שימוש בגאדג'טים ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Business Contact Manager for Outlook מציג מידע מעודכן לגבי פעילויות העסק שלך בתרשימים מיוחד - או גאדג'טים - שבאפשרותך להוסיף את לוח המחוונים של Business Contact Manager, או אחת מסביבות העבודה.

עם גאדג'טים, באפשרותך לבחור את המידע הרצוי ולאחר למיקום הרצוי. באפשרותך גם להדפיס דוחות מתוך הנתונים המוצגים.

מאמר זה מתאר את הגאדג'טים זמינה ב- Business Contact Manager for Outlook, ואת האופן שבו באפשרותך לעבוד איתם.

במאמר זה

הבנת גאדג'טים

הוספה או הסרה של גאדג'ט

עבודה עם גאדג'טים

הצגת דוח מהדף גאדג'ט

הבנת גאדג'טים

האם ברצונך לדעת מה שלך מוצרים מובילים המכירה הם נמצאים כעת? נבחן הגאדג'ט Top Products.

מהו המצב הנוכחי של מאמצי שלך בהכשרת הפניות אלה? ראה הגאדג'ט ' משפך מכירות '.

דרושים לך ליישר שלך הוצאות על הקמפיין השיווקי העדכנית ביותר? הגאדג'ט ' השוואת קמפיין ' מציג את רווח צפוי שנוצר על-ידי קמפיינים שלך הפעיל.

Business Contact Manager for Outlook כולל מגוון גאדג'טים שניתן לבצע כדי לקבל תמונה מהירה של המצב של העסק שלך. גאדג'טים אלה להציג תרשימים ופריטים אחרים סיכומים חזותיים של המידע שהזנת ברשומות שלך. הפונקציות מתעדכנות בכל פעם שתפתח את המחוונים או סביבת עבודה המכיל גאדג'טים, או בעת לחיצה על רענן.

ככל שמירתם אתה והעובדים שלך עומד הזנת נתונים תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים, יצירת רשומות הזדמנות, קישור הפניות פעילויות שיווקיות, וכן הלאה, הדפים החשובים יותר יהיה נתוני הסיכום המוצג בגאדג'טי שלך.

לראש הדף

היכן גאדג'טים לקבל את הנתונים שלהם?

לפני שתוכל לראות נתונים בגאדג'ט, עליך לקבל את המידע העסקי שלך לתוך מסד נתונים של Business Contact Manager. גאדג'טים שאילתה על נתונים מאוחסנים כדי להציג תרשימים עם המידע שהדרוש לך.

השתמש הטפסים כדי להזין את הנתונים העסקיים שלך באופן ידני או לייבא נתונים כפי שמתואר ייבוא הנתונים לתוך Business Contact Manager. הסעיפים הבאים מתארים את הגאדג'טים Business Contact Manager for Outlook ועל אופן להזין את הנתונים שהם יוצגו.

גאדג'טים של מכירות

הגאדג'טים מכירות להתמקד האזורים בתהליך המכירות הזקוקים לבך, את נקודות מרכזיות האתגרים. שני גאדג'טים מפורט במיוחד, צבר מכירות ואת משפך המכירות מתוארות במקטע מלאה בבאמצעות צבר מכירות והגאדג'טים משפך המכירות.

הגאדג'ט 'משפך מכירות'

הגאדג'ט ' משפך מכירות ' מציג הזדמנויות מכירה לפי אילו שלב המכירות הם נמצאים.

כדי לראות נתונים לכל הגאדג'טים מכירות, תחילה עליך ליצור רשומות של הזדמנויות. בהתאם לסוג המידע שברצונך להציג, יהיה עליך גם להוסיף רשומת ההזדמנות פריטי מוצרים ושירותים.

עבור כל גאדג'ט להציג מידע הכנסה, עליך להזין אחוזים ההסתברות, ולאחר להוסיף לרשומות הזדמנות פריטי מוצרים ושירותים. הכנסה צפוי מקורו האחוז ההסתברות והכולל של מוצרים ושירותים של הרשומות. הכנסה מגיע מהסכום הכולל של מוצרים ושירותים של הרשומות.

הערה: רשומות של הזדמנויות חייב להיות מקושר לרשומות תיק הלקוח או איש הקשר העסקי.

כדי לראות נתונים בגאדג'ט זה...

