שימוש ביומני שיחות טלפון ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש יומני שיחות טלפון ב- Business Contact Manager for Outlook כדי לשמור רשומות של השיחות שלך עם חשבונות, הזדמנויות, אנשי קשר עסקיים או פרוייקטים עסקיים. בעת יצירת יומן שיחות טלפון, באפשרותך להקליט את משך הזמן של ההערות call ו- type אודות השיחה. באפשרותך לראות שלטלפון שנשמר יומני את תיקיית היסטוריית תקשורת. באפשרותך לקשר יומני שיחות טלפון רשומה אחת או יותר.

מאמר זה מסביר כיצד ליצור, קישור, עריכה ומחיקה של יומן שיחות טלפון.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

ליצור ולקשר יומן שיחות טלפון

קישור של יומן שיחות טלפון קיים יותר מרשומה אחת

עריכת יומן שיחות טלפון

מחיקת יומן שיחות טלפון

ליצור ולקשר יומן שיחות טלפון

אם אתה יוצר יומן שיחות טלפון מתוך בתוך רשומה, מקושר אוטומטית לרשומה זו. ניתן גם ליצור יומן שיחות טלפון ולקשר אותו לרשומות אחד או יותר בו-זמנית.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על אחת מהתיקיות הבאות כדי להציג את סביבת העבודה:

    • Contact Management.

    • Sales.

    • Marketing.

    • Project Management.

  2. לחץ על הכרטיסיה המכילה את הרשומות הרצויות.

  3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • לחץ פעמיים על רשומה יחידה כדי לפתוח אותו.

    • לחץ על רשומות מרובות שעליו ברצונך להציב את יומן שיחות טלפון חדש כדי ליצור קישור.

      כיצד ניתן לבחור יותר מרשומה אחת?

      כדי לבחור רשומות הסמוכות זו לזו, הקש על מקש Shift ולאחר מכן לחץ על הרשומה הראשונה ועל הרשומה האחרונה בקבוצה שברצונך להוסיף. כדי לבחור רשומות שאינן סמוכות, הקש על מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על הרשומות הבודדות. כדי לבחור את כל הרשומות, לחץ על רשומה אחת ולאחר מכן הקש Ctrl+A.

  4. ברצועת הכלים, בקבוצה Add History Item, לחץ על יומן שיחות טלפון, או יותר ולאחר מכן לחץ על יומן שיחות טלפון.

  5. במקטע יומן שיחות טלפון עסקי, הקלד את הנושא ולחץ על סוג שיחת טלפון.

  6. כדי לתעד את משך הזמן של שיחה, ברצועת הכלים, בקבוצה פעולות, לחץ על התחל שעון עצר.

    הערה: כאשר אתה סוגר את יומן שיחות טלפון, את עצירות שעון עצר לבין המשך הכולל נוספים באופן אוטומטי לטופס יומן שיחות טלפון.

  7. בתיבה comments, הקלד את ההערות שלך.

  8. אם ברצונך להקליט את התאריך והשעה שהקלדת את ההערות, לחץ על לחצן הוספת חותמת זמן.

  9. לחץ על שמור וסגור.

    התאריך והשעה של שיחת הטלפון שלך מוזנים באופן אוטומטי כאשר אתה שומר את יומן שיחות טלפון. יומן שיחות הטלפון מפורט בדף history של כל הרשומות שנבחרו.

לראש הדף

קישור של יומן שיחות טלפון קיים יותר מרשומה אחת

אם יש צורך בכך, באפשרותך לקשר יומן שיחות טלפון יותר מרשומה אחת. בכל פעם שאתה קישור יומן שיחות טלפון לרשומה, עותק נוסף של יומן הרישום מופיע בתיקיה היסטוריית תקשורת.

  1. לחץ פעמיים על יומן שיחות טלפון שברצונך לקשר לרשומה אחרת.

  2. לחץ על לחצן Link To

  3. בתיבת הדו-שיח קישור לרשומה של Business Contact Manager, ברשימה Item Type, לחץ על סוג הרשומה שאליו ברצונך לקשר את יומן שיחות טלפון.

  4. ברשימה, לחץ על הרשומות שאליהן ברצונך להוסיף את יומן שיחות טלפון.

כיצד ניתן לבחור יותר מרשומה אחת?

כדי לבחור רשומות הסמוכות זו לזו, הקש על מקש Shift ולאחר מכן לחץ על הרשומה הראשונה ועל הרשומה האחרונה בקבוצה שברצונך להוסיף. כדי לבחור רשומות שאינן סמוכות, הקש על מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על הרשומות הבודדות. כדי לבחור את כל הרשומות, לחץ על רשומה אחת ולאחר מכן הקש Ctrl+A.

  1. תחת רשומות מקושרות, לחץ על Link To. הרשומות שנבחרו מפורטות בתיבה Link To.

  2. לחץ על אישור.

  3. לחץ על שמור וסגור.

הערה: התיקיה היסטוריית תקשורת מציג פריט יותר מפעם אחת רק אם הפריט מקושר ליותר מרשומה אחת. עריכת פריט ברשומה אחת, הפריט משתנה ברשומות כל המקושרים.

לראש הדף

עריכת יומן שיחות טלפון

הערה: אם תערוך יומן שיחות טלפון מקושר ליותר מרשומה אחת, יומן שיחות הטלפון תשתנה בכל הרשומות מקושרות.

  1. לחץ פעמיים על יומן שיחות טלפון שברצונך לערוך.

  2. בצע את השינויים ביומן הרישום של הטלפון.

  3. לחץ על שמור וסגור.

לראש הדף

מחיקת יומן שיחות טלפון

אם יומן שיחות טלפון מקושר לרשומה בודדת, מחיקתו מתוך היסטוריית התקשורת של אשר להקליט, Business Contact Manager for Outlook מעבר הטלפון להיכנס אל התיקיה פריטים שנמחקו. עם זאת, אם ישנם קישורים הטלפון להיכנס רשומות אחרות, יומן שיחות הטלפון מוסר ברשומה זו בלבד.

לדוגמה, אם אתה מוחק יומן שיחות טלפון מתוך רשומת הפניה יומן שיחות הטלפון גם מקושר לרשומה איש קשר עסקי, יומן שיחות טלפון ב- איש הקשר העסקי נשארת כמות שהיא.

עצה: בעת פתיחת יומן שיחות טלפון, באפשרותך לראות את הרשומות שמקושר אותו בתיבה Link To.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על אחת מהתיקיות הבאות כדי להציג את סביבת העבודה:

  • ניהול אנשי קשר.

  • Sales.

  • Marketing.

  • Project Management.

  • לחץ על הכרטיסיה שמכילה את הרשומה הרצויה.

  • לחץ פעמיים על רשומת עם קישור לאתר יומן שיחות טלפון שברצונך למחוק.

  • ברצועת הכלים, בקבוצה Show, לחץ על History.

  • באמצעות לחצן העכבר הימני על יומן שיחות טלפון ולאחר מכן לחץ על מחק.

  • לחץ על שמור וסגור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×