שימוש בכרטיסי אנשי קשר ב- Business Contact Manager

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

קיבלת הודעת דואר אלקטרוני מלקוח פוטנציאלי המעוניין בחלק מהמוצרים שלך. מההודעה שלה, אתה יודע שהיא הופנתה אליך, ויש לך מספיק מידע כדי ליצור רשומת הפניה עבור איש קשר זה. השתמש בכרטיס איש הקשר כדי ליצור רשומה ב- Business Contact Manager for Outlook.

מאמר זה מתאר את התכונה ' כרטיס איש קשר ' ב- Business Contact Manager for Outlook, כיצד אתה עשוי להשתמש בה וכיצד לבחור את המידע המוצג בכרטיס.

במאמר זה

מהו כרטיס איש קשר?

יצירת רשומה מכרטיס איש קשר

בחירת השדות המוצגים בכרטיסי איש קשר

מהו כרטיס איש קשר?

Business Contact Manager for Outlook התאים את התכונה של כרטיס איש הקשר של Microsoft Outlook 2010 כדי לכלול מידע ספציפי לנתונים העסקיים שלך. החלק העליון של כרטיס איש קשר מופיע כאשר אתה לוחץ באמצעות לחצן העכבר הימני או נח את הסמן (ריחוף) מעל כתובת דואר אלקטרוני בתיבת הדואר הנכנס שלך, ברשומת חשבון או איש קשר עסקי, ובכל מקום אחר המציג מחוון נוכחות, כגון הנקודות הצבעוניות ב-Office Communicator.

החלק העליון של כרטיס איש הקשר

כרטיס איש הקשר הוא דרך נוספת לגשת לחלק מהמשימות העסקיות החשובות שלך. הכרטיס מציג נתונים בסיסיים עבור איש הקשר, כולל תפקיד ומחלקה, מספרי טלפון והאירועים המתוזמנים של האדם בלוח השנה.

כרטיס איש קשר

מכרטיס איש הקשר, באפשרותך לבצע את כל הדברים שאתה עשוי לעשות ב- Microsoft Outlook: שליחת הודעת דואר אלקטרוני לאיש הקשר; התחלת שיחה של הודעה מיידית; לחלופין, התקשר לאיש הקשר באמצעות Office Communicator. לחץ על לחצן אפשרויות כדי לבצע פעולות נוספות: חפש את הרשומה בפנקס הכתובות שלך, צור רשומת תיק לקוח או איש קשר עסקי עבור איש הקשר אם רשומה אינה קיימת עדיין; תזמון פגישה; ביצוע שיחת וידאו.

הערה:  ייתכן ש-office Communicator לא ייכלל בהתקנה של Microsoft Office.

לראש הדף

יצירת רשומה מכרטיס איש קשר

  1. כדי לפתוח את החלק העליון של כרטיס איש הקשר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כתובת דוא"ל.

  2. הצבע על צור ב-Business Contact Managerולאחר מכן לחץ על סוג תיק הלקוח או רשומת איש הקשר העסקי שברצונך ליצור.

    הערה:  אם יצרת סוגי רשומות מותאמים אישית, אלה נכללים ברשימה.

    הטופס שנבחרה נפתחת, כאשר חלק מהנתונים של איש הקשר כבר הוזנו.

  3. השלם את הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור & קרוב לאחסון הרשומה החדשה.

לפני יצירת רשומה, באפשרותך להשתמש בתכונה בדיקת מידע בכרטיס איש הקשר כדי לברר אם כבר קיים רשומה במסד הנתונים שלך עבור אדם זה.

לראש הדף

בחירת השדות המוצגים בכרטיסי איש קשר

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

  3. לחץ על התאמה אישיתולאחר מכן לחץ על בחר שדות כרטיס איש קשר.

  4. ברשימה בחר סוג רשומה , לחץ על סוג הרשומה שעבורו ברצונך לשנות את כרטיס איש הקשר.

    הערה:  אם יצרת סוגי רשומות מותאמים אישית, אלה נכללים ברשימה.

  5. ברשימה שדות זמינים , לחץ על שדה ולאחר מכן לחץ על הוסף כדי להוסיף שדה חדש.

    הערה:  באפשרותך להציג רק שמונה שדות בכרטיס, כך שייתכן שיהיה עליך להסיר שדות עבור ההתאמות האישיות שלך. ברשימה שדות בכרטיס איש הקשר , לחץ על השדה שברצונך שלא לכלול ולאחר מכן לחץ על הסר.

  6. כדי להעביר שדה למעלה או למטה ברשימה, לחץ על השדה ולאחר מכן לחץ על לחצני החצים למעלה או למטה כדי להעביר את השדה למיקום הרצוי בכרטיס איש הקשר.

  7. אם ברצונך לבטל את כל השינויים, לחץ על איפוס. הגדרות התצוגה המהוות ברירת מחדל עבור כרטיס איש הקשר משוחזרות.

  8. לחץ על אישור.

השינויים שלך יופיעו בכרטיס איש הקשר בתוך כמה דקות. אם לא, ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את Business Contact Manager for Outlook.

הערות: 

  • אם ההתאמות האישיות שלך לא משתקפות בכרטיס איש הקשר באופן מיידי, ודא שהתאמת אישית את הכרטיס עבור סוג הרשומה שאתה מציג.

  • אם השינויים שלך עדיין אינם משתקפים בכרטיס איש הקשר לאחר אימות השינויים שבוצעו בסוג הרשומה שאתה מציג, הפעל מחדש את Outlook.

השינויים שתבצע בכרטיס איש הקשר לא ייצאו כהתאמות אישיות של Business Contact Manager.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×