שיווק המוצרים והשירותים שלך ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

שיווק סביבת עבודה ב- Business Contact Manager for Outlook, תוכל ליצור והפעל מגוון של פעילויות שיווקיות ולא לעקוב אחר ההצלחה של כל אחד מהם, בנפרד או במשולב, כחלק קמפיין שיווקי ערוץ מרובה.

בניית רשימת שיחות עבור קידום מכירות מסוים, שלח הודעת דואר אלקטרוני מותאמות אישית ללקוחות לך לבחור, ליצור חוברות ועלונים עבור דיוור ישיר או לפתח את הפעילות השיווקית משלך עם הכלים הכלולים ב- Business Contact Manager for Outlook.

מאמר זה מתאר כיצד ליצור ולהשתמש דואר אלקטרוני בנפח גדול ודיוור ישיר ההדפסה פעילויות שיווקיות. בנוסף, ניתן למצוא פרטים אודות ניתוח ההצלחה של מאמצי השיווק שלך, וכיצד להשתמש דוחות שיווק גאדג'ט ב- Business Contact Manager for Outlook.

לקבלת מידע אודות אופן היצירה של רשימת שיחות פעילות שיווקית, ראה יצירה ושימוש רשימות שיחות ב- Business Contact Manager.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

ליצור ולהפעיל את כותרת דואר אלקטרוני בנפח גדול או דיוור ישיר ההדפסה פעילות שיווקית

תכנון הפעילות

יצירת תוכן שיווק ב- Outlook, Word או Publisher

הפעל פעילות שיווקית

מעקב אחר או לניתוח פעילויות שיווק

לראש הדף

ליצור ולהפעיל את כותרת דואר אלקטרוני בנפח גדול או דיוור ישיר ההדפסה פעילות שיווקית

עבור העסק שלך לגדול, עליך שיווק אותו. Business Contact Manager for Outlook מאפשר פשוטים כדי ליצור הודעות דואר אלקטרוני להפצה בנפח גדול, דיוור ישיר קידומי מכירות, וכדי פיתוח פעילויות שיווקיות אחרות.

יצירה והפעלה של פעילות שיווקית הוא למעשה תהליך בן שלושה שלבים של תכנון הפעילות, יוצר התוכן אותו ולאחר מכן להפעיל אותו.

לראש הדף

תכנון הפעילות

במהלך שלב התכנון, תיצור פעילות שיווקית על-ידי בחירת שם עבור הפעילות, וציון מי בין שלך תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים או הפניות קהל היעד.

הערה: רשימת הנמענים עבור פעילות שיווקית באפשרותך לכלול סוג רשומה אחת בלבד. לדוגמה, באפשרותך לכלול רשימת הנמענים חשבונות, אך לא תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים. אנשי קשר עסקיים והפניות יכול להיות באותה רשימה מכיוון רשומת ההפניה מבוסס על סוג הרשומה איש קשר עסקי.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על שיווק.

  2. ברצועת הכלים, בכרטיסיה בית, בקבוצה חדש, לחץ על אחד מהלחצנים הבאים:

    • דואר אלקטרוני בנפח גדול סמל דואר אלקטרוני בנפח גדול

      • קיצור מקשים    כדי ליצור שיווק דואר אלקטרוני בנפח גדול חדש פעילות הקש ALT + NE.

    • פריטים חדשים, הצבע על שיווק ולאחר מכן לחץ על הדפסת דיוור ישיר סמל 'הדפסת דיוור ישיר' או פעילות אחרת.

      • קיצור מקשים    כדי ליצור שיווק הדפסת דיוור ישיר חדשה פעילות הקש ALT + NN.

  3. הקלד שם עבור הפעילות השיווקית טופס.

  4. אם ברצונך שפעילות זו יכולה להוות חלק של קמפיין שיווקי, בשדה קמפיין, הקלד שם עבור הקמפיין או בחר שם קמפיין מהרשימה. אם הפעילות מהווה חלק קמפיין שיווקי, השאר את טקסט ברירת המחדל, הפעילויות הנוכחיות במקום.

  5. במקטע רשימת נמענים, כדי לשלוח את ההודעה לכתובת הדואר האלקטרוני או business של אחד מהסוגים הבאים של לקוחות, לחץ על כל החשבונות, כל אנשי הקשר העסקיים וההפניות, כל אנשי הקשר העסקיים או הפניות כל.

    לחלופין, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

    • תיקיית חיפוש. בחר תיקיית חיפוש המכיל רשימה מסוננת מראש הנמענים, כדי ליצור רשימה מותאמת אישית. השדה משתנה רשימה מותאמת אישית לאחר בחירת תיקיה.

