שימוש בגאדג'טים 'צבר מכירות' ו'משפך מכירות'

Business Contact Manager for Outlook 2010 מספק לך כלים שיעזרו לך להמחיש את המצב של העסק שלך. כלים אלה כוללים את הגאדג'טים משפך מכירות וצבר מכירות, אשר מייצגים את הנתונים מרשומות הזדמנות שלך בתבנית גרפיקה.

הגאדג'ט משפך מכירות מייצג "תמונה" של תחזית המכירות שלך. הוא משרטט תרשים של מספר ההזדמנויות שקיימות בכל שלב מכירות, כך שתוכל לזהות האטות אפשריות, ולהחליט למה הצוות צריך להפנות את תשומת הלב שלו כדי לשמור על המכירות ברמה הרצויה.

בעוד שמשפך מכירות מזהה כיצד הזדמנויות עוברות בתהליך המכירות שלך, צבר מכירות מראה כמה אתה קרוב להשגת יעדי המכירות על-ידי שרטוט תרשים של התהליך (כפי שנמדד על-ידי קריטריונים כגון תאריכי סגירה ייעודיים או הכנסות) עבור ההזדמנויות הפתוחות שלך.

כדי להציג נתונים בגאדג'טי מכירות, צור רשומת 'הזדמנות' עבור כל הזדמנות מכירות ושמור על הרשומות עדכניות עם מידע אודות שלבי מכירות ותאריכי יעד.

מאמר זה יתמקד בהצגה ופירוש של הגאדג'טים משפך מכירות וצבר מכירות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הצגה ופירוש של הגאדג'ט 'משפך מכירות'

הצגה ופירוש של הגאדג'ט 'צבר מכירות'

שינוי המידע המוצג בגאדג'טי 'מכירות'

הצגה ופירוש של הגאדג'ט 'משפך מכירות'

בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על מכירות. הגאדג'ט משפך מכירות מופיע בחלק העליון של סביבת עבודה.

הגאדג'ט 'משפך מכירות'

עצות: 

  • רחף מעל תוויות כדי להציג את הטקסט המלא של התווית. דוגמה לריחוף מעל תווית להצגת טקסט

  • רחף מעל עמודות כדי להציג את הנתונים הספציפיים המיוצגים. תצוגת תקריב של הגאדג'ט 'משפך מכירות', הממחישה כיצד ריחוף מעל סרגל מציג נתונים ספציפיים.

כדי לפרש את משפך המכירות, שים לב לפרטים הבאים:

  • כל עמודה מייצגת שלב אחר בתהליך המכירות.

  • אורך הסרגל יכול לייצג אחד מגורמים אלה: מספר ההזדמנויות, ההכנסות הפוטנציאליות (כסף ממכירות), או שולי הרווח הגולמי (ההפרש בין סה"כ ההכנסות לעלות הסחורות שנמכרות).

לראש הדף

הצגה ופירוש של הגאדג'ט 'צבר מכירות'

בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על מכירות. הגאדג'ט צבר מכירות מופיע בחלק העליון של סביבת עבודה.

הגאדג'ט 'צבר מכירות'

כדי לפרש את משפך המכירות, שים לב לפרטים הבאים:

  • 'צינור המכירות' הוא תצוגת צבירה של הזדמנויות המכירות הפתוחות בהתבסס על תאריך סגירה. לדוגמה, באיור שלעיל, מספר הזדמנויות המכירות הפתוחות שמיועדות להיסגר עד 15/06/09 מייצג הכנסות פוטנציאליות של כ- ‎$115,000.

  • כל עמודה מייצגת שבוע, חודש או רבעון.

  • אורך הסרגל יכול לייצג אחד מגורמים אלה: מספר ההזדמנויות, ההכנסות הפוטנציאליות (כסף ממכירות, באלפים), או שולי הרווח הגולמי (ההפרש בין סה"כ ההכנסות לעלות הסחורות שנמכרות).

לראש הדף

שינוי המידע המוצג בגאדג'טי 'מכירות'

  1. בגאדג'ט, לחץ על לחצן אפשרויות לחצן 'הגדרות גאדג'ט' .

    החלונית אפשרויות מופיעה.

    חלון 'אפשרויות' עבור הגאדג'ט 'משפך מכירות'

  2. בשדה הצג, בחר את המידע שברצונך להציג:

    • מספר ההזדמנויות. מציג כמה הזדמנויות נמצאות בכל אחד משלבי המכירות (משפך מכירות) או מסגרות הזמן (צבר מכירות).

    • הכנסות. מציג את ההכנסות הפוטנציאליות שכל שלב מכירות או מסגרת זמן מכילים. לאחר מכן, תוכל לבחור להציג את ערך ההכנסות צפוי, כולל או את שניהם.

    • שולי רווח גולמי. מציג את שולי הרווח הגולמי הפוטנציאליים שכל שלב מכירות או מסגרת זמן מכילים. שולי רווח גולמי שווים לסך הכל הכנסות פחות ההוצאות הכרוכות בייצור המוצר או השירות. לאחר מכן, תוכל לבחור להציג את ערך שולי הרווח הגולמי צפוי, כולל או את שניהם.

  3. בחר מסגרת זמן.

    • עבור משפך מכירות, באפשרותך להציג מידע לפי מסגרת הזמן שבה ההזדמנות תיסגר, 30, 90, 180 או 365 יום.

    • עבור צבר מכירות, באפשרותך להציג מידע לפי מרווח הזמן שאתה בוחר, שבוע, חודש או רבעון.

  4. סנן את הנתונים עבור עובד מסוים על-ידי לחיצה על השם ברשימה Assigned To.

    הערה:  עובדים ברשימה זו הם אלה שאיתם שיתפת את מסד הנתונים.

  5. הוסף תוויות לגאדג'ט.

    • כותרות ציר. מציג את התוויות עבור הצירים X ו- Y.

    • כותרת משנה. מציג תווית עבור סוג הנתונים המוצגים בתרשים. לדוגמה, הכנסות מהזדמנויות.

    • מקרא. מסביר מה מייצגות העמודות.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×