שימוש בהגדרות דוח מותאמות אישית להפעלת דוח

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP, אם יש לך הרשאות מתאימות להרשאות, באפשרותך להתאים אישית את הגדרות הדוח העורפי SAP משתמשת בהן להפעלת הדוח. לדוגמה, ייתכן שתרצה להפעיל משפט רווח והפסד עבור תקופה רישום בודד, ולא שנת הכספים רגיל של דוח שפורסם קיים, או ייתכן שתרצה יש דוח נמסרה ב- Excel במקום HTML.

באפשרותך לשנות את כותרת הדוח ולבחור את תבנית הפלט (Excel, ‏‎.PDF או HTML) של הדוח. בהתאם לעיצוב הדוח הבודד, ייתכן שתוכל גם לשנות את הפרמטרים של הדוח ואת לוח הזמנים שלו. בנוסף, באפשרותך לשמור את השינויים בתור שאילתת דוח חדשה כך שהוא יהיה זמין בעתיד.

חשוב: כדי לשנות את הגדרות הדוח עבור דוח, דרושה לך הרשאה מתאימה עבור דוח זה.

בנושא זה

הצגה ושינוי של הגדרות עבור דוח

הגדרת לוח זמנים של דוח

שמירת הגדרות דוח

הצגה ושינוי של הגדרות עבור דוח

הדף הגדרות דוח מכיל רשימת דוחות שיש לך הרשאה להפעיל לפי בקשה. אם יש לך הרשאות מתאימות, תוכל בנוסף לשנות את ההגדרות של דוחות מסוימים.

כדי להציג ולשנות הגדרות דוח:

  1. מהאתר שמכיל את הדוחות שלך, לחץ על הכרטיסיה מרכז הדוחות. לעתים, מעצבי אתרים גם ממקמים קישור לדף 'דוחות' בלוח ההפעלה המהירה.

  2. בדף 'דוחות', בלוח ההפעלה המהירה, בחר הגדרות דוח כדי לפתוח את הדף 'הגדרות דוח'.

  3. הצבע על הדוח שאת ההגדרות שלו ברצונך לשנות כדי לגרום לחץ למטה להופיע, ולאחר מכן לחץ על החץ למטה כדי לפתוח את תפריט הקיצור.

  4. מתפריט הקיצור, בחר ערוך מאפיינים כדי להציג את דף המאפיינים.

  5. בדף המאפיינים, בצע את השינויים הרצויים. באפשרותך לשנות רק את הפריטים שאתה מורשה לשנות; פריטים שאינך מורשה לשנות יהיו מוסתרים או לא פעילים (יופיעו באפור).

    לדוגמה, באיור הבא, למשתמש יש הרשאה לשנות פרמטרים מרובים. כפי שניתן לראות, עבור כל פרמטר, למשתמש יש אפשרות לבחור פרמטר מהתפריט הנפתח ולאחר מכן להגדיר ערך גבול אחד או יותר עבור הפרמטר. עם זאת, שים לב שלחצן ערוך בשורה לוח זמנים אינו פעיל (מופיע באפור). למשתמש זה אין הרשאה לשנות את לוח הזמנים של הדוח.

    הערכים שבאפשרותך לשנות בדף הפרטים של הגדרות הדוח משתנים בהתאם להרשאות שלך.

  6. (אופציונלי) אם ברצונך להפעיל את הדוח עם ההגדרות שהשתנו, לחץ על הפעל דוח.

לראש הדף

הגדרת לוח זמנים של דוח

אם יש לך הרשאות מתאימות, באפשרותך לציין לוח זמנים קבוע וחוזר להפעלת הדוח. לדוגמה, ייתכן שתרצה לקבל דוח מסוים מדי שבוע, או ביום הראשון של כל חודש. בעת הגדרת לוח זמנים קבוע, הדוח פועל באופן אוטומטי במועד שאתה מציין. באפשרותך גם לקבוע הגדרות כך שתקבל הודעה כאשר הנתונים של דוח מסוים משתנים.

בשני המקרים, כאשר הדוח פועל, אתה מקבל הודעה בדואר אלקטרוני.

כדי להגדיר לוח זמנים של דוח:

  1. מהאתר שמכיל את הדוחות שלך, פתח את האתר מרכז הדוחות.

  2. בלוח ההפעלה המהירה, בחר הגדרות דוח כדי לפתוח את הדף 'הגדרות דוח'.

  3. הצבע על הדוח שברצונך לקבוע לו לוח זמנים כדי לגרום לחץ למטה להופיע, ולאחר מכן לחץ על החץ למטה כדי לפתוח את תפריט הקיצור.

  4. מתפריט הקיצור, בחר ערוך מאפיינים כדי לפתוח את דף המאפיינים של הדוח.

  5. סמן את תיבת הסימון ליד תזמון דוח,ולאחר מכן לחץ על ערוך כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ניהול לוחות זמנים.

  6. במקטע סוג, סמן את לחצן האפשרויות ליד סוג המופע החוזר של לוח הזמנים שברצונך להגדיר (תדירות מוגדרת מראש או כאשר נתונים משתנים במערכת SAP).

  7. במקטע הגדרות, סמן את לחצן האפשרויות ליד ההגדרה הרלוונטית לדוח.

  8. לחץ על אישור כדי להעתיק את פרטי לוח הזמנים שציינת לדף המאפיינים ולסגור את תיבת הדו-שיח.

לראש הדף

שמירת הגדרות דוח

לאחר ששינית את ההגדרות של דוח כלשהו, באפשרותך לשמור את השינויים.

  • כדי לשמור את השינויים בתור אפשרות דוח חדשה, לחץ על שמור כחדש. פעולה זו שומרת את אוסף ההגדרות. בעת השימוש באפשרות זו, באפשרותך לשנות את הכותרת של הדוח כדי שהגדרות הדוח שהשתנו יישמרו בנפרד. בפעם הבאה שתציג את הדף 'הגדרות דוח', האפשרות החדשה תופיע ליד הגירסה המקורית ברשימת הדוחות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×