שימוש ב- Excel 2013 ליצירת דוח חדש של Project Online

שימוש ב- Excel 2013 ליצירת דוח חדש של Project Online

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש ב- Microsoft Excel 2013 לצורך התחברות לנתוני Project Online ויצירת דוחות. לאחר שמירת הדוחות בספריה ב- Project Online, תוכל להציג אותם בדפדפן באמצעות Excel Online.

חשוב: לפני ביצוע השלבים במאמר זה, חשוב להעניק גישת דיווח ב- Project Online תחילה. הגדרה זו מתבצעת כשלב חד-פעמי שיאפשר רענון תקין של הדוחות ב- Excel Online.

מאמר זה ינחה אותך בתהליך יצירת חיבור נתונים בין Excel 2013 לבין הנתונים שלך ב- Project Online, כדי להציג את רשימת הפרוייקטים באמצעות דוח PivotTable. תוכל לעשות הרבה יותר באמצעות Excel 2013 וחיבור OData לנתוני Project Online, אך כיוון שאתה רק בתחילת הדרך, נסתפק בדוגמה פשוטה.

השלבים הבאים נכללים במאמר זה:

שלב 1: יצירת חיבור לנתוני Project Online ב- Excel 2013

השלב הראשון הוא ליצור חיבור ב- Excel 2013 שמצביע על נתוני Project Online.

כדי ליצור את החיבור:

  1. ב- Excel 2013, בחר קובץ > חדש > חוברת עבודה ריקה.

  2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה קבלת נתונים חיצוניים, בחר ממקורות אחרים > מהזנת נתונים של OData.

  3. תחת 1. מיקום הזנת הנתונים, בתיבה קישור או קובץ הקלד את כתובת אתר האינטרנט (URL) עבור מופע Project Web App שלך ואחריה: /‎_api/ProjectData/.

    לדוגמה, אם אתה ניגש ל- Project Web App ב- https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa, עליך להזין https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa/_api/ProjectData/ בתיבה קישור או קובץ.

  4. היכנס באמצעות אישורי Microsoft Office 365 שלך.

  5. בתיבת הדו-שיח אשף חיבורי הנתונים, בחר את תיבת הסימון לצד פרוייקטים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  6. בשלב שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, לחץ על סיום.

  7. בתיבת הדו-שיח ייבוא נתונים, בחר דוח PivotTable ולאחר מכן לחץ על אישור.

זהו! כעת אתה מחובר לנתוני Project Online.

שלב 2: בחירת הנתונים שייכללו בדוח

לאחר מכן, עליך לבחור אילו חלקים מנתוני הפרוייקטים ברצונך לכלול בדוח ולעצב את הדוח עצמו. בדוגמה פשוטה זו, תבחר שתי נקודות נתונים: שמות פרוייקטים ושמות בעלי הפרוייקטים.

כדי לבנות דוח PivotTable פשוט:

  1. בחלונית שדות PivotTable בצד השמאלי של חלון Excel 2013, בחר את תיבות הסימון ליד ProjectName ו- ProjectOwnerName.

  2. השתמש באפשרויות שבכרטיסיות ניתוח ועיצוב, תחת כלי PivotTable ברצועת הכלים, כדי להתאים אישית את דוח PivotTable.

שלב 3: שמירת הדוח ב- Project Online

לאחר שבנית את הדוח, השלב האחרון הוא לשמור אותו ב- Project Online, כך שתוכל לשלוף אותו בקלות מאוחר יותר באמצעות Excel Online.

כדי לשמור דוח PivotTable ב- Project Online:

  1. בתיבה Excel 2013, לחץ על קובץ.

  2. לחץ על שמירה בשם, לחץ על SharePoint ולאחר מכן לחץ על עיון.

  3. בסרגל בחלק העליון, כאשר מופיע המיקום הנוכחי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כתובת ה- URL ולאחר מכן לחץ על ערוך כתובת.

  4. הקלד את כתובת ה- URL של אתרProject Web App בתיבת המיקום ולאחר מכן הקש Enter.

    לדוגמה, הקלד https://contoso.microsoftonline.com/sites/pwa ולאחר מכן הקש Enter.

  5. לחץ פעמיים על הספריה דוחות PWA.

  6. לחץ פעמיים על התיקיה אנגלית (ארצות הברית).

  7. הקלד שם עבור הדוח החדש בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.

לאחר שמירת הדוח בספריית הדוחות של PWA ב- Project Online, סגור את הדוח ב- Excel 2013. כעת תוכל לנווט אליו בדפדפן ולפתוח אותו באמצעות Project Online.

שלב 4: פתיחת הדוח ב- Project Online

לאחר שהדוח נשמר ב- Project Online, ניתן לנווט אל ספריית הדוחות של PWA ולאחר מכן לפתוח את הדוח באמצעות Excel Online. הדבר מאפשר לך להציג את הדוח, עם נתוני הפרוייקט העדכניים ביותר, מכל מקום שיש בו גישה ל- Project Online.

כדי לפתוח את הדוח ב- Excel Online:

  1. בתיבה Project Web App, לחץ על דוחות בהפעלה המהירה.

  2. לחץ על אנגלית (ארצות הברית).

  3. לחץ על השם של הדוח כדי לפתוח אותו ב- Excel Online.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×