… נתונים .enter בשדות אלה על רשומת הזדמנות

מציג גאדג'ט

לקוחות לא פעילים

שלב המכירות – עבור תיק לקוח או איש קשר עסקי ייחשבו לקוח, כל חייבות להכיל אחד לפחות הזדמנות מקושרות עם שלב המכירות הוא סגור-זכייה.

תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים שאיתם נתת ללא התקשורת עבור מרווח נבחר וההכנסה המשוערת המייצגת כל אחד מהם.

צבר מכירות

  • ההסתברות (עליך להיות גדול מ- 0%),

  • תאריך סגירה

  • מוצרים ושירותים

פתח הזדמנויות מכירה על-ידי תאריכי סגירה הצפויה.

משפך מכירות

  • ההסתברות (עליך להיות גדול מ- 0%)

  • שלב מכירות

  • מוצרים ושירותים

הזדמנויות פתוחות לפי שלבי מכירות.

לקוחות מובילים

שלב מכירות (עליך להיות הוא סגור-זכייה ) ומוצרים ושירותים

לקוחות אשר להיות מושקע כסף ביותר עם החברה שלך, על-ידי בדולרים או שולי הרווח הגולמי.

מוצרים מובילים

שלב מכירות (עליך להיות הוא סגור-זכייה ), תאריך סגירהומוצרים ושירותים

תרשים של הפריטים מיטבית המכירה שלך במשך הזמן, לפי מספר שנמכרו, הכנסה, או שולי הרווח הגולמי.

מפנים מובילים

Initiated על-ידי חייב להכיל את השם של תיק הלקוח או איש הקשר העסקי שבו התייחס העסק לחברה שלך. כדי לראות נתונים ההכנסות מתוך העסק שאליהן בוצעה הפניה, עליך גם לבחור שלב המכירות של זכייה סגורה, ולאחר להוסיף מוצרים ושירותים.

מקורות שיטות לעסקים חדש, על-ידי הערך דולר או המספר המרבי של אנשי קשר.

לראש הדף

שיווק גאדג'טים

השוואות בין פעילויות שיווקיות קמפיינים שיווקיים הן העבודה הראשי הגאדג'טים שיווק. כדי להפיק את המרב מגאדג'טים אלה, יהיה עליך ליצור רשומות מפורט עבור כל שיווק פעילות והגן קמפיין לך לנהל. באפשרותך להשוות פעילויות וקמפיינים על-ידי המספרים של תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים, הפניות או ההזדמנויות הם yield, או על-ידי הכנסות, הוצאות או כמויות התקציב.

לקבלת מידע פיננסי מדויקת, הקפד לכלול פרטים אלה על כל פעילות שיווקית:

  • השדה ' עלות Budgeted ' בדף ' פרטים '

  • השדה ' עלות בפועל ' בדף מעקב אחר

  • כל הזדמנויות מכירה או תיק לקוח, איש קשר עסקי או רשומות של הפניות נובעות פעילות שיווקית, הזן את שם הפעילות בשדה Initiated על-ידי של כל רשומה. הסכום הכולל של המוצרים והשירותים המפורטים טופס הזדמנות משמשים כדי לחשב רווח צפוי.

כדי לראות נתונים בגאדג'ט זה...

..., עליך...

… והגאדג'ט

ניתוח סוג פעילות

יצירת רשומת הפעילות השיווקית יותר מרשומה אחת מאותו סוג והזן פרטים רבים ככל שניתן.

השוואה בין כל הפעילויות סוג בודד, כגון רשימות שיחות או פעילויות דואר אלקטרוני לנמענים מרובים. (כדי לראות את התוצאות של פעילות בודדת, השתמש בכרטיסיה ניתוח של שיווקסביבת עבודה ).

ניתוח קמפיין

צור אחת או יותר רשומות פעילות שיווקית של כל הקלד, הקצה אותו לקמפיין והזן פרטים רבים ככל שניתן.

תרשימי התוצאות של כל פעילות בקמפיין שיווקי שנבחרה. קמפיין ברירת המחדל היא הפעילויות הנוכחיות.

השוואת קמפיין

יצירת קמפיין שיווקי יותר מרשומה אחת והזן פרטים רבים ככל שניתן עבור כל פעילות ב- הקמפיינים.