    • פעילות שיווקית קיימים. בחר את רשימת הנמענים המשמש עבור פעילות הקודם.

    • רשימה חדשה. פתח את תיבת הדו-שיח אנשי קשר עסקיים מסנן קריטריוני בחירה כדי לסנן את הרשימה.

      כמו כן, באפשרותך ליצור פעילות שיווקית משמות בדוח. לקבלת מידע אודות אפשרות זו, ראה שימוש בדוחות ובתרשימים ב- Business Contact Manager.

  6. כדי לערוך את הרשימה שנבחר על-ידי סינון אותו, לחץ על Review and Filter.

    לקבלת מידע נוסף אודות סינון רשימה, ראה סינון רשומות ב- Business Contact Manager.

  7. ברצועת הכלים, בכרטיסיה בית, בקבוצה הצג, לחץ על פרטים כדי לפתוח את דף פרטי פעילות.

  8. אם אתה רוצה בכך, הקלד מידע בשדות קוד קמפיין, Budgeted עלות, תאריך התחלה, תאריך סיום והערות.

  9. לחץ על שמור וסגור כדי לשמור את הרשומה, או המשך יצירת התוכן שיווק, לאחר מכן המפורטים במאמר זה.

    כאשר אתה מוכן להתחיל את הפעילות, לחץ על הפעלה, או עיין להפעיל פעילות שיווקית בהמשך מאמר זה.

לראש הדף

יצירת תוכן שיווק ב- Outlook, Word או Publisher

כדי ליצור את התוכן יופץ, באפשרותך להשתמש ב- Outlook, Word או Publisher טיוטות של הודעות דואר אלקטרוני, מכתבים הדפסה, עלונים, חוברות, ואחרים חומרי שיווק וסוגים אחרים של מסמכים, ולאחר מכן לקשר אותן על פעילות ב- Business Contact Manager for Outlook.

לאחר יצירת רשומת הפעילות השיווקית וקביעת נבחר הנמענים, כפי שמתואר תכנון הפעילות, באפשרותך לקשר את התוכן על פעילות.

באפשרותך לבחור לפתח התוכן כפי לך לתכנן את הפעילות השיווקית ויצירת רשומת הפעילות, או שבאפשרותך ליצור תחילה את התוכן ב- Outlook, Publisher או Word ולאחר מכן צור את הרשומה עבור הפעילות השיווקית. אם אתה יוצר התוכן מראש, פשוט בחר את הקובץ ב- רשומת הפעילות השיווקית.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על שיווק.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • צור רשומת פעילות שיווקית חדשה.

    • בסביבת העבודה, לחץ על דואר אלקטרוני בנפח גדול, הדפסת דיוור ישיר או הכרטיסיה פעילויות שיווק אחרים ולאחר מכן לחץ פעמיים על רשומה כדי לפתוח אותה.

  3. החלט אם כדי ליצור תוכן חדש שיווק עבור הפעילות, או להשתמש תוכן הוא כבר נוצר.

    כדי ליצור קובץ חדש

    1. בחלון פעילות שיווקית, לחץ על אחד ממקורות תוכן הבאים:

      • עורך outlook.

      • מיזוג דואר של publisher.

      • מיזוג דואר של Word.

    2. התוכנית שבחרת ייפתח. השתמש בתוכנית כדי ליצור את ההודעה שלך, שבו באפשרותך להתאים אישית באמצעות מיזוג דואר.

    3. אם בחרת עורך Outlook, לחץ על לחצן צור.

    אם בחרת Publisher מיזוג דואר או מיזוג דואר של Word, לחץ על צור/עיון ולאחר מכן לחץ על צור.

    1. צור את ההודעה, עלון, החוברת או החוברת להפצה.

    כדי להתאים אישית את ההודעה שיווק עבור כל נמען, בצע את ההוראות בחלונית מיזוג דואר ב- Publisher או Word. לקבלת מידע אודות אופן השימוש מיזוג דואר, ראה Publisher או עזרה של Word.

    1. שמור את הקובץ ולאחר מכן חזור לחלון פעילות שיווקית.

      שם ברירת המחדל של הקובץ זהה שם הפעילות אלא אם אתה שומר את הקובץ עם שם אחר.

    כדי לבחור קובץ קיים

    1. בחלון פעילות שיווקית, במקטע מקור תוכן, לחץ על צור/עיון ולאחר מכן לחץ על עיון.

