קישור של איש קשר עסקי לתיק לקוח ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קישור רשומות אנשי הקשר העסקיים לרשומות של תיקי לקוחות מאפשר לך לחבר את המידע אודות אנשי הקשר העסקיים שלך עם מידע אודות חברות הם עובדים. על-ידי קישור אנשי קשר עסקיים אחד או יותר לרשומת תיק לקוח, יש לך גישה נוחה פריטי היסטוריית התקשורת של תיק, וכן פריטי היסטוריית התקשורת אנשי הקשר העסקיים מקושר למצגת זו חשבון.

קישור רשומה של איש קשר עסקי לתיק לקוח

  1. בתפריט Business Contact Manager, לחץ על חשבונות.

  2. לחץ פעמיים על רשומת תיק לקוח שברצונך לקשר לאיש קשר עסקי כדי.

  3. בתצוגה ' כללי ', במקטע אנשי קשר עסקיים, לחץ על הוסף.

  4. בתיבת הדו-שיח בחר את אנשי הקשר העסקיים לקישור לחשבון זה, ברשימת התיקיות, בחר קבוצה של אנשי קשר עסקיים.

  5. בתיבת הרשימה, בחר את איש הקשר העסקי שברצונך לקשר את החשבון. לחלופין, כדי לחפש רשומה של איש קשר עסקי, הקלד שם בתיבת החיפוש. כדי להוסיף איש קשר עסקי יותר מרשומה אחת בכל פעם, הקש על מקש CTRL ולאחר מכן בחר אנשי קשר עסקיים אחד או יותר כדי להוסיף החשבון.

    הערה: כדי להוסיף חשבון חדש, לחץ על חדש ולאחר מכן הקלד את המידע. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת איש קשר עסקי ב- Business Contact Manager.

  6. לחץ על אישור כדי להוסיף את איש הקשר העסקי שנבחרה ולחזור לרשומת תיק הלקוח. לחלופין, לחץ על ביטול כדי לבטל את הבחירה ולחזור לרשומת תיק הלקוח ללא קישור או יצירת איש קשר עסקי.

  7. ברשומת תיק הלקוח, לחץ על שמור וסגור.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×