השוואת ההצלחה של כל קמפיינים שיווקיים.

לראש הדף

גאדג'טים של ניהול פרוייקט

הגאדג'טים של ניהול פרוייקט התרשים ההתקדמות של כל שלך פרוייקטים עסקיים, שמציג יעד תאריכים, צירי זמן ואת אחוז ביצוע.

כדי לראות נתונים בגאדג'ט זה...

פתיחת רשומה זו...

… והזנת נתונים בשדות אלה

פרוייקטים עסקיים - שתאריך היעד שלהן חלף

פרוייקט עסקי

  • תאריך התחלה

  • תאריך יעד (עליך להיות לפני התאריך הנוכחי)

  • % ביצוע

פרוייקטים עסקיים - הבאים בתור

פרוייקט עסקי

  • תאריך התחלה

  • תאריך יעד

  • % ביצוע

פרוייקטים עסקיים - הכל

פרוייקט עסקי

  • תאריך התחלה

  • תאריך יעד

  • % ביצוע

משימות פרוייקט - שתאריך היעד שלהן חלף

משימת פרוייקט

  • תאריך התחלה

  • תאריך יעד (עליך להיות לפני התאריך הנוכחי)

  • % ביצוע

משימות פרוייקט - הבאים בתור

משימת פרוייקט

  • תאריך התחלה

  • תאריך יעד

  • % ביצוע

משימות פרוייקט - הכל

משימת פרוייקט

  • תאריך התחלה

  • תאריך יעד

  • % ביצוע

גאדג'ט פרוייקטים עסקיים

הגאדג'ט פרוייקט משימות - יעד הבאה מציגה את המשימות עם מתקרב תאריכי היעד.

לראש הדף

הגאדג'ט ' כללי '

גאדג'ט זה אינה ספציפית לפונקציה משימה, אך יכולה להיות שימושית במיקומים רבים.

  • פריטים עסקיים אחרונים. רשימת פריטים עד 18 שפתחת לאחרונה, עם סמלים המציינים מהו כל סוג של פריט.

לראש הדף

הוספה או הסרה של גאדג'ט

גאדג'טים באתר Business Contact Manager for Outlook המחולקות לקטגוריות לפי סביבות העבודה שבהן אתה ככל הנראה להשתמש בהם, אך באפשרותך להוסיף כל גאדג'ט בכל סביבת עבודה, או לוח המחוונים.

הוספת גאדג'ט אל לוח מחוונים

  1. בחלונית הניווט, לחץ על Business Contact Manager.

  2. ברצועת הכלים, בכרטיסיה בית, בקבוצה הוספת גאדג'טים, לחץ על אחת מהפעולות הבאות:

    • מכירות

    • שיווק

    • ניהול פרוייקטים

    • כללי

  3. לחץ על הגאדג'ט שברצונך להציג.

הגאדג'ט מופיע בלוח המחוונים. גלול למטה כדי להציג גאדג'טים אחרים.

לראש הדף

הוספת גאדג'ט לסביבת עבודה

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על אחת מהתיקיות הבאות כדי להציג את סביבת העבודה:

    • Contact Management.

    • Sales.

    • Marketing.

    • Project Management.

  2. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה גאדג'טים.

  3. הוספת גאדג'טים קבוצה, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

    • מכירות

    • שיווק

    • ניהול פרוייקטים

    • כללי

הכרטיסיה 'גאדג'טים'

הכרטיסיה ' גאדג'טים ' ברצועת הכלים.

  1. לחץ על הגאדג'ט שברצונך להציג.

הגאדג'ט מופיעה בחלק העליון של סביבת העבודה.

עצה: הוספת גאדג'ט לסביבת עבודה באופן אוטומטי גורם את אזור התצוגה של גאדג'ט תופיע.

לראש הדף

הסרת גאדג'ט

  • הגאדג'ט שברצונך להסיר, לחץ על לחצן הסר לחצן 'סגור' בגאדג'ט .

    הגאדג'ט נסגרת והגאדג'טים נותרת יעבור עד או הצידה כדי למלא את המרווח שמאלה על-ידי גאדג'ט שהוסרו.

לראש הדף

עבודה עם גאדג'טים

כל גאדג'ט התכונות מספר לחצנים.