    לאחר שיצרת או בחרת קובץ, פקודת עריכה נוספת על לחצן. אם אתה שומר ולאחר מכן פותח מחדש הפעילות, הלחצן הוא עריכה/עיון ששמו השתנה. לחץ על ערוך כדי לסקור את הקובץ שנבחרה.

    1. לאחר שתסיים לבצע שינויים, שמור את הקובץ ולאחר מכן חזור לחלון פעילות שיווקית.

      באפשרותך ללחוץ על עריכת רשימת נמענים בחלונית מיזוג דואר ב- Publisher או Word, לשנות הנמענים הפעילות שלך, בנוסף ל- Business Contact Manager for Outlook אם הפעילות לא הופעלה.

  4. הקובץ שנבחר מופיע בשדה השתמש בקובץ.

  5. לחץ על ' שמור וסגור ' אם ברצונך להתחיל את הפעילות מאוחר יותר. אחרת, לחץ על הפעל, וראה להפעיל פעילות שיווקית הבא במאמר זה.

    אם ברצונך לעקוב אחר התוצאות של פעילות שיווק זו, עליך גם להקליט את שם הפעילות בשדה Initiated על-ידי כל רשומת תיק לקוח, איש קשר עסקי, הפניה או הזדמנות שנוצרו על-ידי הפעילות. לאחר מכן, כדי להציג את התוצאות של הפעילות, ראה את דף מעקב אחר של רשומת הפעילות השיווקית.

לראש הדף

הפעל פעילות שיווקית

כאשר אתה מוכן להתחיל אחת של פעילויות שיווקיות יצרת, כל מה שעליך לעשות הוא לחץ על הפעלה.

  1. פתח את רשומת הפעילות.

    כיצד?

    1. בסביבת העבודה שיווק ', לחץ על הכרטיסיה, דואר אלקטרוני בנפח גדול, הדפסת דיוור ישיר או פעילויות שיווקיות אחרות, עבור סוג הפעילות שברצונך להפעיל.

    2. בחלונית הרשימה, לחץ פעמיים על הפעילות כדי לפתוח אותה.

      אם יש לך רשימה ארוכה של פעילויות, חפש את הפעילות תחת שם הקמפיין. אם שלא הקצית אותו לקמפיין, הפעילות יופיע תחת הפעילויות הנוכחיות. באפשרותך גם להקליד את שם הפעילות בתיבת החיפוש כדי למצוא אותו במהירות.

  2. סקור את שמות רשימת נמענים כדי לוודא שבחרת את כל את תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים והפניות שעמו ברצונך לקבל הדיוור שלך.

    באפשרותך גם לסקור ולעדכן את רשימת הנמענים בחלונית מיזוג דואר ב- Publisher או Word.

  3. לחץ על הפעלה.

    פתיחת המסמך בתוכנית שבו השתמשת כדי ליצור אותה.

  4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    אם אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני לנמענים מרובים

    בצע את השינויים הנחוצים למסמך, כגון התאמה אישית של ההודעה שלך באמצעות התכונה ' מיזוג דואר '. כדי לשלוח את ההודעה, ברצועת הכלים, בקבוצה סיום, לחץ על סיים ומזג ולאחר מכן לחץ על שלח הודעות דואר אלקטרוני.

    אם אתה יוצר פרסום דיוור ישיר

    בצע את השינויים הנחוצים למסמך ולאחר מכן בצע את השלבים כדי להדפיס את המסמך, למזג אותו לפרסום חדש או להוסיף אותה לפרסום קיים.

לראש הדף

מעקב אחר או לניתוח פעילויות שיווק

בכל פעם שתפעיל פעילות שיווקית, חשוב מעקב אחר התוצאות. לכל הפחות, עליך להבין אם הפעילות היתה שווי השעה או כסף.

כדי לראות את התוצאות של פעילות שיווקית, רשום אילו תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים, הפניות ולאחר הזדמנויות כתוצאה כל הפעילות השיווקית. כאשר אתה משלים את הרשומות החדשות, שים לב לשם הפעילות השיווקית בשדה Initiated על-ידי בכל רשומה.

בסעיף זה

הוסף את שם פעילות שיווקית לרשומות תיק לקוח, איש קשר עסקי, הפניה או הזדמנות

הצגת התוצאות של פעילות שיווקית

מהיכן מגיעות מספרי מעקב?

ניתוח של פעילות או קמפיין שיווקי

הצגה של גאדג'ט שיווקי

שימוש בגאדג'טים כדי לנתח תוצאות פעילות שיווקית

השתמש בדוחות שיווק

לראש הדף

הוסף את שם פעילות שיווקית לרשומות תיק לקוח, איש קשר עסקי, הפניה או הזדמנות

למעקב באופן יעיל את החזר ההשקעה של פעילות שיווקית, הקפד לתעד את עלויות התקציב בפועל של הפעילות.

