שאלות נפוצות בנושא Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager עובד ב-Outlook כדי לעקוב אחר היסטוריית התקשורת של הלקוח, לעזור לך להתעדכן בפעילויות ולסייע בשמירה על קשרי לקוחות. מנהל הלקוחות של Outlook ויישום המלווה הנייד שלו כלולים ללא עלות נוספת בתוכניות Microsoft 365 Business Standard.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

עיין בתשובות לשאלות נפוצות אודות Outlook Customer Manager. כדי לחפש נושאי עזרה נוספים, השתמש בתיבה חפש בעזרה של Office בפינה השמאלית העליונה של המסך.

תחילת העבודה עם Outlook Customer Manager

אם תוכנית Microsoft 365 תומכת ב-Outlook Customer Manager, תוכל למצוא אותו על-ידי בחירת תוספות מחלונית הניווט או על-ידי בחירת לחצן Outlook Customer Manager ברצועת הכלים.

מסך הפתיחה של Outlook Customer Manager

לקבלת מידע נוסף, ראה תחילת העבודה עם Outlook Customer Manager וייבוא נתונים אל Outlook Customer Manager.  

עבודה עם Outlook Customer Manager

לאחר שתיגש אל Outlook Customer Manager בפעם הראשונה, תהיה מוכן להתחיל ליצור אנשי קשר, חברות ועסקאות. תוכל לתעד פעילויות כגון שיחות טלפון ופגישות ולהוסיף מסמכים לפריטים של Outlook Customer Manager.‏

מנהל הלקוחות של Outlook מקשר את כל הפעילויות שלך לאיש הקשר, החברה או העסקה המתאימות, כך שתוכל למצוא אותן במהירות והמסך ' היום ' מציע לך תצוגה ממוקדת של פעילויות, מבצעים חמים ומשימות. היא גם מסייעת לך לprefill מידע אודות החברה באמצעות Bing.

הצגת הפריטים שלך בתצוגה הממוקדת

התאמה אישית ושיתוף ב- Outlook Customer Manager

בעקבות שינוי בצרכים העסקיים שלך, ייתכן שתרצה להוסיף שדה או לשנות את המטבע. בנוסף, ייתכן שתרצה לשתף מידע עם העמיתים שלך.

סביר להניח שאתה משתמש במערכות אחרות – בנוסף ל- CRM – כדי לנהל את העסק שלך. Outlook Customer Manager משולב עם Microsoft Flow, כך שתוכל ליצור זרימות עבודה בין יישומים ולראות את כל הנתונים שלך ב- Outlook.

משוב לגבי Outlook Customer Manager

אם יש לך משוב לגבי Outlook Customer Manager, בקר בפורום המשוב של Outlook Customer Manager.

זקוק לעזרה?

אם אתה זקוק לתמיכה עבור Outlook Customer Manager, פנה למנהל המערכת של הMicrosoft 365 לקבלת תמיכה טכנית, או חפש תשובות לבעיות נפוצות בפורומים של הקהילה שלנו.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×