לחץ על

תוצאה

לחצן 'רענן גאדג'ט'

רענון     עדכון נתונים על-ידי ביצוע שאילתות שלך מסד נתונים של Business Contact Manager ולאחר מכן ומציג את המידע הנוכחי.

לחצן 'צור דוח' בגאדג'ט

הפעל דוח     מציג את הדוח שעליו מבוסס הנתונים גאדג'ט.

לחצן 'הגדרות גאדג'ט'

אפשרויות     פתיחת תיבת דו-שיח שבה באפשרותך להשתמש כדי לבחור את הנתונים המוצגים בגאדג'ט.

לחצן 'סגור' בגאדג'ט

הסרת     הסרת הגאדג'ט בסביבת עבודה או לוח המחוונים.

הערה: הסרת גאדג'ט מסביבת עבודה אינה מביאה להסרת הגאדג'ט מלוח המחוונים.

הערה: גאדג'טים אינם שניתן לשנות את גודלה.

לראש הדף

בחר את הנתונים המוצגים בגאדג'ט

כל גאדג'טים מראים לך פרוסה ספציפיים של מידע, אך באפשרותך לבחור בדיוק אילו הסיביות של הנתונים העסקיים שברצונך לראות. באפשרותך גם להוסיף הגאדג'ט באותו לוח מחוונים או סביבת העבודה שלך יותר מפעם אחת, בחירת נתונים שונים תוצג כל גאדג'ט.

  1. לחץ על לחצן אפשרויות לחצן 'הגדרות גאדג'ט' בגאדג'ט.

  2. סקור את הבחירות ברשימות ותיבות טקסט בתיבת הדו-שיח ולאחר מכן לחץ על האפשרויות שברצונך לראות בגאדג'ט.

  3. אם ברצונך הגאדג'ט כדי להציג תוויות, תחת תרשים, בחר כל אחת מתיבות הסימון הבאות:

    • כותרות צירים. מציג תוויות עבור הנתונים צירי x ו- y בתרשים גאדג'ט.

    • כותרת משנה. הצגת תווית המתארת את הנתונים בגאדג'ט, כגון הזדמנויות שנוצרו על-ידי הפעילויות הנוכחיות.

    • מקרא. מציג תוויות עבור כל אחד צבעים ושורות בגאדג'ט. לא אפשרות בגאדג'ט בכל.

  4. לחץ על אישור. עדכון הנתונים גאדג'ט.

לראש הדף

סידור או להעביר גאדג'טים

באפשרותך להעביר גאדג'טים סביבות עבודה או לוח המחוונים.

כדי להעביר גאדג'ט, גרור אותו למיקומו החדש בסביבת העבודה או בלוח המחוונים.

סביבות עבודה הצג גאדג'טים בשורה בודדת. כדי להציג גאדג'טים שאינם גלויים בסביבת עבודה, לחץ על החצים כדי גלילה ימינה או שמאלה.

בלוח המחוונים של הגאדג'טים אחרים יעביר באופן אנכי או אופקי כדי למלא את השטח. לוח המחוונים מציג גאדג'טים בעמודות, והרחב אותו באפשרותך אנכית כדי להציג גאדג'טים עד 20. באפשרותך לבחור להציג הגאדג'טים עד ארבע עמודות.

  1. בחלונית הניווט, לחץ על Business Contact Manager כדי להציג את לוח המחוונים.

  2. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה View.

  3. בקבוצה עמודות, לחץ על מספר העמודות שברצונך להציג.

לראש הדף

הצגת דוח מהדף גאדג'ט

כל גאדג'ט תוכל ליצור דוח מנתוני המוצג שלו. כדי להציג דוח מתוך גאדג'ט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על לחצן הפעל דוח. לחצן 'צור דוח' בגאדג'ט את הגאדג'ט.

הדוח יציג את כל הנתונים הגאדג'ט, כמו גם מידע קשור אחר. לדוגמה, אם אתה פותח את הדוח מהגאדג'ט ' לקוחות לא פעילים ', באפשרותך להציג רשימה של הלקוחות עדיין לא נמאס קשר עם העסק שלך עבור 30 הימים האחרונים, יחד עם שם החשבון של כל לקוח, מספר טלפון, ולתעד שלב מכירות ואת תאריך סגירה של ההזדמנות האחרון שיצרת עבור הלקוח.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×