עליך גם להוסיף את שם הפעילות לשדה Initiated על-ידי של כל רשומת תיק לקוח, איש קשר עסקי, הפניה או הזדמנות המצורף מפעילות. המספר הכולל של כל סוג רשומה מופיע במקטע תוצאות פעילות בדף מעקב אחר של רשומת הפעילות השיווקית.

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • עבור חשבונות או אנשי קשר עסקיים, בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על Contact Management.

    • עבור הפניות או הזדמנויות, בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על ' מכירות '.

  2. לחץ על הכרטיסיה שמכילה את הרשומה הרצויה.

  3. בחלונית הרשימה, לחץ פעמיים על תיק הלקוח, איש קשר עסקי, הזדמנות או הפניה רשומה כדי לפתוח אותה.

  4. במקטע פרטי מקור הרשומה, לחץ על Initiated על-ידי.

    צילום מסך המציג את המקטע Source information של הרשומה

  5. בתיבת הדו-שיח בחר תיק לקוח, איש קשר עסקי, או פעילות שיווקית, תחת סוג פריט, לחץ על כל פעילויות שיווקיות, או לחץ על סוג הפעילות השיווקית שיצר את הרשומה.

    קישור לפעילות שיווקית

  6. תחת שם פעילות, לחץ על שם הפעילות השיווקית.

  7. במקטע Linked Records, לחץ על קשר.

    הרשומה מקושר את הפעילות השיווקית ולאחר נכללת את הסכומים הכוללים המוצגים בעמוד מעקב אחר של רשומת הפעילות.

  8. לחץ על אישור כדי לסגור את החלון.

  9. חזור על הליך זה עבור כל תיק לקוח, איש קשר עסקי, הפניה או הזדמנות הנובעות הפעילות השיווקית.

לראש הדף

הצגת התוצאות של פעילות שיווקית

יש כמה דרכים לניטור פעילויות שיווקיות שלך, כגון באמצעות דף מעקב אחר של הפעילות, הצגת כלי ניתוח ו- גאדג'ט ב- שיווק סביבת עבודה סקירה של הנתונים בדוחות. הדף מעקב אחר יספק לך את הפירוט רוב אודות פעילויות. היא גם שבו באפשרותך לסמן פעילויות כהערה סגורה, ולאחסן מידע עלות בפועל.

  1. פתח את הדף מעקב אחר על-ידי פתיחת פעילות שיווקית.

  2. ברצועת הכלים, בקבוצה הצג, לחץ על עקוב.

    קיצור מקשים    כדי לפתוח את הדף מעקב אחר, הקש ALT + H ולאחר מכן הקש 03.

  3. במקטע מידע אודות פעילות, באפשרותך הקלד בעלות בפועל של הפעילות, ובחר את תיבת הסימון כדי לסמן את הפעילות סגורה.

  4. במקטע תוצאות פעילות, באפשרותך להציג את המספר של הזדמנויות חדשות ואנשי קשר הנובעות מן הפעילות, ולחץ על הצג דוח כדי ליצור דוח עסקי מפורט עבור המידע בשדה שנבחר.

לראש הדף

מהיכן מגיעות מספרי מעקב?

הנתונים המוצגים בעמוד מעקב אחר מחושבת באופן אוטומטי, בהתבסס על המידע שאתה מזין אודות כל פעילות:

  • הובלת כל חשבון, איש קשר עסקי, ו- הזדמנות כוללים את שם הפעילות שנבחרה שלו Initiated לפי שדה נכלל בספירת המתאים עבור שדות הזדמנויות Initiated, Initiated תיקי לקוחות ואנשי קשר Initiated.

  • אם הפעילות היא רשימת שיחות, השדה יומני שיחות טלפון המבוצעות מתעדכן בעת שמירת שינויים ברשומה רשימת שיחות.

  • מידע אודות הכנסה צפוי מחושב מההזנה אחוז מכירות ההסתברות ומקושר הערך של מוצרים ושירותים בכל רשומה הזדמנות לפעילות.

לראש הדף

ניתוח של פעילות או קמפיין שיווקי

הכרטיסיה ניתוח בסביבת העבודה שיווק מקבץ רשימה של כל פעילויות שיווקיות שלך, כשהם ממוינים לפי קמפיין.

הערה: פרטי ניתנים עבור פעילויות שיווקיות בודדות בלבד. לא קיימת ניתוח כולה קמפיין פונקציית המשלב את כל הפעילויות.

