב לוקח זמן רב. בכל לילה, דוח מודל התמחור מחושב ונוצר בשרת מהיר, נשמר במיקום מהימן ומוצג בדף Web Part, אך רק למשתמשים בעלי הרשאה מתאימה.

תבניות Access 2007

נכסים    צור מסד נתונים של נכסים כדי לעקוב אחר נכסים, כולל פרטים ובעלים של נכסים. יש לך אפשרות לחלק נכסים לקטגוריות ולתעד את מצבם, תאריך הרכישה, המיקום, הבעלים ועוד.

ניהול אנשי קשר    יש לך אפשרות לנהל את אנשי הקשר והכתובות למשלוח, שלך ולאחר מכן ליצור דוחות ב- Access או למזג את הנתונים ב- Word כדי להדפיס מכתבים אחידים, מעטפות או תוויות מען. צור מסד נתונים של אנשי קשר לניהול מידע על אנשים שעמם עובד הצוות שלך, כגון לקוחות ושותפים. ניתן לעקוב אחר פרטי שמות וכתובות, מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני ואף לצרף תמונות.

מעקב אחר מלאי ונכסים    יש לך אפשרות ליצור רשימת מלאי של הפריטים בבית או בבית העסק שלך, ולאחסן תמונות או מסמכים קשורים אחרים יחד עם הנתונים.

מעקב אחר הזמנות    יש לך אפשרות להזין מידע על מוצרים, לקוחות והזמנות, ולאחר מכן ליצור דוחות המציגים מכירות לפי עובד, אזור, פרק זמן או ערך אחר כלשהו.

מעקב אחר משימות, נושאים ופרוייקטים     יש לך אפשרות לעקוב אחר משימות עבור קבוצה של אנשים, ולהזין משימות חדשות במקביל לעדכון המשימות הקיימות על-ידי אנשים אחרים באותו מסד נתונים. עקוב אחר קבוצה של פריטי עבודה שאתה או הצוות שלך צריכים להשלים. צור מסד נתונים של נושאים לניהול סדרות של נושאים או בעיות. יש לך אפשרות להקצות, לתעדף ולעקוב אחר ההתקדמות בנושאים שונים מההתחלה ועד לסיום. נהל משימות ופקח עין על התקציב של פרוייקט אחד או יותר.

פרוייקטי שיווק וערוץ מכירות    צור מסד נתונים של ערוץ מכירות כדי לעקוב אחר ההתקדמות של מכירות פוטנציאליות בתוך קבוצה קטנה של מקצועני מכירות. עקוב אחר הפרטים של פרוייקט שיווק ולוח הזמנים שלו ופקח על תוצרי הפרוייקט.

תכנון אירועים    יש לך אפשרות להזין מידע על תאריכים, מיקומים ומשתתפים באירועים, ולאחר מכן להדפיס לוחות זמנים או תקצירים של האירועים. צור מסד נתונים של אירועים כשברצונך לעקוב אחר פגישות צפויות, תאריכי יעד ואירועים חשובים אחרים. תעד שמות, מיקומים, שעות התחלה וסיום ותיאורים וצרף תמונות.

סגל וסטודנטים    צור מסד נתונים כדי לעקוב אחר מידע חשוב על הסגל, כגון מספרי טלפון וכתובות, אנשי קשר לשעת חירום ונתוני תעסוקה. צור מסד נתונים של תלמידים כדי לעקוב אחר מידע על התלמידים, כולל אנשי קשר לשעת חירום, מידע רפואי ומידע על האפוטרופוסים שלהם.

תבניות ותרחישים של InfoPath 2007

התבנית 'מעקב אחר נכסים'    עקוב אחר הפרטים והמיקומים של נכסים עסקיים, כגון ציוד מחשבים.

התבנית 'סדר יום של פגישה'    סדר וסכם פגישות עסקיות. השתמש בתבנית טופס זו כדי לפרט את פריטי סדר יום, וכדי לתעד את פרוטוקול הפגישה, ההחלטות ופריטי הפעולה.

תבנית דוח מצב    עקוב אחר ההתקדמות והנושאים הקשורים לפרוייקטים ולהקצאות של חבר צוות כלשהו. ניתן לשלב דוחות מצב בודדים לדוח יחיד כך שהמנהלים יכולים ליצור דוח מצב מקיף אחד עבור הצוות שלהם.

תבנית בקשת נסיעות    בקש סידורי נסיעה ,כגון טיסות ולינה, עבור נסיעת עסקים.

תבנית דוח הוצאות    מלא טופס דוח הוצאות עם לוגיקה מקיפה ומוכללת של כללים עסקיים לאימות נתונים באופן מקוון או לא מקוון, אפשרות שימושית במיוחד לעובדים שיוצאים לנסיעות עסקים לעתים קרובות.

תרחיש תביעות ביטוח    אפשר ללקוחות, לסוכני ביטוח ולעסקים קשורים להשתמש בטפסים מקוונים כדי לעבד את תביעות הביטוח שלהם. בנוסף להגשת תביעות דרך הטלפון, הלקוחות יכולים להגיש תביעות על-ידי מילוי טופס באינטרנט. השתמש בזרימת עבודה משולבת של אישור כדי לאפשר לסוכן לראות במהירות את המצב של הצדדים האחרים העובדים על התביעה, וכדי לראות אם השמאי השלים את תהליך האישור.

תרחיש בקשות להיתרים    מלא בקשות להיתרים בדפדפן אינטרנט, כדי שתהליך קבלת ההיתרים יהיה קל ונוח יותר, והקבלנים לא יצטרכו עוד לנסוע למשרד הממשלתי כדי להגיש את הבקשה להיתר.

תרחיש ניהול מלאי    בצע שאילתות בקלות וביעילות ברשת מקיפה של ספקים לגבי המלאי, ושפר את הדיוק של הערכות מלאי.

תרחיש מחקר שוק    עזור לבצע פעילויות של מחקר שוק באמצעות תבנית טופס לאיסוף ולתיעוד משוב מהלקוחות, וודא שהמידע יהיה מסודר ומתוקנן בצורה עקבית.

מידע נוסף

היכן ניתן למצוא תבניות של Office?

מדריך לתבניות Access 2007

תרחישים לשימוש ב-InfoPath וב- InfoPath Forms Services

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×