רישום פעילויות ב’מנהל הלקוחות של Outlook’

Outlook Customer Manager מאפשר לך לעקוב אחר מגוון פעילויות ולקשר אותם לעסקאות, לאנשי קשר, או לחברות. באפשרותך להוסיף פגישות, ליצור משימות, להעלות קבצים ולהזין הערות מכל פריט.

הוספת פעילות לאיש קשר, חברה או עסקה

באמצעות Outlook Customer Manager, הודעות דואר אלקטרוני שאתה שולח לאיש קשר נרשמות באופן אוטומטי. עם זאת, אם יש לך סוגים אחרים של פעילויות, כגון פגישות, שיחות טלפון, הערות או קבצים, תוכל להוסיף אותן ידנית.

  1. פתח איש קשר, חברה או עסקה ב- Outlook Customer Manager.

    מסך הפתיחה של ’מנהל הלקוחות של Outlook’
  2. כדי להוסיף יומן פגישות, יומן שיחות או פרסום, התחל להקליד בתיבה ישירות, מתחת לכותרת ’ציר זמן’. לדוגמה: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. סוג הפריט המוגדר כברירת המחדל הוא פרסום חדש, אך ניתן לבחור במקום זאת את סמל הפגישה או שיחת הטלפון. בעת ההקלדה, Outlook Customer Manager ינסה לזהות את סוג הפעילות שאתה מוסיף ולהציע אפשרות. תוכל לקבל את ההצעה או לבחור סוג פעילות שונה. לאחר שתסיים להזין את ההערות שלך, בחר שמור.

    הוספת פעילות חדשה ב’מנהל הלקוחות של Outlook’

    הערה: לאחר שמירת הפעילות, היא הופכת לחלק מציר הזמן. באפשרותך לבחור את הפעילות במועד מאוחר יותר כדי לערוך את הפרטים במידת הצורך.

  3. ניתן גם להוסיף סוגים אחרים של פעילויות.

    • כדי להוסיף הערה בצורה ארוכה, בחר הערות לצד ציר זמן. התחל להקליד בתיבה הוסף הערה…. כשתסיים, בחר שמור.

      הערות שנוספו באופן זה לא הופכות לחלק מציר הזמן, אך הן תמיד יקושרו לאיש הקשר, החברה או העסקה.

    • כדי להעלות קובץ, בחר את האפשרות קבצים. בחר הוספת קובץ ולאחר מכן בחר באפשרות הוספת קובץ לפי כתובת URL או העלה קובץ.

      הערה: הקבצים מאוחסנים ב- OneDrive for Business ו- SharePoint, כך שכל שינוי שתבצע בקובץ המקוון יבוא לידי ביטוי בפריט המאוחסן עם איש הקשר, החברה או העסקה.

    • כדי להוסיף הודעת דואר אלקטרוני לציר זמן של עסקה, בחר בלחצן Customer Manager מתוך הודעת הדואר האלקטרוני. בחר הצג את כל הפריטים הקשורים, בחר את הסימן + לצד עסקאות והתחל להקליד את שם העסקה. Outlook Customer Manager יציע עסקאות תואמות. בחר את העסקה המתאימה ולאחר מכן בחר שמור.

קבל מידע נוסף על Outlook Customer Manager

אם יש לך שאלות אודות Outlook Customer Manager או אם ברצונך לעיין בכל התיעוד הקיים אודות המוצר, ראה שאלות נפוצות אודות Outlook Customer Manager.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×