  1. בחלונית הניווט, תחת-Business Contact Manager, לחץ שיווק.

  2. בחלונית הרשימה של סביבת העבודה, לחץ על הכרטיסיה ניתוח.

    הכרטיסיה מציגה את כל אחד פעילויות שיווקיות שלך כשהם מאורגנים לפי קמפיין; פעילויות לא מקושרות לקמפיין מוצגים תחת לקמפיין: הפעילויות הנוכחיות.

  3. כדי לסקור את פרטי עבור פעילות מסוימת, לחץ פעמיים על שם הפעילות כדי לפתוח את הרשומה. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת התוצאות של פעילות שיווקית .

    הערה: כאשר דוח פתוח, באפשרותך להשתמש בלחצנים שיווק ברצועת הכלים כדי ליזום פעילות שיווקית חדשה מנותב אנשי הקשר שנבחרו בדוח.

לראש הדף

הצגה של גאדג'ט שיווקי

גאדג'טים שיווק שימושיים ומעניק לך מבט מהיר כיצד הצלחת הפעילות השיווקית מסוים או הקמפיין.

כדי לקבל את המידע הטוב ביותר מ- גאדג'ט, יהיה עליך לשמור את הנתונים פעילות שיווקית עדכניים. כאשר אתה יוצר רשומות פעילות חדשות או להקצות אותם קמפיינים, נתונים אלה יוצגו בהגאדג'טים. לקבלת פרטים ספציפיים, כגון מספרי של תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים, הפניות או הזדמנויות שהגיע מפעילות מסוים, עליך להקליד את שם הפעילות בשדה Initiated על-ידי של כל רשומה חדשה. עבור מספרים פיננסי מדויקת, כלול את נתוני העלות המתוקצבת ובפועל בדפים פרטים ושיטות עבודה מעקב אחר עבור כל פעילות.

  1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על שיווק.

  2. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה גאדג'טים.

קיצור מקשים    כדי להציג את הכרטיסיה ' גאדג'טים ' ברצועת הכלים, הקש ALT + g.

  1. בקבוצה ' הוספת גאדג'טים ', לחץ על שיווק ולאחר מכן לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

    • ניתוח סוג פעילות

    • ניתוח קמפיין

    • השוואת קמפיין

מידע אודות גאדג'טים מתעדכן בכל פעם מידע חדש נשמר לרשומה הרלוונטיות.

לראש הדף

שימוש בגאדג'טים כדי לנתח תוצאות פעילות שיווקית

הגאדג'טים שיווק זמינה ב- Business Contact Manager for Outlook כוללים:

  • ניתוח סוג פעילות. הצגת מידע עבור כל פעילויות שיווקיות מסוג מסוים, כגון דואר אלקטרוני בנפח גדול.

  • ניתוח קמפיין. הצגת מידע עבור כל פעילויות שיווקיות תחת קמפיין יחיד.

  • השוואת קמפיין. הצגת מידע עבור כל קמפיינים שיווקיים.

באפשרותך לקבוע את התצורה של כל גאדג'ט שיווקי כדי להציג רק את הפעילויות או קמפיינים שברצונך תצוגה, ואת מספר הזדמנויות, תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים או הפניות מקורו של כל פעילות קמפיין, או שלהם עלויות בפועל, תקציבים או רווח צפוי.

הערה: ודא שיש כל הרשומות החדשות שנוצרו כתוצאה פעילות שיווקית את שם הפעילות שהוזן בשדה שיזם.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בגאדג'טים, ראה שימוש בגאדג'טים ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

השתמש בדוחות שיווק

באפשרותך לסקור את תוצאות שלך פעילויות שיווקיות בדוחות שונים ב- Business Contact Manager for Outlook, להדפיס אותן החוצה, או לייצא אותם ל- Excel לצורך ניתוח נוסף.

דוחות הבאים מובאים כברירת מחדל:

  • הזדמנויות לפי פעילות שיווקית

  • אנשי קשר עסקיים לפי פעילות שיווקית

  • תיקי לקוחות לפי פעילות שיווקית

  • פעילויות שיווקיות לפי קמפיין

  • פעילויות שיווקיות לפי סוג

הערה: כדי להציג את המידע העדכני ביותר אודות פעילויות שיווקיות הדוחות שלך, ודא כי כל הרשומות שנוצרו כתוצאה פעילות שיווקית כלול את שם הפעילות השיווקית בשדה שיזם.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בדוחות ותרשימים, ראה שימוש בדוחות ובתרשימים ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×